一个好的销售明细进口开票模块可以为财务节省大量的时间来统计整理数据和开票。对于产品经理来说，要根据具体的业务情况，与业务部门、财务部门进行充分的沟通，梳理出流程和实际业务需求，然后进行设计。

为销售订单导入开票请求的方案

在根据订单开具发票之前，我们先讲过这样一个场景：公司员工为公司预付款购买办公用品，需要发票进行公司报销，员工随时在线申请购买办公用品，并且会实时触发开票申请，为这个订单开具发票。

但是，如果公司批量采购材料/商品，并且每个月不规则地、定量地进行多个订单交易，那么此时卖方的财务将如何开具发票，业务员的销售人员将如何申请开票？

如果买方是商家（如分销商、B2C商家等）不时批量采购商品，则卖方公司无需为每笔订单实时向买方的客户开具发票。取而代之的是，它将与采购方客户约定先签订采购合同，该合同记录了采购的内容和结算方式：采购款项将以“周结”或“月结”的形式统一结算。

发票的开具方式也随着结算方式的改变而发生了变化，从原来的单笔订单开票，到定期按照结算金额统一开具发票。

虽然卖家也可以为每个订单开具发票，但这种开票方式对于买家整理发票来说非常不方便。由于每份合同，买方的财务需求：

增值税发票，与购买价格支付的银行收据相对应，该收据与购买价格对应的金额相对应，与合同金额相对应的材料/商品仓储收据

因此，事实上，财务如何选择开票方式的关键，是由业务双方约定的结算方式决定的。

在每个结算期间，双方将采购订单与仓储订单、销售订单和出库订单按上一期间进行对账，对账无误后，财务将在对账单上盖章确认款项的结算。

在传统财务中，对多个销售明细进行汇总，整理出票流程

传统的财务手工汇总和销售订单明细排序流程：

事实上，许多采购公司每个月都会采购材料/商品，财务部门需要对采购主体在这段时间内销售给同一采购公司的销售订单明细进行筛选，然后对相同规格型号（SKU）和相同单价的产品进行筛选，对此类商品的销售和退货单明细进行梳理和汇总。

为什么同一规格型号的不同价格需要单独汇总，不能合并使用？

因为发票内容上的“已售商品单价”和“已售数量”需要在发票上显示。没有办法将同一规格的不同价格汇总到一个项目中，因此需要单独汇总，虽然是相同的SKU，但是不同的价格也需要单独开具发票。

规格型号和单价的材料/商品的实际收入，是需要向采购公司开具的发票明细金额。同规格产品实际收益=同规格型号、同价格（销售订单数-退货数量）*产品单价。

根据这种方法，财务部门对不同规格、价格的货物的实际收入进行人工汇总，以及需要开具发票明细和金额。

拿一个栗子：

我公司是一家“书店”书店，每个月“学习快车”教育公司都会不定期采购各种书籍，公司同意按月结算支付购书费用。

下个月初，两家公司的会计将对采购订单和进出仓库的实际账簿进行对账，如果双方对账正确，教育公司将向我们的书店支付购买费用，我们的书店也将为教育公司开具购买书籍的发票。

1月5日，“ ”教育公司在我们的“Book Plus”书店购买了以下书籍：

1月25日，“学习速递”教育公司来到我们的“图书速递”书店，购买了以下书籍：

因购书，发现图书破损，1月5日购买的商品于1月28日退回

如果财务手册中为销售明细摘要，则2月1日的销售明细如下：

财务通常以呈现的方式呈现数据。每个采购公司将分为不同的公司，并分别进行总结。

根据

《财政部国家税务总局关于继续推行文化促进增值税优惠政策的通知》（财税〔2018〕53号）：“2.自2018年1月1日至2020年12月31日，免征图书批发、零售增值税。

账面免税可以开具普通发票，但不能开具专用发票。

从上面的例子可以看出，这个环节的财务工作比较简单，但是每个月都会占用财务的工作时间。事实上，产品经理可以将此类销售细节进行总结，并将提交发票申请的流程设计到平台的自动化处理中。

在线平台的销售明细被导入到开票流程中

卖方公司需要在此期间将销售给买方的销售明细从本地导入到在线平台，系统会自动计算同一SKU相同单价的货物的“销售”和“退货”总金额。

将产品名称和总金额的销售额汇总成一行，通过计算各种SKU和不同单价、销售额和退货数量计算出的总金额以销售报表的形式显示，即开票前组织的账单统计。

在线平台导入销售明细的开票申请流程如下

：

导入销售详细信息的大致步骤 申请发票时需要考虑的一些功能

1） 选择发票类型。

增值税电子发票（目前只有增值税普通发票有电子版）或纸质发票、纸质增值税专用发票或纸质增值税普通发票：需要根据客户对发票的需求以及客户是否满足增值税要求来判断是否为客户申请增值税专用发票。

2）业务员需要选择开票原因、开票主题、申请时间以及加急服务选择情况。

这

匆匆忙忙的原因在前一篇文章中已经说明过，即月底和年末开票，发票数量有限，申请发票需要时间，但对于企业来说，月底和年末是发票需求的高峰期。

因为专用发票具有证明扣款的作用。因此，您需要将勾选加急的功能放在一边。

3）业务员在导入详情上点击申请开票后，即可将详情导入系统。

业务员需要同时选择，发票管理选择开具正数或负数发票;开票依据：销售明细;发票类型确认：增值税普通发票（纸质）、增值税专用发票（纸质）、电子增值税普通发票;以及津贴的可选字段。

4）在实际销售中，如果有折扣，需要填写折扣情况，财务部门手动添加折扣行，注销SKU下的销售金额，并根据减少后的销售金额开具发票。

销售折扣的定义：是指由于所售商品的质量不符合要求，企业在销售价格上给予的优惠。

企业将货物销售给买方后，如果买方发现货物在质量和规格方面不符合要求，则可能需要卖方在价格上给予一定的优惠。销售折扣发生在销售收入确认前的，应当在确认销售收入时扣除销售折扣后直接确认销售折扣;如果已确认销售收入的已售货存在销售折扣，且在资产负债表日之后不是事件，则当期销售商品收入应在发生时予以冲销，并且如果按规定允许抵扣增值税税额， 已确认的增值税销项应纳税额，也应当抵扣抵扣。

导入销售详细信息时要考虑的一些功能

1）业务员点击“导入”，从本地计算机上传排序好的销售明细，可根据财务需求设计销售明细模板并提供下载。

该模板需要提示：

这

导入的数据需要满足开票条件的销售明细，而之前未开票的导入数据需要是同一客户，因为我们是针对该客户的开票进行统计汇总，需要设置导入数据的限制

财务部门可能有对“销售详细信息模板”字段的请求。因为如果在开票时字段匹配，则可以直接导入财务进行汇总列表开票，而无需排序，这也为下一次开票节省了时间。

品《国家

税务总局关于修订的通知》（国税发〔2006〕156号）第12条明确规定，一般纳税人销售商品或者提供应税劳务，可以开具专用发票。以摘要方式开具专用发票的，应当采用防伪税控系统出具《已售商品或者提供的应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

2）导入文件后，系统将对文件进行校验，并报告校验失败错误，需要重新导入文件。

在填写发票信息时，需要考虑一些功能

如果您选择普通发票（无论是电子发票还是纸质发票），则公司发票标题（公司名称）和公司税号是必需的，其他选项（如公司地址、电话号码、银行名称和帐号）是可选的。

如果您选择专用发票，发票抬头（公司名称）、公司税号、公司地址、电话号码、银行名称和帐号都是必需的。

如果是纸质发票，则需要填写邮寄信息：邮寄地址、电话号码、收件人姓名。快递付款：发货/到货。

填写信息后，点击提交，申请开票。

总结

一个好的销售明细进口开票模块可以为财务节省大量的时间来统计整理数据和开票。对于产品经理来说，要根据具体的业务情况，与业务部门、财务部门进行充分的沟通，梳理出流程和实际业务需求，然后进行设计。