随着工业互联网的快速崛起，B端的“工业支付”逐渐成为第三方支付行业的驱动力和增长点。 产业支付是支付机构为不同规模、不同行业的企业提供集支付、财务管理、资金管理、营销等服务于一体的行业解决方案的支付业务模式。 与个人支付业务相比，产业支付更为复杂，但也创造了相对更多的机会。

近日，艾瑞咨询发布《2020年中国第三方支付行业研究报告》（以下简称《报告》），重点分析行业支付发展现状及趋势。 以下是《报告》的精华内容，~

产业链数字化

第三方支付市场面临洗牌

扫码转账的普及带动了第三方支付行业的快速发展。 短短几年时间，支付宝和微信支付（财付通）几乎垄断了个人用户的支付行为，建立了庞大的综合金融服务生态系统。 对于支付行业来说，C端已经有两座大山了。 To B还是不To B不再是问题，而是必然。

随着在线支付成为主流，不同行业的复杂性催生了对“定制行业解决方案”的迫切需求，也为第三方支付机构提供了巨大的发展空间。 从单一支付服务向全产业链数字化升级服务转型，已成为行业支付市场的必然发展方向。 新一轮优胜劣汰即将开始，百亿第三方产业支付市场面临洗牌。

C面：

“码商”逻辑下的服务升级

C端支付巨头依靠自有APP的流量优势，通过前期补贴逐渐培养了个人消费者扫码支付的习惯。 扫码支付的火爆，也帮助C端支付巨头对接了数千万“扫码商户”。 C端行业支付之路的核心点是围绕“码商”升级细化服务，打造开放平台，为不同行业商户提供“支付+”定制化解决方案，从而实现从商户到支付服务商的转型提供商。 转型为商户数字化升级服务商。

（产业支付生态图）

考虑到支付宝和财付通（微信支付）两大巨头垄断的市场格局，第三方支付机构从C端向B端商户服务市场转型后，行业将迎来更加激烈的市场竞争。 预计未来很长一段时间内，其他支付龙头企业如易支付、拉卡拉、随喜支付、快钱、苏宁支付等企业将与支付宝、财付通共同形成“两超多强”的行业支付竞争。 图案。

B面：

“互联网化”难度决定融合步伐

目前B端的产业支付主要涉及电商、旅游、航空、教育、互金等领域。 从第三方支付机构的渗透速度来看，主要取决于互联网转型时间以及上述产业领域的转型难度。 从应用场景来看，跨境、物流、零售场景的工业支付近年来发展迅速。

跨境零售电商

《报告》显示，我国跨境进口零售电商行业近年来保持25%以上的增速，创造了巨大的跨境支付业务交易量，也有效带动了上下游产业（如仓储、物流）跨境支付服务需求。

对于跨境支付服务，第三方支付机构具有先天优势，包括便捷的跨境收付流程、高效的支付速度、灵活应对卖家和平台多样化、动态的需求。 《报告》认为，凭借上述优势，第三方支付机构已经超越银行和汇款公司，成为跨境零售电商支付领域的主角。

令人担忧的是，跨境支付的快速发展也带来了监管挑战。 比较典型的问题是，一些不合规的跨境支付机构不断涉足灰黑网络产品，严重扰乱市场秩序。 对此，2019年跨境支付迎来史上最严监管期，监管机构严厉处罚“无证经营”和各类违规行为。

如今，跨境零售电商支付的核心竞争力不再是合规和产品能力，而是整合和连接境内外支付链路的能力，以及基于点对点拓展服务边界的能力。跨境支付。 如退税、清关、汇率管理、营销等。

物流支付

与电商等行业支付场景相比，物流行业与第三方支付服务的融合相对较晚。 《报告》指出，2017年第三方支付机构开始大量涌入物流支付“赛道”，随后交易规模快速增长。 第三方支付服务发展至今，已覆盖物流产业链的多个环节。

从行业发展趋势来看，第三方支付机构进入物流支付领域，不仅拓展了客源和收入的增量空间，也深刻塑造了“互联网+物流”业态，进一步提升了物流支付水平。行业周期长、对账繁琐以及资金周转和资金安全等问题，将促进产业链资源共享和优势互补，构建物流和金融生态闭环。

零售支付

零售支付作为支付与产业融合的“排头兵”，早期解决了信任和担保问题，完成了线上交易的最后一步。 随着“新零售”的兴起，零售支付的战场开始再次向线下转移，零售企业也完成了从支付到营销、运营等各个方面的创新。

继二维码支付之后，刷脸支付也在2019年拉开帷幕。2019年以来，刷脸支付机开始出现在各线下零售店的收银台上。 这种集支付、会员、广告、SaaS服务为一体的智能硬件，连接了商店和支付机构的强大生态系统。 它不仅改变了零售行业的经营和消费模式，也打通了“无感支付”这个触点。 体验经济”。

过去，付款就是交易的结束。 如今，支付可能是商家与消费者连接的开始。 通过分析消费者行为数据，商家自身的经营方式和决策安排也开始发生变化：采购、物流、仓储，甚至门店选址、产品选择等都以消费者行为数据作为重要参考。 从消费者角度来看，基于LBS的精准广告、差异化产品推送、互动优惠券礼品等进一步加深了消费者对商家的印象，更有利于培养消费者对商家的信任。

多方技术升级

推动“新型支付基础设施”发展

疫情之下，商户数字化升级

受疫情影响，消费者倾向于线上消费。 这种消费习惯的集中改变，阻碍了很多商家的线下获客渠道，客观上也加速了商家的数字化升级进程。 以此为契机，布局“支付+”的行业支付服务商将迎来快速发展。

对于上述变化，《报告》以联想控股旗下成员公司拉卡拉支付为例进行了具体分析。 基于人工智能技术，拉卡拉结合其成熟的分销云和新零售云SaaS服务，打造拉卡拉云店、汇管店等产品，为不同行业、不同业态的客户提供一站式商业解决方案，帮助中小企业规模商户实现数字化升级。

金融科技助力支付结算系统升级

虽然支付一直走在金融科技创新的前沿，但并没有触及支付基础设施的建设。 随着金融科技的发展，支付结算体系将从协作模式、风控、应用场景、监管等多方面进行重构。 在提高效率、风险控制和监管效果的基础上，新一代支付结算系统将连接更多的贸易和应用场景，成为金融服务业数字化的关键切入点。

科技投入逐年增加，进一步驱动“新型支付基础设施”

据IDC预测，到2024年，中国85%的集装箱运输将通过区块链进行追踪，其中约一半将使用区块链技术支持的跨境支付。

从支付技术的投入来看，银行相对更加积极，多依赖外部技术采购； 支付机构技术多以自研为主，龙头企业技术能力领先，中尾企业落后，两级分化较为严重。 随着未来几年行业对金融科技的投入逐渐加大，“新型支付基础设施”也将快速发展。

总结

从支付创新到场景赋能，支付与零售行业的深度融合，不仅满足了商户和消费者的需求，也创造了新的愿景。 目前B端尚未形成寡头竞争局面，市场集中度不高。 各支付机构基于自身的资源禀赋，在一个或多个行业形成了相对竞争优势。 未来，支付机构能否利用金融科技赋能，为商户定制综合解决方案，将成为支付B端争夺的关键点。

参考内容

2020年中国第三方支付行业研究报告

结束