作者 | 周谷

来源 | （）

大型信用卡发行机构中国广发银行推出了一项新的信用卡申请服务。

《激光财经》获悉，广发银行信用卡10月份推出冻结存款个人信用卡“E卡办”服务，11月份该项服务将正式上线。

E卡业务本质上是一种通过冻结持卡人存款，进而提供信用卡服务的风险控制前置业务，该业务与此前的花呗快充及增额度业务、京东白条的白条闪充及增额度业务类似，功能类似。

不过，相较于花呗、白条，广发银行信用卡在申请和授信环节采用的是冻结资金的方式，而花呗、白条主要针对存量用户提供提升信用额度服务。

有信用卡从业人员表示，广发信用卡效仿相互理财产品，将冻结、锁定资金作为办卡条件，可以对信用卡业务产生两大积极影响。“首先，冻结押金可以将风险前置，降低持卡人的违约率和逾期损失率；其次，增加了持卡人的用卡成本，倒逼持卡人提高信用利用率。”

潜在的不确定因素也增加，由于广发信用卡设置了办卡验资门槛，并冻结了持卡人的流动资金，对于想利用信用卡提高资金周转率和杠杆率的持卡人来说，办卡难度加大，这可能会大大降低持卡人的积极性。

广发信用卡推出冻结存款卡申办业务面临压力，与信用卡业务风险防范、信用卡经营理念转变有关。在股份制银行中，广发信用卡发卡量最大，存量业务受信用卡新规影响，必须为活跃卡使用率设下红线。发卡时保持审慎，优先考虑信用卡使用率。

此外，自疫情发生以来，信用卡逾期信贷余额居高不下，甚至国有银行信用卡不良率在上半年也呈现上升趋势，为审慎管理不良贷款，广发信用卡通过冻结保证金来控制风险，并通过预付卡款来平衡发卡和风险控制。

信用卡市场全面进入存量阶段，广发银行信用卡率先启动业务调整，也拉开了信用卡运营模式重构的序幕。

想办卡？先冻结存款

广发信用卡在申请人申请信用卡前将冻结申请人一定数额的资金，将信用卡业务风险与持卡人的还款能力紧密挂钩。

根据广发银行个人信用卡存款冻结服务协议，用户在办理信用卡时，需将个人存款存入在广发银行开立的电子账户，广发银行将对用户存入的金额进行冻结存款，确保用户在使用信用卡期间不产生任何债务还款责任。

具体来说，用户在申请存款信用卡前，需通过广发银行网上渠道开立电子账户，电子账户为广发银行发放的Ⅱ类账户，用户将存款存入Ⅱ类账户，接受服务协议并通过指定方式完成开户，经审核通过后，授权广发银行冻结存款。

存款冻结后，广发信用卡将为申请人核准信用卡及卡额度，实际核准以实际授信额度为准，存款冻结期间，申请人不得自行提取、转移存款，信用卡核准后，个人存款将停止办理，直至注销信用卡。

保证金与信用额度挂钩，申请人待批信用卡信用额度总额不得高于申请人提交冻结的保证金金额，如最终核准的信用卡额度低于申请人存入的保证金金额，则高于信用卡额度的保证金可解冻至申请人电子账户。

信用期间，持卡人不得超额使用信用卡，持卡人申请解冻部分押金的，剩余押金不得低于信用卡额度和累计未偿还余额。

该笔押金与信用卡额度为1：1，将用于偿还持卡人欠款，广发信用卡表示，若持卡人在最后还款日仍未偿还最低应付金额，则持卡人有权从该笔押金中扣除持卡人剩余未付金额，用于偿还信用卡欠款。

一旦以存款偿还债务，信用卡额度将同步减少。存款的履行范围包括但不限于本金（如透支消费、透支取款等）、利息、罚息、复利、手续费、年费、违约金赔偿及实现债权所产生的一切费用等。

当然，若申请人未能达到广发信用卡的信用门槛，即广发信用卡不给申请人发卡，则押金将自动解冻至申请人的电子账户中，在持卡人销卡并偿还全部债务后，剩余的押金金额也将退回持卡人的电子账户中。

从风险关系传导角度看，广发银行保证金信用卡业务将风险关系全部转移给持卡人，实际上是一种变相提高授信门槛的发卡模式。

通过该模型，广发银行信用卡不仅可以控制新卡发卡风险，而且通过占用持卡人本金的策略可以让持卡人尽可能地使用信用额度，保证信用卡活跃率。

业内人士分析，广发信用卡利用押金在授信阶段就将风险阻断，一旦持卡人信用使用频率提高，就会为分期业务提供可能，“全程有风险保障，对银行信用卡业务来说确实是一件好事，是一种创新模式。”

事实上，冻结存款、授信等手段并非广发信用卡独有，此前，信用卡头部竞争对手花呗、白条等也都推出了锁定资金、增加授信等服务。

花呗与余额宝联手打造了信用额度快速充提功能，用户将资金转入余额宝并锁定后，花呗的信用额度将按照余额宝金额1：1的比例增加，余额宝资金需通过偿还消费额度才能解锁。

京东白条针对现有用户推出了白条闪充及提升信用额度功能，原理与花呗类似，用户通过锁定小金库资金额度即可获得相应的白条信用额度提升。

广发信用卡紧随互联网金融产品的创新，可以看出在互联网金融平台早期，在监管相对宽松的环境下，一些服务方式和理念领先于银行，同时这也意味着广发信用卡在信用卡存量时代，加之信用卡新规的制约，急于重塑信用卡业务。

主要信用卡发行商急转直下

存款信用卡业务虽然在风控上具有增信优势，但客观上提高了持卡人的信用成本，可能降低用户的办卡欲望，进而影响新卡发卡规模。

但考虑到广发信用卡的存量现状以及信用卡市场的演变趋势，广发信用卡的此次调卡转发策略更像是顺应风控和监管趋势的主动转变。

从规模上看，广发银行是名副其实的发卡大户，十年来，累计发卡量从3000万张增长至1.06亿张，累计发卡量仅次于工行、建行、农行、中行、招行、中信银行，发卡量位居股份制银行第一。

财报显示，广发银行2017年至2021年信用卡累计发卡量分别达到5711万张、6994万张、8106万张、8934万张、张，增长率分别为18.07%、22.47%、15.9%、10.21%、12.79%。

同期新增发卡量分别为874万张、1283万张、1112万张、828万张、1143万张，累计发卡量继续增长，但增速明显放缓。

作为广发银行零售业务的先锋，信用卡业务的拓展也为广发银行带来了增量收入，2021年广发银行实现营收749.05亿元，其中利息净收入达554.99亿元，占营收比重达74.09%。

在总利息收入中，贷款利息收入998.38亿元，其中个人贷款利息收入达539.5亿元，占比54.04%，远超过企业贷款及贴现利息收入。

个贷业务中，信用卡透支余额占比最高。2021年广发银行个贷余额9029.51亿元，主要由个人住房抵押贷款、信用卡透支及个人抵押经营贷款组成。其中，信用卡透支余额达4523.45亿元，占比超过50%。

对于权重较高的信用卡业务，广发银行的首要策略是稳增长、提升服务质效，而非一味追求规模，客观上这也是由信用卡存量的走势决定的。

存量市场中，信用卡发卡量增速放缓，不良贷款波动加剧。回顾信用卡市场的发展轨迹，我国信用卡业务经历了近四十年的起起伏伏，从最初的不足百万张扩张到八亿张，并在2017年前后进入存量市场。

截至2022年第二季度末，我国信用卡及借贷合一卡发卡量达8.07亿张，环比增长0.57%，同比增长2.15%，而十年前，信用卡单季度同比增长率就能达到20%以上。

疫情发生后，信用卡不良贷款承压，2020年逾期半年的信用卡贷款总额为838.64亿元，占信用卡信用余额的1.06%；2021年逾期半年的信用卡贷款总额占信用卡信用余额的1.00%，且尚未恢复到疫情前的水平。

今年一季度，逾期半年以上的信用卡贷款总额为926.76亿元，环比增长7.71%，占信用卡贷款余额的1.09%，创历史新高。上半年，多数国有银行信用卡不良率较年初有所上升。

或许是出于风险审慎，广发信用卡收紧了信用卡风险敞口，通过保证金模式覆盖逾期风险，一方面可以继续发卡，另一方面也可以将风险降到最低。

除了风险考虑外，广发银行还通过提高授信门槛、增加信用卡服务费用等方式，杜绝休眠卡现象，提高信用卡活跃率。

今年7月，央行正式发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，要求银行业金融机构不得以发卡数量、客户数量作为唯一或主要考核指标，长期休眠卡率超过20%的银行金融机构将被要求不得发行新卡。

广发银行信用卡活跃度或存隐患。财报显示，2017年至2021年广发银行信用卡透支余额分别为3788亿、4855亿、4661亿、4171亿、4523亿，2018年至2021年透支余额增速分别为28.17%、-4%、-10.51%、8.44%。相比之下，广发银行信用卡发卡量却持续增加。

为提升活卡率，广发银行在权益、客户营销、费用设定等方面不断突破。在推出保证金信用卡业务的同时，广发银行10月还宣布，计划自2023年1月9日起，增加广发银行信用卡持卡人年费。部分产品包括金卡、普卡年费将进行调整，广发DIY信用卡、广发环球悦购物卡年费调整幅度在60元至120元不等。持卡人若想节省年费成本，不妨使用该卡消费。

广发信用卡也加速渗透年轻客群，去年以来相继针对95后客户推出多利卡、文创卡、有誉卡，将信用卡消费返现权益放在95后高频消费场景，潮流卡面设计、与潮流品牌跨界合作等方式迎合年轻群体。

目前，多利卡累计发卡量约370万张，有誉卡累计发卡量近40万张。此外，广发信用卡推进“一城一策”战略，根据不同城市特点发展信用卡业务，并依托“发现精彩”APP，为持卡人匹配本地场景权益。

从客户基础到产品，从发卡到客户激活，主要信用卡公司的策略已悄然发生改变。

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