近日，人民银行向两家第三方支付机构发出罚单，平安支付电子支付有限公司（下称“平安支付”）和财付通支付技术有限公司（下称“财付通”）因违反支付管理规定均被罚款。公示显示，平安支付被罚款19万元，财付通被罚款149万元。目前，财付通回应称，大部分处罚已整改完毕。

南都科技记者调查发现，这并非平安支付、财付通首次被罚。2017年以来，随着监管部门不断加强对第三方支付机构的监管，开出的罚单数量和金额屡创新高。但与此同时，第三方支付行业并未因监管趋严而遇冷，包括互联网巨头在内的新玩家不断加入竞争。

移动支付罚款三年不断，监管趋严推动行业洗牌

南都科技记者整理的数据显示，此次，财付通被罚款149万元，平安支付被罚款，而这并非两家支付机构首次受到处罚。

2017年5月，中国人民银行深圳市中心支行开出的一张罚单显示，财付通因未严格执行《非银行支付机构互联网支付业务管理办法》相关规定，被罚款3万元。这是财付通首次受到央行公开处罚。同年8月25日，中国人民银行上海分行公布平安支付电子支付有限公司因违反支付业务规定被罚款4万元。

财付通收到的第一张央行罚单

纵观近年来第三方支付行业的监管数据，2017年以来，移动支付领域的监管不断加强，央行对第三方支付机构开出的罚单数量和金额屡创新高。

根据央行公开的处罚记录，2017年，央行共开出罚单113张，罚款总额高达2819.8万元，创历史新高。这一纪录在2018年很快被打破，当年央行对支付机构开出罚单近140张，罚款总额近2.1亿元。今年1月至8月，根据人民银行公开数据，共有81家支付机构收到人民银行的处罚​​通知，罚款总额超过1.2亿元。

除了整体监管力度加大，近年来对个别公司的罚款金额也大幅提升。据统计，2017年共有9家支付机构被罚款数百万元，最高的达533万余元。2018年，仅央行就开出了6张“百万元罚单”，罚款金额创历史新高。在高额罚款中，支付宝因违反支付业务规定，于2018年8月被罚款412万元；海航旗下国付宝因未按规定存量使用备付金、划转外汇等严重违规行为，共被罚款4646.2万元。今年，人民银行上海分行又对迅付信息技术有限公司开出了单笔5939.41万元的罚款，成为今年以来最高罚单。

“这不仅仅是中国现象，全球对非银行支付机构的监管都比较严格。”中国社科院金融研究所支付清算研究中心主任杨涛曾在接受《中国新闻周刊》采访时分析，以移动支付为代表的第三方支付行业目前面临两方面的严格监管。一方面，第三方支付行业已经度过了早期的快速发展期，随着行业规模的快速扩大，一些问题开始显现。整个支付领域特别是零售支付的监管，已经逐步回归国际主流规范，也就是更加严格的标准。另一方面，近年来整个金融监管越来越严，特别是对互联网金融的整顿，而第三方支付是互联网金融的主要组成部分。

在严监管背景下，央行还于今年3月发布了《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范新型电信网络犯罪的通知》（85号文）。85号文进一步加强了紧急止付快速冻结机制、实名账户制、转账、特约商户、非银行支付机构受理终端等管理。该文件条款已于今年6月起生效。有业内人士认为，监管部门不断加大监管处罚力度的重点在于推动行业规范发展，同时也推动中国第三方支付行业进入洗牌期。

今年3月央行进一步加强监管

新玩家涌入，信用支付或成企业新狩猎场

一方面，移动支付领域的监管力度不断加强，罚款数量和金额屡创新高；另一方面，第三方支付行业企业积极性依然高涨，尤其是信用支付市场，近年来不断有新的参与者进入。

近日，有媒体报道称，腾讯正在孵化一款信用支付产品“分付”（暂定名），预计今年四季度上线，目前正与部分银行、持牌消费金融公司洽谈合作阶段。近期，想要在信用支付市场分一杯羹的互联网公司也纷纷涌现，如美团9月2日上线全新信用支付产品“买单”，百度旗下百信银行也在近期尝试虚拟信用卡，推出“付伴”。

第三方支付机构市场热情不减，或许与市场规模巨大有关。艾瑞咨询数据显示，2019年第一季度，中国第三方移动支付交易规模为55.4万亿元，同比增长24.7%。有互联网从业者表示，在所谓“互联网红利”整体退潮的背景下，第三方支付的市场规模和增速依然是一块诱人的蛋糕。目前，随着移动支付洗牌期的到来，信用支付或将成为互联网公司新的猎场。

公开数据显示，2014年2月上线的京东白条，截至2018年底营收账户余额达344.49亿元，而2015年4月上线的蚂蚁花呗，早在2017年上半年贷款余额就达992亿元。这两款产品是目前信用支付领域的主力。

有分析人士认为，如果腾讯通过微信推出信用支付产品，仍将成为这一市场的有力竞争者。这一判断主要基于腾讯微信支付的案例，微信支付自2013年推出以来，市场份额逐年大幅提升。根据艾瑞咨询的数据，2019年第一季度，财付通（含微信支付）在移动支付市场的份额为39.9%，仅次于支付宝的53.8%。

不过也有分析人士认为，留给腾讯等新玩家进入信用支付市场的窗口已经不多了，相比已经占据主要市场份额的产品，新玩家需要付出更多成本来抢占用户。另外信用支付市场的监管也是不可避免的，如果监管加强，新玩家进入信用支付市场的门槛也会相应提高。

出品：南都科技工作室

采写：南都实习记者李竹、南都记者徐金聪