文字 | 艾瑞咨询；编辑 | 李飞

编辑：菜子一家

随着移动支付规模不断扩大、互联网巨头纷纷布局，移动支付行业将进入新的发展阶段。近日，艾瑞咨询发布《2017年中国第三方移动支付行业研究报告》。数据显示，2016年，我国第三方移动支付增长迅速，交易规模达58.8万亿元，支付宝、财付通双寡头格局稳定。其中，2016年第四季度，第三方移动支付有经济效益的交易规模为11.9万亿元，支付宝市场份额为61.5%，财付通市场份额为26.0%。

从长远来看，支付将成为一门微利的生意，第三方支付公司的竞争将主要集中在应用场景和数据维度的丰富上，有价值数据的积累才是有经济效益的支付。因此，不仅要看支付次数和份额，还要看用户是否活跃在多个支付场景中。未来，随着金融科技与移动支付的加速结合，生物识别支付将取代手机扫码支付，成为无现金进程的助推器。相比国外发展更为先进的情况，中国移动支付公司将进一步“走出去”，建立全球移动支付网络。

监管体系日趋完善

随着移动设备的普及和移动互联网技术的提升，移动支付场景更加广泛。支付作为一种标准化服务，核心价值在于连接和积累数据，场景越全面，客户画像越精准。随着行业的发展，行业监管领域也日趋全面，从牌照合规延伸到多个领域。2016年以来，国家在牌照合规、备付金、反洗钱、实名制等领域加强监管，建立完善的市场准入制度和严格的监管体系，督促第三方支付机构回归支付本业。监管部门对移动支付行业持谨慎、宽容的态度，一方面不断完善监管领域，防控风险；另一方面实施更加灵活的监管政策，在确保安全的基础上，对相关技术也持更加开放的态度，注重移动支付对实现政策目标的配合作用。

▲2017年中国第三方移动支付监管领域（数据来源：艾瑞咨询）

▲2017年中国第三方移动支付行业监管趋势（数据来源：艾瑞咨询）

因此从长远来看，加强监管不仅会促进行业整合，也有利于市场加速探索行业新的盈利模式，可见利大于弊。

移动支付成为线下生态连接点

据艾瑞咨询数据显示，2016年我国非现金支付渗透率达42.2%，其中线下扫码支付渗透率为1.9%。未来随着线下移动支付习惯的进一步培养，线下扫码支付将迎来一波爆发。艾瑞分析认为，二维码支付的出现大大拓展了移动支付的支付场景，未来随着线上线下支付融合的不断加深，扫码支付的使用频率将进一步提升。

近年来，移动支付的竞争逐渐从线上转向线下，线下支付场景成为各大巨头的重点布局领域，线下二维码支付覆盖的场景日益增多，不同行业的二维码支付解决方案不断丰富。一方面，线下二维码支付简单快捷，为用户带来了便捷的消费体验；另一方面，接触到线下二维码支付的商家也感受到数字化营销与传播带来的收益十分可观。用户与商家的双赢局面极大促进了线下二维码支付的快速扩张。但随着支付连接的日益普及，移动设备普及率与生活场景覆盖率日趋饱和，支付行业需要进一步寻找新的发力点推动发展，未来，差异化的认知对于用户与商家而言都将更为重要。

▲ 2017年中国线下扫码支付场景及解决方案（数据来源：艾瑞咨询）

垂直行业增值服务或成利润爆点

随着线下支付市场的快速发展，竞争愈发激烈，未来格局也在不断演变。面对支付连接的普遍现状，对于用户和商户而言，差异化认知或许是脱颖而出的利器。但单纯的线下二维码支付业务估值想象空间有限，离线二维码支付的主要价值或许是其垂直行业的增值业务。由于离线二维码支付是承载和连接增值业务的平台，其增值业务是其主要的盈利爆点。

据艾瑞咨询报告显示，2017年中国线下二维码支付垂直行业的增值服务主要包括以下几个方面：

第一，是O2O的新入口。O2O行业的兴起，带动了外卖行业从线下走向线上。但对于其他行业来说，线下商业支付为其提供了走向线上的新机会。通过移动支付公司的推广体系和激励方案，获得更多的展示机会，从而吸引顾客继续光顾店铺。

第二，会员营销。基于促销体系附带的支付和会员功能，商户可以以积分形式促进用户持续消费，针对新进店用户进行定向促销，激活休眠用户，奖励忠实用户，从而提高营销的性价比。借助触手可及的市场数据，合作伙伴们开发出了裂变红包、积分收集活动、周边商圈推送等创新玩法，为商户精准营销提供了新渠道。

第三，行业解决方案。依托支付，将平台综合金融服务能力包装到各个垂直行业，基于线上线下积累的用户信息和信用数据，与各个垂直行业的企业合作，为用户提供“先享受后付费”等更加便捷、完善的服务，推动各个垂直行业的发展和进步。

第四，拉近了用户的距离。通过线下商业支付，用户可以通过移动支付平台直接联系商家、关注店铺公众号、加入商家用户群等。在社交场景中，商家可以进一步了解用户的实际需求，改进自身产品、推广店内产品，或者针对忠实客户推出定制化产品和服务。

▲ 2017年中国线下二维码支付行业及数据生态的完善（数据来源：艾瑞咨询）

垂直行业增值商业实践

▲ 2017年中国线下二维码支付垂直行业增值服务示例——医疗行业（数据来源：艾瑞咨询）

▲ 2017年中国线下二维码支付垂直行业增值服务示例——物流行业（数据来源：艾瑞咨询）

微信及支付宝生态建设

随着移动支付和O2O业务的发展，线下商户接入支付宝、微信等第三方移动支付平台，逐渐建立起用户与商户的多维生态。同时，艾瑞咨询在报告中指出，支付的本质在于链接用户、商户、商品，正是因为这种链接特性，支付才能创造更多的商业价值。例如，见下图两大移动支付平台支付宝与微信的生态体系构建图。

支付宝生态触及金融本质

▲ 2017年中国支付宝生态系统示意图（来源：艾瑞咨询）

基于社交网络的财付通&微信钱包生态系统

▲ 2017年中国财付通生态系统示意图（来源：艾瑞咨询）

科技的进步与创新是行业进步的最大驱动力，对于移动支付行业来说亦是如此。随着移动支付产业链的打通，金融科技将各个环节纳入其优化。在金融科技的驱动下，通过生物识别、人工智能、云计算、区块链等技术，突破空间限制，更懂用户，更快捷便捷，运营更安全可靠，将移动支付企业与用户联系在一起。

未来，中国移动支付企业或将进一步“走出去”，建立全球移动支付网络。目前比较可行的扩张方式有两种：一是通过战略投资、技术和运营经验输出，入股、扶持国外本土移动支付企业，建立全球用户移动支付服务；二是通过中国游客境外消费行为的大幅增加，向国外商户推广移动支付服务，并通过国外商户的变化教育国外本土市场，增加国外本土对移动支付的认知度，建立全球商户移动支付网络。

★本文根据艾瑞咨询《2017年中国第三方移动支付行业研究报告》整理而成，并有删减。

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