临近2023年底，面对宏观经济环境的不确定性和海外消费形势的疲软，不少跨境物流企业的业绩普遍未能达到预期。 销售额下降、收入增加但利润却没有增加的情况并不少见。

在成本上涨、监管升级、卷入度加剧等多重压力下，跨境物流企业一方面努力降本增效，另一方面着力开发小而美的航线，谋求差异化发展。 同时，他们也在积极加速数字化转型，利用数字智能的力量提升产品的核心竞争力。

此外，特木、Shop等新兴势力也趁势而上。 他们凭借独特的商业模式和先进技术，加速了行业格局的重塑，为跨境物流企业开辟了更丰富、更多元化的市场格局。 与此同时，AI、人工智能等新技术的兴起也给行业带来了新的机遇和挑战。

在这个日新月异的时代，跨境物流企业需要敏锐地洞察市场变化，灵活应对各种挑战，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。 在新旧世界交替之际，探集科技利用大数据洞察中国跨境物流现状，揭示行业发展趋势。 本报告基于数据分析，核心观点如下：

报告核心思想

01 跨境物流行业迎来洗牌期

2023年，尽管面临全球贸易需求下滑、供应链危机、国际争端等多重逆风，跨境电商行业仍将保持强劲韧性，市场规模预计将达到16.8万亿。 站在2023年末，过去一年跨境物流行业的情况如何？ 跨境物流企业面临哪些好处和挑战？ 以下一一揭晓：

行业市场规模：预计2023年市场规模达2.52万亿元

受益于跨境电商需求的持续增长，带动跨境物流需求，预计2023年跨境电商物流市场规模将达2.52万亿元。物流成本15%。

行业企业总数：企业注册销量将于2023年见顶

郯庐大数据研究院数据显示，截至2023年10月，跨境物流企业总数已达家。 与此同时，注销企业持续增加，2023年将出现注销高峰。从这一趋势可以推断，未来几年，随着更多新企业的涌入，市场竞争将愈加激烈，行业将进入洗牌期。

行业盈利状况：行业分散，整体毛利较低，仍有提升空间

郯庐大数据研究院数据显示，从营业收入来看，剔除大部分不知名企业，营业收入在500万以下的企业占比23.65%，达到家，营业收入在1亿以上的企业占23.65%。占 2.9%，仅 4544 人。

运联智库相关研究意见认为，从收入水平来看，跨境物流行业仍处于相对分散的格局，整体集中度较低。 其发布的《2022跨境电商物流》榜单显示，Top 50内已形成三大营收阵营：100亿元以上的领军企业3家、20亿元以下的骨干企业40家、追赶者7家夹在中间。

当我们把目光投向整个跨境电商物流市场时，我们会发现，与如此巨大的市场容量相比，企业的营收规模只占据了冰山一角。 冰山下数以万计的中小企业无法独立完成整个业务，需要依赖多方合作。 他们的议价能力很低。 此外，掌握运力资源的庄家、二级货代也层层加价。 信息不透明，成本居高不下。 ，行业毛利率较低。 未来，龙头企业将加强上下游资源整合、优化资源配置，行业将迎来洗牌。 随着新技术的发展，行业各环节的效率都会提升，毛利率仍有提升空间。

行业面临挑战：行业进入洗牌期，企业面临四大挑战

郯庐大数据研究院认为，跨境物流行业受全球政治经济环境波动影响较大。 还受到物流环节审查力度加大、物流企业数字化程度低、人才难留等因素影响。 它面临多重挑战。 跨境电商物流企业拼空间、拼价格，缺乏差异化产品。 面对自身能力和行业问题，跨境物流企业需要直面挑战。 未来谁能在这些方面取得突破，谁就能获得先发优势。

02 跨境物流行业卖家特征洞察

2023年，在外需放缓、外贸压力可预见的情况下，如何寻找新的蓝海，是中国跨境物流企业面临的集体考验。 寻找新蓝海，精准的客户洞察是增长的首要任务。 可以说，谁先抓住市场需求，谁就更有可能赢得增长。 跨境物流公司的主要目标客户群体包括亚马逊、阿里巴巴国际站等各大电商平台的客户，以及传统外贸公司、货运代理等。 这些客户群体有何特点？ 以下一一揭晓：

亚马逊卖家特点一：南美、中东、日韩是卖家重点拓展方向

从亚马逊网站卖家分布来看，美国、欧洲、日本等发达国家市场仍处于核心。 这些地区的消费者购买力较强，对产品质量要求较高，因而吸引了大量卖家。 同时，随着南美、中东等较发达国家市场的逐步崛起，这些地区的市场潜力正在逐步被挖掘，未来发展前景十分广阔。

在运输方式的选择上，66%的中国跨境卖家会选择通过FBA（亚马逊物流）将货物运送给消费者。 这一数据体现了FBA在跨境电商中的重要地位，也说明了中国卖家对亚马逊平台的信任和依赖。 据统计，有FBA需求的卖家数量已达到269,670，并且这个数字还在不断增长。

从商品种类来看，中国跨境卖家出口的商品中，69.85%为标准件。 这些商品通常易于运输和储存，适合跨境销售。 此外，大件、特大件商品也占一定比例。 这些商品往往需要特殊的物流解决方案，对跨境物流企业的运营能力提出了更高的要求。 它们也是值得开拓的蓝海市场。

亚马逊卖家特征二：平台以中高销量卖家为主

对于跨境物流龙头企业来说，他们更倾向于选择中高销量的卖家。 领先的跨境物流公司稳定有序的服务能力更受到大卖家的青睐。 中、高销量卖家数量庞大，分别为149,218和140,631，占比66.55%。 对于中小型跨境物流企业来说，适合的中小卖家客户数量并不多，造成“僧多米少”的局面。 从成立年限来看，成立3年以上的卖家数量达到家，占比53.62%。 跨境物流公司往往会优先考虑成立三年以上的卖家，以减少追债等风险。

从产品品类来看，跨境卖家集中在家居用品、服装鞋帽、工具、家具装饰等品类，企业数量分别达到家、家、家。 从家居用品、服装到优化人居环境，再到提升工作娱乐体验的消费电子产品，这些品类满足了海外买家提高生活质量、重振经济的需求，体现了全球买家的高度重视。从内到外。 生活品质、美好生活逐渐成为海外买家的C优先。 这些产品品类流量集中，竞争更加激烈。

亚马逊卖家特点三：华中崛起，品牌化、精品化已成趋势

从区域分布来看，广东等珠三角地区的卖家增长迅速，成熟的外贸基础优势使其拥有最大的卖家群体。 浙江省及其他珠三角地区产业带效益显着，卖家增速全国领先。 近年来，湖北、安徽、四川等华中地区卖家持续上涨。 他们资源储备雄厚，发展势头强劲。

随着中国卖家在传统ODM业务和产品研发方面表现出色，他们的理解和品牌建设也越来越深入。 据统计，拥有自有品牌的卖家比例达到80.37%，充分展现了中国卖家在品牌意识和创新研发方面的实力。

但由于海外市场需求复苏缓慢以及亚马逊账户被暂停，整个行业正在经历洗牌。 因此，大部分卖家的招聘需求有所减少，只有12.48%的卖家在过去的一年里有招聘需求。 面对这样的行业环境，跨境卖家选择精简团队、轻装上阵、走精品路线，灵活应对未来市场变量。

03 如何开拓跨境物流新蓝海

随着跨境电商第三方平台规则增多、流量红利减弱、新技术驱动服务生态不断完善，我国跨境电商进入“深耕细作”时代栽培”。 卖家正在通过多种渠道进行多元化和部署市场，重点关注品牌推广。 和高质量的产品，传统的分销模式可能面临终结。 展望未来，包括跨境卖家和平台在内的各个层面都在发生前所未有的变化。 如何摆脱同质化竞争，开拓新蓝海？

行业趋势洞察一：跨境卖家多渠道多元化市场

经过三年的动荡，卖家群体越来越倾向于采取多渠道布局，通过开拓更多销售渠道、注重多平台运营模式来扩大收入来源、提升品牌影响力。 随着跨境电商平台推出全托管模式，对于跨境物流企业来说，能够快速部署全球网络、提供全球门到门履行解决方案配送的快递物流企业将成为全托管下最大的受益者。模型。

跨境卖家的品牌化、多渠道布局，推动物流服务向专业化、多元化方向发展，通过数字化全面提升服务效率。 跨境卖家对物流服务的专业需求不再局限于运输本身，而是增加了更多个性化服务需求，包括物流信息追踪、退货、标签更换、货物数据管理、供应链金融等。 、产品维护等专业需求。 物流需求的多元化体现在大卖家和小卖家、品牌商和分销型卖家都有不同的物流解决方案。 未来，中小物流企业将围绕多元化的物流需求，根据不同的垂直细分品类和赛道。 还有很多机会。

云计算、大数据、人工智能等数字技术为满足多样化、定制化需求提供了可能。 数字化能力和系统构建能力是核心点。 未来，任何一家跨境物流公司都将是数字化跨境物流公司。

行业趋势洞察2：行业竞争维度更加多元化

未来，所有跨境物流企业都需要面对电商平台、船公司、国内快递、全球邮政和国际快递五种力量，行业竞争将更加多元化。 随着全托管模式的兴起，行业订单和资源水平发生了一些变化。 缺乏资源和订单的第三方物流企业日渐衰弱。 例如，主要经营欧美市场的专用小包公司，依靠卖家配送的货量，达成了最终的价格和付款期限。 只有寻找突破口，发现新的市场需求，进行转型或服务升级，才能突围。

行业趋势洞察三：以差异化能力突围市场

随着市场变得更加透明，未来跨境物流市场将转向产品能力、服务效率、销售效率竞争的市场。 洞察客户需求打造产品和服务核心竞争力，走差异化道路是突围的关键。 例如，新能源汽车、光伏电池出口十分火爆，去年呈现强劲增长潜力。 新能源出海，跨境物流必须根据客户需求形成全链路解决方案。 这些都是新兴领域带来的机遇。 跨境物流企业必须与其他行业合作创新产品和服务。

不仅要深入洞察客户需求，提高销售各个环节的效率也至关重要。 不少具有前瞻性的企业通过大数据+人工智能独特的获客模式，大幅提升获客效率，获得更多终端卖家客户资源，持续提升企业竞争力。

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