Bida （-）意见：

1、微信的社交购物属性对财付通的贡献尚未有大的突破，第三方移动支付市场巨头竞争激烈

第三方移动支付交易额厂商中，支付宝占比最大，高达78.4%；其次是财付通，占比13.2%；拉卡拉占比4.5%，其他如联动优势、翼支付等占比均不足1%。

支付宝拥有庞大的用户规模，且仍在不断增长，保持较高的用户粘性，牢牢占据移动支付的领先地位。相比之下，财付通的市场份额并未大幅提升，这归因于微信的社交购物属性功能尚未有大的突破，交易规模仍处于较低水平，但微信支付受到市场较高期待。在央行牌照的监管下，第三方支付已不再是小公司可以轻易承接的领域，一系列并购、融资浪潮不断展开，未来第三方移动的竞争将主要是巨头之间的战争。

2. 百度钱包积累了丰富的经验，依托百度产品优势，未来必将在第三方移动支付的竞争中站稳脚跟

百度钱包在第三方移动支付市场份额占比并不大，由于后发劣势，短期内还无法与支付宝钱包形成直接竞争。不过，百度钱包在2014年第四季度采取了多项举措，2014年11月，糯米、去哪儿、爱奇艺、乐财等百度旗下所有业务均接入百度钱包。从用户、商户、场景等角度，百度通过多种方式推动移动支付，盘活了能够支撑百度支付、金融、直号等业务的流量、技术、合作伙伴资源。

比达咨询（-）认为，百度钱包在移动支付竞争中，选择了“一体化”路线：全面打通百度移动端产品，一方面打通精准搜索流量，另一方面全面打通地面商户。据了解，百度钱包目前已完成对大量知名购物区域的全覆盖，对主流电商平台实现70%以上覆盖，包括彩票、理财、转账、读书、透明小金库、百度金融等高频线上支付场景。

3. 移动网购、移动商旅等移动消费在第三方移动支付交易中的占比不断提升

2014年第四季度，中国第三方移动支付交易规模结构中，移动消费占比日益提升，这部分消费主要表现为移动网购、移动商旅等，移动消费交易规模呈上升趋势；以货币资金为代表的移动金融规模巨大，但占比呈下降趋势；个人应用交易规模始终比较稳定，基本维持在43%左右的占比。

移动消费占比的上升，使得移动消费、个人应用、移动金融的占比进一步压缩，第三方移动支付的交易结构逐渐呈现相对稳定的三足鼎立之势。

4. 安全性仍是影响用户使用第三方移动支付平台的最重要因素

用户使用移动支付时，最重要的考虑因素是安全性，占比73.5%；而影响用户选择支付平台的最大原因也是安全性的考虑，占比71.0%。

必达咨询（-）认为，手机病毒、恶意软件已成为用户移动支付操作过程中的重大安全风险，因此提高个人安全意识、保护个人隐私已成为移动支付必须解决的问题。

1、第三方移动支付市场分析

1、中国第三方移动支付市场交易规模及增速

据BIDA咨询（-）数据中心显示，2014年第四季度，我国第三方移动支付市场规模达11亿元，环比增长19.4%，同比增长163.2%。

必达咨询（-）分析认为，2014年第四季度中国移动第三方支付市场交易额快速增长的原因，是受到“双十一”和“双十二”两大网购狂欢节的影响。据悉，“双十一”当天，天猫全网销售额高达571亿元。

中国第三方移动支付交易规模市场份额

移动支付在O2O闭环中扮演着重要角色，其中支付宝、财付通、拉卡拉等实力雄厚。2014年第四季度，支付宝在第三方移动支付交易中的市场份额最大，达到78.4%。BiDa (-)认为，支付宝是最早起步的，其先发优势牢牢占据市场主导地位。此外，2014年双十二期间，支付宝与线下超市、便利店等零售终端合作推出的5折移动支付活动也取得了不错的效果。

财付通占据第三方移动支付交易额市场份额的13.2%；其市场份额并未大幅提升，主要因为微信的社交购物属性功能仍未有重大突破，交易额仍处于较低水平，但市场对微信支付的预期非常高。

拉卡拉占比4.5%。作为国内首批获得支付牌照的线下第三方支付公司之一，拉卡拉近十年来通过其在300多个城市的便利店、社区店和银行网点的自助刷卡终端，为附近居民提供了信用卡还款、公益缴费等便捷的金融服务。虽然受到其他第三方移动支付平台的竞争压力，拉卡拉的市场份额有所下降，但其在移动支付领域的重要地位不容忽视。

其他如联动优视、易付智等占比均不足1%，可见支付宝目前占据了很大一部分市场，第一的位置基本不会变，变化的只是市场份额的比例。

未来第三方移动支付市场的产品会更多，竞争也会更加激烈。比如百度在2014年就积极推广百度钱包，但由于后发劣势，短时间内还无法与支付宝钱包正面竞争。不过百度钱包在2014年第四季度多措并举，选择了“整合”路线，充分发挥“百度产品优势”。2014年11月，糯米、去哪儿、爱奇艺、乐财等百度旗下所有业务均接入百度钱包。从用户、商家、场景等多方面，百度通过各种手段强势推广移动支付，盘活了能够支撑百度支付、金融、直号等业务的流量、技术、合作伙伴资源。“百度钱包”整体品牌上线后，百度移动O2O“最后一公里”打通。 虽然目前百度钱包的市场份额较小，但依托百度的优势，未来其在移动端的地位不容忽视。

3.- 中国第三方移动支付交易规模市场份额

2013年Q4至2014年Q4，中国第三方移动支付交易规模整体市场份额变化不大，市场份额前三的分别是支付宝、财付通、拉卡拉。支付宝优势明显，五个季度的市场份额均在80%左右。2014年，得益于微信支付的崛起，财付通的市场份额大幅提升，并在2014年一季度将拉卡拉甩在身后。拉卡拉交易规模目前比较稳定，2014年市场份额基本保持稳定，没有出现较大的增长。

4.-中国第三方移动支付市场交易规模结构

2014年中国第三方移动支付交易规模结构中移动消费占比日益提升，这部分消费主要表现为移动网购、移动商旅等，移动消费交易规模呈上升趋势；以货币资金为代表的移动金融规模巨大，但占比呈下降趋势；个人应用交易规模始终比较稳定，基本维持在43%左右的占比。

移动消费占比的上升，使得移动消费、个人应用、移动金融的占比进一步压缩，第三方移动支付的交易结构逐渐呈现相对稳定的三足鼎立之势。

2.第三方移动支付用户行为

1. 用户基本信息

1.1. 用户性别比例

根据必达咨询（-）数据中心微参与APP的调查数据显示，使用第三方移动支付的男女比例几乎是11：9，其中男性占比55.2%，女性占比44.8%。

1.2. 用户年龄结构

在使用第三方移动支付的用户中，20-29岁用户占比最大，为48.7%；其次是30-39岁用户，占比为23.9%；50岁及以上用户占比最少，仅为2.7%。

1.3. 用户收入

使用第三方移动支付平台的人群最多的是月收入在5000元以下的人群，占比67.5%，而使用第三方移动支付平台的人群最少，为1.1%，也是月收入在5000元以下的人群。

1.4. 用户教育

在使用第三方移动支付平台的人群中，大专/本科学历占比最多，为52.5%；其次是高中/中专学历，占比为25.6%；硕士及以上学历占比为11.7%；初中及以下学历占比最少，为10.2%。

1.5. 用户职业

职能人员和自由职业者是使用第三方移动支付应用最多的人群，占比分别为19.5%和21.2%；技术人员和学生占比相当，分别为17.9%和17.2%；高级管理人员和中层管理人员占比略小，分别为11.3%和12.9%。

2.用户行为分析

2.1. 用户拥有第三方移动支付账户数

微帆App用户调查数据显示，拥有1~2个第三方移动支付账户的用户占比最高，分别为38.6%和37.7%；拥有3个账户的用户占比为14.3%；拥有5个及以上账户的用户最少，为3.2%。

2.2. 用户使用的第三方移动支付平台

用户使用的支付平台中，支付宝钱包用户数量最多，其次是财付通，百度钱包排名第三。2.3. 用户常用的第三方移动支付平台

调查显示，用户常用的第三方支付平台为支付宝钱包和财付通，占比分别为90.2%和30.8%。百度钱包和拉卡拉使用人数并不多，占比分别为6.8%和5.7%。其他第三方移动支付平台使用人数也更少。

2.3. 用户常用的第三方移动支付平台

调查显示，用户常用的第三方支付平台为支付宝钱包和财付通，占比分别为90.2%和30.8%。百度钱包和拉卡拉使用人数并不多，占比分别为6.8%和5.7%。其他第三方移动支付平台使用人数也更少。

2.4. 用户平均每月使用移动支付次数

其中，平均每月使用移动支付平台2-5次的用户最多，占比48.7%；实际使用6-10次的用户也最多；每月使用20次以上的用户占比最少，仅为5%。

2.5. 用户使用移动支付的主要目的

用户使用移动支付主要用途为实体商品网络购物，其次是转账，互联网理财位列第三，此外还有商业应用内的民生、音频付费、票务、酒店等消费支付。

2.6. 用户使用移动支付考虑的因素

用户使用移动支付时，考虑的首要因素是安全性，占比73.5%；其次是支付速度，占比56.5%；手续费也是用户考虑的一个方面，占比45.7%；其他因素还包括支付成功率、支付流程的便捷性以及移动支付的覆盖范围等。

2.7 用户使用移动支付时可接受的单笔金额

针对用户使用手机支付时能接受的单笔金额做了调查，选项分别为100元、500元、1000元、元及任意金额。调查结果显示，选择500元的用户最多，占比1/3，其次是100元，占比22.9%，1000元的用户最少，接受元的仅占9.5%。

2.8 用户使用移动支付对网络环境的要求

用户在使用移动支付时，对网络环境的要求并不高，36.7%的用户在任何信号稳定的移动网络环境下使用移动支付平台，28.9%的用户在有WiFi覆盖的环境下使用，21.8%的用户可选择任意环境，12.6%的用户使用免费的公共WiFi环境。

2.9. 影响用户选择支付平台的因素

影响用户选择支付平台的因素有很多，其中最大的原因是出于安全性的考虑，占比71.0%；选择规模大、生育力好的品牌占比58.9%；手续费低、支付环节少而便捷、支付覆盖面广等也是影响用户选择支付平台的因素。

报告指出：

本报告所发布的用户监测数据采用抽样调查方式，数据结果受样本影响，部分数据不能完全反映市场实际情况。

本报告仅供市场参考，必达咨询（-）对本报告数据的准确性不承担任何法律责任。