【华安环球技术团队】
金蓉/王启珏/赖作豪/史跃豪/赵普轩/赵亮
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本周市场回顾
从指数表现来看,本周(2024-09-23至2024-09-27),上证指数周涨跌幅为12.81%,创业板指数周涨跌幅为22.71%,沪深成指300周涨跌幅中证1000周涨跌幅为15.08%,恒生科技周涨跌幅为20.23%,纳斯达克指数周涨跌幅为0.95%;从板块表现来看,传媒指数周涨跌幅为15.7%。恒生互联网科技行业指数周涨跌幅为21.63%,中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为18.51%,人工智能指数周涨跌幅为16.63%,中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为18.51%。计算机指数周涨跌幅17.74%,数据元素指数周涨跌幅19.02%,云计算指数周涨跌幅17.67%,新创指数周涨跌幅15.97 %,工业软件指数周涨跌幅为16.84%。
横向来看,本周媒体和计算机行业指数在S&W 31个行业指数中分别排名第13位和第6位,在四大TMT行业(电子、通信、计算机、媒体)中分别排名第2和第1位。
2024-09-23至2024-09-27,本周港股涨幅前三名分别为:猫眼娱乐(+35.9%)、京东集团-SW(+34.99%)、同道猎聘(+34.97%) ;本周港股跌幅最高的是:光正教育(-8.05%);本周美股涨幅前三名分别是:达达(+53.39%)、BOSS直拼(+36.89%)、拼多多(+35.52%);本周美股跌幅前三分别是:亚马逊(-4.02%)、亚马逊(-1.89%)、微软(-1.67%);本周A股传媒涨幅前三名分别是:值得买入(+32.71%)、万达电影(+25.77%)、华人在线(+24.97%);本周A股传媒涨幅前三名分别是:东方时尚(+2.11%)、中南传媒(+3.06%)、山东出版(+3.57%);本周A股媒体涨幅 A股计算机股涨幅前三名分别是:银智捷(+122.1%)、康帕思(+75.2%)、恒银科技(+61.3%);本周A股计算机跌幅前两名分别是:南天信息(-7.3%)、科工(-3.5%)。
本周行业新闻
2.1 AI+领域
1. 海外人工智能
谷歌宣布将与 Snap 合作,整合旗下 AI 聊天机器人 MyAI,为用户带来更强的 AI 聊天体验。它将利用 强大的多模态功能来理解包括文本、音频、图像、视频和代码在内的多种输入类型,并回答用户问题。通过集成AI,用户可以更快地探索世界,快速完成任务,并轻松与朋友分享。 (腾讯)
宣布旗下新版人工智能语音助手“Her”全面上线。新版本不仅支持包括中文在内的50多种语言,还增加了记忆功能,可以追踪用户的习惯和偏好。新版本中的记忆功能可以让“她”了解用户的喜好并提供个性化的响应。 (搜狐新闻)
2、国产人工智能
9月24日,腾讯万能机器人最新研发成果。作为腾讯自研技术的最新一代机器人。 (每日财经)
字节跳动正式宣布进军AI视频生成领域。 9月24日,字节跳动旗下火山引擎在深圳举办AI创新之旅,并发布了豆宝视频一代和豆宝视频一代两大模型,针对企业市场启动邀请测试。火山引擎在语义理解能力、多个主体运动的复杂交互图像以及多镜头切换的内容一致性方面展示了大豆袋模型生成的视频效果。 (腾讯)
2.2 国外技术
9月24日,索尼半导体解决方案(SSS)宣布即将推出0.44英寸全高清分辨率OLED显示屏,该显示屏结合了业界最小的5.1微米像素(约)和业界最高的亮度(高达10,000 cd/m²)。 (搜狐网)
2.3 计算机
1、行业信息化
国家油气管网集团2024-2025年个人计算机框架协议采购项目(招标编号:)正式发布。竞买人为北京智网数字科技有限公司,资金来源为公司自筹,出资比例为100%。两个标段两年内的总采购量初步估计为台湾。第一个投标是采购基于ARM的台式机和笔记本电脑,数量暂定为5,500台;第二个投标是基于X86/C86的台式机和笔记本电脑,暂定总数为5,500台。其中:2024年台式机和笔记本电脑采购总量暂估为5000台。 (北京招标网)
2.人工智能
2024年9月27日,山西鸿睿智能科技有限公司申请注册“浑源县智能计算中心项目”。投资总额:00万元建设规模及内容:新建7000平方米钢结构厂房,配备376台H100智能计算服务器及相关辅助设备。对外提供实时计算能力。 (网易)
3. 网络安全
爱尔兰监管机构对 Meta (母公司)处以 1.01 亿美元(约合人民币 7.08 亿元)罚款,原因是其以明文形式存储数亿个用户密码,并允许公司内部员工广泛访问这些密码。 (安全内参)
4、智能驾驶
9月20日,小米汽车智能驾驶团队完成新一轮组织架构调整。原来的“感知”和“调节与控制”两个二级部门重组,合并为“端到端算法与功能部”,负责量产解决方案的开发。 (财经联社)
9月24日,在华为秋季全场景新品发布会上,鸿蒙智行首款轿跑SUV智捷R7正式上市。建议零售价25.98万元起,较预售价低1万元。智捷R7预售开启不到2周,订单量突破3万台,上市24小时内订单量超6000台。智捷R7赋予SUV“轿跑”驾控。全系列配备800V高压碳化硅电源平台。售价最高的车型总动力强劲,0-100秒加速最快仅需3.9秒,/h-0制动距离仅为34.7米,Elk测试成绩达到82.3kph。 (本报)
2.4 互联网
1. 当地生活
美团、大众点评数据显示,截至9月28日,“国庆出行”搜索量同比增长27倍。国庆热门目的地前五名分别是北京、西安、成都、南京、重庆。 (电商新闻)
9月27日,美团本地核心业务宣布新一轮组织架构调整:成立“本地核心业务/酒店出行”,涵盖住宿事业部、机票度假交通事业部、民宿事业部,并任命李金飞为负责酒店旅游人员;成立“本土核心业务/医药健康事业部”,从原综合业务部覆盖原医药事业部及相关产业,并任命李晓辉为医疗健康事业部负责人。两位新任经理均向美团本地核心业务板块首席执行官王璞中汇报。 (电商新闻)
2、综合电商
阿里巴巴与京东相互开放,双方已就物流、支付等方面的合作达成一致。淘宝、天猫即将正式接入京东物流,预计10月中旬上线。此后,淘宝商家在系统中选择商品配送方式时,将多一个京东物流选项。同时,京东还将接入菜鸟自营快递品牌菜鸟快递和菜鸟邮政代收站点。京东也将正式接入支付宝支付,预计双11前夕上线。(电商新闻)
3、海外消费
9月28日,亚马逊日本宣布将在日本各地开设15个新的配送站,进一步增强其最后一英里的配送能力。这些配送站将作为最后一公里的起点,将顾客订购的商品收集到全国各地的配送中心(FC)和配送基地,并快速配送到周边地区的消费者家中。
目前,亚马逊日本的配送网络拥有超过25家加盟店,覆盖全国47个都道府县,为超过700万件商品提供次日达服务,部分都道府县的商品数量达到数百万件。当日送货服务。 (电商新闻)
4、工业互联网
9月25日,北京经济技术开发区小米汽车工厂二期建设进展顺利,部分地基已完成。地块编号为北京亦庄新城YZ00-0606地块0106号地块,用地面积53.1万平方米。此前以约8.42亿元成交,中标者为小米通信科技旗下小米晶熙科技有限公司。 (电商新闻)
苹果退出了本轮融资的谈判,该轮融资定于下周结束。另外两家科技巨头——微软(MSFT.O)和英伟达(NVDA.O)——一直在就参与这轮投资进行谈判。微软预计将再投资约 10 亿美元,此前已投资 130 亿美元。 (金融的)
2.5 媒体
1、中长期视频、影院
9月27日,猫眼娱乐发布了首款用于长剧本分析的动态分镜AI生成工具“魔笔马良”。该产品可以根据用户上传的剧本进行一键智能分析、智能角色创作、智能分镜创作、智能台词朗读,实现剧本内容的视听呈现。通过将文本智能转换为音频视频,《神笔马良》实现了AI技术在影视创作前期的有益探索。 (新京报)
2. 游戏
《我的》成为全球下载量增长最高的游戏,绝对下载量排名第八。 Game 发行的游戏自 2024 年 7 月全球发布以来已下载约 1600 万次。
8月,在夏季奥运会相关活动和“小子”风潮的带动下,《》成功登顶全球下载榜榜首,较之前上升两位。此前排名第一的《-No Wifi》仅下降了两位,仍然保持在前三名。排名第二的游戏依然是2017年9月发布的《Free Fire》,其全球下载量已达到17.1亿次。 ()
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本文内容摘自华安证券研究所发布的报告:《周观点|与谷歌合作,关注华为与信创主线》()。详细分析请看报告。因报告摘录等原因造成歧义的,以发布当日报告完整内容为准。
分析师:金蓉(S02)