图 1-2-3

进行参数设置，确认发票上传服务器地址和端口号正确，点击“下一步”，完成参数设置，等待初始化完成，如图1-2-4所示。

图 1-2-4

弹出用户登录界面，输入刚才设置的管理员密码或者默认为空，点击“登录”即可进入进销存软件，如图1-2-5所示。

图 1-2-5

软件主要包括首页、发票管理、数据管理、系统设置、系统维护、成品油模块（成品油企业可见），首页主要展示常用的功能模块，如图1-2-6所示。

图 1-2-6

点击右上角

图标显示主帮助菜单，如图1-2-7所示。

图 1-2-7

提供以下功能：

1）关于：显示纳税人基本信息、版权信息、开票系统版本信息等。

2）帮助：查看本进销存软件的操作手册。

3）检查更新：检查进销存软件版本，并进行版本升级。

4）锁定软件：锁定计算机屏幕。

5）更换账户：退出当前账户，切换到其他账户。

6）修改密码：修改当前账户密码。

7）网上变更：当纳税人需要更新相关纳税信息时，可以通过此模块获取变更后的信息。

3、操作员管理：管理员登录软件，进入系统维护，点击“操作员管理”，如图1-3-1所示。

图 1-3-1

点击“添加操作员”按钮。在账户位置输入收款人姓名，身份为默认收款人，账户状态为可用，点击“保存”，添加成功。如图1-3-2所示。

图 1-3-2

退出软件，重新打开，点击用户名下拉框选择新添加的计费账户，默认密码为空，登录软件，如图1-3-3。进入软件后，点击右上角的帮助图标

，更改密码。

图 1-3-3

4、客户代码维护：录入本公司有业务关系且需要开具发票的客户信息，还可以对录入的客户信息进行修改、查询、删除等操作，在填写发票时，可以从客户代码的“采购单位”库中选择，如图1-4-1所示。

图 1-4-1

点击“客户代码”，然后在新页面左侧点击“客户信息类别”，如图1-4-2所示，在输入框中输入客户类别名称，点击确定后，可以看到客户信息类别下出现了一个新的类别。增加了客户类别。

图 1-4-2

选择好类别后，点击右侧的“添加”按钮，填写买家客户名称、税号、地址、电话、银行及账号，点击“立即提交”，如图1-4-3所示。

图 1-4-3

系统弹出“添加客户信息列表内容成功”的提示，如图1-4-4所示。

图 1-4-4

点击“确认”即可完成客户信息的添加，这样以后开具发票时就可以直接选择使用该客户信息了。同时客户编码模块还提供了导入、导出和打印功能。如图1-4-5所示。

图 1-4-5

5.商品代码赋值：输入企业销售的海关商品及服务并赋值代码，填制发票时从海关商品及服务商品代码库中选择“商品或应税服务名称”进行选择使用，如图1-5-1所示。

图 1-5-1

点击“客户代码”，在新页面左侧点击“客户信息分类”，右侧点击“添加”产品按钮。在新产品输入框中输入名称，自动生成短代码，继续输入规格型号、单位、单价，点击“立即提交”。如图1-5-2所示。

图 1-5-2

点击需要编码的产品行最右侧的“分配代码”按钮，如图1-5-3所示。

图 1-5-3

在弹出的商品及税则分类代码表中选择正确的代码，或通过查询搜索的方式选择需要赋值的商品代码。勾选是否使用优惠政策、确认税率、是否含税，点击“确定”按钮即可完成赋值。如图1-5-4所示。

图 1-5-4

编码成功后，返回商品编码页面，显示对应的税则分类编码，如图1-5-5所示。若需要批量编码，可勾选多个需要编码的同类商品，点击“批量编码”。商品编码模块还提供导入、导出、打印功能。

图 1-5-5

6.电子发票配置：首次开具增值税电子专用发票前，需要正确设置电子发票配置，包括格式文件服务器地址、格式文件服务器端口、邮件发件箱及邮件SMTP授权码，软件自动自带格式文件服务器地址和格式文件服务器端口，纳税人可自行验证确认，如图1-6-1所示。

图 1-6-1

填写企业的外发邮箱地址，填写后会自动生成外发邮件服务器地址、外发邮件服务器端口，一般无需修改，如果使用企业自有邮件服务器，则需要填写实际参数，最后填写邮箱SMTP授权码（纳税人需从企业邮箱收件箱中获取），即可完成电子发票配置设置，如图1-6-2所示。

图 1-6-2

（关于如何获取邮箱账户的SMTP授权码，我们以QQ邮箱为例：纳税人登录QQ邮箱，点击“首页/设置/账户”，找到POP3/IMAP/SMTP///服务，显示第三方客户端授权码，生成授权码，或者点击POP3/SMTP服务右边的启动按钮，如图1-6-3所示。根据弹窗提示，给对应号码发短信进行验证，验证通过后，页面上会显示邮箱SMTP授权码，复制粘贴到软件对应填写框中，点击确定即可。如图1-6-4所示。）

图 1-6-3

图 1-6-4

2. 发票购买管理

包括以下3个步骤：库存查询、网上发票申请、网上发票分配。

1、库存查询：查询税务UKey中可用的各发票段的库存信息，方便用户了解期末发票的库存状况，如图2-1-1所示。

图 2-1-1

2.网上发票申领：在线申请发票、查询申请结果历史、设置纳税人发票收货地址等。

点击“申请”按钮，选择需要申请的发票类型，填写需要申请的发票号。系统会自动从税务局获取申请人的信息。选择单据类型，填写对应的单据号。如实填写申请说明。您可以根据自己的需求和发票类型选择领票方式，点击“申请”并确认。如图2-2-1所示。

图 2-2-1

您可以在在线发票申请界面查看发票信息，选择起止时间等条件，点击“查询”，即可查询到您已申请的发票，“设置”按钮用于设置纸质发票的收货地址，电子发票无需设置收货地址。

“确认”按钮用于确认处理信息栏状态为成功，纸票确认栏状态为未确认，若要撤销发票理赔，可在“理赔中”状态下对该理赔记录进行撤销操作，其他理赔状态的理赔记录无法撤销。

3.网上发票发放：将已收到但尚未写入税控设备的发票发放到税务UKey上。如图2-3-1所示。进入税务UKey选项卡，显示当前纳税人的网上发票及税务UKey中的可用发票库存信息。点击“查询”按钮，可查找出纳税人所有未发放及待发放的网上发票，并显示税务UKey中的发票库存信息。

图 2-3-1

在网络未分发发票信息查询结果中选择需要分发的发票，在发票信息框中输入需要分发的份数（不能超过剩余份数，且待分发份数不能为零），点击“分发”按钮，分发成功后软件自动查询并显示该发票已分发到本期税务UKey上，且发票状态为“可开票”，说明该发票可以正常使用。

三、增值税专用电子发票开具

包括以下3个步骤：开具正发票、发票查询、开具负发票。

1.开具正票：填写正票，选择增值税电子专用发票，如图3-1-1所示。

图 3-1-1

对于第一张发票，点击页面下方的“目录设置”，如图3-1-2所示，在弹出的框中指定发票文件存储目录搜索下拉框软件，设置扫描时间间隔，点击“保存”，如图3-1-2所示。

图 3-1-2

图 3-1-3

此处设置的“导入文件目录、备份文件目录、结果文件目录”与开具电子普通发票的功能类似。

根据实际情况选择并确定征税方式，包括普通征税、差别征税、减免征税，如图3-1-4所示。

图 3-1-4

填写采购单位栏：在填写界面手动输入采购单位信息，或者双击选择之前设置的客户代码。

l 名称：公司全名（无缺字及错别字）

l 纳税人识别号：统一社会信用代码

l 地址、电话：在税务机关登记的注册地址（非营业地址）及电话号码

l 开户银行及账号：企业基本账户开户银行及账号

商品或应税服务名称栏：双击选择对应的商品编码，显示需要开票的商品信息，填写数量、单价、生成金额，选择与实际业务相符的增值税率，生成税额，如果需要开具多个商品，可以点击上方的“添加行”按钮添加商品行，如果不需要，可以选中后点击“删除行”。

注：增值税电子专用发票最多可开具100张。

填写其他信息：卖家信息会自动带出；备注信息需根据实际情况及发票填写要求填写；收款人、审核人信息可选择或填写；发票开具人名称根据登录的操作员账户自动生成，不可更改。

确认发票信息无误后点击界面下方的“开具”按钮，完成发票开具。如图3-1-5所示。您可根据实际需要选择将开具的发票通过二维码或邮件方式发送给采购方。

图 3-1-5

2.发票查询：在已开具发票查询中，选择对应的发票类型增值税电子专用发票，查询后确认发票状态为上传中，如图3-2-1所示。

图 3-2-1

点击右侧的“查看原始发票”，然后选择界面下方的“下载”按钮，即可将电子发票格式文件保存到指定文件夹中，如图3-2-2所示。

图 3-2-2

您也可以点击“二维码”或“发送邮件”按钮投递电子发票模板文件，买家扫描卖家提供的二维码或点击邮件中的模板文件下载URL链接地址即可预览、下载电子发票版式文件及验证章。如图3-2-3所示。

图 3-2-3

3.开具负数发票：发生销售退回、开票错误、终止提供应税服务等情况，必须开具负数发票予以抵扣，如图3-3-1所示。

图 3-3-1

点击《红票信息表》中的“增值税专用发票红票信息表填写”，弹出红票信息选择页面，提供买方申请、卖方申请两种申请方式。如图3-3-2所示。

图 3-3-2

采购方填写红色信息表，根据对应蓝色专用发票的销项增值税额进行抵扣，有抵扣和不抵扣两种方式。若选择抵扣，则无需填写对应的蓝色发票代码及发票，若选择不抵扣，则需要填写蓝色发票代码及发票号，选择发票日期，点击“下一步”进入填写界面，如图3-3-3所示。采购方信息自动显示，不可修改。其他信息以原蓝色发票为准填写，确认无误后，点击“上传”，如图3-3-4所示。

图 3-3-3

图 3-3-4

卖家申请填写红色信息表，填写蓝色发票代码及号码，选择发票日期，点击“下一步”，如图3-3-5所示。

图 3-3-5

若数据库中有对应的蓝色字样发票，则进入信息表填写界面时系统会自动将信息填入信息表中；若数据库中没有对应的蓝色字样发票信息，则进入信息表填写界面时会自动带出卖家信息进行修改，其他信息需手动填写，确认无误后，点击“上传”。若红色发票信息表信息正确，系统会提示“审核通过”，点击“确认”即可继续填写负数发票。如图3-3-6所示。

图 3-3-6

在“增值税专用发票红色信息表查询”中查询待开具的增值税电子专用发票负数信息，点击对应红色发票信息表后的“录入开具”，如图3-3-7所示。增值税电子专用发票负数发票开具页面如图3-3-8所示。

图 3-3-7

图 3-3-8

4.摘要上传

包括以下两个步骤：摘要上传、反向写入监控。

纳税人在征税期间，需要通过网络上传发票汇总表，软件支持登录后自动汇总上传，右下角会弹窗提示汇总报告状态，如图4-1-1所示。点击“我要查看”，会弹出汇总弹窗，详情页如图4-1-2所示。

图 4-1-1

图 4-1-2

上传成功后，进入申报系统完成申报，再次登录开票软件，系统会自动反监控。如需手动操作，需进入汇总上传页面。如图4-1-3所示。

图 4-1-3

点击“提交摘要”前，先确认税务UKey是否在同一台电脑上开过发票，若在多台电脑上开过发票，需进行“发票同步”，数据恢复成功后，点击“提交摘要”，然后在弹框中点击“确认”，如图4-1-4所示。

图 4-1-4

完成申明操作后，点击“反向写入监控”，在弹出的框中点击“确认”，如图4-1-5所示，反向写入成功即完成。如图4-1-6所示。

图 4-1-5

图 4-1-6

事情就是这么简单~你学会了吗？