新零售行业基本概况

新零售是指利用人工智能、大数据等先进技术，将线上服务与线下体验完美融合的新零售模式。电商与线下实体不再是竞争、对立的关系，而是融入共赢的关系。零售不再是简单的销售导流，而是融入消费者体验和享受的企业文化和品牌价值。零售的最终形态是现有的电商平台逐渐消失，取而代之的是企业拥有自己的线上产权交易平台+线下个性化体验店+新型物流的生态系统。

1、新零售行业全景

在进入新零售阶段之前，零售行业处于网络零售阶段。以互联网为基础的许多大型电子商务平台迅速发展。新零售应用大数据、云计算等新技术，将线上服务与线下体验深度融合。这是一种新的零售模式。新零售的出现对传统零售行业和电商行业产生了一定的冲击。

新零售具有“线上+线下+物流”的特点。其产业链包括全渠道零售平台、仓储物流、主要新零售业态、移动支付和服务提供商。主要业态包括生鲜超市、社交电商。

2、中国生鲜电商渗透率持续提升，市场规模有望突破8000亿元。

在新零售的主要业态中，生鲜电商是主要业态之一。在生鲜电商的行业全景中，主要有神农集团、蔬菜网等生鲜供应商，以及美菜、宋小菜、叮咚买菜、每日优鲜、京东生鲜等生鲜电商平台。等，仓储物流如顺丰、亚大、京东物流等。

2019年，中国生鲜电商行业市场交易规模达2796.2亿元，比上年增长36.7%。 2020年受疫情影响，在“无接触经济”的支撑下，消费者对生鲜送到家的需求大幅增加，生鲜电商市场交易规模将大幅增长。预计到2023年，生鲜电商市场市场交易规模将突破8000亿元。

3、中国生鲜电商先发优势明显，社区团建模式爆发。

生鲜电商市场集中度较高，2019年生鲜电商行业前五名企业占比为57.2%。与2018年相比，2019年行业TOP5的份额有所下降。原因在于，当前生鲜电商市场参与者众多。除生鲜综合电商平台外，多个新业态参与者规模快速增长。整体市场中涌现出一批“明星生鲜电商企业”，这些企业瓜分了一部分市场份额。

2020年10月，生鲜电商行业老牌易果生鲜宣布破产重组。目前，我国生鲜电商已经度过了低价补贴阶段。随着行业洗牌、疫情“不接触”“经济”的崛起，行业仍将呈现“强者恒强”的局面。前瞻性初步测算表明，2020年我国生鲜电商行业行业CR5将达到65%。

从生鲜电商典型模式分析，2019年，前置仓模式和平台到家模式生鲜电商交易额增速均超过40.0%，高于生鲜电商平均增速；而社区团团生鲜商业模式电商则以其较低的综合成本和流量红利吸引了众多资本和玩家的青睐。自2018年下半年以来出现爆发式增长，2019年交易规模474.7亿元，增速534.8%。

4、中国智能仓储物流持续增长，即时配送可突破300单。

作为新零售中不可或缺的仓储物流，发挥着端到端、点对点的作用。我国仓储物流业正在走向智能化。在智能仓储物流的全景中，分为应用层、技术层和基础层。

据中国物联网统计，2020年全国社会物流总量300.1万亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%。从季度看，一季度、上半年、前三季度增速分别为-7.3%、-0.5%、2.0%。物流规模增速持续恢复，四季度增速回升进一步加快。

从构成看，工业品物流总额269.9万亿元，同比增长2.8%；农产品物流总额4.6万亿元，增长3.0%；单位和居民货物物流总额9.8万亿元，增长13.2%；进口货物物流总额14.2万亿元，增长8.9%；再生资源物流总额1.6万亿元，增长16.9%。

由于官方统计并未将物流划分为零售端物流，但考虑到新零售的核心在于重构“人货场”，对于消费终端物流来说，主要是即时物流行业，所以选择准时化物流行业的视角来辐射零售行业。后勤。

从市场订单规模来看，2020年的-19疫情对准时物流行业造成了不小的影响。 2020年预期增速较2019年大幅下降。但目前来看，即时物流行业整体发展前景看好。预计 2021 年将出现显着复苏。

从近两年准时物流行业整体来看，进入者数量持续增加。例如，顺丰速运集团在同城范围内建立了独立的即时物流品牌顺丰速运；滴滴推出“滴滴跑腿”，进军即时物流市场。市场活跃度明显增加，竞争加剧，有利于整个即时物流行业的健康发展。

5、第三方支付双寡头垄断的新进入者机会很少。

第三方支付是商户与消费者之间进行支付处理和结算的中介机构。盈利模式是按照交易量的比例向客户收取服务费。根据中国人民银行2010年制定的《非金融机构支付服务管理办法》，第三方支付服务大致可分为以下三类：网上支付、预付卡的发行和受理。卡、银行卡收单。其中，网上支付包括互联网支付、移动支付、固定电话支付和数字电视支付等。

2020年第三季度，我国第三方移动支付交易规模增至65万亿元，同比增长16.2%。同比增速高于前四个季度的增速水平。本季度交易规模增加的主要原因是：

（一）线上线下商务同比大幅增长；

（2）疫情影响进一步减弱，随着暑假和双节的到来，二维码支付交易规模大幅增长；

（三）在线金融服务不断培育用户心智，金融领域逐渐成为移动支付市场增长的强劲动力。

2020年第二季度，支付宝、财付通和银联商务以49.16%、33.74%和6.93%的市场份额位列我国第三方支付综合交易市场前三名。

随着移动互联网的快速发展，线上流量场景已经垄断并达到饱和阶段，线下场景成为第三方支付巨头挖掘的金矿。

目前，我国第三方支付C端市场竞争格局已基本形成。财付通（微信支付）和支付宝等机构依靠二维码支付抢占线下市场。易观发布的数据显示，2020年第二季度，支付宝和财付通以55.39%和38.47%的市场份额位列前两名。

6、“无接触经济”下的新零售乘风破浪

随着零售行业巨大的市场规模和当前消费升级，传统零售行业低迷，网购零售增速放缓，各大电商巨头和传统零售品牌公司纷纷探索新零售，并且也吸引了大量的投资资金。进入市场，2018年是新零售发展的高潮。全年投资事件92起，投资金额154亿元。

受-19疫情影响，“无接触经济”应运而生。受资本寒冬影响，2020年新零售发生投资事件121.6起，投资金额45亿元。总体来看，新零售成为2020年资本的宠儿。

注：时间截至2021年2月下旬。

有关该行业更详细的研究分析，请参见前瞻产业研究院《中国新零售行业商业模式创新与投资机会深度研究报告》。同时，前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商等服务。招商解决方案、IPO募资可行性研究、招股说明书撰写等解决方案。