在监管机构释放出严厉打击无牌支付、账户端与收款端分类管理、互联互通等决心信号后，第三方支付机构在更加合规的受理环境中加速转型，由单一的渠道角色向提供营销、IoT、轻金融、门店管理等综合服务转型。

作者：陈大钗

出品 | 支付百科

移动支付发展至今，当支付媒介从纸币演变为条形码和各类电子账户，支付方式的改变也更深层次地渗透到交易场景中，从收款到库存管理，更多数字化受理场景对支付机构的产品创新提出了更高的要求。

过去支付在商户交易过程中只起到了简单的渠道作用，虽然连接了用户与商户，但与商户的粘性不强，第三方支付机构若想突破资金渠道角色的掣肘，商户需要拓展自身能力、产品，创新能力变得不可或缺。

疫情加速了实体商户数字化转型步伐，智能收银、线上销售能力、卡券营销功能等成为商户需求重点，因此能够有效提升商户运营效率、覆盖交易成本的多元化支付产品显然成为第三方支付产品的关注重点，也是支付机构转型突围的关键。

股市游戏

据艾瑞咨询《2020年中国第三方支付市场数字化发展专题分析》显示，2019年移动支付交易规模约达20.5万亿元，较2018年继续保持增长，但交易规模增速由2017年的208.7%降至2019年的20.5%，已连续两年下滑，目前增长在50%以下区间。

第三方支付市场的崛起，离不开移动支付的推动。9年前，以《非金融机构支付服务管理办法》和《支付业务许可证》的颁布为起点，第三方支付行业的法人地位得以确立。从此，行业进入了发展的快车道。

基于智能终端的爆发式增长，第三方支付机构借助移动支付的红利快速发展，2015年以来综合交易额屡创新高，2015年第三方支付综合支付交易额为52.3万亿，2016年以来已迈入百年来最高水平，突破了万亿规模。

纵观第三方支付行业发展历程，以微信、支付宝为代表的移动支付交易占比不断提升并成为主流，自2016年起移动支付交易规模已超过互联网支付和银行卡收单，形成了我国第三方支付市场相对稳定的格局。

移动支付增速的放缓表明当前市场已经进入存量阶段，相应的竞争也会更加激烈，微信、支付宝在账户端占据绝对优势的两强格局难以撼动，这导致一些中小支付平台衰落，一些机构转型成为银行或企业的服务商。

在向综合服务商转型的过程中，数字化服务能力成为第三方支付机构深耕业务、由单纯的支付角色向实体的智能商业助手转型的核心要素，数字化升级的需求也倒逼第三方支付机构转型。

业内人士表示，疫情提升了商家的线上化、数字化运营意识，从长远来看，线下商家必须具备数字化运营能力。银盛支付、拉卡拉、平安一钱包、汇付天下等第三方支付机构都有相应的数字化服务策略，以个性化产品深耕细分领域，以期在存量市场的博弈中占据一席之地。

产品创新成为刚性需求

就目前的第三方支付市场而言，第三方支付机构已经处于卖方市场，而商家处于买方市场，无论是微信、支付宝，还是其他第三方支付机构，都在努力进行产品创新，试图利用产品优势加速渗透商家，增强商家粘性。

近年来，支付终端呈现出明显的智能化发展趋势。数据显示，支付市场智能支付终端规模快速增长，智能POS机保有量由2016年的100万台增长至2019年的1162万台，占联网POS机总保有量的20%，智能支付终端保有量占比在2019年提升至37.6%。

相比传统机台，智能支付终端在支付聚合和营销管理功能上表现突出，在收银方式上支持用户扫码、刷卡、扫脸；在门店营销管理上帮助商户兑换卡券、接入会员系统、智能点餐等。

当商户处于买方市场时，第三方支付机构产品创新的商业价值体现在两个方面，第一，产品和解决方案能否为商户带来超出手续费成本的价值？第二，能否让商户迅速感受到产品的丰富性和高效性。

以在全国范围内运营的银盛支付为例，《支付百科》了解到，银盛支付走的是“支付+科技”路线，业务涵盖支付、管理、营销、金融服务四大板块，其产品连接满足商户的业务需求。

具体而言，在支付方面，银盛支付整合了主流支付方式，包括二维码支付、刷脸支付、非接触支付等；在管理方面，银盛支付为商户提供账户管理、财务管理、商品管理等服务；在营销方面，有会员营销、广告投放、流量导入等；在金融服务方面，产品涵盖POS机贷、供应链金融、分期服务、企业贷款等。

银盛支付根据业务体量和商户实际需求，推出了多样化的产品，如为小微商户提供智慧掌柜、银盛码卡、银盛小白盒等支付产品；为银盛E支付、平台通等分账、场景支付解决方案；为行业企业打造企业钱包、ERP收银系统、餐饮行业等解决方案。

从目前支付行业的发展现状来看，支付分成依然是第三方支付机构和聚合服务商最主要的收入来源，因此第三方支付机构需要思考如何利用数字化能力和产品能力，为自己的主业构建强大的护城河。

守卫变革之门

消费金融的本质是场景金融，而支付作为实体数字化转型的重要金融入口和支撑，更是依赖于各类消费场景，城市大卖场需要移动支付，餐厅、零售店有扫码枪、收银机，街边的小水果摊也需要贴二维码支付。

随着竞争加剧，中小第三方支付机构纷纷将业务重心转向特定场景的商户，服务场景的多元化必然决定支付机构向全场景数字化运营转型。

不同场景下收银机改造的需求，改变了第三方支付机构的商业逻辑，从单一的支付分成模式，演变为开放平台模式，第三方支付机构通过开放平台的支付生态，为实体企业提供多样化的增值服务，从而也拓展了支付机构的收入来源。

开放平台模式下，要求第三方支付机构具备服务细分场景的能力，利用多种软硬件产品渗透各类垂直场景，通过支付和账户连接消费者和商家，一方面根据消费者的习惯和特点为商家匹配合适的支付和门店营销工具；另一方面通过平台化服务解决商家账户共享、供应链金融、营销和数据等痛点。

目前，第三方支付机构主营业务——支付收单增速已趋于稳定，而B端SaaS服务、金融科技服务等创新业务增速较快，表明第三方支付机构开始以数字化转型策略驱动业务增长。

银盛支付拥有多元丰富的产品体系，服务商户的能力从收款延伸到营销、店铺管理等各个环节，着力金融科技升级，构建多元化的产品体系，满足不同商户群体的实际需求。银盛支付的服务场景覆盖电商、汽车、餐饮、零售、酒店、教育、保险等数十个场景。

其中，银盛支付旗下“银账通”产品是企业钱包服务解决方案，为平台场景用户提供个性化、多样化、定制化的综合支付解决方案服务。为客户提供灵活、合规、完备的行业账户体系服务，支持平台及其他企业商户开户、充值、提现、消费、担保交易、分账、退款、多方对账等功能。

大部分第三方支付机构的转型路线图是通过更具性价比的支付增值服务和特色鲜明的个性化创新支付产品深化场景渗透。随着中小商户对收单市场价值判断能力的提升，第三方支付机构的市场和服务能力也将得到释放。回归支付本身，通过多元化的产品能力让商户感受到收单机构的价值，成为目前第三方支付机构面临的重要课题。