拉美市场被很多跨境圈人士称为“最后的蓝海”，潜力无限。

过去几年，受益于人口红利等因素，拉美电商市场增速领先全球。拉美十国人口平均年龄为30.43岁，年轻的人口结构为网购消费注入活力；而产业发展不平衡、新兴制造业薄弱以及疫情爆发导致跨境网购需求激增。

疫情期间，拉美电商增速位居全球第一。数据显示，2022年拉美地区线上消费预计将达到1678.1亿美元，同比增长20.4%，仅次于东南亚，位居全球第二。

此外，拉美社交媒体的高普及率推动了社交电商新潮流，网红经济的全面爆发成为推动网络消费的重要动力。

拉美作为电商发展的蓝海市场，近年来已成为各大跨境电商巨头重点关注的潜在市场之一，且依然保持着良好的发展态势。

那么，在这片蓝海市场中，电商格局正在发生哪些变化？拉美电商消费者有何特点？价值链各个环节存在哪些痛点和机会？未来又有哪些发展潜力？

霞光智库基于相关行业数据及用户调研，从平台电商、消费者、产业链上下游等维度，对拉美电商市场的现状进行了深入分析，分解未来的发展趋势与机会，正式发布《2023拉美电商市场研究报告》，希望能够为电商行业参与者提供一些参考。

1. 拉丁美洲：全球增长最快、最具前景的电子商务市场之一

数据显示，2022年全球电商增长最快的10个国家中，拉美地区的巴西、阿根廷、墨西哥将占据三席。

2022年，拉美电商将增长20.4%，仅次于东南亚的20.6%，其中排名靠前的巴西预计增长22.2%。

2021年拉美电商市场规模为1393亿美元，到2025年将增至2500亿美元，电商整体增速高于线下零售，2026年之前拉美主要国家年增长率均将保持在两位数。

其中巴西作为拉美人口大国，人口红利突出，2021年巴西是除中国、印度、美国之外，人均移动互联网使用时长最高的地区。

随着移动互联网使用时间的增加，巴西的网购时间也增长至全球第三，持续带动拉美地区电商渗透率的提升，预计到2025年，拉美国家当中巴西和墨西哥的电商渗透率将达到与美国相当的水平，并超过东南亚。

2. 电商基础设施：电子支付、物流服务日趋成熟

拉美地区银行账户渗透率和信用卡渗透率较低，远低于发达国家，如世界银行研究显示，墨西哥银行账户渗透率仅为37%，信用卡渗透率仅为25%。

由于本土信用卡支持分期付款，资金灵活性高，卡支付是拉美国家消费者的主要支付方式。在现有的信用卡支付中，2020年Visa和Card的市场份额分别为39.41%和37.06%。

随着移动互联网和智能手机的普及，越来越多的拉美消费者选择在手机上进行网络购物等日常活动。疫情给拉美经济带来挑战的同时，也带动了该地区在线支付收入的增长。

受益于现金下降趋势、支付领域快速创新以及全球支付相关公司的进入，拉美支付收入大幅飙升，并逐渐显现几个关键趋势：支付金融科技公司数量激增、行业并购风靡、支付生态日趋繁荣、“先买后付”普及度不断加深、实时支付项目加速推进、开放银行监管有效落地。

物流是拉美电商面临的另一大挑战。拉美电商起步较晚，不同地区基础设施质量、航运能力可能存在较大差异。此外，由于各国之间海关壁垒较高，拉美五国平均综合物流得分仅为3.04分，海关物流得分仅为2.70分。

为了应对这一挑战，本土电商平台纷纷建立物流管理网络，并成立了自己的货运物流公司Air，在巴西，25%的商品采用免费物流配送。

亚马逊等在拉美电商市场站稳脚跟的巨头也不断注重物流建设。

拉美市场物流配送环节的“最后一公里”难题催生了新的投资机会，例如2020年4月，总部位于墨西哥城的99公司的最后一公里配送服务获得企业风险投资支持，预计将募集1200万美元，以加速其区域扩张。

拉丁美洲电子商务消费者洞察

时尚、3C、家电是全球电子商品类别中最大的两大类别，规模均超过3000亿美元。在浓厚的节日氛围中，拉美消费者对化妆品的需求增长最为显著。

以巴西为例，那里的人们追求小麦色的肤色，喜欢用颜色较深的底妆，对眼妆的要求也很高，假睫毛、眼影、眼线都是必不可少妆容的元素。

具体到最赚钱的电商类别，时尚类在巴西、墨西哥、哥伦比亚、哥斯达黎加和巴拿马排名第二，在阿根廷和智利排名第三。时尚类年收入从巴西的89亿美元下降到哥斯达黎加的3.1亿美元。

虽然时尚、3C、家电是拉美地区的主要热销品类，但不同国家具体情况有所不同，以哥伦比亚为例，其书籍、杂货、空气炸锅等品类增长非常快，因此跨境电商需要根据拉美地区特定的细分市场，有针对性地制定产品策略。

总体来看，拉美消费者网络购物更注重商品性价比，平均订单价值相对较低，拉美地区各品类价格中位数集中在30美元至40美元之间，个商品价格中位数为32.17美元。

考虑到拉美目前受到通货膨胀、货币贬值、产业链、供应链不畅等因素影响，拉美和加勒比国家经济2022年将明显放缓，2023年将面临更大困难，这也使得消费者更加注重商品的性价比。

其中，中国产品颇受拉美消费者欢迎，摩根大通数据显示，目前拉美跨境商品主要来自中国、美国和日本，其中中国产品占比高达62%，约为美国的2.6倍。

相比中国等成熟电商市场，拉美消费者对于电商产品的退货率较低。对比2022年的数据，中国市场的退货率为66%，而巴西市场的退货率仅为31%。而根据墨西哥网络销售协会公布的数据，当地电商产品的退货率仅为20%。

拉美电商市场发展趋势1、拉美电商平台竞争格局：一超多强

巴西和墨西哥是拉美地区最大的两个电商市场，2021年共贡献了拉美地区电商零售额的59.9%。

阿根廷电商平台自1999年上线以来，已成为拉美地区主力电商平台，2021年在巴西和墨西哥市场占有率均排名第一，分别为26.8%和15.4%，在一些细分电商品类中，也占据绝对优势。

虽然在市场上处于领先地位，但受到来自东南亚的电商平台以及美国亚马逊的挑战，其中亚马逊是哥斯达黎加和巴拿马的主要电商平台，也是巴西消费者满意度最高的平台。

2、社交媒体平台推动社交电商玩法升级

社交媒体是品牌进入拉美市场的重要营销平台，数据显示，超过60%的拉美消费者曾根据网红的推荐进行网购。

其中，巴西是“拉美第一网红国家”。西班牙机构关于“拉美网红分布情况”的调查显示，在拉美地区20多个国家的1200万网红中，巴西网红数量最多、占比最高，共计近920万网红，占总人口的4.37%。

在网红经济的驱动下，目前社交电商平台如、都在APP中加入购物链接，除了这种方式，也在探索AR虚拟购物。随着社交电商平台间竞争加剧，各类技术场景被广泛应用，社交电商平台的玩法也将升级，从而带动拉美社交媒体市场的扩张。

根据《拉丁美洲社交商务市场情报与未来增长动态数据手册》，2022年拉丁美洲社交电商市场规模或达62.05亿美元，预计2028年将达273.7亿美元，年增长率约为34.4%。

除以上内容外，《2023拉美跨境电商研究报告》还对拉美国家细分市场的电商规模、物流与支付基础设施、领先电商平台、消费者群体，以及各环节难点问题等进行了详细的分析及趋势预测。

本文来自微信公众号“霞光社”（ID：），作者：麻吉，经授权36氪发布。