3月25日,融创中国控股集团在上海证券交易所发布公司债券存续期间重大事项公告。
公告提到,截至2021年6月30日,融创中国控股集团有限公司总资产15.2亿元,资产负债率83.45%,有息负债2260.75亿元。
融创地产集团表示,2021年下半年以来,房地产行业环境发生较大变化,公司销售下滑,融资难度加大,在保证项目经营基本稳定的同时,公司净现金流压力加大,账面可用现金大幅减少。为应对上述困难,控股股东融创中国控股有限公司(融创中国,.HK)及实际控制人积极采取大量举措,包括坚决处置资产约257.2亿元、大力推进销售回笼、两次股权融资回笼资金约15.32亿美元、融创中国董事长孙宏斌向融创中国提供无息资金约4.64亿美元等。
据融创中国房地产集团披露,截至2021年末,融创中国(含合资公司)可售价值约2万亿元。
融创中国控股集团在公告中承认,公司近期面临暂时性流动性困难,预计无法按原定于2021年4月1日偿还债券“20融创01”本息及“21融创03”利息。
“20融创01”由融创地产集团于2020年4月1日发行,债券余额40亿元,活期利率4.78%,按照原约定应于2022年4月1日兑付回购款项及利息;2021年4月2日,“融创地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)”发行完成。该债券简称“21融创03”,债券余额20亿元,活期利率7%,将于2022年4月2日支付利息。
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目前,由于融创地产集团面临阶段性资金压力,预计无法在兑付日及付息日前筹集到充足的资金用于上述债券的兑付及付息,计划近期与债券持有人就上述债券的展期及延期兑付事宜进行沟通。公司正积极制定相关方案,并计划由融创中国董事长孙宏斌提供无限连带责任担保作为增信措施。目前,债券相关方案尚未最终确定,公司将继续推进资金解决,根据实际情况尽快确定方案,并与债券持有人充分沟通。
融创中国控股集团表示,公司决不“逃债”,将尽最大努力维护债券持有人的权益。
此前有市场消息称,一位接近融创的人士称,针对2020年二季度到期的公开市场债务,融创此前曾积极推进资产处置、专项融资、债权催收等多项募资方案,但受上述政策及市场因素影响,方案被延后,延期是“不得已而为之”。目前,融创的债务延期仅针对4月到期的刚性债务,并非全面延期。此外,孙宏斌将提供个人担保。
3月4日,融创中国披露2月份合约销售数据。公告显示,仅2月份,融创中国实现合约销售额223.6亿元,对应建筑面积约165.4万平方米,均价为104.7万元/平方米。2022年前两个月,融创中国实现合约销售额502.8亿元,同比下降26.5%。对应建筑面积约379.7万平方米,均价为104.7万元/平方米。
截至3月25日收盘,融创中国控股股价报5.08港元/股,上涨1.6%,总市值达276.8亿港元。