近年来，数字创新带来大量新型支付方式，为消费者提供了比人类历史上任何时候都更多的支付选择。

“2023年，数字钱包仍将是消费者首选的支付方式，全渠道消费总额将达到14万亿美元。”全球支付解决方案公司日前发布的《2024年全球支付报告》（以下简称《报告》）显示，数字钱包已成为消费者的主要支付选择。2023年，数字钱包占全球电商消费的50%，占全球销售点消费的30%。未来，数字钱包仍将是增长最快的支付方式。

此外，在全球新兴支付方式中，账户到账户支付（A2A）和先买后付（BNPL）也展现出相当大的发展潜力，全球支付格局仍在发生变化。

数字钱包在全球范围内强劲增长

报告显示，2023年将占全球电子商务交易的50%。数字钱包是增长最快的电子商务支付方式，预计到2027年复合年增长率将达到15%。报告预测，到2027年，电子商务交易中信用卡和借记卡直接支付的交易量将略有下降。不过，这种“下降”很大程度上是由于消费者在银行卡上的直接支出转变为消费者在数字钱包上的支出。

在销售点方面，数字钱包将进一步扩大在全球销售点的领先地位，约占全球销售点交易量的30%，到2023年将超过10.8万亿美元。同时，数字钱包也是销售点增长最快的支付方式，预计到2027年复合年增长率将达到16%。

在全球支付市场中，中国是全球最大的数字钱包市场，数字钱包品牌支付宝和微信支付，以及银行卡组织银联三大支付品牌引领中国支付市场。

上述报告显示，到2023年，数字钱包将占电子商务交易的82%，占销售点消费的近三分之二（66%）。更值得注意的是，尽管数字钱包在中国电子商务和销售点领域已经占据主导地位，但它仍然是增长最快的支付方式。在电子商务市场中，预计2023年至2027年数字钱包的年复合增长率将达到13%，届时它们将占总消费的86%。

相比之下，2023年美国消费者仍将在很大程度上青睐信用卡。不过，数字钱包未来也将成为美国线上线下增长最快的支付方式。

上述报告显示，基于现有的数据，2023年美国的信用卡、借记卡和预付卡占全部消费的71%。报告预测，2027年，数字钱包将占美国电商支付交易量的52%，销售点交易占比将降至31%。相比之下，信用卡在上述两种渠道的占比将分别降至22%和34%。

与美国市场不同的是，报告显示，数字钱包主导欧洲电商支付市场，尤其是在丹麦、德国、意大利、西班牙和英国等地区，数字钱包占据主导地位。全球数字钱包品牌Pay、是欧洲数字支付的主要参与者。

报告预测，在欧洲市场，2023年数字钱包将占电商交易的30%，到2027年其复合年增长率预计将达到17%，届时数字钱包将占电商交易的40%。

数字钱包在欧洲的销售点也越来越受欢迎。报告显示，银行卡主导欧洲支付市场已有数十年，成熟稳定的银行卡体系成为变革的障碍。然而，随着越来越多的商家愿意接受数字钱包，越来越多的消费者使用这种便捷的支付方式，数字钱包的普及正在加速。预计到 2027 年，销售点数字钱包的使用将以 24% 的复合年增长率增长，占比将从 2023 年的 13% 增加一倍以上，达到 2027 年的 27%。

银行卡影响力依然强大

经常有人问这样一个问题：银行卡的市场份额正在被数字钱包蚕食，银行卡的影响力是否也在下降？

上述报告给出的答案是否定的。上述报告表明，在全球支付方式中，随着市场份额向数字钱包转移，银行卡仍然表现强劲。这是因为看似银行卡消费金额在减少，但实际上只是换上了数字钱包的新装，要么是“直接支付”，要么是“分期付款”。该公司在调查中发现，消费者数字钱包的主要资金来源仍然是嵌入数字钱包的信用卡和借记卡的消费组合，这与使用实体卡代替数字钱包的情况并无本质区别。

报告预测，银行卡有望在未来许多年内保持影响力，并在许多市场保持主导地位。

虽然目前银行卡在支付市场占据较高的市场份额，但美国也在创新即时支付系统的金融基础设施。去年7月，美联储推出了“即时支付系统”，以支持美国支付系统的现代化。各大银行和信用合作社都可以注册使用这一工具。

不过，这种即时支付系统需要时间来沉淀。上述报道称，它可能需要几年时间才能真正对消费者产生影响。银行在采用美联储新的即时支付服务方面并不顺利，它们仍在努力应对实时支付面临的挑战，比如如何减少欺诈行为。

新兴支付方式不容忽视

此外，在全球新兴支付方式中，账户到账户（A2A）支付和先买后付（BNPL）等支付方式展现出颇具发展潜力。

据了解，账户到账户（A2A）支付是一种无需通过卡组网络而直接从一方向另一方进行的电子支付。A2A已经嵌入到各种应用程序和在线服务中，例如巴西的Pix、荷兰和波兰的BLIK。A2A支付包括银行转账（发起付款）和直接借记（直接扣款）。

报告显示，到2023年，在荷兰等一些欧洲国家以及马来西亚、泰国和尼日利亚，账户到账户支付将占电商市场交易量的至少30%。

欧洲电子商务的支付方式

受欧盟联合监管影响，欧洲电商支付格局十分多元化，报告显示，在该公司调查的欧洲市场中，信用卡、借记卡、账户到账户（A2A）支付和数字钱包分别在至少两个市场处于领先地位。

虽然如前所述，数字钱包在欧洲市场也引领欧洲电商支付市场，但该地区在新兴支付创新方面表现出多样性，各种支付方式都可能获得成功，单一支付方式很难垄断市场。

例如，在新兴支付方式方面，账户到账户（A2A）支付将在2023年引领芬兰、荷兰、挪威、波兰和瑞典。A2A支付在荷兰和波兰尤为占主导地位。2023年，A2A支付将占欧洲电子商务交易的18%。

以瑞典为例，报告显示，在瑞典国内银行服务的推动下，账户到账户（A2A）支付将成为2023年首选的在线支付方式，占电商交易的30%；先买后付（BNPL）受到瑞典消费者的青睐。作为全球先买后付（BNPL）领导者的故乡，瑞典的先买后付（BNPL）在2023年占电商交易的21%，使用率位居全球第一（与德国相当）。

在拉丁美洲，2023年拉丁美洲A2A支付渗透率将位居全球第一，占该地区电商交易的20%。巴西即时支付系统Pix的巨大成功推动了拉丁美洲在线账户到账户（A2A）支付的兴起。2023年，A2A支付将成为巴西第二大最受欢迎的在线支付方式，占交易的30%，渗透率位居该地区第一。

不过报告也指出，由于开放银行协议迄今进展缓慢，需要重新评估和修订，预计A2A支付将增长缓慢，到2027年仅占19%。同时，账户到账户（A2A）支付在银行卡主导的市场中仍面临挑战。

与数字钱包、信用卡和 A2A 支付相比，先买后付交易在全球占比相对较低，约占 2023 年全球电子商务交易的 5%。

“先买后付其实是近年来比较流行的一个概念，因为它可以像一种信用产品一样为普通消费者提供支付。这些消费者可能从银行拿不到信用卡额度，但是先买后付可以给他们一定的额度供他们使用，同时刺激他们的消费，因为它为他们提供了更多的支付选择。”中国区总经理施南飞表示，先买后付可以理解为一种支付信用产品，但是会受到金融监管部门非常严格的监管。

在中国，先买后付模式的主流品牌包括蚂蚁花呗、京东白条等。报告称，先买后付预计将在中国电商市场进一步增长，到2027年其交易量份额（5%）可能超过直接信用卡（4%）和借记卡（3%）支付方式。

报告总结称：“新兴支付方式多种多样，其中移动支付是最重要的特征。它不仅引起了社会的广泛关注，而且对人们的日常生活和工作产生了深远的影响。它对传统支付方式也产生了较大的冲击，以至于银行业和金融机构都在竞相变革转型。”

现金交易正在萎缩，但仍具有吸引力

从现金交易金额和市场份额来看，未来几年现金交易毫无疑问将处于萎缩的趋势。

报告显示，在全球范围内，现金交易额已从2022年的6.7万亿美元下降至2023年的6.1万亿美元，同比下降8%。而且，报告还预测，到2027年，全球现金交易额的年复合增长率将保持在-6%，届时全球销售点的现金交易额将为4.7万亿美元，占比或将从2023年的16%降至11%。

2017-2027（预测）全球现金交易量/十亿美元（销售点百分比）

2023年，在上述报告调查的40个市场中，有12个市场，如阿根廷、哥伦比亚、日本等国家和地区，现金仍将是销售点交易的主要支付方式。相应地，在澳大利亚、加拿大、中国、丹麦、芬兰、荷兰、新西兰、挪威和瑞典，销售点现金交易的比例均不到10%。

然而，尽管现金形式多样，变化多端，但仍然是全球数十亿消费者的重要支付工具。报告显示，在许多市场，低收入消费者更喜欢使用现金进行交易，因为他们无法获得银行服务或只能有限地获得银行服务。面对经济不确定性，现金仍然具有吸引力。