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B站优化短视频排名【哔站业务-欢迎光临-请进】B站视频SEOB站 全资收购魔爆网络，进一步拓展游戏业务版图

近日，广州魔宝网络科技有限公司进行工商变更，原股东全部退出，B站关联公司上海哔哩哔哩科技有限公司新增为股东，持股100%。

据悉，魔宝网络成立于今年1月，为广州新源互动科技有限公司关联公司，3月10日被Bilibili收购。

今年2月，新源互动将股权质押给上海哔哩哔哩，随后被全资收购。不过，收购完成后，新源互动将旗下《我的英雄学院：最强勇者》《Hinabee：深渊天使》等产品的版权转让给了魔宝网。如今B站全资收购魔宝网，终于获得了几款产品。

自今年以来，哔哩哔哩投资游戏公司的报道频频出现，其甚至在3月10日至17日的8天内就投资了4家游戏公司，加上近期收购的魔宝网络，2022年至今其已投资了7家游戏厂商。

2021年第四季度，哔哩哔哩月活跃用户达2.72亿，正稳步实现“2023年破4亿”的目标。逐渐走出圈层的哔哩哔哩在广告业务和增值业务的强势增长下，形成了多元化的业务模式，游戏业务的收入占比大幅缩减，看似真的实现了“去游戏化”。但令人担忧的是，哔哩哔哩的盈利问题并未得到解决，亏损幅度还在扩大。针对此，哔哩哔哩已将“盈利”提上日程，并提出了“2022年亏损率收窄、2024年实现盈亏平衡”的目标。

目前看来，B站似乎要把变现的重任交给游戏业务了。那么摆在B站面前的，就是要摆脱对独家代理业务的过度依赖，尽快走上自研游戏的道路。B站对游戏公司的投资之猛烈，或许也正源于此。

博彩投资领域正在加速扩张

游戏领域投资市场近两年十分活跃，据伽马数据《2021中国游戏市场投融资调查报告》显示，2021年中国游戏领域共发起209起投资，总金额约258.8亿元。

2020年至2021年，腾讯在游戏行业投资129次，投资金额超过400亿元，遥遥领先。同期哔哩哔哩投资30次，投资金额15.13亿元，超越网易，位居第二。

相较于前两年，2020年以来B站对游戏领域的投资明显加速，2021年共投资了21家游戏公司，比2020年多了一半。

今年以来投资频率有增无减，仅第一季度后，哔哩哔哩就投资了7家游戏公司。

如果细细观察，B站今年投资的7家公司，各有各的特点。

其中规模最大、最注重市场化运作的公司是新源互动，这是一支专注于二次元和ARPG方向的研发团队，主力技术人员均来自头部游戏公司，在动作游戏赛道拥有定制自研引擎，手握《亡灵之城》、《赤峰》等多个知名IP。

其中，2017年上线的《赤峰：深渊天使》经过多次创新迭代，目前已进入内测阶段，并连续斩获四项大奖，备受期待。3月，新源互动已将《赤峰：深渊天使》等多款产品的版权转让给关联创业公司魔宝网络。

除了魔宝网络，去年5月成立的研魔网络也是一支初创团队，具体项目还在研发中，但研魔网络并非无人知晓。研魔网络的招聘信息显示，“团队最年长成员拥有20余年研发、发行经验，出品过3款口碑不错、总流水超过50亿的游戏。”

据了解，研魔网络创始人崔容曾任游族高管，拥有多年游戏研发经验，曾监制《大帝》等多款SLG产品。崔容目前仍持有游族近2%的股份，同时还担任《三体》全球版权方三体宇宙的董事。

一个月内获得哔哩哔哩两笔投资的龙拳风暴创始人也颇为知名。CEO曹楠和联合创始人刘志鹏均来自盛大科技旗下万协科技，曾参与制作日本SNK正版格斗游戏《拳皇98终极之战OL》。2020年4月，其游戏产品《梦幻连线》与快手联手发售，首日流水破千万。

其余几家公司也各有优势。火箭拳是独立游戏开发团队，其产品《硬核机甲》曾登顶PSN销量榜，并入选索尼“中国之星”计划；日本伊邪那岐游戏专注于互动游戏制作与发行，致力于原创IP的开发；游戏谷成立于2004年，是国内最早的页游公司之一，基于自研引擎推出了《七侠荡寇志》、《全民民主》、《横扫西游》等数十款经典页游产品，2014年开始从页游开发转型至手游研发运营。

从产品类型来看，B站依然延续了近两年以二次元世界为主、其他游戏类型为辅的投资策略；从公司类型来看，以明星创作者、有爆款潜力的初创团队居多。

各家公司大举扩张，让投资标的愈发吃紧。优质团队、优质产品仍是稀缺资源，但爆款明星公司毕竟有限。在整个游戏行业外压内耗的情况下，瞄准潜力产品、潜力团队进行精准投资，是一条不错的投资路径。

多元化商业模式的形成

在纳斯达克上市之前，游戏业务是哔哩哔哩无可争议的“摇钱树”。2017年，哔哩哔哩游戏业务营收为20亿元人民币，占总营收的83%。哔哩哔哩也曾被外界视为“打着二次元幌子的游戏公司”。为了摆脱单一的商业模式，“去游戏化”的口号始终伴随着哔哩哔哩的成长。

近两年，随着月活跃用户的快速增长，哔哩哔哩逐渐“破圈”，广告、直播、增值业务板块缓慢增长，游戏业务占比逐渐下降。2021年，哔哩哔哩营收结构再度重组，依靠游戏业务“一条腿走路”的时代终于结束了。哔哩哔哩似乎真正实现了“去游戏化”——2021年Q4，哔哩哔哩的游戏业务甚至以22%的营收占比退居增值服务业务（33%）和广告业务收入（28%）之下。

但细看之下，广告、直播和增值服务的高速增长是付出了高昂代价的。目前，哔哩哔哩对UP主的扶持力度很大。据长桥海豚研究院的数据分析，哔哩哔哩的直播业务让UP主获得了80%以上的收入，远高于行业60%至70%的整体水平。而火画平台的广告收入也让利给创作者，整体广告毛利率为60%，明显低于行业70%至80%的水平。

具体数字在财报里更直观，2021年B站支付给主播、内容创作者和分发渠道的收入分成费用增长到77亿，同比增长77%，占总运营成本的50%。而为了获客，营销费用也是很大一部分，2021年B站销售及营销费用58亿，同比增长66%，占总运营费用的一半以上。

与之相对应的是，2021年B站营收增速为61.54%，而2017年至2020年这几年的营收增速分别为371.7%、67.27%、64.16%和77.03%，整体营收增速持续放缓。收入分成和营销费用占比过高，增速超过营收增速。2021年经调整净亏损同比扩大111.26%至54.97亿元，其中Q4经调整净亏损为16.6亿，同比增长140%。也就是说，B站的高速增长是一定程度上以牺牲利润为代价实现的。

相比于对游戏业务的依赖，市场早期对哔哩哔哩营收模式的担忧更多是基于过度依赖一两款独占游戏营收带来的营收不稳定风险。但目前，用户流量红利天花板在望，电商、直播业务被强手包围，监管风险也不断上升。游戏业务营收占比的缩水，并未稳定资本对哔哩哔哩的信心。

财报发布后的第二天，陈睿在电话会议中谈到哔哩哔哩此前“70：30”的用户增长与收入增长的发展规划，已经变成了“50：50”，并提出了“2022年缩小亏损率，2024年实现盈亏平衡”的目标。

随着B站的战略调整，盈利将取代增长成为下一阶段的关键词。

你不能放下的游戏

坦白说，从B站近两年在游戏领域的投入来看，B站其实并没有真正放弃游戏。在互联网行业不景气的当下，急于变现的B站似乎并没有比游戏更好的商业化路径，更依赖流量的广告、直播等业务利润更低。

不过，从B站游戏业务来看，过度依赖代理游戏、自研能力不足仍是短板，这也正在阻碍B站游戏业务的盈利能力。

一直以来，哔哩哔哩的游戏业务核心都是独家代理产品。哔哩哔哩去年提交的港股招股书显示，2018年至2020年，独家游戏占游戏收入的比例分别为88%、79%、75%。其中，哔哩哔哩独家的“三巨头”《FGO》《碧蓝航线》《公主连接Re:Dive》在2018年至2020年贡献了总净营业收入的61%、36%、24%。

（哔哩哔哩港股招股说明书）

三大巨头中规模最大的当属《FGO》，但2016年上线的《FGO》营收能力明显大不如前，据估算2018年至2020年《FGO》营收分别为21.9亿、21亿、13.2亿，呈下滑趋势。

根据 GameLook 发布的 2021 年海外手游收入统计，拥有多台服务器的《FGO》已经让位于上线不久且仅有日服的《马娘》。2021 年，《FGO》在国内的收入很可能比 2020 年有所下滑。游戏的生命周期有限，如果 Bilibili 不推出另一款爆款独占游戏，《FGO》也撑不了多久了。

去年第四季度，B站的游戏业务可能更多依赖于各大厂商的热门游戏联名运营，主要是网易9月上线的《哈利波特：魔法觉醒》、米哈游的《原神》一周年庆典，以及腾讯10月上线的《英雄联盟手游》。

B站获取优质独占产品的难度越来越大，前两年的《崩坏3》、《明日方舟》、《崩坏3》、《原神》等二次元爆款，B站都只是联运渠道，联运平台只是作为上架渠道，相比自研和独占产品，能拿到的利润分成相对有限。米哈游、莉莉丝等独立厂商在厂商品牌化之后，有绕开渠道的趋势，联运渠道的话语权也在不断下滑。

当前游戏监管不断收紧，游戏版号发放也并不明朗，这对于哔哩哔哩来说更是雪上加霜。2021年上半年，《马娘》在日本大热，哔哩哔哩虽然取得了中服的独家发行权，但由于尚未拿到游戏版号，短期内无法上线。

这些因素都会促使B站自主研发游戏，而B站也已经有所动作。2021年8月4日，B站在新品发布会上展示了16款新游戏，其中6款为自研产品。陈睿透露，B站游戏自研团队规模已超1000人，还有多个项目在并行开发中，将在未来几年内陆续上线。

面对去年腾讯、网易、字节跳动对游戏厂商的疯狂投资，哔哩哔哩不得不加速布局，与大厂争夺投资标的。结合2021年的投资版图，不难发现哔哩哔哩在过去一年中不断强化二次元护城河，在多个赛道、多个渠道进行布局。去年哔哩哔哩重金投资了平台公司心动网络、中手游，并将投资领域拓展至独立游戏、Roguelike、女性向、休闲游戏等多个细分品类。

游戏作为高ARPU产品，吸引了众多大型互联网公司蜂拥而入，对于拥有二次元垂直渠道和流量的哔哩哔哩而言，能否快速推出一款优质的自研游戏，或将成为游戏业务重振的变量。