作者 | 陈晓

数据支持 | 毕达哥拉斯大数据()

将上线食品外卖业务的消息，令这家万亿巨头股价一度暴跌9%，市值蒸发近千亿港元。

人未至，声音已先至，友军已然倒下！

这样的名声，真是了不起啊！

事件源于今日的一则报道，抖音将于3月1日上线全国范围内的外卖配送服务，目前正在北京、上海和广州进行内测。

我们已经开始大规模招募外卖业务的人才，在全国范围内开展这项业务只是时间问题。

“高频搭配低频”一直是本地生活应用平台成功的秘诀。

外卖是线下本地生活中使用频率最高的应用，也是市场规模最大的领域。

那么如今拥有3亿日活跃用户的抖音如此强势进入市场，与其竞争的一些本地生活平台所承受的压力之大可想而知。

从千团大战到双雄争霸，历经多年浴血奋战终于稳定的外卖行业局面或将再度发生改变。

当然，这对于消费者和投资者来说是一件好事。

且不说是否还会再来一场轰轰烈烈的“价格战”，仅是股市中众多概念股的涨跌就足以让人兴奋不已。

与此同时，这背后还有很多值得我们深入思考的地方。

01

降维攻击

抖音宣布在全国范围内推出外卖业务，其实对业界来说并不意外。

流量变现是所有公司最终也是最关键的目标，而高频、最大用户群、巨大市场规模的本地生活市场一直是无数商家向往的理想之地。

最近有这样一个笑话：

2016年，百度巅峰时期，它在送外卖；2023年，字节跳动巅峰时期，它在送外卖。

这充分说明，中国的外卖市场极具吸引力，就连巨头也热衷于外卖。

而本地生活业务，字节跳动当然也不会错过这块大蛋糕，凭借着旗下抖音这种频率更高、能轻松切入电商应用的强势，以及高达3亿日活的恐怖流量，它从来不掩饰这份野心。

过去几年，是抖音进军本地生活服务业务最为积极的时期。

尤其是2022年，大动作不少：

年初，该公司收购对英托邦，进军电影票务市场；年中引入饿了么，解决关键的餐饮外卖难题，同时大力推进本地生活团购业务，培养用户消费习惯；年底，接入T3打车及顺丰、达达快递、顺丰速递等多家本地出行服务商，还与其达成合作，为试点城市商户提供包裹派送服务。

目前，本地生活服务被放在抖音首页最顶部，与“关注”、“推荐”两个核心入口并列，可见字节跳动对此的重视程度。

入口下方是应用栏，涵盖了衣食住行几乎每一个环节，从影视娱乐、游戏娱乐、休闲活动、美容健康，到餐饮住宿。

某个群体的应用矩阵也逐渐趋于相似。

当然，外卖是抖音一直想做的目标业务，但也是最难实现的，而对于外卖如何自主运营、如何解决外卖难题，抖音至今还没有探索出很好的解决方案。

一方面，在外卖行业，美团、饿了么两大巨头占据了95%以上的市场份额，长期培育的用户习惯和生态已经非常完善，任何第三方都极难撼动。

另一方面，外卖生意并没有看上去那么容易，不仅需要完善本地生活生态培养足够的用户粘性，每年还要花费数百亿美元来养活数百万外卖骑手，即便是财大气粗的字节跳动也难以拿出这一手。

但抖音的可怕之处在于，它完全不用担心用户流量的缺失，而且拥有极其强大的算法，再加上其极其强大的视频推广能力，可以产生难以想象的颠覆性能力。

以短视频作为切入点，我们不仅抓住了用户的碎片时间，还抓住了用户一切可能的需求。

在合适的时间根据用户习惯和兴趣推送他们可能消费的视频，直接刺激大脑皮层，绝对比传统的“人找货”模式接地气得多。

比如你想去旅行，就会有各种美景景点、快乐旅途视频不断勾起你对诗情画意、对远方的向往，然后在页面底部或者右滑，就会为你提供对应的旅行项目服务，甚至包括门票、车票、酒店等都可以选择，只要动动手指，随时就能踏上旅途，心动了吗？

当你下班回家，无聊的时候看了看关于运动、健身、游戏或者最新电影的视频，然后你产生了兴趣，然后页面底部直接有相关商品供你选择的时候，你会不会关掉然后……你需要打开竞争对手的外卖平台，搜索相应商品然后下单呢？

相比于竞争对手平台冰冷的图文介绍，当有视频解锁服务时，用户会选择哪一个呢？

答案是显而易见的。

不仅仅是外卖，其他本地生活服务也有可能受到降维的冲击。

且随着抖音逐渐构建和完善“即看即点即到”的服务生态，用户习惯逐渐养成，其对原有本土电商市场的冲击将愈发具有颠覆性。

据悉，抖音生活服务2021年GTV不足100亿，半年后该指标翻倍至220多亿，服务覆盖全国377个城市，合作门店超100万，细分品类超过80个。

2022年，抖音生活服务GMV约770亿，但2023年目标定为1500亿，同比增长一倍以上。

虽然其规模或许不如目前的两大本地人寿巨头，但其发展速度却是快得恐怖的。

有哪个竞争对手能与如此强大的对手相比？

02

最好的商业模式是什么？

无论在商业界还是投资界，永恒的话题就是什么是最好的商业模式？

商业的本质就是提供产品或服务，满足客户需求，然后盈利。从这个角度来说，如果你能精准地发现需求、激发需求，用最好的产品或服务去满足需求，盈利就是水到渠成的结果，这才是最好的商业模式。

每个时代都有很多好的商业模式，比如马车时代，汽车时代，汽车就是一个很好的商业模式，因为汽车比马车更能满足出行需求；线下时代，电商时代，电商就是一个很好的商业模式，而线上购物就是一个很好的商业模式，因为线上购物比线下购物更能满足购物需求。

这里有一个共同点，可以称之为颠覆性创新或者降维攻击。

如今，电子商务的新时代已经到来。

这个时代，C位可能不再是淘宝、京东、美团、拼多多，甚至腾讯，而是抖音。

互联网圈有一句名言：有了流量，就有了一切。

腾讯因为社交需求有巨大流量，淘宝因为购物需求有巨大流量，美团因为外卖需求有巨大流量，那么抖音的需求到底是什么呢？

答案是娱乐需求。

众所周知，抖音通过短视频以及独特的推荐算法满足了人们的娱乐需求，从而占据了用户的时间，最终形成了巨大的流量池。

从盈利方式上看，抖音其实就是流量变现，跟其他大公司没什么区别，但抖音的核心竞争力在于抢夺其他大公司的流量。

数据显示，全球日活跃用户数已突破10亿，与FB、、微信等巨头处于同一水平，用户每天在上使用的时间已经超过了很多传统社交平台。

这里有两个前提：一个是客观的，就是人们的娱乐需求很大，取之不尽，短视频天然比音乐、图片、文字等其他娱乐形式更有竞争力；另一个就是抖音本身进入得早，就有先发优势。最重要的是它独有的领先推荐算法，能精准捕捉用户需求，精准匹配作品，并有引流机制、收益分成机制等。

这两个先决条件有多棒？

我们可以想象这样的场景：你本来就不饿，但是刷抖音的时候看到一个美食博主的视频，好吃的让你一下子饿了，下面有外卖链接，动动手指点进去就可以订外卖，然后等着吃就行。这种情况下，你会下单吗？

这里的巧妙逻辑是，抖音通过短视频激活了你不存在的需求。光是这一点就足以对美团形成降维攻击。因为美团就是为了满足你既有的需求。比如你饿了才会登录美团APP，不饿了就不会登录。然而抖音不仅满足了你既有的需求，还刺激了你不存在的需求，而且是默默地、不呼吸地激发。

也就是说，在传统电商还在思考如何解决用户需求的同时，抖音已经在思考如何提前激发用户需求，两者对应的需求层次显然不在一个层面上。

更重要的是，凭借着巨大的流量，抖音的变现版图绝不仅仅局限于电商和外卖。

我之前说过了，所有的生意都可以在互联网上重做。

现在，所有的生意在抖音上都值得重新做。

03

你不颠覆自己，就会被别人颠覆。

清朝末年，朝廷屡屡遭洋人的欺压。

清军在虎门海战中与英国人的悲壮事迹至今还历历在目，由于这里的火炮射程比英国人的要短很多，所以英国人可以轻易打中虎门炮台，而虎门炮台发射的火炮却完全没有对英国人造成伤害。

当英国人进攻虎门炮台的时候，出现了更加可笑的一幕，英国人用的是枪，典型的热武器，而清兵却依然举着刀剑，看似英勇，其实毫无用处，最后的结果可想而知。

商业世界就像战场，真正的商业成功往往不是来自于用现有的方法解决需求，而是来自于用以前从未使用过的方法最终击败竞争对手。

在这里创新尤为重要，特别是技术层面的创新，因为只有这样的创新才能真正实现颠覆，才能称之为降维攻击。

相反，不管你之前有多成功，如果面对新技术，不能主动颠覆自己、向更高的维度进化，结果就是等待被别人颠覆。

抖音向我们展示了互联网时代如何通过创新算法到达更高的维度，从而颠覆前人并取得成功，而更重要的意义在于，它还成功推向了全球，成为国内互联网公司出海当之无愧的第一。

毫无疑问，明年若上市，其市值必然超越拼多多、美团，甚至阿里、腾讯，这将是大概率事件。

这很可能是我们投资生涯中最难得的长期机会。

此外，在解释为何创办字节跳动时，张一鸣提到了一个非常简单的概念：现在的互联网是人找信息，他想做的是让信息来找人。

这其实是人工智能比较早期的一个概念。

如今，随着AI的爆发，新一轮AI浪潮已经到来，我们将见证更多颠覆性的事件。

那么问题来了，如果有一天被颠覆了，你觉得会是什么？（文章完）

近期全球股市震荡，国内股市也回暖，市场能否继续上涨？投资机会在哪里？风险又在哪里？

每个交易日，格隆汇投资学院直播间都会邀请格隆汇研究院院长、研究总监、各大行业负责人为大家讲解当日市场行情，发掘投资机会，提醒投资风险，还会分享投资理念和投资经验。欢迎大家关注我们的视频账号“格隆汇投资学院”，点击下方链接预约观看。

▍往期回顾