跨境电商的发展让人们可以买到来自世界各地的商品。 虽然受疫情影响有所下滑，但其未来依然乐观。

作为数字经济领域的前瞻性内容，《数字经济全景白皮书》通过详实的数据对数字经济进行了全面的解读和回顾，帮助企业在数字化转型浪潮下把握方向，寻找新的方向。弯道超车的机会。

《数字经济全景白皮书》长期关注跨境支付领域。 跨境电商作为新兴贸易业态，凭借在线交易、无接触配送、交易链条短等优势逆势而上，为帮助外贸企业应对疫情影响发挥了积极作用。 疫情期间，跨境电商进出口贸易额不降反增，成为稳定外贸的重要力量。 本文旨在对跨境支付行业进行全景扫描，梳理跨境支付C+B市场的发展现状和趋势，帮助跨境支付厂商识别行业机会并提升服务能力。

1、中国跨境支付发展环境分析

政策环境：积极完善顶层设计，多措并举支持跨境支付健康发展。

2021年，央行将积极完善顶层设计，进一步推动《跨境支付服务管理办法》制定，强化人民币跨境支付体系建设，优化跨境支付结算流程，完善提升跨境支付便利化水平，加快探索数字人民币跨境使用。 支付领域的应用。

产业环境：我国外贸产业结构优化，数字化转型加速。

经过几十年的发展，我国外贸产业已形成以货物贸易为主体、服务贸易为补充的二元结构。 改革开放以来，我国牢牢抓住全球数字经济快速发展的机遇，依托我国丰富的应用场景优势，激活数据要素潜力，加快数字化转型。

产业环境：“双循环”新发展格局下，外贸行业基本面稳定

在我国加快构建“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局背景下，外贸行业充分发挥畅通载体作用要素集聚、推动创新发展、贯通内外部循环的带动作用。 尽管不稳定不确定因素依然存在，但数量稳定、质量上升的基本面没有改变，对我国经济长期向好发展发挥了较好支撑作用。

产业环境：外贸新业态新模式快速发展

跨境电商、市场采购、外贸综合服务企业、保税维修、离岸贸易、海外仓等新业态新模式快速发展，成为推动转型升级和高质量发展的新动力的对外贸易。

产业环境：我国外贸持续向好，货物贸易进出口总额再创新高

2021年，随着国内经济持续复苏，受益于疫情控制较好、产能充裕，不少外贸订单将向国内转移，我国外贸行业将持续向好。 2021年1月至11月，我国货物贸易进出口总额35.39万亿元，同比增长22%，超过2020年32.16万亿元的水平。 其中，出口19.58万亿元，同比增长21.8%。

产业环境：服务贸易作为外贸发展新引擎保持快速增长

2021年，我国将加快构建开放型经济新体制，进一步推动服务贸易创新发展。 服务贸易将继续保持快速增长，成为外贸发展新引擎。 2021年1月至10月，我国服务贸易进出口总额4.19万亿元人民币，同比增长12.7%； 其中服务出口1.99万亿元，增长29%； 进口2.2万亿元，增长1.1%，进口增速实现疫情以来首次常态化。

产业环境：交通服务贸易比重超过旅游业，规模增幅高达44%

2021年，受益于我国疫情最早得到控制、复工复产顺利、海外订单国内转移明显，由此带来的运输服务贸易需求激增，运输服务贸易占比已超过旅游行业。 2021年1月至7月，我国运输服务贸易大幅增长，进出口总额8256.2亿元，同比增长44%； 其中运输服务贸易出口3880.9亿元，大幅增长88.8%。

行业环境：出境旅游市场低迷，留学市场复苏

2021年，受疫情防控采取的出入境管制政策影响，旅游市场持续下滑。 1-10月，旅游贸易规模仅为6316.8亿元，同比下降27.7%。 回顾留学市场，在经历了-19疫情爆发之初的恐慌和混乱之后，随着主要留学目的国陆续大规模接种疫苗，调查数据显示，出国留学的学生仍在不断增加。 增加。

产业环境：疫情期间跨境电商重要性凸显，占外贸比重近40%。

跨境电商作为新兴贸易业态，凭借在线交易、无接触配送、交易链条短等优势逆势而上，为帮助外贸企业应对疫情影响发挥了积极作用。 疫情期间，跨境电商进出口贸易额不降反增，成为稳定外贸的重要力量。

在对外贸易总额中，跨境电商占比逐年上升，从2017年的15.71%上升到2021年10月的22.03%。2021年1月至10月，跨境电商规模商贸业实现6.98万亿元。 ，同比增长25.47%。

产业环境：跨境电商以出口为主，市场蓬勃发展。

易观分析认为，当前跨境电商市场集中度较低，中小型独立网站与头部电商平台竞争激烈。 由于飞轮效应的存在，未来跨境电商市场将进一步向头部电商企业集中，更多跨境卖家将通过入驻第三方平台实现海外销售。 但一些具有差异化竞争优势的中小独立卖家仍将脱颖而出。 。

产业环境：品牌出海红利释放，跨境电商积极打造核心竞争力。

易观分析认为，与中国市场主体数量相比，现有海外企业仍有较大增长空间，传统的差价套利模式长期无法形成良性循环。 因此，中国企业出海的品牌化将是未来的趋势，国内品牌出海的竞争力来自于产品品质的提升、成熟的线上渠道运营经验以及海外消费者对国内品牌信任度的提升。 因此，跨境电商正在帮助出海企业提升产品能力和渠道能力。 、品牌力等方面潜力巨大。

投融资环境：跨境支付投融资市场蓬勃发展，融资规模达65亿元。

2021年，资本一改此前谨慎的投资态度，大举投入跨境支付赛道。 截至2021年11月，我国跨境支付领域已发生10起投资事件，融资总额达65.42亿元。

其中，空中云汇等商业模式清晰、发展趋势良好的跨境支付厂商受到资本青睐。 其中，空中云汇年内完成三轮融资，融资总额达4亿美元，同时还完成了两轮融资。

2、中国跨境支付产业链及发展现状分析

中国跨境支付产业链结构及盈利模式：由上游服务商和下游企业/用户组成。 利润主要基于交易费用、汇率差价和B端增值服务。

中国跨境支付产业链结构及盈利模式：由上游服务商和下游企业/用户组成。 利润主要基于交易费用、汇率差价和B端增值服务。

“三大因素”叠加，第三方跨境支付行业基本面向好。

2021年，受益于我国外贸行业的强劲增长和外贸企业线上化、电子化转型的加速，特别是中小微外贸企业对第三方跨境支付的旺盛需求，第三方跨境支付的规模不断扩大。一方跨境支付行业将继续呈现增长态势。 其中，B2B跨境支付增长尤为突出。

跨境电商蓬勃发展加上C端消费复苏，第三方跨境支付规模超万亿

2021年，第三方跨境支付业务作为跨境电商、跨境C端消费的“核心基础基地”，迎来快速发展的良好机遇。 在外部需求井喷和内部转型的双重影响下，易观分析预计第三方跨境支付市场规模将达到1.12万亿元，同比增长23.02%。

跨境电商蓬勃发展，跨境C端消费复苏

2021年，跨境电商利好政策频出，跨境电商将成为推动外贸转型升级、巩固外循环的重要突破口。 2021年跨境电商市场规模预计将突破7.5万亿元，可持续发展动力十足。 。

虽然2020年突如其来的疫情严重打击了出国旅游、留学等跨境C端消费。 2021年，随着国外主要经济体疫苗接种率逐步提高，国外疫情缓解，留学需求和信心逐步恢复，带动国际机票、酒店预订、购物消费复苏，助力跨境支付市场回暖。

第三方跨境支付C端市场低迷，跨境支付厂商深耕海外电子钱包。

2021年，受疫情影响，海外教育、跨境旅游等新兴跨境支付领域需求低迷，海外教育复苏对跨境市场的提振有限。 疫情期间，以东南亚为代表的海外市场人们开始更频繁地使用数字支付服务。 第三方跨境支付厂商以“开放生态方式”深耕海外电子钱包市场，以技术赋能合作伙伴服务当地用户。

游戏出海持续快速增长，第三方跨境支付厂商正在助力游戏企业出海。

疫情之下，用户娱乐时间增加，国产游戏海外拓展加速。 2021年，国产游戏出海将占全球份额20.6%，优势明显。 2021年第一至第三季度，国产游戏出海规模达134.34亿美元，同比增长17.2%。 第三方跨境支付厂商助力国内游戏企业出海。

B端需求红利持续释放，带动业务快速发展

在中小外贸企业跨境支付和金融服务需求集中释放、市场费率下降的市场背景下，第三方跨境支付厂商创造了“第二增长曲线”。 作为跨境支付细分市场，B端跨境支付市场在2021年将以惊人的速度增长。

B端需求红利持续释放，带动业务快速发展

2021年，在服务B端企业逐渐成为行业共识的背景下，第三方跨境支付厂商纷纷布局B端市场，针对跨境的真实痛点提供针对性、定制化的解决方案。电子商务日常运营。 ，并持续提供优质的开店培训、运营等增值服务，帮助跨境电商拓展全球业务。

跨境卖家加快品牌步伐，跨境支付厂商赋能品牌出海

随着流量红利消失，跨境电商进入品牌红利期。 基于品牌诉求，跨境卖家对物流、支付、IT技术、营销等周边服务的需求不断增加。 跨境支付厂商通过技术和业务创新发展，为跨境出口卖家提供多元化的产品和服务，包括跨境收付、营销等一系列增值服务，为品牌赋能走向全球。

跨境支付厂商打磨产品、完善服务体系，加速产业链数字化

2021年，中小外贸企业对产业数字化转型的需求尤为迫切。 无论是纯粹的加工贸易，还是高附加值品牌出海，都离不开数字化能力。 这对跨境支付机构的综合服务能力提出了更高的要求。 以蚂蚁集团、快钱、汇付天下为代表的跨境支付厂商依靠生态+技术赋能跨境卖家全产业链数字化。

各国央行引领数字货币跨境支付应用

跨境支付厂商谋划布局，数字人民币创新应用于跨境电商场景

目前，全球主流的跨境清算模式是通过美国主导的体系。 跨境支付业务一直面临支付费用高、结算周期长等问题。 数字人民币的应用可以大大降低跨境贸易的手续费和时间成本。 海航新生支付助力海南跨境电商企业实现数字人民币支付。 资本易支付等第三方跨境支付厂商正在积极探索数字人民币在跨境支付场景中的应用。

3、中国跨境支付市场发展趋势分析

“十四五”推动外贸高质量发展跨境支付迎来良好发展机遇

2021年11月，商务部印发《“十四五”对外贸易高质量发展规划》的通知，提到“大力发展数字贸易”、“推动跨境贸易持续健康发展”。 “边境电商”将进一步加速我国外贸产业发展。 ，加速企业数字化、线上化、全球化发展。 跨境支付作为跨境金融服务的重要环节，将从支付、资金管理、风险管理等领域为外贸企业提供保障。

央行加强数字人民币在跨境支付场景的探索，跨境支付加速发展

数字人民币在跨境支付中具有安全性强、效率高、交易成本低等优势。 央行未来将积极试点数字人民币在跨境支付领域的应用和监管。 数字人民币在跨境支付场景的落地正在取得进展。 继续加速。

央行加强数字人民币在跨境支付场景的探索，跨境支付加速发展

4、第三方跨境支付未来成功的关键是什么？

核心总结

跨境电商、跨境旅游和跨境C2C汇款是中国跨境市场的三大主要场景。 其中，跨境电商是第三方跨境支付发展的重要领域。 在经历了前期的快速增长之后，中国跨境电商的增速将逐渐放缓。 因此，如果没有新的商业模式或新兴领域的出现，依赖跨境电商的第三方跨境支付行业很难再次呈现快速增长； 同时，跨境旅游、跨境C2C汇款市场也相对成熟。 无论疫情影响如何，未来仍将保持相对稳定的增速。 因此，无论服务于B端还是C端市场，在监管趋严、市场饱和等内外部因素背景下，跨境支付企业迫切需要寻找破局之道。

行业进入稳定发展期：

1、跨境电商市场

跨境电子商务是第三方跨境支付发展的重要领域。 2019年，中国跨境电商产业规模达5.5万亿元。 其中，第三方跨境支付主要应用于跨境零售电商和少量跨境B2B电商领域，为商户提供收单、代收、结汇等服务。销售量。 在经历了前期的快速增长之后，中国跨境电商的增速将逐渐放缓。 因此，在缺乏新的商业模式或新兴领域的情况下，依托跨境电商的第三方跨境支付行业将很难继续呈现高速增长趋势。

其中，2020年由于全球疫情爆发，国际物流线路受阻。 跨境B2B电商由于单件包裹量大，受到的影响尤为严重。 此外，欧美多国经济低迷将导致消费者购买力进一步下降。 预计跨境海外电商行业整体增速将大幅下滑，到2021年将逐步恢复。

2、跨境旅游市场

近年来，中国已成为全球最大的跨境游客和消费来源​​国。 2019年，中国居民跨境旅游人数达1万人次，出境旅游消费支出7000万元。 受-19疫情影响，2020年全球旅游业遭受重创。艾瑞预测，到2022年，中国跨境旅游消费支出将恢复至2019年水平，并将继续保持相对稳定的增速此后。

3、跨境C2C汇款市场

数据显示，2019年中国跨境C2C汇款市场规模约为6117亿元，其中留学支付和消费是中国居民跨境汇款的主要用途。 由于全球疫情蔓延，2020年中国居民跨境C2C汇款市场短期受到影响，导致增速下滑。 艾瑞咨询认为，随着疫情影响逐渐消失，未来五年中国跨境C2C汇款市场需求将快于跨境旅游市场反弹，并保持相对稳定增长。

5、各种内外部因素限制行业增长

1、海外本地化合规难

对于海外企业来说，海外本地化合规问题是一个长期存在的问题，也是首要的风险和挑战。 不同国家和地区的法律和合规要求差异很大。

在亚洲市场或者新兴的南美市场，各国的货币和贸易保护政策仍然非常严格。 企业与当地监管机构沟通非常困难。 甚至政策也常常在一夜之间发生改变。 这极有可能让公司前期举步维艰。 布局和投资都白费了。

2、全球市场的不确定性产生负面影响

除了国内外监管政策外，全球市场还存在很多不确定性，比如今年全球疫情对各国进出口贸易的影响、美国退出环球贸易带来的负面影响等。关于全球物流的帖子。 中美贸易战带来的影响、关税壁垒和贸易保护措施障碍、香港局势不稳定等。

这些不稳定因素通常是不可预见的，但影响是长期负面的。 这对于经营跨境贸易的商户和支付公司影响非常大。 企业必须花费大量的精力来调整战略或布局来适应这些突发事件，成本非常高。

3、价格战激烈，利润率持续下降。

由于支付公司需要依靠巨额资金来维持牌照，同时维持市场影响力，因此支付公司很难放弃收款业务。 但价格战不可避免地导致这部分利润大幅减少。 同时，一些国家和地区有非常严格的区域保护政策。 例如，在东南亚，政策要求企业将收单代理交给当地国有银行，进一步压缩企业利润率。

国内第三方支付公司凭借低费率、本地化服务等优势进入收款市场。 价格战持续升级。 目前甚至有不少企业提供“零费率”服务来吸引顾客。

4、跨境商户和用户管理成本巨大

在境外线下支付领域，企业需要对境外本地受理端进行长期维护。 由于跨境维修成本较高，且对海外市场了解不够，企业通常会寻找当地代理商来做此类维修，但同时代理商的水平和执行力度也存在较大差异，这使得很可能导致公司的海外布局达不到预期效果。 与此同时，海外大部分国家或地区仍以现金和银行卡支付为主要支付方式。 无论是海外商户还是国外用户，培养第三方支付习惯是长期的、见效缓慢的过程。

六、打破第三方跨境支付B端市场的关键

1、价格战不可取。 未来的发展重点是为跨境运营商提供完善的业务支持。

相对于C端支付是用户交易行为的终点，B端支付是企业交易的起点。 B端支付可以在前端整合境内外支付渠道，在后端连接供应商和代理商，为商户提供结汇、结算、账户共享等一系列复杂环节的完整支付解决方案。 B端传统的盈利模式主要是交易手续费。 目前市场利率已经下跌。 部分原因是过去能够满足商户需求的服务提供商太少。 它们的增长带来了价格上涨。 但无论定价合理性如何，一味通过价格战来抢占现有客户，必然导致企业利润下降，这并非长久之计； 相反，企业需要延伸更多的能力来帮助商户解决跨境收款问题，而不仅仅是提供简单的渠道服务，比如为商户提供包括贸易服务、营销服务以及资金流动所需的金融产品服务等。长期来看，我们将提高跨境支付的安全性和便捷性，以更精准地瞄准受众群体，获取更多新客户。

2、跨境B2B市场值得尝试，但存在政策限制和银行竞争挑战。

2019年，我国跨境电商B2B交易额占跨境电商交易总额的80.5%，占比超过80%。 如此巨大的市场，让第三方支付企业近两年开始尝试涉足跨境B2B领域。 但现有规模仍较小，且不存在具有垄断地位的支付机构。 因此，每家公司都有很大的潜力。 机会。

从商户需求来看，第三方支付公司参与小额B2B跨境支付的主要优势是操作便捷、支付时间快捷。 比如作为钱包，可以实现实时支付，非常方便。 同时，对于单价较小的订单，比如500美元以下的样品订单，第三方支付公司的手续费与银行基本持平甚至更低。 此时，第三方跨境支付成为商家的首选方式。 从第三方支付公司营收来看，随着B2C领域竞争加剧、手续费收入微薄、市场趋于饱和，第三方支付公司拓展B2B市场的动力很大。

但同时开展跨境B2B业务也面临一定的挑战。 首先，银行拥有庞大的银行间转移系统网络。 例如，全球美元的美元结算系统在全球拥有7,000多家参与银行，并且有许多间接参与银行。 银行间的转移非常方便，但是付款机构很难做到这一点。 规模; 银行可以提供全货币支付服务，而支付公司通常只能提供有限的货币类型，这也是与银行相比的第三方支付公司的弱点。 在政策方面，中国人民银行的当前政策和外汇管理尚未完全自由化国内第三方支付公司以开展B2B业务。

因此，将来是否需要开发跨境B2B的空间，需要从多个角度进行全面的判断。 首先，第三方跨境支付公司在B2B贸易领域发展的先决条件是，该国将相关的政策放宽了参与B2B贸易的政策； 其次，第三方跨境支付公司需要启动与银行竞争的产品，例如产品费用。 该利率可以达到五千分之一，然后可以将第三方付款用于千分钟水平的B2B贸易订单； 同时，B2B贸易展览行业中的第三方跨境支付公司还需要获得整个银行系统的支持，而不是单个或多个公司。 银行支持。

3.打破第三方跨境支付的C边市场的关键

C端在线跨境支付领域的增长缓慢。 将来，C端离线跨境支付的规模预计将超过在线支付的规模。

第三方跨境支付公司的C端在线支付领域主要包括跨境进口电子商务和垂直付款。 在这一领域，第三方跨境支付的发展受到限制。 一方面，这是由于跨境进口电子商务市场的饱和。 增长率正在放缓，一些电子商务平台正在逐渐将国内支付业务移交给支付和微信国内码头，然后自己进行随后的购买和汇款； 另一方面，由于存在单交易，垂直支付场的规模也将逐渐收缩。 付款金额很大，某些交易的真实性无法恢复，因此它将面临更严格的控制； 同时，由于国际物流和经济环境，该流行病的负面影响以及对海外的严重影响旅游业和留学市场，预计整体在线规模将显示出负面的增长趋势。

离线部分主要集中在外国人出国人群的海外离线消费方案。 近年来，支架和微信专注于这一方向。 在2020年受到全球流行病的影响，C侧离线支付的规模将大大减少。 但是，随着流行病之后出站旅游业和出国留学消费市场的恢复，其增长率预计将恢复到高水平，预计该规模最终将超过在线领域。

海外脱机付款是发展的关键领域 - 出站旅行服务重点是交通货币化

跨境支付C端市场的发展不能仅仅依赖跨境进口电子商务或垂直支付领域的规模增长，而需要积极扩大海外脱机支付市场。 目前，在出站旅行场景（例如食品，服装，住房，运输，购物等）中，支付支架的海外QR码付款已与各种海外商人相连结束数字营销工具以及成熟且可靠的移动支付技术。 抓住更多的商机； 此外，前往中国的外国人只需要下载海外版本的支付宝并绑定海外信用卡即可享受中国移动付款的便利性。 同时，近年来，微信也通过其强大的社会属性（尤其是为商人提供的公共帐户运营平台，产生了更多的二次消费机会）实现了快速扩张。

就将来的出站旅行而言，支架和微信可以继续扩大其服务覆盖范围并在更多的国家和地区推出； 同时，依靠自己的强大平台交易或社交属性，他们可以整合和包装这些资源，以向中小型商人提供服务，并与连锁店，免税商店或酒店团体合作以大力发展交通货币化业务。