国内保险业首月成绩单一并出炉，北京保险业年初经营业绩遥遥领先“平均分”。3月11日，北京商报记者梳理北京保险业经营状况发现，产险、寿险保费增速“冰火两重天”，可谓“有失公允”。其中，寿险是北京保险业首月保费的主要拉动因素，增速高于全国平均水平；产险则相对低迷，部分险种首月保费甚至出现100%的“大跳水”。

业内人士认为，今年一季度乃至未来整个北京地区寿险保费的快速增长是可以预见的，而财险整体下滑则受到多重因素影响较大，尤其是车险综合改革的影响，市场复苏还要等下半年车险综合改革影响消退。

人寿保险开局良好

超越全国平均水平

总体来看，首月北京保险行业整体保费增速跑赢全国11.16%的增速，同比增长28.86%至509亿元。

其中，寿险保费“开门红”，保费增速高达32.56%，也远高于全国平均水平，成为北京保险业保费收入大幅增长的主要推动因素。具体来看，在北京保险业首月保费收入中，健康险首月保费收入增速最快，高达28.10%，其次是寿险和意外伤害险，分别为11.88%和10.24%。

对于北京寿险保费增速为何跑赢全国平均水平，首都经济贸易大学保险系副主任李文忠表示，一是随着人口老龄化的快速发展，人们对寿险、健康险需求旺盛；二是北京人均收入水平较高，支付能力比全国大部分省份强。

“人均收入水平越高，旅游消费就越高，而人身意外险的需求又与旅游消费息息相关。”李文忠也指出，去年受疫情影响，部分人身保险需求受到抑制，今年如果疫情得到有效控制，这些被抑制的保险需求将得到快速释放。

从公司来看，北京寿险公司中，健康险首月保费增速高达45.71%，而寿险、人身险保费增速分别为32.56%、30.08%，大幅拉高了全国保险业这三种险种的首月增速。有业内人士表示，2021年寿险公司的提前布局，或将助力这三种险种的快速增长。

中国精算学会创始人之一徐宇晨分析称，健康险的“高增长”与1月份新旧重疾险切换、旧版重疾险停止销售有关；寿险的高增速或主要受到终身寿险和年金险等产品的带动，这些寿险产品销量增长又会反过来带动相应意外险销量增长。

此外，在寿险公司中，万能险与投连险之间“一涨一降”的走势也引人注目。数据显示，今年首月，北京地区险企投连险独立账户新增保费达14亿元，虽然增速仅为全国投连险保费增速的一半左右，但与去年同期的7亿元相比也翻了一番。相比之下，投保人用于投资的新增保费，也就是万能险保费“缩水”了17.09%，为97亿元，但“滑落”幅度小于全国22.39%的水平。

为何万能险保费规模缩水，而投连险保费规模飙升？李文忠分析称，受信贷利率下行、债市违约潮影响，万能险收益率下降，吸引力下降。同时，投连险对股市波动反应迅速，去年底今年初我国股市的良好表现，提升了投连险的吸引力，一定程度上取代了万能险。

“北京的城市定位和长期的文化积淀，会形成比其他经济发达省市更稳健的投资风格，这大概也是北京万能险降幅低于全国平均水平，而投连险增速低于全国平均水平的原因。”李文忠补充道。

财险遭遇“冷气流”

家财险“跳水” 跌幅达100%

与寿险行业的火爆走势形成鲜明对比的是，产险在首月保费上遭遇“滑铁卢”。

虽然首月北京保险行业财产险原保险保费收入同比微增3.92%，但从公司来看，相较于全国财险公司原保险保费收入同比微增0.07%的韧性，北京财险公司原保险保费收入同比微降1.52%。

除企业财产险、责任险首月保费分别同比增长71.43%、25%外，家财险、车险、健康险、意外险等其他险种首月保费收入均呈下降趋势，形成“两头领四头”的艰难局面。与此同时，北京财险今年首月工程险、保证险、农业险原保费收入与去年同期持平，分别为1亿元、3亿元、1亿元。

受车险综合改革影响，北京财险公司“中流砥柱”车险首月保费收入19亿元，占比由去年的36.36%降至今年的29.23%，跌破三成。北京商报记者调查发现，其保费降幅达20.83%，大于全国财险公司车险保费12.82%的降幅。

对此，徐宇晨分析称，车险综合改革在一定程度上放宽了基准费率（包括折扣系数等），北京车险综合改革力度可能大于其他地区。老旧车平均保费下降明显，新车销量低迷的影响导致北京车险保费大幅下降。

同样令人震惊的是，家财险首月保费从1亿元暴跌至0元，降幅达100%。

对此，李文忠指出：“家财险业务规模一直较小，业务数据波动偶然性较大。而且家财险需求主要来源于租赁住房，1月份住宅租赁市场成交很清淡。”

同样值得注意的是，北京财险公司健康险保费收入首月萎缩18.18%。

对于这一现象，李文忠猜测：“产险经营的健康险只能是短期健康险，以费用报销型医保为主。但费用报销型医保普遍还处于亏损状态，业务增长越快、规模越大，保险公司面临的压力就越大。因此，产险公司健康险业务的收缩，可能是保险主动收缩的结果。”

对比上述险种，企业财产险和责任险均有大幅增长。对于北京财险公司企业财产险首月保费“暴涨”，李文忠分析称，首先，由于企业财产险是面向集团单位销售的，往往通过招标方式购买，去年受两轮新冠肺炎疫情影响，企业财产险部分需求受到抑制，而这些需求在今年年初得到释放。其次，北京汇集了全国多家大公司的总部，保险公司一旦与大公司达成企业财产险合同，可能对当期企业财产险保费收入产生重要影响。

对于责任险保费增速，李文忠指出，去年底实施的《责任险业务管理办法》将承保履约责任的保险产品从责任险中剔除，按理说责任险统计数据应该有所缩水，但北京却出现了大幅增长。这说明要么责任险统计范围没有按照《管理办法》进行调整，要么近期社会经济活动需要投保大量责任险。

在此背景下，李文忠猜测，责任险的增长可能与当前新冠疫苗的大规模生产和使用有关。

寿险市场“升温”还是“降温”？

财险“复苏”仍需等下半年

一季度乃至未来一年北京保险业保费变化将会画出怎样的折线图？

“疫情得到有效控制后，大量被抑制的保险需求将得到释放，因此预计一季度北京保险市场总体仍将保持增长，特别是寿险业务。”这是李文忠对一季度北京保险业保费收入可能变化趋势的预测。

徐宇晨预计，1月份以后人身险保费将出现明显回落，因为在重疾险新旧转保带来的销售热潮过去之后，2、3月份健康险的长期、新增高端需求将明显“降温”。

对于财产险市场，李文忠指出，仍将受到车险综合改革影响，整体维持正增长并不容易，企业财产险、责任险保费维持高增长均有一定难度。

对于2021年保费收入的变化趋势，李文忠预测：“寿险市场规模的高增长也是可以预见的，但报销型医保业务增速或将继续维持在较低水平。至于财险市场，恐怕要等到下半年车险综合改革影响逐渐减弱，整体情况才会有所好转。”

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