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哔哩哔哩视频排名霸屏【哔站业务-合作服务-请进】B站视频SEOB站 流量增长趋缓，面临压力与挑战，未来何去何从？

流动压力

客观来看，B站增长放缓是多层次的。

以公司最引以为傲的流量为例，据B站介绍，其用户平均年龄保持在24岁左右。其中Z+世代用户覆盖率达65%，超过一半用户居住在二线及以上城市，男女比例接近1:1。日均活跃用户稳定在1亿，B站声称已成为中国主流视频内容平台。

但这一趋势也有起有落。

哔哩哔哩披露，2023年第四季度，平台月均互动量超过140亿，用户日均使用时长稳定在95分钟，全年日均视频播放量达43亿，同比增长25%。截至2023年底，已有2.3亿用户通过入会考试成为哔哩哔哩的“正式会员”，正式会员12个月留存率稳定在80%左右。如果按月来看，可以感受到哔哩哔哩的压力。2023年第三季度，哔哩哔哩月均互动量170亿，日均使用时长100分钟。

此外，在月均互动量环比缩水的同时，哔哩哔哩的视频投稿量却有所增长。2023年第四季度，哔哩哔哩活跃UP主日均数量同比增长16%，其中粉丝数在1万以上的UP主数量同比增长30%；月均投稿量突破2300万，同比增长31%。当年第三季度，哔哩哔哩月均视频投稿量为2100万。这也意味着UP主之间的竞争更加激烈。

哔哩哔哩的数据还显示，2023年第四季度，每个用户平均关注近70位UP主，同比增长25%。 粉丝数10万的创作者中，超过75%的人近3年来持续更新。

需要注意的是，随着UP主之间的竞争加剧，盈利渠道可能会更加丰富。

哔哩哔哩披露，2023年，超过300万UP主通过各类变现渠道在哔哩哔哩获得收入，同比增长30%，其中通过广告获得收入的UP主数量同比增长94%；双12期间，UP主单场直播成交额超过5000万。除了商业合作，内容付费也成为不少UP主的收入来源。2023年，超过180万UP主通过直播获得收入，超过200位UP主制作的付费课程获得超过100万的流水，单个UP主的专属收费视频获得近400万的流水。

收入放缓

随着流量波动，B站营收进入低增长区间。

2023年，公司增值服务营业额为99亿元，较2022年增长14%，主要由于直播及其他增值服务营业额增加。B站解释称，当年平台通过直播及视频生态一体化运营，推动更多UP主成为主播，丰富了直播内容生态。会员业务方面，截至四季度末，B站会员数为2190万，其中超过80%为年度订阅或自动续费会员。

2022年B站增值服务收入同比增长25.7%，付费会员数量为2140万。

2023年，哔哩哔哩广告收入为64亿元，较2022年增长27%，主要得益于广告产品的优化和广告效率的提升。对此，哔哩哔哩特别提到，当年第四季度，广告收入同比增长28%至19.3亿元，广告收入占整体收入的比重由去年同期的25%提升至30%，有效带动整体毛利的提升。

事实上，B站能取得这样的成绩实属不易，根据QuestMobile数据，2023年中国互联网广告市场规模为7146亿元，同比增长率仅为7.6%。B站曾跑遍多个行业。

不过游戏业务拖累了B站整体增长，2023年移动游戏流水为40亿元，较2022年减少20%，减少主要由于新游戏上线数量减少，以及部分游戏流水减少，《碧蓝航线》和《FGO》流水保持相对稳定。

此前，陈睿亲自掌管游戏业务，可惜成效有限。客观上，面对腾讯、网易、米哈游等巨头，B站在规模和研发上似乎还有很长的路要走。

此外，哔哩哔哩的IP衍生品及其他销售收入为22亿元，较2022年下降29%，主要由于来自电竞版权分授权及IP衍生品销售的销售额下降。

盈利前景如何？

目前，哔哩哔哩的重点是盈利能力。

陈睿给出了2024年第三季度盈利的时间表，重点在路径上。其中，降低成本是最容易的路径。2023年，哔哩哔哩的运营成本为171亿元，较2022年下降5%。减少的主要原因是有效的成本控制措施导致服务器和带宽成本、员工成本、内容成本和其他成本下降。收入分成成本为95亿元，较2022年增长4%。

加上前述广告收入的增长，哔哩哔哩2023年的毛利润将达到54亿元，较2022年增长41%。

同年，Bilibili总营业费用为人民币105亿元，较2022年减少14%。其中，销售及营销费用为人民币39亿元，较2022年减少20%。减少主要是由于2023年与用户获取相关的推广费用减少；一般及行政开支为人民币21亿元，较2022年减少16%。减少主要是由于2023年一般及行政人员人数减少及预期信用损失拨备减少；研发开支为人民币45亿元，同比减少6%。减少主要是由于2023年研发人员人数减少及部分游戏项目终止相关费用减少。

盈利能力的另一面是收入增长，这带来未知数。

陈睿提到，直播业务有潜力。“B站直播还是很独特的，跟我们的内容生态、社区氛围紧密相连。”他说。不过，无法回避的是，这一领域面临着越来越多的监管因素。

B站副董事长兼COO李霓认为，去年B站整体生态的交易额突破了百亿，只要把场景做好，未来还有巨大的增长空间。“去年垂直行业中比较突出的电商、游戏行业增长速度是出乎意料的，我预测今年包括汽车、数码、家电、在线服务、金融、教育等行业都会实现快速增长。”她说。

对此，头部运动品牌、饮料品牌、餐饮品牌的广告经理均向21世纪经济报道记者透露，B站广告的转化效率比短视频弱，不会放在第一优先的广告计划中。当然，李妮也没有把快消品作为B站广告的重要突破方向。

“预计今年收入增长将加速并实现两位数的增速，广告业务收入增速预计更快。随着毛利率较高的广告业务占比提升，毛利率水平将进一步提升，今年毛利数字有望保持高增长。预计全年将保持正的经营性现金流。负债方面，截至2023年12月31日，我们拥有10亿美元现金储备，8.6亿美元未偿还可转债，我们的现金储备足以偿还公司所有债务。”哔哩哔哩CFO范鑫表示。

总体来看，B站的想象空间虽然变窄了，但正勇敢地向盈利迈进。

2024年3月8日，哔哩哔哩收盘报83.4港元/股，下跌2.63%。

证监会

本期编辑：钟海玲 实习生：廖佳懿

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