一天开出10张罚单，涉案金额867万元，7名高管被取消任职资格，5家公司被暂停新车险业务三个月……

新年伊始，保监会正用实际行动告诉保险公司：今年的监管，没有最严，只有更严。

如果只是天价罚款，保险业或许不会感到意外，真正让保险公司担忧的是，此次被点名的四家保险公司分别是人保财险、平安财险、太平财险、紫金财险。

从体量上看，公开数据显示，2017年1-11月，“老四大”原保险保费收入6224.07亿元，占中国财产险公司原保险保费收入的66.94%；占全行业原保险保费收入的65.63%；若包含紫金财险，占比将提高0.5个百分点。

保监会重拳出击，既狠又准。“老四”到底出了什么问题？保监会此举背后又暗藏什么信息？未来车险业务又将何去何从？

吉分宝惹上麻烦，新业务暂停。

在这10张罚单中，有9张给了“老四家”，分别是中国人民财产保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司四川分公司、中国平安财产保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司四川分公司、中国平安财产保险股份有限公司宁波分公司、中国太平财产保险股份有限公司福建分公司、以及中国太平财产保险股份有限公司四川分公司。

从保监会发布的行政处罚决定书看，“老四家”被罚款主要因为两条：一是给予或者承诺给予投保人保险合同之外的利益，二是编制、提供虚假财务报表。

归根结底，这一切都是积分宝与互联网平台公司合作，开展积分抵扣商业车险保费活动的产物。

以人保财险为例，保监会指出，2016年11月至2017年6月，人保财险在某车险平台开展使用吉分宝冲抵商业车险保费的营销活动。人保财险预付资金给某吉分宝公司购买吉分宝，吉分宝公司收到款后向人保财险旗下吉分宝账户发放相应数额的吉分宝。人保财险在客户支付商业车险费用时，使用上述吉分宝直接冲抵部分保费。通过该模式，人保财险实现商业车险保费收入2282.47万元，其中用于冲抵商业车险保费共计546.68万元。

据了解，吉分宝是蚂蚁金服集团旗下吉分宝公司提供的一项积分服务，吉分宝可以当做“钱”来使用，比如在支付宝合作商户网站（淘宝、天猫等）进行交易时，或者在支付宝网站指定的业务场景（如信用卡还款、公用事业缴费等）进行交易时，都可以使用吉分宝来抵扣吉分宝与人民币的支付比例。

《国际金融报》记者在采访中了解到，人保财险、中国太平财险、中国太平财险均与蚂蚁金服合作参与吉分宝活动，平安产险则与另一家信息公司合作。

蚂蚁金服相关负责人接受国际金融报采访时表示：“目前还没有具体消息透露，一切以保监会公告为准。”

除总店外，还有5家分店因吉分宝而倒闭。

保监会披露，2016年9月至2017年7月，太平财险福建分公司参与太平财险股份有限公司在某车险平台开展的以吉分宝冲抵商业车险保费的营销活动，并制定了吉分宝保费冲抵活动本地营销方案。期间，太平财险福建分公司从某车险平台销售车险保单中获得商业车险保费434.69万元。太平财险福建分公司利用吉分宝冲抵商业车险保费共计151.85万元。

因吉分宝（或类似吉分宝）事件，“老四家”被罚款397万元，6名高管被取消任职资格，5家分支机构被要求停止受理3个月内新的商业车险业务。

其中一家受罚公司的负责人向国际金融报记者表示：“其实其中一家分公司在春节前就已经停止了新业务，只能接受续保业务，不允许转险和新保业务。”

三家大型财险公司分支机构暂停办理车险新业务的消息引发了市场的强烈关注，甚至引发部分地区其他机构的争相抢夺。

四川某地方财险公司销售人员公然宣称“由于大公司在车险市场占有率过高，保监会为了给小保险公司留出生存空间，特意在2018年1-3月暂停了多家公司的车险销售……”，并借机敦促客户尽快续保。

对此，四川保监局发布紧急通知，严厉谴责传播行业负面信息的行为，明确表示不得借机抹黑同业机构、扰乱市场秩序、盲目争抢业务。

金融诈骗形式多样 监管仍猖獗

除了计分宝，老四还玩“财务把戏”，编制、提交虚假财务报表是他们的第二宗罪。

2017年7月，保监会发布《关于整治车险市场乱象的通知》（业内称为174号文），此后，保监会加大对数据指标偏差较大的公司的现场检查力度，一些保险公司为了压低车险综合费用率，通过编制、报送虚假报告等方式逃避监管。

以太平财险为例，保监会发现，2017年6月，太平财险为规避车险产品监管，计算了将相关分支机构车险综合费用率调整至监管标准以下所需的分出保费金额及相应的分保费用，并据此将相关分支机构的商业车险保费1万元分出给太平财险，并摊销了1万元的分保费用。与此同时，2017年6月，太平财险从太平财险收取了1万元的商业车险保费，并支付了1万元的分保费用。 在上述会计处理中，太平财险与太平财险的车险收分保费金额基本相同，分保费用及摊销的分保费用金额也基本相同。

此外，太平财险还存在增加太平险集团相关子公司历史保单浮动费用；将商业车险业务割让给太平险集团相关子公司；将商业车险业务割让给相关再保险公司等问题。

经过上述处理，太平财险向保监会提交的监管报告中显示，2017年6月份相关分支机构车险综合费用率均有所下降，其中四川分公司降幅最大，为9.3个百分点；2017年7月份相关分支机构车险综合费用率均有所下降，其中四川分公司降幅最大，为5.3个百分点。

“老四”涉嫌财务欺诈，被罚款450万元，一名高管被取消任职资格。

相比较而言，紫金财险的问题最为简单。

保监会指出，紫金财险存在利用电话销售欺骗投保人的违法行为。2015年，紫金财险在开展电话销售业务时，部分保单的承保录音中存在利用电话销售欺骗投保人的违法行为，主要表现为对相关法律法规或政策进行虚假宣传，以限时促销等周期性活动为名进行虚假宣传销售等。

为此，保监会决定对紫金财产保险股份有限公司罚款15万元，对紫金财产保险股份有限公司电商渠道部时任副总经理（主持工作）尹建桥给予警告，并处以罚款5万元。

“接下来，上海又有一家财险公司被调查”，一位资深财险业内人士向国际金融报记者表示，“可以重点关注天安财险。”

商业车险第三轮费改是否将引发财险行业洗牌？

在此关键时刻，保监会正酝酿启动商业车险费率第三阶段改革。

“我们得到最新消息，保监会有意找部分公司了解、调研商业车险三段保费改革方案。”一位大型财险公司相关负责人向《国际金融报》记者透露，“此次被罚的四川、福建等地分公司只是缩影，河北、安徽等地的情况同样不容乐观，根本原因还是车险销售成本过高，目前部分地方车险销售极其混乱，可能出现失控的情况，保监会希望通过三段保费改革扭转局面。”

其实，早在2017年下半年，保险业内就不断传出第三阶段商业车险费率改革的消息，但一直未得到官方证实。当时的消息大致是：广西、陕西、青海三地均已放开自主系数浮动区间，不再设定自主系数上下限；湖北、深圳、江西、宁波四地实施车损综合险产品试点，在现有车损综合险产品基础上丰富产品体系，同时降低福利补充险基础保费；五到六个地区将进一步扩大自主系数浮动区间至两倍0.70。经初步调查，山东、青岛、河北、福建、厦门、山西等地可能性较大。

其中，“三地均放开自主系数浮动区间，不再设置自主系数的上下限”让不少财险业内人士感到意外，这相当于三地实现了费率的完全市场化。

“这一举措必然导致车险市场洗牌，一大批中小财险公司可能不得不转型，甚至倒闭。”一位上市险企财险经理向《国际金融报》表示，“费率市场化对大公司来说或许是机会，但对中小公司来说则会是更大的压力。”

对此，某中型险企财险负责人坦言：“一旦费率彻底放开，我们这种体量的公司可能机会不多。大公司优势明显，毕竟规模摆在那里。费率市场化可能大幅降低中介费，但也会导致保费充足率大幅下降，这是一把‘双刃剑’，对于中小公司来说，可能需要更精准定位，甚至放弃车险业务，发展其他专业保险产品。”

本文来自国际金融报