数据来源：21世纪基金研究院

作者：杨曦

责任编辑：李昱敏

微信公众号编辑：实习生李欣桐

在财富管理规模化转型的浪潮下，在数字化转型的进程中，手机银行APP作为商业银行零售业务的重要“窗口”，成为银行财富管理服务触达个人客户的重要渠道。

随着财富管理业务体系不断演进升级，手机银行能否跟上业务演进的步伐？近日，21世纪资产管理研究院对商业银行手机银行APP财富管理板块建设进行了测评，本文为第一篇展望。

本次手机银行理财测评的对象为工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行等六大国有银行的手机银行APP。六大国有银行拥有庞大的零售客户群，产品线丰富，合作伙伴众多，在理财转型的大潮中，六大国有银行也拥有充足的科技实力来完善细节，迎合潮流。

本次评测将从客户角度比较各家银行手机银行财富管理板块的相关架构及功能。

从测评结果来看，六大银行的手机银行APP大部分都设置了“财富”和“投资理财”单独频道，对于理财产品，基本都分为包括理财、基金、保险等在内的二级页面设计。

总体来看，银行基金页面建设水平高于理财页面，保险页面建设水平较低，这与理财产品需求频率以及行业整体发展水平有关。

各大银行的手机银行历经多个版本的建设与迭代，在单品展示、风险提示等方面也逐步完善，但仍有一些细节需要进一步完善优化，比如是否需要在购买过程中展示产品信息，以充分揭示风险，这使得阅读风险提示或产品说明书成为必经的过程。

至于页面产品的排列和推荐，不同银行对理财的理解不同，分类方式也各有不同，有的银行采用传统的按产品线分类，有的则将理财、基金等产品进行细分，以匹配客户的目标需求。

工商银行（7.1.0.6.0版）：理财产品细节比较齐全，但增值服务不够“增值”

据21世纪基金研究院统计，2021年末，工行AUM总额达16.96万亿元，位居商业银行首位。不过，去年工行AUM增速为6%，是六大国有银行中最慢的。工行零售客户总数达7.04亿户，同比增长3.44%。

工商银行2021年年报披露，截至2021年末，工商银行个人手机银行客户数达4.69亿，成为首个实现月活跃用户过亿的银行APP，移动端月活跃用户超过1.5亿，渠道理财、基金、保险等交易金额占比超过95%。

1.目前，工行手机银行客户端设有“首页、信用卡、财富、生活、我的”五大频道，“财富”频道上方展示客户的投资资产（具体金额可隐藏）和“我的关注”，点击可查看客户感兴趣的理财、基金、保险产品。若客户对基金产品不感兴趣，页面会自动推荐5个产品，并引导客户点击“所有基金”。

2、资产板块下方，有20个常用功能键（可左右滑动查看，用户无法自行排序），功能键按照产品和业务线进行分类，包括“风险能力评估、存款、理财、基金、贵金属”等，产品种类齐全。另外，将个人用户购买产品前必做的“风险能力评估”功能放在首位。

值得一提的是，在此区域，工行手机银行App专门设置了“产品信息查询”按钮，在此模块下，客户可以查询所有在售的工行产品，包括已经下架但仍在售的产品，以及只能通过柜台渠道购买的产品。

针对已登录客户，工行手机银行APP设有“资产诊断”功能，根据21世纪资产管理研究院的实际测试，该资产诊断主要从“现金资产、固定收益资产、权益类资产、另类资产”四个方面对客户的资产进行诊断分析，计算当前比率，并展示建议比率以及各资产等级达到该比率所需的建议调整额。

对于需要增持的资产类型，在下方滑动框配置“买入”按钮，对于需要减持的资产类型，配置“赎回”按钮，功能联动更加便捷。

3、在常用功能键区域下方，是展示推荐主题产品的“财富主题”区域，以及“银行存款、稳健理财、精选基金、幸福保障”四个板块，分别对应存款、理财、基金、保险四大类产品。其中理财和基金有基于人工智能推荐模型的个性化推荐，如果不需要个性化推荐，也可以在设置中关闭。

“财富”板块下方是“财富资讯”，不过21世纪资产管理研究院注意到，相关信息与财富管理主题并不是很贴近，更新存在严重滞后，有“百度宣布新一轮干部轮换”、“小米有品再迎结构性调整”等4、5月份的新闻（清除缓存后依然如此），点击下方“查看更多新闻”时，才能看到更新的信息，这项增值服务的体验并不人性化。

4.工行手机银行客户端中，存款、理财、基金、保险均设立了单独的二级页面，用户点击“财富”页面的“更多”即可进入二级页面。管理研究院随机选取了存款、理财、基金、保险等产品进行测评。

App的存款页面展示清晰，从上到下依次为存款类型、当前年利率、存款期限、最低存款额等，在存款操作中可以选择一键存入卡内当前所有余额，还能显示预计应付利息等信息。

在理财产品展示上，对于使用业绩基准区间的封闭式净值产品，App会提示“不代表产品未来实际收益”，对于开放式净值产品，App会显示“近一个月年化收益”。根据客户风险评级，提示可供购买的产品区间。在单只产品展示页面，代销产品的来源显示在滚动条上方，页面清晰展示产品的净值、持有期限、历史业绩、额度、净值走势等。

APP的基金产品筛选功能比较齐全，可以按照风险等级、晨星评级进行分类筛选，还可以添加自己关注的基金公司。在基金展示页面可以分类查询基金文件、配置、基金公司、基金经理等信息，信息比较齐全。

在保险板块，App汇总展示该产品的保险期限、被保险人年龄、缴费期限等关键信息，并提前提醒该产品是否支持取消订单、保单是否支持质押等。

总体来看，工行手机银行“财富”板块产品线清晰，产品类别丰富，产品筛选、风险提示等细节处理也比较到位，但从板块建设来看，产品呈现方式仍以“货架式”为主，仅在个别位置展示个性化推荐方案，而客户属性与产品是否精准匹配还有待观察。

建设银行（5.7.4版）：理财、基金二级页面比较齐全

2021年年报显示，建行拥有个人客户7.26亿户，个人客户金融资产规模超15万亿元，个人银行业务利润占全行比重56.74%。2021年，建行继续擦亮“建行龙财”品牌，同时升级手机银行财富频道。

截至2021年末，建行个人手机银行用户数达4.17亿户，同比增长7.52%，月均活跃用户数1.49亿户，交易笔数573.53亿笔，交易金额92.18万亿元。建行表示，其“个人手机银行”在用户规模、月活跃用户、交易量、应用市场下载量等方面均位居行业第一。手机银行与“建行生活”将共同构成建行线上客户管理的“双星”平台。

1.目前，建行手机银行APP设有首页、信用卡、投资理财、享生活、我的五个频道。“投资理财”频道上方显示客户的总资产及昨日收入（具体金额可隐藏），可直接点击进入财富查询。

2、资产展示下方是常用的重点区域，里面有9个功能，包括“财富体检、理财产品、基金投资、保险、实物贵金属、存款”以及比较特殊的“速盈、海外收益、龙腾宝藏”。还有一个“全部”按钮，点击可以查看建行所有投资理财产品。

具体来说，“速赢”和“龙宝”都是为了满足客户现金管理的需求而设计的百度提示框下拉服务，“速赢”提供合作基金公司的货币市场基金，在“速赢”页面右上角“点击”可查看相关介绍。这里，建行还为客户提供了简单的名称解析，“速赢”可设置自动买入，联动信用卡还款和贷款还款百度搜索下拉词是别人搜的吗【下拉最专业平台64xl.com】抖音PC下拉，“龙宝”是建行代销的一款信理财日常型开放式理财产品。

3、常用功能区下方为“财富直通”、“人人都需要四笔钱”、“财富号”以及资讯服务“今日财经”，其中“财富直通”设有三个滚动页面，可展示当前推荐的精选基金及机构理财。“人人都需要四笔钱”区域则根据客户四类理财需求，细分存款、理财、基金产品线，并按照产品属性进行分类推荐，推荐机构注册账户。

4.在“每个人都需要四笔钱”这一理财推荐产品展示核心区域，建行将客户理财需求分为“变动管理、稳健投资、追求收益、保险保障”四个部分，其中“变动管理、保险保障”有3个产品推荐位，“稳健投资、追求收益”有5个产品推荐位，代销的金融产品在产品名称中注明。

但正是因为不再按照产品线展示，如果用户在这里没有看到满意的产品，就需要回到常用功能键区，点击展开理财、基金等二级页面，进行更多筛选。

在理财产品展示上，App按照“热门产品、建行理财、市场精选”三个角度对产品进行分类，并设置在页面顶部，其中“市场精选”板块展示的是非建行理财的代销产品。

在单款理财产品的展示方面，页面展示理财产品自成立以来的业绩基准或年化收益率，并进行相关说明。此外，还展示产品期限、最低申购额度、风险等级、销售进度等，可查看产品已完成的协议、公告，并计算收益。但相较之下，产品展示页的文字描述占用空间较大。

建行手机银行App的基金投资页面内容丰富，除了“自选”、“持有”等比较常用的功能外，还有“基金排行、首选、精选榜单”等板块，除了产品类型，还有投资风格、投资主题等细化的筛选条件。基金评级方面，该行引入了银河三年评级标准，单品展示也比较齐全，除了基础信息，还可以直接查看产品排名，以及基金经理变更、任期回报等信息。可惜的是，养老服务板块的建设还比较简陋。

总体来看，建行手机银行“投资理财”板块建设取得了一定突破，除了传统的按产品线展示外，还根据理财需求进行了差异化，在理财产品、基金产品二级页面建设上，也进行了更为细致的分类，各产品信息展示清晰，但仍有提升空间。

农业银行（7.3.0版本）：理财产品展示中规中矩，基金PK功能体验良好。

截至2021年末，农行个人客户总数达8.78亿，位居商业银行首位。该行手机银行注册客户超过4亿，月活跃客户超过1.5亿。在财富管理转型方面，农行表示，去年该行加快完善大财富管理体系，丰富基金、保险、理财、家族信托等产品和服务供给。在产品方面，“坚持精选优质产品策略”。

1.农行手机银行APP分为“首页、财富、生活、农业、我的”五大频道。在“财富”页面的建设上，农行也采用了产品分线的方式。首先是9个常用功能键和一个“全部”按钮。9个常用功能键包括“存款、理财产品、基金、贵金属、债市宝”等产品线。下拉页面整体逻辑基本一致，按照产品类别进行分类。下面是“财富服务”和“财富资讯”两个板块。

2、在基金板块中，点击“财富”页面上方的“基金”按钮，可直接进入基金二级页面。下拉页面中的“基金榜”为客户提供了另一个选基金的视角。排行榜分为“畅销榜、定投榜、热度榜和精选榜”，分别对应近三个月销量最高的基金、定投人数最多的基金、同龄客户销量最高的基金、账户经理精选的基金。

在基金超市的建设方面，农业银行手机银行App采用分类展示+“PK”、“筛选”的方式，其中“PK”功能构建良好，客户可以从基金列表界面进入，也可以从基金超市界面输入并对比任意两只基金的基本信息、基金公司信息、基金经理信息等。

尤其是收益率/同基金排名部分展示的比较详细，帮助客户了解两只基金之间的对比情况，以及同类别基金的表现水平。健康诊断功能稍弱，评分和文字情况没有排名和对比那么直观。

3、农行手机银行客户端的理财部分建设比较规范，目前提供的产品以农行理财发行的产品为主，理财页面包括“农行理财、活期理财、定期理财、全部”，点击“全部”可以进入下一级页面，不过下一级页面跟这里展示的没太大区别。

单只理财产品页面展示产品性质、业绩基准、最低持有期限等信息，但相较于其他银行多以曲线图展示净值的方式，农行该页面主要以数字展示产品历史单位净值，不够清晰。

4.在“保险”页面建设中，农业银行手机银行App将产品按类型进行分类，包括重疾医疗、年金养老金、寿险等，同时提供了筛选功能。

总体来看，农行手机银行更加注重基金板块建设，理财板块和保险板块建设中规中矩，理财板块在产品净值展示、特色板块建设等方面仍有进一步提升的空间。

中国银行（7.4.2版）：交互流畅度有待提升，部分代理产品风险提示仍有改进空间

2021年年报中，中行首次披露集团个人客户金融资产总额规模，总规模超过11万亿元。去年中行发布手机银行7.0版，月活跃客户数增长17.8%，去年手机银行交易额达393.8亿元。中行手机银行APP月活跃客户数7104万，位列六大行第四，大幅领先工行、建行、农行。

去年，为丰富产品线，中行吸纳了中银理财、汇华理财、招银理财等7家理财公司的产品，推出了基金品牌“中银精选”，并引入了中银基金、国华人寿等12家第三方合作机构。

1、中国银行手机银行App包括首页、信用卡、财富、生活、我的账户五大频道，上方展示客户总资产，可以进行资产诊断，下方为常用功能键区域，值得一提的是，所有常用功能键均可由客户手动调整，调整次数不受限制。

但常用功能键正下方一大片区域，也就是用户点击后最显眼的部分，却被两个大大的广告和推荐区占据，播报股票指数的滚动条点击后也会跳转，中国银行分支机构页面的客户体验不太友好。

2.下拉页面，中国银行手机银行App根据产品权益和特色列出“九折优惠、申购赎回灵活、投资稳健、增值增值、保险保障、投资专区”等，其中“投资专区”根据客户特点进行个性化产品推荐，包括结构性存款、投资组合等。也可到达相应的二级页面和产品页面，但加载过程相对不太流畅。

3.中国银行手机银行“理财”页面界面清晰，分为“优选、现金、稳定、进阶”四个板块，其中“优选”板块共推荐5款理财产品，并简要标注产品策略，可根据最低购买金额、币种、风险等级等条件筛选理财产品。

在展示单个理财产品时，顶部展示的是代销商，点击“详情”可以查看代销商的介绍，其中还包含相关风险提示。页面以曲线形式展示理财产品的净值走势，点击“查看更多”可以查看理财产品的净值走势。查看详细的历史走势数据。但相比较而言，该页面对其他产品规则和产品说明的展示不够直观，需要客户主动点击进入下一页查看。

4、在部分代销资管产品的申购流程中，中行手机银行App的风险提示措施仍有改进空间。例如，在21世纪资管研究院实际测试中，选取了一款中行代销资管产品，要求客户查阅包括产品合同、风险揭示书等8项相关协议。实际测试中，客户可以忽略阅读相关协议，直接勾选“已阅读并同意”，系统并没有其他措施限制客户直接查阅。相比之下，资管产品对客户的风险承受能力要求更高，在实际操作中也更容易引发纠纷，因此这里的风险提示仍有改进空间。

5、中国银行手机银行的基金页面功能比较齐全，除了展示产品外，还能对单品进行诊断，诊断结果以图形化的方式展示，比较直观；在基金产品对比方面，客户最多可以对比5只基金产品，如果勾选不同类型的基金，页面会提示选择同类基金进行对比。单品展示也比较清晰，包括行情、具体持仓情况等。

交通银行（6.1.0版）：理财产品分区域展示

交行个人手机银行升级至6.0版本，强化开放互联互通、财富增长、科技关爱三大数字化服务能力。去年该行手机银行月活跃客户数达3811.03万户，全年增长22.82%。去年交行代销个人理财产品收入增幅高于全行整体水平，一定程度上带动了手机银行收入的增长。

理财方面，交行打造了涵盖理财、基金、保险的“沃德优选”产品体系，年报显示，该行去年与6家非银机构建立代销关系，丰富理财产品货架。

1.交通银行手机银行分为“家居、贷款、生活、社区、个人”五大频道，您可以通过左右滑动切换各频道。

交通银行手机银行APP取消了“理财”页面，客户可以在“全部服务”下的“我的服务”区域或“个人”区域设置包括理财、基金、保险等相关功能，在页面的“我的收藏”中可以查看自己喜欢的理财相关产品，“首页”中也有一些理财相关功能，但相对来说不够直观。

2.交通银行手机银行“理财”页面顶部包括“我的财务、我的收藏、精选产品、新品”等常用功能，下方为公告区，紧接着为“精选区”，点击进入“沃德优选理财”。“沃德优选理财”根据每周重点关注、不同产品的最低持有期限等进行产品分类推荐。

在“全部金融产品”页面，产品分为“活期、定期、净值、私人银行”四大类进行推荐，页面展示产品名称、七日年化收益或业绩基准、部分产品特色等，客户还可以根据期限、最低投资额、产品状态、发行机构等条件筛选全部产品，单个金融产品的信息展示比较齐全。

值得一提的是，在“智能筛选”功能下，客户可以输入投资金额、预期投资期限等进行产品筛选。对于系统筛选出的产品，下方还提供了“PK”功能，可以简单筛选产品的关键信息。不过需要注意的是，在PK页面，产品对比时还是有“收益率”这一项，虽然可以理解为这是预期收益，但还是有可以优化的空间。

3、交通银行手机银行“基金”页面，按照“新发基金”和客户投资风格进行分类，并设有“沃德优选”页面，按照基金类型进行分类展示，产品分类展示，重点用文字简要介绍。

在单品展示方面，纳入“沃德精选”的基金与未纳入的基金存在一定差异。“沃德精选”基金一般在顶部配有短视频介绍产品，更加直观。基金页面展示产品名称、每日涨跌幅、最新净值、业绩走势等，在靠近底部的“精选数据”部分还配有名词解释，方便理解。

4、在“保险”页面，交通银行手机银行App设有“精选产品”，分为“财富增值”和“财富传承”两大类，但相比其他页面，单个保险产品的展示显得比较简单，保障计划的关键信息仍需用户再次点击查看。

总体来说，此版交行手机银行没有像同行一样有“财富”板块，个别产品的展示也比较中规中矩，但各页面重点突出了“财富”板块的展示，对优选产品有较多的侧重，理财产品展示比较清晰，但在细节方面还有进一步提升的空间。

中国邮政储蓄银行（7.0.9版）：产品展示细节有待完善

2021年，邮储银行手机银行客户数突破3.26亿户，手机银行月活跃客户数突破4700万户，其中手机银行交易金额13.04万亿元。

财富管理方面，邮储银行自2019年起加大力度推进财富管理体系建设，加强客户分层管理，邮储银行表示，去年优化了客户关系管理系统（CRM平台）和个人财富管理系统，整合客户关系数据，为客户提供便捷的财富管理服务。

1.邮政储蓄银行移动银行应用程序包括五个主要渠道：“房屋，投资和财务管理，信用卡，生活和我的帐户”。

2.“财富管理”页面已根据“实时货币管理，短期财务管理，稳定的固定收益”等设置通用功能。

显示单一的金融产品相对清楚，还显示了产品的净价值趋势和历史回报。

3.中国邮政储蓄银行的移动银行具有清晰的资金产品。 “相对简单，只有一张促销图片。如果客户需要了解更多详细信息，则需要在密集键入的产品手册中找到“答案”。

4.应用程序的构造相对简单。

【关于我们】

21世纪的资产管理研究所是南方财务媒体集团的独立智囊团，致力于资产管理领域的政策和业务研究：探索全球资产管理开发的新趋势，以解决国内资产管理的新问题百度提示框下拉服务，以解决资产管理人才的庞大增长平台，以促进五个阶段的发展趋势。 INAR讨论了资产管理行业的最新发展趋势。

结尾

资料来源：21世纪资产管理研究所