图2 我国第三方支付机构市场份额分布（2019年6月底）

2、第三方支付平台在社会支付体系中的作用日益凸显

随着网络交易和网络购物的快速发展，第三方支付平台的渗透率不断提升。

2009年第三方支付交易额

整个电商市场交易额占比为16.5%，较2019年和2019年分别增长1.2%和1.5%。

第三方支付交易额占社会消费品零售总额比重分别提高12.5和6.9个百分点

也从2019年的1.0%逐步上升至2019年的2.6%和2009年的4.4%（见表1）。

由此可见，第三方支付机构在做大支付市场“蛋糕”的同时，其所占“蛋糕”份额也越来越大。

它还在不断扩大。

表1 第三方支付平台在社会支付体系中的作用

数量

(万亿元人民币)

第三方支付交易额

项目占比

2019

年

2019

年

2009

年

2019

年

2019

年

2009

年

第三方支付交易

前额

0.090.280.59

电子商务市场

轻松金额

2.252.933.544.0%9.6.5%

社会消费品零售

总金额

8.9210.8513.271.0%2.6%4.4%

银行卡消费.0%7.1%8.6%

工行银行卡消费

前额

0.620.801.5014.5%35.0%39.3%

数据来源：中国电子商务研究中心，中国支付体系发展报告，中国统计年鉴

中国工商银行年报

（三）《非金融机构支付服务管理办法》发布的影响

2019年6月，央行正式发布《非金融机构支付服务管理办法》（以下简称《办法》）。

非金融机构支付管理办法

， 预付卡

发卡受理、银行卡收款

一

等服务，防范和监管各类新型支付方式可能带来的风险。

同时，已开展支付业务的非金融机构须于2019年9月前取得《支付业务许可证》。

网上支付是指基于公共或专用网络，在付款人和收款人之间进行货币资金的转移。

包括货币兑换、互联网支付、手机支付、固网支付、

Word TV付费等

预付卡是为了盈利而发行的，用于在发行机构之外购买商品或服务的卡。

预付价值包括利用磁条、芯片等技术，以卡、密码等形式发行的预付卡。

银行卡收单是指通过销售点（POS）终端为指定银行卡特约商户收款的行为。

资金的行为。

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若逾期未取得许可，将不允许继续开展支付业务。

手稿

第三方支付管理办法终于实施了，这对于第三方支付市场的发展前景将产生很大的影响。

产生重要影响。

首先，《办法》的出台，使得非金融机构的支付服务从灰色地带走向了合法化。

极大促进了整个行业的健康发展，第三方支付平台被“整顿”

此后，其业务定位和发展方向将变得非常清晰。在政策的引导和支持下，现有的

网上支付、手机支付将实现更快更健康发展，预付卡的发行和受理，

银行卡收单等业务获得市场准入后，也将成为第三方支付机构拓展业务的新领域。

区域。

第二，《办法》对于有实力的第三方支付机构将产生十分积极的影响。

支付业务许可证申请人准入门槛

一些小型支付公司在竞争中处于劣势

该行业将因获得牌照的难度而退出市场，而信用水平良好、盈利能力较强的行业

第三方支付机构中长期将受益。在健康规范的市场环境下，占市场70%的

支付宝、财付通无疑将获得更大的发展空间和更强的竞争实力。

三是为第三方支付机构与商业银行在更广泛的领域开展业务提供了平台。

为防止第三方支付机构挪用客户备付金，央行规定

支付机构只能根据客户发起的支付指令划转备用金，并且需要在商业银行开立银行账户。

设置备用金专用存款账户，只能选定一家商业银行作为备用金托管银行。

央行自2005年起就一直在筹备推出第三方支付服务管理办法，并发布了多份

关于征求意见稿和修改稿，支付宝、财付通等均接受了央行多轮咨询。

准入门槛包括：如申请人拟在全国范围内经营支付业务，其注册资本须为

最低限额为1亿元人民币；拟在本省（自治区、直辖市）范围内从事支付业务

注册资本最低限额为3000万元人民币；截止申请日，公司连续两年盈利。

以上，还有更多。

此举将扩大商业银行准备金托管业务，并在多领域加强与第三方支付平台的合作。

该领域的合作带来了良好的市场机会。

2.第三方支付平台快速发展的原因分析

第三方支付平台依托信用担保机制、银行支付网关接口集成、行业

对支付解决方案的深入分析和创新，更好地满足了各类客户的支付需求。

为满足市场的需求，在促进交易、提供支付便利、增值服务等方面形成了自己的特色和优势。

与简单的银行结算相比，第三方支付创造了新的商业模式和产业链。

（一）提供基于信用担保和信用评估的网上支付功能，促进交易规模扩大

打开

第三方支付平台有效满足了网上交易中信用担保和信用评估的需求。

支付需求特征是其立足并快速发展的重要基石。

如何保障买卖双方的利益是市场拓展的关键和瓶颈。

一种新的交易方式和信用中介，不仅具有资金划拨功能，而且可以实现交易

双方互相约束、监督，即买家选定商品后，把钱支付给第三方平台。

第三方平台通知卖家付款并发货，买家收到货并确认无

错误更正后，会通知第三方平台将款项转入卖家账户。

第三方支付平台还会保存买家和卖家之间交易的详细记录，并且

信用评级结果作为信用等级划分的重要参考。

该系统巧妙地平衡了买家和卖家的利益，增强了网上交易的可信度，对电子商务市场起到了至关重要的促进作用。

在市场交易规模大幅扩大的同时，第三方支付平台也快速成长。

（二）融合银行支付网关的技术优势和灵活的定价策略，打造一站式便捷支付网关

利润支付平台

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在技​​术支持上，第三方支付平台集成了各商业银行的支付网关接口。

它成为众多商户和多家银行之间的桥梁，从某种意义上形成了“网上银联”。

即商户只需接入一次即可使用该支付平台支持所有银行卡的网上支付。

无需单独联系每家银行即可付款。同时，第三方支付平台的注册申请程序

简单易用，用户只需提供账号和密码即可完成所有支付交易，比银行方便很多

网上银行系统可以省去很多繁琐的步骤，第三方支付平台提供的一站式接入服务

该服务不仅具备网银的安全性和稳定性，还可以让银行和商户避免一对一开通

设立支付网关接口的成本较高，效率高，成本低，支持多张银行卡，满足

这使得大量银行无暇顾及小微企业、小商户的支付管理需求。

在定价策略上，第三方支付平台利用规模优势向银行获取更低的价格。

，

然后将此低价传递给客户，从而形成比银行直接报价更具吸引力的价格优势。

此外，第三方支付平台的定价策略非常灵活，部分客户可以获得近

超低价的折扣接近于零，导致客户更愿意直接访问第三方支付平台。

例如，2009年支付宝交易额中，通过建行、农行支付的金额

250亿元、222亿元，两家银行均采用打包方式向支付宝收取费用。

每年的包装成本分别为1500万元和1000万元，税率仅为0.06%和0.045%。

（三）深入探索行业个性化支付解决方案，充分满足客户增值服务需求

求

在商户服务方面，第三方支付平台立足航空、旅游、彩票、网络游戏、保险

我们积极分析保险、物流等细分行业的差异化支付需求特征，积极研究行业个性化的支付解决方案。

该计划旨在建立与商业银行的差异化竞争优势，打造“行业支付专家”。

以网络支付领域最大的细分市场航空票务为例，第三方支付机构

贴近航空公司及其机票代理的实际需求，创新合作模式，深入挖掘行业应用增值

实时分账服务和大额网关支付极大地改善了航空公司与各类客户之间的关系。

三级代理商资金结算运作效率受到市场普遍欢迎。

平台还为商户提供自动提现、订单查询、退款止付、配送信息同步、自动

对账、广告营销等各类增值服务逐渐成为第三方支撑

支付平台核心竞争力。

在个人用户服务方面，第三方支付平台在满足网购支付需求方面发挥了至关重要的作用。

我们积极拓展各类支付应用领域，充分掌握用户的支付需求。

第三方支付机构凭借有效的研发创新能力和对用户需求的快速响应，相继推出了跨银行

产品服务组合与多样化支付解决方案显著提升客户对支付平台的粘性

以支付宝为例，其业务范围目前涵盖网络购物、水电煤气及通讯

支付账单、信用卡还款、支付房租、礼金、AA 付款、捐赠、担保交易付款，

购买保险、购买机票、预订酒店、购买彩票和游戏卡等支付服务。用户使用

支付宝账户基本可以满足日常各种支付需求。

三、第三方支付平台与商业银行的竞争与合作

第三方支付平台借助互联网、移动通信等技术，广泛涉足各类支付业务。

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银行提供多样化、个性化的产品，满足银行现有资源难以覆盖的客户群体的支付需求。

需求，并成为现代支付体系中活跃且有潜力的重要组成部分。

值得注意的是，随着电子支付市场的快速发展，第三方支付平台与商业银行之间的关系已

二者也在不断变化，由最初的完全合作，转变为竞争与合作并存。

第三方支付平台正在助力拓展银行结算和电子银行服务的广度和深度。

同时也在很大程度上对银行的基础支付功能和传统中间业务领域构成了威胁。

选择。

1.第三方支付平台对商业银行的挑战

商业银行作为传统的支付服务媒介，帮助交易双方进行资金转移。

同时，也为自己赢得了客户和利润。然而，第三方支付平台

它不断延伸，也具备商业银行存款、贷款、汇款的基本功能，其虚拟账户存储功能类似于

支付功能不仅分流了部分银行存款，还取代了大量的中介业务，使得整个支付流程对于客户来说更加便捷。

支付行为可以从银行体系中分离出来，使得商业银行不再充当贷款中介。

面临支付去中介化的挑战。

一是第三方支付平台取代银行中介服务。

除账户媒介外，第三方支付平台形成了相对独立的结算体系，功能与银行类似。

账户体系。例如支付宝、财付通、易宝、快钱等可以为企业客户提供

大额支付、多级交易自动分账、一对多批量支付等资金结算产品

为个人客户提供免费的跨行信用卡还款、汇款、机票预订、火车票预订等服务。

机票购买、保险续保、生活费等支付服务。第三方支付平台直接收取较低

价格

提供与银行相同或类似的服务，提供银行结算、代理付款、收款等中介服务

例如支付宝对客户的支付、收款交易流程实行免费额度管理。

此外，第三方支付平台也开始将资源优势延伸至线下。

通过布局POS网络及代理支付系统开展线下代收、医保缴费等业务，

新的竞争已经出现。

以结算业务收入为例，2019年第三方支付平台交易额将达8500亿

按银联POS消费“超市”商户0.5%的费率计算，其业务收入将为

42.5亿元（假设不减免）。

今年上半年，平安银行净利润预计达102.00亿元（上半年为95.46亿元），占全行同类业务收入的比重将达到21%。

二是第三方支付平台取代银行电子银行服务。

开通第三方支付账户后，可以通过网络、手机等方式完成账户资金转账支付。

付收管理、汇款、信用卡还款、网上支付、网上基金、网上保险等。

网上银行的功能与银行银行业务并无太大区别，用户无需注册网上银行即可方便地进行大额交易。

一些支付要求导致部分电子银行客户分流。

三是第三方支付平台挤占了银行存款，目前用户不仅

通过银行网银、邮政汇款、手机充值卡等渠道为第三方支付账户充值。

您也可以在指定网点（如便利店、药店等）以现金方式为您的账户充值。

第三方支付平台在资金来源上已经可以脱离银行体系，并具有一定的吸收存款的能力。

“容量”。

从持有货币（存款）的三大功能，即“交易”、“预防”和“投资”，

目前第三方支付平台仅能分流“交易”功能，影响的主要是银行。

以支付宝存款为例，目前日均余额只有几十亿。

24小时内不收取服务费。对于认证客户（包括其所有关联账户），每月免费配额

非认证客户每月免费额度为1000元；

当月免费流量额度每笔收取0.5%的服务费，不足1元的，按1元收取。

费用，上限为25元。

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第三方支付尚未对商业银行构成挑战，但随着第三方支付平台的快速发展，以及其业务触角的不断延伸，

保险和基金代理业务的拓展还将包括存款“投资”功能（定期存款