华为P70，新AI智能时代智能手机行业的重大突破！

从消息来看：华为P70系列将于3月下旬发布，并将成为2024年最受期待的机型之一。

华为P70系列是华为双旗舰战略的重要组成部分，主打影像拍摄与高颜值设计，在成功搭载最新麒麟芯片和5G网络后，华为的技术创新能力得到了广泛认可。

过去几年，中国在科技创新方面取得了令人瞩目的成就，特别是在5G、人工智能、半导体等领域。华为P70的推出，将进一步展现中国在高端智能手机制造领域的技术实力。同时，国产元器件占比超过90%，意味着中国电子信息产业链已经相当有竞争力，可以在关键技术领域实现自给自足。

作为全球领先的ICT解决方案提供商，华为的一举一动都备受业界关注，华为P70系列将引领智能手机进入全新AI时代，为用户带来前所未有的体验。

总体来说，华为P70的推出，以及国产元器件占比超过90%，是中国技术崛起的重要标志，将对全球手机市场产生深远影响，也将对中国经济产生影响。

华为P70产业链概念股：

CIS：韦尔半导体、

OEM：光虹科技、富士电子

检测：利合兴

筛选器：大富科技

摄像头模组：欧菲光

玻塑混合镜头：联创电子

玻璃盖板：镜头技术

指纹识别：汇顶科技

卫星通信：华力创通

电池：鑫旺达

OLED面板：京东方

连接器：汇创达

此外，中晶电子、荣奇科技、南芯科技、富荣科技、维信诺、宇通光学、安利、华映科技、兆易创新、威尔科技等均是华为手机供货企业。

光泓科技

公司为华为核心供应商，产品包括智能终端产品（含智能手机）、网络设备等。作为国内领先的电子制造服务（EMS）服务商，公司主营业务为消费电子、网络通讯、汽车电子等电子产品的PCBA及成品组装。

智能传感器

公司主营业务为高性能CMOS图像传感器芯片的研发、设计和销售，主打产品为高性能CMOS图像传感器，在新兴的机器视觉领域中，全局快门CMOS图像传感器也取得了行业领先地位，在安防领域的图像传感器芯片市场占有率第一。

福日电子

公司是华为重要供应商之一，主营业务为通讯、智能家电，同时从事LED光电及贸易业务，是国内领先的4-6英寸芯片制造商。

欧菲光

公司是华为旗舰机型摄像头模组、屏下指纹等零部件的主要供应商之一，作为光学光电行业的领军企业，其市场份额位居中国第一，指纹识别模组出货量位居全球前列，公司主营业务为智能手机、智能汽车及新业务领域。

富荣科技

目前三星、华为、苹果、OPPO、VIVO、小米等知名品牌厂商/精加工企业已成为公司稳定客户，公司客户优势明显。公司主要从事消费电子产品铝结构材料的研发、生产和销售。

华力创通

公司成功研发了北斗、北斗军用基带芯片及天通军民融合基带芯片，实现了北斗导航、天通通信等领域芯片的自主化。公司主营业务涵盖卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统等方向。

韦尔股份

公司自主研发设计的半导体产品已进入小米、VIVO、酷派、魅族、华为、联想、摩托罗拉、三星、海信、中兴、波导、努比亚等国内知名手机品牌以及海康威视、大华等产品的供应链。

欣旺达

公司技术目前处于行业领先水平，与国内外各大客户持续保持良好合作，华为是公司重要客户之一，公司与华为在多方面均有良好、密切的合作，且在其不同产品中均有电池合作。公司主营业务为锂离子电池研发及制造业务，公司主营产品为锂离子电池模组。

水晶光电：滤光片+苹果供货+AR-HUD+光学光电子

①据媒体2024年3月16日报道，据企查查显示，公司已获得“滤波器堆叠结构及带通滤波器”专利。据网上信息（未经证实）显示，预计华为4月份发布的P70系列相机模组有望升级为旋涂滤波器，预计比传统滤波器效率提升4倍以上，单台价值有望突破30元。公司滤波器出货量居行业第一，全球占比约21%。

根据东天微2022年5月的公告，公司是行业内唯一一家实现旋涂红外截止滤光片量产的公司。

②2024年2月6日，表示，该公司为 Pro供应光学元件。

③公司AR-HUD已实现量产并在国内高端轿车上投放，成为全球首批实现量产供货的公司之一。

④公司在国内光学光电子行业处于领先地位，围绕大客户需求与核心材料供应商协同，拥有华为、OPPO、小米等知名品牌客户。

水晶光电是目前供应链中能够量产旋涂滤光片的公司之一，在新技术壁垒的支撑下，该公司保守预计可获得旋涂滤光片市场的半壁江山。

随着华为等品牌新旗舰手机引入旋涂滤光技术，水晶光电的市场空间有望进一步扩大。

东天威()=滤镜+供应苹果+AR-HUD+光学光电

①.据媒体2024年3月16日报道，据企查查显示，公司已获得“滤光片堆叠结构及带通滤光片”专利。据网上信息（未经证实）显示，预计华为4月份发布的P70系列相机模组有望升级为旋涂滤光片，预计比传统滤光片性价比高4倍以上，单机价值有望突破30元。公司滤光片出货量居行业第一，全球占比约21%。据东天微2022年5月公告，公司是行业内唯一一家实现旋涂红外截止滤光片量产的公司。

②2024年2月6日，表示，该公司为 Pro供应光学元件。

③公司AR-HUD已实现量产并在国内高端轿车上投放，成为全球首批实现量产供货的公司之一。

④公司在国内光学光电子行业处于领先地位，围绕大客户需求与核心材料供应商协同，拥有华为、OPPO、小米等知名品牌客户。

东天微在旋涂滤光片技术方面具有领先优势，公司掌握高强度超薄蓝玻璃红外截止滤光片、窄带滤光片、旋涂红外截止滤光片（0-30度角度偏移小于2纳米）生产技术等核心技术。东天微旋涂滤光片技术已中标新项目，将批量出货。同时积极布局光通信领域产品，已量产TO帽、GPON滤光片。

O-Film（）主题=华为/小米相机模组+电子后视镜

①.近日，网上爆料华为P70订单增加50%，从供应链人士处获悉，欧菲光参与了华为Mate 60系列手机全部摄像头模组的供应，占据了包括后置摄像头在内的绝大部分市场份额。

②、公司为小米相机模组、3D人脸识别及屏下指纹方案主要供应商，公司玻塑混合镜头产品已实现量产。

③、公司推出全系列电子后视镜解决方案，成功获得多家车厂乘用车项目，公司元界事业部负责VR/AR领域的光学镜头等业务。

④.2024年2月26日互动在机器人领域，目前公司产品主要应用于扫地机器人、仿生机器人、服务机器人等。

⑤.公司主营业务为智能手机、智能汽车及影像模组等新领域，2024年3月4日晚间发布公告称，拟启动2024年第一期限制性股票及股票期权激励计划。

4、云中科技（）主题=消费电子+陶瓷基板+摄像头光学模组

①、公司的精密电子部件主要应用于智能手机摄像头的音圈马达（VCM）和摄像头模组（CCM），公司的直接客户主要为各大VCM马达厂商和CCM模组厂商，产品终端客户包括华为、小米、荣耀等主流品牌智能手机。

②.2024年2月21日，公司基于DPC技术开发出工业激光芯片所需的预制式金锡散热陶瓷基板产品，并成功自主研发出高功率光纤激光器陶瓷散热片。

③、公司以自主模具开发、超精密加工为支撑，为客户提供精密电子元器件及一体化解决方案。 4、2024年2月27日，高管陈彦增持公司股份2000股。

光虹科技（）主题=华为合作+消费电子

①、华为为公司重要客户之一，公司与华为在消费电子领域有深入合作，为客户提供包括智能手机、平板电脑、智能穿戴等各类产品的制造服务。

②.公司始终做汽车电子的合作伙伴，为客户提供涉及众多畅销智能汽车的汽车电子零部件制造服务。

③、子公司 是全球领先的背板供应商，服务客户包括H3C、诺基亚等。

④. 公司在光伏逆变器、户用储能系统、两轮车电池BMS系统等领域已实现量产交付，公司生产的POS机等移动支付​​相关硬件可根据各自的规格参数以不同的方式支持数字人民币。

富士电子（）主题=机器人+折叠屏手机+芯片+元器件

①.2023年，公司重要子公司中诺通讯成功进入中高端手机ODM市场；成功拓展MBB、机器人、智能头盔、车载中控屏、执法设备等项目并顺利出货；公司自研的折叠屏手机也已成功量产，将于2024年1月正式开始出货。

②、华为为公司全资子公司中诺通讯的重要客户，中诺通讯主要为其提供智能手机、全屋智能中控屏等智能终端产品的ODM服务，华为全屋智能中控屏项目是子公司中诺通讯非移动消费电子业务的重要业务方向。

③.2024年1月23日，互动娱乐表示，旗下子公司ODM折叠屏手机（小折屏）将于近期出口至海外客户。

④.公司是国内4-6英寸芯片制造龙头企业，主营业务为电子元器件、LED光电、国内外贸易。

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