跨境电商丨研究报告

核心总结：

跨境电商出口物流行业的持续发展得益于以下三个方面：1）国家对物流行业地位的认可以及对跨境电商出口物流新业态的政策支持; 2）跨境出口电商平台发展持续增长； 3）智能技术与传统物流业的有效结合。

跨境电商出口物流目前以直邮和海外仓为主要业务模式。这两种业务模式的发展都是基于平台上卖家和线下外贸卖家的货运需求演变。

由于跨境电商出口物流链条长、高度复杂，跨境电商出口物流服务商采用“总承包-分包”的方式完成全链条交付。跨境出口物流服务商通过1）提高与跨境出口电商平台合作的深度和广度来扩大优质货量规模； 2）利用货量规模优势，增加各物流业务环节的利润空间； 3）控制出口电商 我们聚焦物流链关键节点，打造自有品牌产品，提高客户忠诚度，获得行业竞争优势。

受益于跨境电商行业的发展、“一带一路”等国家政策的持续支持，以及疫情的影响促使海外消费者将消费习惯转向线上，跨境电商行业——边境电商出口物流业前景广阔。发展空间。

跨境出口电商物流产业驱动力

跨境电商物流概念及范围

物流服务：是指接受客户的委托，按照客户要求向客户或指定方提供服务，完成运输、仓储、管理等单一或多个物流环节。

第三方跨境电商出口物流综合服务：是指整合全球物流资源，为跨境电商企业提供综合物流、进出口清关、货物仓储、运输和配送的本地化。售后服务等。其业务链条比国内电商物流服务更长，涉及的经营者也更多元化。第三方跨境电商出口物流综合服务不同于京东物流、亚马逊FBA等跨境电商平台直接运营的物流。

跨境电商出口物流综合服务业驱动力：政策

支持跨境物流企业新业务探索，运力渠道不断增加，监管方式不断优化。

2018年以来，我国高度重视跨境物流体系，将其作为推动我国外贸高质量发展的重要基础设施。提出“建设跨国物流枢纽网络体系”的目标，先后启动“内陆集装箱多式联运体系”等多个跨国物流项目。专项基础设施建设项目为跨境物流企业提供多元化、低成本、高时效的运输能力。其次，政策在加强行业监管的同时，鼓励配送服务行业上下游融合，共同完善跨境物流网络体系，探索新的商业模式，为市场注入新动力。 2020年以来，为支持跨境电商渠道利用，缓解疫情带来的市场交易压力，国家频频出台政策，为跨境物流行业新增多种运力渠道，为跨境电商提供广阔的发展空间。

跨境电商出口物流综合服务业驱动力：经济

跨境电商物流依托跨境电商行业的快速发展

跨境出口电商物流行业的整体进步得益于跨境出口电商行业的快速发展。随着我国跨境出口产品朝着出口量更大、出口品类更多、客单价更高的方向发展。 2020年，我国跨境电商出口市场规模达到2亿元，同比增长26.9%。受益于各国应对疫情管控措施的出台，线上消费渗透率提升，以及海外消费者跨境线上消费习惯逐步形成等因素，艾瑞预测2025年，我国跨境出口电商市场规模将达到15.1万亿元，2020年至2025年复合增长率为26.6%。

B2C跨境出口电商平台作为B2C出口电商贸易的主渠道，拥有稳定、优质的货源基础。

B2C跨境出口电子商务按照交易模式可分为平台型、自营型和分销型。其中，以速卖通、WISH、EBAY、亚马逊为代表的B2C跨境出口电商平台是出口电商B2C贸易的主要渠道。艾瑞预测，2020年主要B2C跨境出口电商平台GMV占比为53.4%，近五年GMV占比均超过50%。平台型通过整合信息流、物流、商流、资金流，整合第三方跨境物流服务商、第三方跨境支付公司等优势资源，为国内外贸易卖家搭建外贸桥梁。

独立站快速发展为跨境电商物流发展提供新的增量市场

跨境电商独立站作为跨境电商的新兴销售渠道，近年来发展迅速。它们的发展得益于跨境贸易本身的繁荣以及独立站模式让外贸卖家可以直接掌握消费者数据资产并形成用户画像。促进精准营销和有针对性的SKU规划。此外，海外第三方平台高昂的运营成本迫使中小卖家建立自己的独立网站。以阿里巴巴、eBay、亚马逊为例，2020年各平台变现率分别为5.1%、10.3%、22.5%。据《雨果网2020年第二季度跨境电商行业研究报告》显示，26%的外贸企业选择建立自己的独立或品牌网站。未来，随着独立站模式的进一步推广，跨境电商物流服务业将迎来新的增长点。

跨境电商出口物流综合服务产业驱动力：社会

跨境物流是跨境电商平台赢得消费者信任的重要组成部分

跨境购物有很长的物流链。为了给消费者提供更贴近自身消费的消费体验，跨境电商平台往往更加关注跨境物流服务商的时效、包裹纠纷等物流服务质量。 。据中国移动与中国移动联合发布的相关报告显示，全球近四分之一的网购消费者认为配送速度是选择平台时的重点考虑因素。可见，随着网络购物的不断渗透，消费者对跨境购物体验的要求越来越高。快速配送、甚至接近本土化电商平台的配送体验与过长的跨境物流环节存在差距。这些矛盾日益凸显，这对跨境物流企业自身的综合运营能力提出了更高的要求。此外，出于对跨境物流成本和效率的综合考虑，卖家还会提供跨境物流服务商如何处理网络异常、线路稳定性、高峰期出库协助等增值服务。季节。对您的能力进行全面评估，选择满足您差异化运输需求的物流提供商。

受-19疫情影响，国外消费者的购物习惯加速从线下消费向线上消费转变。

疫情是范式变革的催化剂。随着全球受-19疫情影响以及多国发布旅行限制，全球居民线下购物明显减少，大部分购物需求加速从线下场景转向线上电商平台。以美国为例，根据美国统计局数据，2020年第二季度，美国电商零售规模达2115亿美元，电商渗透率达16.1%。与2019年第四季度相比，电商渗透率增长4.8%。参考我国2003年非典前后时期，国内网购渗透率增长了7%。此后，国内网购渗透率持续提升。艾瑞预测，-19疫情对国外消费者线下消费习惯的培养不会随着疫情的结束而结束，未来全球线上零售规模将持续扩大。

受全球疫情影响，国外产能恢复受到阻碍，国外消费者正在养成使用跨境电商平台购物的习惯。

以美国为例，受美国疫情影响，美国本土产能恢复明显下滑。美国劳工统计局数据显示，受疫情影响，2020年第二季度美国制造业GDP同比下降12%，制造业复苏持续受阻，国内商品无法满足需求。供给方面，看中国，随着强有力的疫情管控政策和复工复产的稳步推进，中国的产能得到了大幅恢复，可以将自己的产品和服务出口到海外。在此背景下，美国居民的消费习惯已从本地消费转向跨境消费。中国借助产能恢复增加对美国的外贸出口。数据显示，2020年5月美国跨境电商销售额同比增长42%，带动消费习惯从本地线下消费向跨境线上购物转变的趋势日益明显。

跨境出口电商物流行业现状

跨境电商物流服务业发展现状

我国跨境电商出口物流业务包括直邮和海外仓两种模式。

跨境电商出口主要通过直邮和海外仓的方式。直邮业务是跨境物流服务商完成跨境电商物品的门到门/门到仓流程的跨境物流环节；海外仓模式 跨境物流服务商以备货模式为主，将跨境电商物品运输至目的国仓库。如果目的地国家有相关商品的订单，则将通过目的地国家物流服务商直接从海外仓库运送到海外消费者手中。跨境电商出口物流业务模式各异，但其核心出发点都是帮助跨境电商平台掌控货物运输流程，改善和优化海外消费者消费体验。

疫情加速了海外电商渗透率的提升，加速了跨境出口物流行业的发展。

跨境电商出口物流行业本身受益于跨境出口电商行业增量发展、各国之间物流配套体系完善、全球经济交往日益一体化等因素。受疫情影响，海外国家为防控开始实施限制外出等政策，带动原有线下消费需求向线上消费转移，进一步推动电商渗透率。疫情还导致跨境物流运力大幅下降，导致运力成本增加，进而促使物流服务成本增加。因此，2020年跨境物流行业规模较2019年将大幅增长。艾瑞预计2020年跨境电商出口物流规模将达1亿元。未来，受益于跨境电商出口物流规模不断扩大等因素。随着跨境出口贸易国家数量的增多、海外品类日趋多元化、海外消费者消费能力的恢复以及网购习惯的持续培育，预计跨境电商出口物流行业规模将持续增长。 2025年将超过3.6万亿，2021年至2025年复合年增长率为22.5%。

跨境出口电商物流行业门槛

跨境电商物流服务业创新

基于大数据和网络优化模型，我们可以有效优化长链跨境物流环节，提高企业运营质量。

跨境电商物流行业涉及国内集运、集运、国内仓储加工、国际运输、最后一公里配送等物流运输环节，以及国内报关、目的国清关等专业报关服务能力。这涉及国内物流服务商、航空公司等多个市场参与者的共同能力。协调、整合、优化物流资源的能力尤为关键。因此，基于大数据和物流网络的优化模型在各环节物流方案的选择以及环节间各节点的时效性和服务质量的控制中，起到了降低运营成本、提高运营质量的作用。

跨境物流综合服务商竞争优势分析

利用规模经济降低企业运输成本并加深企业护城河

以跨境专线物流产品的中间环节：国际航空干线运输为例。跨境物流服务商可根据自身货运量以及发往目的国的班次稳定性，与航空公司或空运货运代理服务商签订包机、包舱、拼板的固定费用合同。他们还可以根据市场价格购买大量空间资源。 。该航空公司的客舱资源计费模式以公斤为单位。跨境物流服务商可以根据自身货量的规模效应，选择成本较低的国际航空运输方式，特别是在当前全球航空运力市场受疫情影响、运力削减严重、运力高企的背景下。整体容量价格。

此外，在最后一公里配送过程中，您还可以根据自身的量量优势，与当地邮政网络或第三方物流服务商协商价格。这可以降低自身的运营成本并扩大公司的护城河。

依托资源整合能力，为客户提供多种跨境物流服务产品

由于整体跨境物流链比国内物流链更长，且涵盖报关、清关等业务环节，综合物流服务商很难自营整个跨境物流链。因此，跨境物流综合服务商往往需要对各个环节的物流服务、清关报关等专业服务资源进行整合和优化，并通过各个环节资源的优化以及信息流通和快速有效的环节，为客户提供差异化​​的跨境物流服务产品，以满足跨境电商平台卖家和外贸卖家日益细化的物流需求。

跨境出口电商物流行业趋势

跨境出口电商物流服务业发展趋势

万国邮政联盟改革将引导部分邮政包裹业务量向包裹专线转移。

如上所述，随着万国邮政联盟提高终端费，邮政包裹对低价值电商商品的吸引力将不断降低，这将导致一些对价格敏感的跨境卖家选择实现跨境交易通过专线等形式进行货物运输。 。此外，我国邮政的服务质量也比较一般。跨境电商旺季期间（如黑五等购物节），容易出现爆仓、丢货等问题，影响跨境电商平台卖家的购物体验。这也促使邮政小包业务量向服务更好、价格逐步逼近的专线小包等物流产品转移。 2020年受疫情影响，跨境专线市场份额将进一步提升。艾瑞预计跨境专线占比将从2019年的20%左右提升至30%左右。

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