第三方支付公司的财报中到底藏着哪些秘密？ 数据背后，市场正在悄然重塑行业。 在C端用户几乎被垄断的情况下，第三方支付企业寻找出路变得越来越迫切。

撰写者 | 陈大柴

编辑| 陈大柴

出品| 支付百科

近日，国内第三方支付上市公司纷纷发布2024年中期财报。 从财报中可以发现，在支付宝、微信占据多数地位的情况下，汇付天下、拉卡拉、嘉联支付、国通行易、联电等第三方支付公司均发布了2024年中期财报。 第三方支付企业积极寻求突破，以期在支付红海中站稳脚跟。 财报数据证实了他们在过去六个月的收益和增长。 有过亮点，也有转型阵痛。 一方面，他们凭借牌照优势建立了主要的支付业务。 另一方面，拓展业务边界，深耕垂直场景，在市场上发力。 他们采取了多管齐下的方法。 创建性能护城河。 那么过去六个月国内第三方支付公司的表现如何呢？ 支付行业将会发生哪些趋势和变化？

暖冬里的支付五虎

作为国内首家在港股独立上市的第三方支付公司，汇付天下2024年中期财报亮点颇多。 财报显示，2024年上半年，汇付天下实现支付交易额1.06万亿元，同比增长25%； 商户综合收单交易额7765亿元，同比增长36%； 综合商户收单收入15.14亿元，同比增长32%，占公司总收入的81%。

今年刚刚在A股上市的拉卡拉调整了支付业务市场策略，专注于小微商户收购业务。 尽管交易金额有所下降，但交易量却强劲增长。

财报显示，2024年上半年，拉卡拉服务有效商户超过2100万，累计交易笔数达36.7亿笔，同比增长67%，收入22.94亿元，同比下降9.36%。 然而，拉卡拉是以小型企业为基础的。 微商客户端扫码交易增长尤为显着，交易金额和交易笔数同比分别增长82%和84%。 同样，国通行易、联动优势以及上市母公司旗下第三方支付公司嘉联支付的支付业务均同比增长。 国通行易母公司新世界财报显示，支付服务收入达11.73亿元，同比增长27.52%。 联华电子主体公司海联金汇发布的2024年中期财务报告显示，公司第三方支付业务整体实现营业收入4.94亿元，同比增长37.34%。 嘉联支付母公司新国都财报显示，公司收单服务收入达7.57亿元，同比增长191.76%。 断直连、交备金等一系列监管政策出台后，第三方支付公司支付业务利润空间被压缩，整体业绩出现阶段性下滑。 过去一年，第三方支付公司聚焦支付市场的寡头垄断现状。 充分发挥灵活、专注的优势，加大在零售、餐饮、交通、物流等领域的布局，支付业务回暖。 线上流量见顶后，第三方支付公司转移阵地，盘活线下小微商户的获取流量。 这也为他们的突破提供了新的方向。 国通行易扫码支付交易额同比增长323.62%。 截至2024年6月，二维码支付占公司单月交易额超过78%。

押注B端转型，SaaS受青睐

随着百度、京东、美团等互联网巨头将目光转向B端，国内第三方支付企业早已明白，走独立、独特的B端路线才是必由之路。 财报显示，各第三方支付公司的B端市场策略已显现盈利效应，尤其是依托大数据和云计算SaaS服务为商户提供支付系统和解决方案，将提升获客能力以及未来的增值业务。 打下坚实的基础。 IDC报告显示，2024年中国SaaS市场规模预计将超过323亿元，2018年至2024年年复合增长率预计将超过30%。 报告期内，拉卡拉服务的有效商户数量进一步增长，2024年上半年超过2100万，较2018年底增加200万。商户策略方面，拉卡拉大力进军SaaS，收购国内专业SaaS电商公司。 该系统的千米利用其作为零售领域垂直SaaS服务商的优势，获取客户并服务商户，主要为商户赋能消费和支付场景。

汇付天下在服务商户端也取得了规模化效益。 报告期内其SaaS服务收入增长最快，收入达到1.99亿元，较去年同期增长超过15倍。 据悉，汇付天下凭借B端的数据、场景和技术优势，推出了专门服务中小微商户的数字支付服务系统。 国通星亿专注于打造商户一站式服务平台“星POS”，正式发布ALL IN ONE商户解决方案，以智能通用收银终端CPOS、智能POS、新型扫码POS等终端作为载体。 公司SaaS平台连接支付、ERP、营销、金融等各类商户服务，截至2024年6月服务超过85万家商户，较2018年底增加约35万家。

联动优势深度涉足B端工业互联网市场。 “海金链”系统采用“定制支付服务+银行合作”模式，为客户提供支付、资金处理和金融增值服务。 目前已应用于快消品、医药、汽车、教育、冷链、三农等多个行业，帮助垂直行业互联网平台提升效率，实现产业服务升级。 嘉联支付为商户提供基于收单业务的“支付+场景服务+营销管理+客户转化”的SaaS服务体系，已成功为超过36个行业、不同应用场景的商户提供全面解决方案。 扎根下线市场，重点打造金融科技服务平台，成为第三方支付机构的业务增长点。 特别是以增值服务为核心，带动账户端和收单端的升级创新，找到一条可持续的变现和盈利之路。 除了争夺中小微商户，第三方支付企业也在通过拓展海外业务形成商业生态。

寻求海外突破

国内支付市场已成定局，随着监管的收紧，很难再有像移动支付兴起时那样现象级的市场机会和红利。 但国外一些国家的监管政策和市场仍存在空白，这为海外扩张创造了机会。 中国第三方支付公司的愿景注入了业务国际化的想象力。 每一份财报中，都少不了对海外业务的描述，这也是第三方支付企业做强做大的一条主线。

联动优势已形成“线上+线下+跨境”的支付业务模式。 搭建了进出口跨境电子商务综合服务平台，可实现业务触达200多个国家和地区。 进口跨境电商合作客户包括博罗米亚、寺库等。针对跨境出口，推出“联汇融通”跨境收付供应链金融一体化解决方案。 跨境国际业务是汇付天下四大业务之一。 2024年上半年仍保持高速增长，交易额达208亿元，同比增长210%。 其商业模式主要是为合作伙伴提供支付系统等金融技术。 服务。 财报显示，拉卡拉跨境支付及海外累计支付交易额已突破100亿。 首先将主力定位在日本，聚合众多日本本土钱包，以聚合支付模式帮助商户收款。 同时，拉卡拉还与VISA、美国运通签署协议，与国际卡组织全面合作。 国通兴义母公司新世界在巴西设立子公司，进一步开拓海外市场。 子公司已完成Visa PIN认证以及首批电子支付设备订单的生产和发货。 报告期内，海外出货量突破32万台，实现销量翻倍，销售收入同比增长超过150%。 借助嘉联支付的支付技术，新国都设立海外子公司，加大海外销售渠道布局，为海外客户提供综合电子支付服务。 报告期内，实现营收10,752.08万元，同比增长24.62%。 近年来，无论是传统支付巨头还是新兴支付机构都加快了跨境业务路线的发展。 代表之一是连连支付。 连连支付相关负责人曾公开透露，其集团已获得数十张境外金融支付牌照，是目前拥有境外牌照最多的独立第三方支付机构。 据悉，仅在美国，从今年年初到8月份，连连就已经获得了26个州的牌照，获得的美国牌照数量已增至30个。紧接着，其子公司“连连泰国公司”获得泰国银行（BOT）颁发的“银行卡支付”和“授权支付”牌照，使连连成为泰国历史上第一家以纯外资企业身份申请支付牌照的中资企业。 然而，海外市场的第三方支付公司也面临着巨头的竞争。 只有打造差异化，更加注重B端赋能，才能真正做大做强。