观观网 最近科技股市场非常热闹。

2月7日，国内AI巨头百度证实，类似的AI聊天机器人将在中国推出。项目名称确定为“文心一言”，英文名为Bot。预计3月份完成内部测试并向公众开放。目前正在启动中。上线前先进行冲刺。

消息一出，相关概念股持续“上涨”。但与此同时，百度和商汤科技的做空力量也大增——2月8日，百度集团-SW股价下跌3.14%，而做空领域龙头商汤科技-W股价则下跌3.14%。计算机视觉AI也下跌6.60%。

另一方面，2月7日有消息称，抖音将于3月1日在全国范围内推出外卖服务，目前正在北京、上海、广州等地进行内测。次日早盘，美团W股价低开后下跌。最低价达到148.3港元/股，收盘报153.1港元/股，跌幅6.48%。

市场似乎担心抖音进军本地服务业务会导致竞争加剧，令美团W的市场份额前景处于守势。

但美团的外卖业务可能不仅仅受到抖音的冲击，还会受到房地产公司的冲击；而抖音可能不仅仅受到美团的冲击，其成立的房产经纪公司也引起了房产经纪人的相当关注。

事实上，抖音已经开始尝试卖房业务，并于近期在杭州成立了无限能源房地产经纪公司，注册资本150万元。

近年来流行一句话：打败你的人可能不是你的同行，可能是整个行业的人。

抖音似乎正在跨界尝试一些新的东西。在本已拥挤的服务赛道上，同行们可能会关心：抖音到底是做对手还是做朋友？

跨境本地服务

字节跳动创始人张一鸣早年曾在央视《对话》节目中表示：“从公司层面来说，不要和别人的核心领域竞争，这会牵涉到你大量的精力，你就会有不要做别人做得好的事情，去做另一个领域。”

张一鸣不止一次强调这一观点，但事实恰恰相反。评价一个人，不是看他说了什么，而是看他做了什么。

经过多轮业务“跨界”，除了信息平台和内容社区，字节跳动已将触角伸向本地生活、社交、游戏、教育、地产、医疗、智能硬件等领域。

字节跳动仍是年交易额超万亿元的电商平台——数据显示，2022年抖音平台电商总交易额将达到1.41万亿元，同比增长76%。

农历新年刚过不久，正月初七（1月28日），抖音还非常低调地在App内上线了“抖音超市”。据了解，抖音超市是抖音电商业务的一部分，由字节跳动电商部门开发。它隶属于抖音本地生活业务之外的两个团队。

有分析认为，随着持续发展，抖音推出的兴趣电商最终大概率会与传统货架电商融合，最终成为一种新的电商形态。

电商生态的未来发展还有待观察，但张一鸣仍在加大对本土服务业的跨界介入。

2月7日，有消息称，抖音将于3月1日在全国范围内推出外卖服务，目前正在北京、上海、广州等地进行内测。同时，字节跳动官方招聘网站列出了外卖产品高级运营经理、外卖行业解决方案运营、餐饮直播主运营高级经理等相关职位。

尽管抖音内部人士在2月8日澄清，没有“3月1日在全国范围内推出外卖服务”的计划，但据了解，抖音到家业务并没有使用“外卖”一词，而是使用“团购”“外卖”。

报道显示，抖音“团购送”试点仍在进行中，未来将逐步推广。没有明确的具体时间节点。今后，试点城市将根据情况逐步扩大。另据悉，抖音到家业务目前有两个项目正在试点。除了“团购送”闭环之外，另一个就是与饿了么小程序合作的开放平台。

受此消息影响，2月8日，外卖龙头美团股价低开后下跌。最低价达到148.3港元/股，收盘报153.1港元/股，跌幅6.48%。

除了电商和外卖业务，抖音在房产中介领域也不断有新消息。

2月8日，企查查信息显示，抖音近日在杭州成立无限能源房地产经纪公司，注册资本150万元。观点新媒体获悉，杭州无限能源房地产经纪有限公司成立于2023年1月17日，由抖音集团（香港）间接全资拥有的北京浩方宇星信息技术有限公司全资拥有。港）有限公司控股。

北京浩方宇星信息技术有限公司早在2021年5月28日就成立了。

对手和朋友

对于抖音推广“团购配送”业务，麦格理发布研究报告称，市场似乎担心抖音进军本地服务业务会导致竞争加剧，令美团-W的市场份额前景处于守势。不过，该行指出，本地服务业的市场渗透率仍然较低，仍有足够的空间供多方拓展。

一位长期关注美团的投资者曾测算，2021年美团外卖业务GTV约为7000亿元，闪购约为840亿元，美团买菜约为160亿元（叮咚买菜）购物将约240亿元）），实时零售GTV总额约8000亿元。预计2021年实时零售行业年GTV约为1.6万亿元。

2021年，美团外卖订单143.7亿单，秒杀订单约12.9亿单，美团外卖订单约2.5亿单，合计订单约159.1亿单。预计即时零售行业年订单量约为265.2亿。

另一份报告指出，到2021年底，在线外卖用户数量将突破5亿，渗透率达54%。但与网购等服务相比，仍有很大提升空间，下沉市场将是重要增量。

除了渗透率提升空间外，外卖市场的前景也颇具吸引力。

一组数据预计，2022年美团约1.6万亿GTV中，超过1万亿与生鲜杂货相关，其中约8500亿为外卖。 “外卖是美团即时零售的核心品类，而电商行业的核心品类占整个平台的GMV比例，一般在16%到24%之间。相信10年内外卖预计将达到2.5万亿以上的规模。 ——届时餐饮业占比约25%，未来整个即时零售行业规模达到10-15万亿是完全有可能的。 ”

面对如此广阔的市场前景，很难不被不断试探边界的张一鸣所吸引，尤其是面对流量焦虑。寻找新流量是抖音跨界的动力。

另据悉，商业化效率低下一直是抖音的隐忧之一，而无论是网上商超还是团购配送，市场容量和发展潜力巨大，这也是抖音从内容转向内容的契机之一。生态并加速商业化。一。

或许是为了减少与对手的正面竞争，抖音表示，自己试点的并不是外卖服务，而是“团购送”项目，但似乎并没有太大区别。毕竟，它也在与以团购起家的美团竞争。

社区团购一般以APP程序为载体，整合社区资源，形成商家集中运营管理的商业模式。每个社区相当于一个社区商店。与线下门店相比，社区团购节省了土地租金和人力成本。可从园区直达社区，节省大量零散物流成本。

长城证券报告显示，随着社区团购用户渗透率持续提升，较高的性价比优势可持续提升用户粘性。 2018年社区团购人均消费约为25.4元，到2021年已增至186.6元。预计未来随着行业不断完善以及用户习惯逐步养成，人均消费将持续提升保持快速增长态势。

但张一鸣深知“敌人的敌人就是朋友”的道理——抖音到家业务目前有两个项目正在试点。除了“团购送”闭环外，抖音还开放平台与饿了么小程序合作。

而且，抖音可能不仅影响美团的外卖/团购业务，还会影响房地产公司；而抖音可能冲击的不仅仅是美团，其成立的房产经纪公司也引起了房产中介的相当关注。

拥挤的赛道

市场前景广阔，但赛道上已经挤满了各类选手。

2020年受疫情催化，阿里巴巴、腾讯、京东、苏宁易购、美团、滴滴、拼多多等多家大型互联网公司通过自建系统或投资收购的方式进入社区团购行业。

数据显示，2021年我国社区团购市场规模达1205.1亿元，增速超过60%。预计2022年社区团购市场规模将突破2000亿元。

除了互联网巨头之外，物业公司也成为社区团购业务的生力军。

2020年底，碧桂园服务在投资者电话会议中明确披露，融资金额77.5亿港元（物业管理行业迄今为止最大融资）的配股计划是储备现金子弹，拥抱新经济。大力发展社区团购、城市服务等新业务。

“社区团购模式需要物流等基础设施的投入，需要‘烧钱’培养用户习惯。”

绿城地产早在2017年就开始了社区购物业务，彩生活也很早就倡导这种基于互联网搭建的社区平台，为业主提供多元化的增值服务。

保利保得利2020年数据显示，疫情期间三周左右的时间里，保得利通过“零接触”食材配送服务完成了单一食材的配送，同比增长近100倍。

2022年3月上海开始封城期间，物业公司的社区团购成为当时的一道风景：世茂物业在上海十多个社区组织了数百个团购；保利地产3月份开始在各服务中心组织社区团购，截至4月中旬，累计已组建至少70-80个团并交付；投资盈余针对70岁以上空巢老人发起的团购活动已覆盖上海15个社区的千余名老人……

显然，抖音想要推动社区团购。除了与美团等互联网公司竞争外，另一群竞争对手是物业服务公司。

事实上，抖音与房地产行业的交集远不止于此。

企查查信息显示，抖音近日在杭州成立无限能源房地产经纪公司，注册资本150万元。法定代表人为王凤坤。经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计及代理；广告制作；广告发布；房地产经纪；和房屋租赁。

观点新媒体获悉，杭州无限能源房地产经纪有限公司由北京浩方宇星信息技术有限公司全资拥有，而北京浩方宇星信息技术有限公司则由抖音集团（香港）有限公司间接全资拥有。 ，而北京浩方宇兴信息技术有限公司早在2021年5月28日就成立了。

这与字节跳动通过旗下幸福丽收购房地产经纪公司类似。

2021年10月，幸福丽收购北京麦田旗下北京富旺房地产经纪有限公司。后者成立于2016年，经营范围包括从事房地产经纪业务；租赁商业用房、办公楼（不得用于有形市场经营）。住房）;专业承包；物业管理等

本次收购后，北京富旺的法定代表人变更为王凤坤（与上述新设立的无限能源房地产经纪公司为同一法人）。资料显示，王丰坤是皮皮下APP创始人，曾在脸萌科技（相机）、字节跳动南京技术研发有限公司、上海、北京房地产业务等15家公司担任高管。股权渗透后，7家与房地产行业相关的公司均被字节跳动控股。

据观点新媒体报道，字节跳动于2019年8月上旬成为幸福里唯一股东后，迅速对App进行了多次产品迭代和更新。从应用定位来看，幸福里与北科找房、安居客等同类平台类似，以信息内容和房产交易为两个核心部分。

业内人士曾指出，在收购北京富旺之前，幸福丽更像是一个房地产信息平台。只有收购完成后，幸福丽才具备房地产交易和租赁资质，才能进入实际交易流程。

尽管抖音想要切入房产中介这块蛋糕，但赛道上玩家之间的竞争已然变得激烈，“硝烟”正在变浓。

比如，北京链家与中海之间关于“决裂”的“误会”似乎还没有得到解决。房产中介抱怨说，开发商拿走了自己的代理份额，而不想让房产中介拿走利润的有能力的开发商已经组建了自己的营销团队，财富不会流向外人。

在如此拥挤的本地服务赛道上，抖音不仅要看到竞争对手，还可能瞄准尚未建立销售团队的大大小小的房地产公司。