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目前生态图谱主要围绕发行剧展开，上面包括了我们能联系到的或者主动向我们提交信息的公司，如有补充，请扫描上图中二维码，或者添加微信（）联系管家提交公司信息。

短剧行业主要有分成和分配两种模式，未来我们会加入更多分成短剧的参与方，请大家持续关注。

短剧的分成模式由来已久，由于我一直从事广告行业，之前并没有太关注这个领域，直到去年三四月份才发现“短剧”这个词开始在我们广告从业者当中频繁出现。于是我就专门做了一些调研，了解到大家都在讨论短剧的分发模式。调研之后，我简单把上下游企业整理成一个生态图谱，也就是我们在去年八月份发布的第一版。

后来随着短剧行业的快速发展和我们深入行业，地图也更新了好几次，逐渐加入了不同角色的参与公司，今天的版本是第四版。

--02 短剧行业市场资讯分享--

从去年到现在，我们看着短剧市场发行一步步发展，想和大家分享一些行业信息：

市场：目前日均消费量超过4000万，预计今年将翻一番。

放眼整个广告市场，目前日均消费金额在4000万以上。

字节跳动的日消费量从去年平均几百万增长到现在的千万以上，今年仅头部平台的峰值就达到了千万。

腾讯的日消费金额也从去年的100多万增长到现在的600多万。

可以看出，今年短剧行业持续爆发，下半年市场消费预计将翻倍。

参与者：加入游戏的玩家越来越多，除了小说赛道的玩家，各个行业赛道的玩家也纷纷入场。

从生态图谱纳入公司数量的变化也可以看出，越来越多的玩家进入短剧发行领域。

最早的参与者主要是小说玩家，随后游戏和社交玩家逐渐跟进。

今年我们发现，一些电商玩家已经进入这个市场，还有更多其他行业赛道的参与者在继续入场或仍在观望。

目标人群：不仅包括付费人群，还包括免费人群。

去年短剧的发行都是付费模式，针对的是付费人群，这种情况下很多免费人群的需求没有得到满足，所以今年短剧的IAA模式值得期待。一是付费短剧模式已经成功落地，相关经验可以借鉴；二是免费短剧的受众群体比付费短剧要大很多。

但免费短剧还是需要更多内容去填充，目前供给端相对不足。而且免费短剧的商业化门槛比付费短剧更高，需要非常熟悉广告变现的流程，更适合已经有 IAA 产品经验的玩家。

广告链接：付费短剧集中在微信小程序，免费短剧集中在APP。

广告投放环节包括微信小程序、抖音小程序、快应用及APP等，推测今年还会出现新的小程序平台载体。

付费短剧方面，依托微信私域优势，目前微信小程序链接占比居多，快应用、APP占比较低。其中微信小程序链接又细分为公众号加粉链接、企业微信链接、直投小程序链接等。

免费短剧主要通过APP播出。

平台资质：准入门槛较高，且不太可能放宽，只会越来越严格。

严格来说需要音像证书，但是该证书非常昂贵，获得的可能性非常小，目前只有极少数机构有此证书。

目前，市面上大部分平台都在办理ICP证、网络文学证、广电证等三证换证。

行业规则：短剧生态的长期可持续发展，需要行业规则。

行业规范、行业政策是大家都关心的问题，因为它们决定着行业能走多远。

今年初，字节跳动、腾讯、快手等平台按照国家广电总局的要求，加大对“小程序”短剧的规范力度，下架了不少违法违规内容。

总体来看，短剧行业正在走向规范化，需要全体从业者共同参与，打造安全、健康、绿色的内容生态。

此外，剧本的版权保护问题也还有待解决，如果版权不能明确界定，剧本很容易被抄袭、翻拍等。

--03 从生态系统中各个角色的角度看趋势--

我认为生态图谱是一个很好的记录和沉淀行业发展的方式，从生态图谱中各个角色的更新轨迹，我们可以看到几个行业趋势：

【版权方】早期版权方主要经营小说版权，行业需求旺盛，催生了原创短剧剧本代理机构。

前三版生态图谱主要涵盖小说版权方，今年则新增了原创短剧剧本机构。

目前市场对优质剧本的需求依然旺盛，掌握大量小说、剧本的版权方占据着生态的上游，拥有得天独厚的优势。

对于版权方来说，打造短剧平台相对容易，除了剧本优势，还有对市场喜好的把握，以及历史数据反馈的支持。

【平台】付费短剧主导格局初步形成，免费短剧平台仍有希望。

头部平台格局初步形成，头部平台拥有相对较好的内容和分发体系壁垒，但也涌现出不少新平台厚积薄发，不断追赶甚至超越先入市场的平台。

此外，随着免费短剧模式的加入，将进一步划分为付费短剧平台与免费短剧平台。

【发行商】发行商数量众多，竞争激烈，有小说发行背景的发行商具有一定优势。

分销商数量众多，中小型分销商我们还未纳入太多，相较于前述角色，分销商的进入门槛相对较低，但竞争激烈且内向，对工具的使用需求不断增加，例如私域管理工具、广告批量构建工具等。

目前我们看到的头部发行商，基本都有小说发行的背景，可以借鉴小说发行的经验，另一方面他们熟悉市场规则，有很好的平台资源。

一些参与者也通过发行商作为切入点进入短剧行业，但他们的目标是打造自己的短剧平台。

【承包方】大量影视制作方涌入，短剧成本随着市场的发展逐渐提升。

相较于上一版生态图谱，新纳入的承包方数量增长近一倍，这主要是因为来自不同背景的影视制作方不断入局，如分账短剧、网剧、电影、电视剧等。

然而，也出现了两极分化的局面，有爆款案例的承包商订单紧俏，而新承包商由于缺乏成功案例，难以取得平台的信任。

市面上短剧的制作成本差别很大，目前单部剧的制作成本从几万到几十万不等，但总体来看，短剧整体制作成本从去年下半年开始呈现上涨趋势。

一方面，由于市场需求旺盛，物价上涨，剧本、演员成本大幅上涨；另一方面，市场对内容的要求越来越高，在追求数量的同时，平台、承办方也开始向品质迈进，加大制作过程中各项成本的投入。

【代理商】角色优势不明显，部分转型成为平台或经销商。

代理商在生态中处于比较下游的位置，角色优势不是很明显，主要提供资金支持，也有部分代理商提供代发货服务。

我们也看到一些代理商成功转型成为平台或者经销商，并取得了不错的成绩。

还有一些经纪人，有自己的大型素材拍摄团队，正在进入承包方。

【买量渠道】集中在四大主流媒体，中级媒体、中长尾媒体也在逐步拓展。

我们目前只收录了四大主流媒体，媒体投放平台仍然以大数据引擎、腾讯广告、磁力引擎、百度信息流广告为主。

从流量需求来看，未来中长篇媒体的需求会越来越旺盛，所以未来我们可能也会有越来越多适合买短剧流量的频道。

总体来说：我个人对短剧行业的发展是充满信心的，最后祝愿短剧行业越来越好，大家的生意越来越红火！

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