必达咨询2017年第二季度中国第三方移动支付市场发展报告显示，第二季度第三方移动支付市场交易规模中，支付宝占比51.9%，财付通占比34.1%。 这意味着，在当前的第三方移动支付市场，支付宝和财付通的双寡头格局已经确立。 但从微信与支付宝之战的缩影中，我们可以预见，第三方支付市场仍存在诸多变数。
在零和游戏中，付钱给老板或改变所有权
近期，海外涉及微信、支付宝的一系列事件备受关注。 他们在支付领域的竞争已经延伸到海外多个国家，可见两方的争斗程度相当激烈。 尽管作为老大哥的支付宝在前面摇旗呐喊，但微信也不敢懈怠，正在努力追赶。 而且，过去几年，微信支付依靠微信APP巨大的流量和社交属性已经非常成功，正在逐步吞噬支付宝等竞争对手在第三方支付市场的份额，甚至蚕食支付宝擅长的电子商务和金融服务。 向其他领域发起猛烈进攻。 因此，支付宝和微信之间的餐桌上的激烈战斗是最引人注目的。
但财付通的崛起是显而易见的。 必达咨询发布的2015年第三方支付市场数据显示，当时财付通仅占据17.4%的市场份额，但现在这一数字已经翻倍。 随着交易规模市场的扩大，腾讯可以说实现了市场份额和交易规模的双丰收。
如果排除不断扩大的交易规模，那么就市场份额而言，第三方支付市场实际上是一场“零和游戏”。 财付通夺取的正是支付宝等第三方支付机构失去的市场份额。 。 因此，从这个角度来看，腾讯无疑是最大的赢家。 相比之下，支付宝可能处于更为被动的状态。
问题还不止于此。 对于腾讯和阿里巴巴的支付大战，用户看重的只是便捷和折扣。 每一波支付活动带来的折扣都能让用户高兴一阵子，但支付宝却实在不高兴。 尽管拥有超过5亿的注册用户以及阿里巴巴强大的生态支持，但支付宝在某些方面仍难以与崛起的腾讯竞争。 拥有10亿用户的微信已经够可怕的了，更何况腾讯在游戏等领域的霸主地位给它带来的巨大支付交易规模。
因此，财付通何时能赶上支付宝，成为第三方支付市场最大的变数。 尽管两年前，支付宝的单机印象足以让其他竞争对手黯然失色，但如今的情况却大不相同。 天平正在一点点向腾讯倾斜。 每个人都被告知微信和支付宝已经主导了第三方支付。 现在的市场是两雄争霸的局面。
但支付宝深知财付通正在缩小两者之间的差距，也知道这是一场持久战。 不过，最让支付宝不安的或许是它还能坐稳老大的位置多久。
丛林法则和14%市场激烈的、明的和暗的竞争
除了两位英雄争霸之外，第三方移动支付另外14%份额的数百家企业也在生计上挣扎，这里的环境更加恶劣。
首先是竞争形势激烈。 据最新统计，目前市场上拥有支付牌照的公司已超过200家。 对于很多本来就捉襟见肘的第三方支付机构来说，在财付通和支付宝的双重挤压下，盈利的企业数量有所增加。 空间已经非常稀缺，在不断萎缩的市场中想要扩大份额是不可能的。
此外，除了财付通、支付宝之外，头部效应在较小的市场份额中也逐渐显现。 以京东支付、拉卡拉、百度钱包为代表的第三方支付机构借助自身的流量业务，逐渐稳固了市场地位，甚至扩大了市场份额。
以京东为例。 其腾讯微信、今日头条等流量门户均支持京东支付方式，这有助于京东支付在门户中形成天然优势。 互联网巨头百度也凭借搜索、地图等入口，获得了一小部分支付市场。
龙头支付机构的实力让原本狭小的生存空间承受了更大的压力，不少第三方支付机构无奈退出。 即使他们在挣扎，损失也常常伴随着他们。
其次，监管趋严给第三方支付机构带来压力。 必达咨询数据显示，截至2017年第二季度，已有10家第三方支付机构被监管部门吊销“支付业务许可证”。 不仅如此，除了最严厉的注销处罚外，一些第三方支付机构还因违反结算和反洗钱规定而被限制业务范围或被罚款。 去年，支付宝收到央行数千万元的罚款。 此前，支付宝、财付通也因不严格遵守规定而被央行罚款和警告。
对于很多生活在夹缝中的第三方支付机构来说，监管收紧带来了两个压力点。 一方面划定了业务边界，进一步压缩了支付机构的利润空间； 另一方面，给机构的公信力带来了负面影响。 负面影响不利于第三方支付机构进一步拓展市场。 但对于支付宝、财付通这样的巨头来说，谨慎、按部就班的习惯让他们能够轻松应对即将到来的监管压力。
无论如何，对于绝大多数在市场中持续挣扎的第三方支付机构来说，不友好的市场环境是一个巨大的变数。 更可怕的是，这是一个不可逆转的变数，随时可能让他们破产。 。
电商、航空出行场景多强格局先兆
从目前的情况来看，支付宝市场份额的下降是由于来自多个细分场景的竞争对手的持续压力。
首先最引人注目的无疑是电商格局。 过去，阿里巴巴一家独大，但后来者京东实力雄厚，在淘宝、天猫的世界里开辟出了自己的一片天地。 此外，唯品会、网易严选等特卖电商也拥有相对稳定的市场份额，它们的崛起无疑稀释了支付宝入口使用比例。 例如，京东不支持支付宝支付，但可以支持微信支付和京东支付等，因此支付宝的市场份额下降是不可避免的。
这一点从必达咨询提供的数据对比中可以清楚地看出。 2015年购物场景中，支付宝份额为79.8%，财付通为12.9%，京东为1.3%。 截至2017年第二季度，支付宝份额为74.6%，财付通为14.8%，京东为2.3%。 可以看到，财付通和京东的支付份额有所增加，这得益于京东电商用户流量的扩大。
如果京东按照其发展规划，物流服务、3C等核心竞争力的持续强化，将进一步为京东带来更多的用户流量和交易份额。 京东在今年的618中展现出的巨大增长潜力就是一个例子。 京东的崛起无疑将进一步扩大财付通和京东的市场份额。 随着支付宝份额不断下滑，或许在不久的将来，京东的强势将改变支付宝的霸主地位。
我们来看看航空旅行交易场景中存在的变量。 与电商购物、金融相比，航空、旅游场景的格局更加清晰。 必达咨询数据显示，2017年第二季度，支付宝、财付通和易付宝分别占据航空旅行交易份额的46.8%、33.2%和14.6%。 与2015年的数据相比，其比例分别为48.3%、34.4%和13.2%。 有趣的是，财付通和支付宝均出现下降，而易支付则有所上升。 这主要得益于易宝在航空和旅行领域的资深服务经验。 易宝支付擅长定制支付服务。 其甚至早在2006年就成立了航空旅行事业部，专注于为航空旅行行业提供支付服务。
同时，财付通份额下降的原因也相当明确。 虽然腾讯已将同程、艺龙等航旅服务商纳入微信支付，但由于腾讯没有独立的航旅产品，流量粘性不高，且用户支付习惯固化，像腾讯这样的外来者可能需要寻找其他突破。 以增加其在航空旅行市场的份额。
此外，从航空旅行支付服务中广泛存在的非小额支付来看，不少用户直接通过银联或银行卡支付。 因此，对于支付宝、财付通等不优先考虑银行渠道支付的场景，很多与中小银行结盟的第三方支付机构，如易宝支付、连连支付等，可能还有更大的空间为了成长。 这意味着支付宝和财付通的份额将逐渐流向其他竞争对手，航旅支付的格局或将很快迎来多方争霸的局面。
金融科技重画起跑线，科技决定未来地位
今年BATJ与四大国有银行的强强联合，既在情理之中，又在意料之外。 对于四大银行来说，与互联网企业的联手，必将为他们提供技术支持，帮助他们在科技金融时代的竞争大潮中站稳脚跟。 对于BATJ来说，与四大国有银行的合作意味着在科技应用和金融场景上有更明确的目标。
不得不说，金融科技时代的到来，将彻底改变支付场景和方式。 目前支付媒介包括二维码、POS机、智能手机等。 其中，二维码支付方式最为常见，而刷脸支付、指纹支付等科技型支付方式则相对较少。 但金融科技必将引领支付方式的科技化和简单化。 就像支付宝今年宣布的“如盈计划”一样，以生物识别技术为主导的支付方式未来或将成为主流。
因此，技术实力将成为科技金融的第一张门票，这也是互联网巨头竞相开发人工智能、大数据等技术的原因。 例如，支付宝早在2014年就开发出了刷脸支付技术。刷脸技术作为生物识别技术的代表，与当今的二维码或POS机相比，具有无可比拟的优势。
在二维码支付时代，微信、支付宝遥遥领先，但一旦进入金融科技时代，更多的线下支付场景将由最新技术驱动，用户对技术的偏好将直接决定用户流量和粘性。 因此，金融科技时代将为支付场景带来更多变数。
因此，即使BATJ利用过去的流量优势，也未必能够完全说服受众使用自家的支付门户。 而且，目前BATJ之间技术实力存在一定差距：百度、微软、亚马逊被评为全球前四。 大型人工智能公司； 摩根士丹利近期报告显示，阿里巴巴在中国云计算市场份额接近半壁江山，远超腾讯； 京东主要从事电子商务业务，技术研究成果相对较少。 由此看来，在金融科技重新规划的起跑线上，BATJ任何一方都不能放松，否则可能会在下一个黄金机会来临之前倒下。
换句话说，即使是支付宝、腾讯这样的支付巨头，也可能因为不符合用户的科技品味而失去市场。 假设未来最流行的支付技术是独家专利，不属于BATJ任何一方所有，那么第三方支付市场格局可能会发生翻天覆地的变化。 也许支付宝和财付通会成为小兄弟。
虽然没有永远的赢家，但在瞬息万变的第三方支付市场中，支付宝的王座、腾讯的杀机、京东的强硬以及小机构的挣扎，都将在时间的书写中得到合理的解决。 控制这一切的变量永远存在。