新力金融拟 23.79 亿购海科融通 100%股权 重组方案有何变化?

2024-06-01
来源:网络整理

9月7日,融创中国控股有限公司(.SH)披露重大资产重组预案,公司拟以发行股份及支付现金方式购买海科融通100%股权,交易总价款23.79亿元,其中发行股份支付18.13亿元,支付现金5.66亿元。同时,公司将非公开发行股份募集配套资金15亿元,发行价为21.49元。

值得一提的是,海科融通此前曾与永达集团(.SZ)拟定资产重组计划,后因故取消,当时交易价格为29.69亿元,其中现金支付3.06亿元,占比10.3%。与新利财务的重组计划交易价格约为此前总价格的80%,其中现金支付5.66亿元,占比23.8%。

对比二者可以发现,海科融通已经下调了价格,较前次交易的总对价折让了20%,并且提高了现金支付比例。

此前,2015年新利金融曾以现金方式收购租赁、小贷、典当、担保、P2P等准金融资产,目前公司主营业务为准金融业务,此次收购海科融通完成后,公司将进军第三方支付领域。

对此,招商证券当天发布评论报告称,收购价格合理,海科融通承诺2016-2019年净利润分别不低于1亿、1.95亿、2.7亿、3.35亿(2016年1-7月实现净利润1.13亿),四年累计净利润9亿。

报道称,海科融通持有人民银行颁发的第三方支付牌照,主营业务包括传统POS收单和智能MPOS收单,现有商户超过55万家,2015年总交易额达1100亿元,全年日交易峰值达20亿元,2015年10月至12月单月交易额同比增长50%,预计未来总交易额增速仍将持续上升。

海科融通在此前发布的永达集团资产重组报告中预计,2016年、2017年、2018年商户数量可扩充至126万户、135万户、162万户,年交易额分别可达到8600亿、1.25万亿、1.84万亿。

此外,公司旗下子公司信利投资承诺2016-2017年金控目标净利润不低于2.4亿、3.1亿。截至上半年末,德润租赁、德善小贷、德和典当、德信担保、德众财务分别实现净利润7631万、1939万、2507万、1603万、207万,合计1.39亿。预计全年实际盈利将超过业绩承诺。

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