证券代码： 证券简称： 中国交通建设 公告编号： 临2020-001

中国交通建设股份有限公司第四届

第三十二次董事会决议公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带责任其内容的真实性、准确性和完整性。

公司第四届董事会第三十二次会议于2020年1月7日以书面形式发出通知，会议于2020年1月14日以通讯表决方式召开。公司董事会应有参加表决的董事7名，实际参加表决的董事6名。齐晓飞董事未参加本次会议提案的审议和表决，关联董事回避表决。会议程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法、有效。

会议审议通过了有关议案，形成以下决议：

1、审议通过《关于中国交通建设股份有限公司为境外子公司发行不超过15亿美元永续债提供担保的议案》。

（一）同意公司为公司境外子公司CCCI发行不超过15亿美元境外债券融资提供全额连带责任担保。

（二）公司独立董事对本次对外担保发表了独立意见。

（3）该事项详情请参见公司在上海证券交易所网站（）发布的关于为子公司发行美元债券提供担保的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于中国交通建设公司向广发银行申请260亿元综合授信额度的议案》。

同意公司向广发银行申请不超过260亿元的综合授信额度，其中公开授信额度不超过180亿元。担保方式为信用担保，期限一年。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于第一公局集团与中交京津冀参股中房（天津）房地产开发有限公司关联（连）交易的议案》

（1）同意公司子公司中交第一工程局集团有限公司、中交京津冀投资发展有限公司分别出资约5.6亿元、约2.8亿元收购中国房地产置业（天津）房地产开发有限公司通过非公开协议成立。公司（简称目标公司）20%、10%股权。

（2）本次交易价格根据目标公司截至2019年12月23日的全部股东权益评估价值确定。截至2019年12月23日，经北京中天华资产评估有限公司评估。 ，目标公司全部股东权益评估值为280.055万元。

（3）标的公司股东、本次收购股权的出售方为中交置业有限公司，该公司系公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称“中国交通建设集团有限公司”）的子公司。中交建）。中交集团通过中国房地产开发集团有限公司持有其100%的股份。本次交易构成关联交易，涉及金额人民币840,001,650元。

（四）公司独立董事同意将本次关联交易提交董事会审议并发表独立意见。

（5）本议案涉及关联交易，关联董事刘启涛先生、宋海良先生、刘茂训先生回避表决。

（6）该事项详情请参见公司在上海证券交易所网站（ ）发布的关于收购华夏房地产（天津）房地产开发有限公司股权的关联交易公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避3票。

4、审议通过《关于四航局等四家单位与中交置业共同设立中交置业（苏州）有限公司关联（连）交易的议案》

（1）同意公司下属公司中交第四航务工程局有限公司、中交豪生城市建设发展有限公司、中交华东投资有限公司、中交公路规划设计院有限公司分别出资现金8000万元人民币。 8000万元、8000万元、8000万元，与中交置业有限公司（简称中​​交置业）共同投资设立中交华创置业（苏州）有限公司。

（2）中交地产为本公司控股股东中交集团的子公司，中交集团通过中交地产集团有限公司持有其53.32%的股份。本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额3.2亿元元。

（三）公司独立董事同意将该议案提交董事会审议并发表独立意见。

（4）本议案涉及关联交易，关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂训先生回避表决。

（5）该事项详情请参见公司在上海证券交易所网站（）发布的吴江项目对外投资关联交易公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避3票。

五、审议通过《关于中国路桥公司与第一港务工程公司联合收购香港德云控股公司的议案》

同意公司子公司中国路桥（香港）有限公司和中国交通建设第一通航工程有限公司通过其香港子公司共同投资不超过4000万元人民币、中国路桥（香港）有限公司、匡威国际发展有限公司以港币作价收购德云控股（香港）有限公司60%股权（实际交割价格以交割日审核调整为准）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2020 年 1 月 15 日

证券代码： 证券简称： 中国交通建设 公告编号： 临2020-002

中国交通建设股份有限公司

关于为子公司发行美元债券的情况

担保公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人责任。连带责任。

重要内容提醒：

●担保人：公司

●担保：CCCI

●担保金额：为中交国际发行不超过15亿美元债券提供全额担保

●本次担保是否存在反担保：无

●截至2019年6月30日，公司及控股子公司累计对外担保金额为82.44亿元人民币。公司累计为控股子公司提供担保金额325.41亿元，无逾期对外担保。

一、担保概述

2019年6月18日，公司2018年度股东大会审议并提出《关于公司发行等值不超过200亿元人民币中长期债券的议案》，同意公司发行债券价值不超过200亿元人民币。公司拟通过间接控制的境外子公司CCCI（简称被担保方）发行不超过15亿美元债券（简称本次发行），公司将为其提供全额担保。

公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于中国交通建设股份有限公司为关联境外公司发行不超过15亿美元永续债提供担保的议案》，公司独立董事董事发表了独立意见。

2、被担保人基本情况

(1) 被担保方名称：CCCI (BVI)

(3) 注册地址：

（四）公司董事：彭广生

(5) 法定股本：不超过50,000股（目前1股已发行股份）。

（6）被担保人与公司的关系：公司通过其子公司间接享有98.98%的被担保权益。

（7）截至2019年6月30日，被担保方未经审计资产总额64.78亿元，负债总额0元，净资产64.78亿元，资产负债率0%； 2019年上半年实现营业收入0万元，净利润-17.2万元。

3、担保协议的主要内容

公司为被担保方发行的不超过15亿美元债券提供无条件、不可撤销、全额担保。公司将为该等担保与本次发行相关主体签署担保协议。

四、董事会意见

公司董事会审议通过了《关于中国交通建设股份有限公司为关联境外公司发行不超过15亿美元永续债提供担保的议案》，同意公司为本次发行提供担保。保证方。

公司独立董事对本次担保发表了独立意见，认为对外担保事项的表决程序合法、公平，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。中国交通建设股份有限公司协会；本次交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚实信用的原则，没有损害公司及股东的利益，特别是无关联关系的中小股东的利益。

5、累计对外担保次数及逾期担保次数

截至2019年6月30日，公司及控股子公司累计对外担保金额为82.44亿元，其中公司为控股子公司累计提供担保金额为325.41亿元，无逾期对外担保。 。

证券代码： 证券简称： 中国交通建设 公告编号： 临2020-003

中国交通建设股份有限公司

关于收购中房（天津）房地产开发有限公司

股份有限公司股权关联交易公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并独立对其内容的真实性、准确性、完整性负责。和连带责任。

重要内容提醒：

●本次关联交易金额为840,001,650元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。 ”。

●近12个月，根据《上海证券交易所上市规则》和《关联交易实施指引》，公司与同一关联人累计发生关联交易金额102.46亿元。

●截至本次关联交易，公司与同一关联人近12个月内发生的关联交易总额约为110.86亿元。按出资比例全部以现金出资的关联交易金额为62.44亿元，后变更为48.42亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的5%。该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

1、关联交易概述

公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于第一公局集团与中交京津冀参股中国地产（天津）股权关联（连）交易的议案》房地产开发有限公司”并同意公司子公司中交第一公局集团有限公司（简称第一公局集团）和中交京津冀投资发展有限公司（简称中​​交京津冀）分别出资约5.6亿元、约2.8亿元，通过非公开协议收购中房（天津）房地产开发有限公司（简称目标公司）20%、10%股权（简称如本次收购）。

本次收购标的公司股东、股权出售方为中交置业有限公司（简称中​​交置业），系公司控股股东中国交通建设集团有限公司的子公司（简称CCCC）。中交集团通过中国房地产开发集团有限公司持有其100%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次收购构成关联交易，涉及金额840,001,650元。

2、关联方介绍

本次收购的股权出售方为中交地产，系公司控股股东中国交通建设股份有限公司的子公司，中国交通建设通过中国房地产开发集团有限公司持有其100%股权。中交地产目前持有北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码： ）。其基本信息如下：

（一）公司类型：有限责任公司（法人独资）

（二）注册资本：人民币50亿元

（三）法定代表人：张世文

（4）注册地址：北京市西城区德胜门外大街85号6层618室

（五）经营范围：房地产投资；综合性房地产开发与经营；土地一级开发和土地整理；新城区综合开发和旧城改造；城市综合服务设施建设；城乡一体化开发运营；物业资产管理及酒店管理；房地产代理服务；与上述业务相关的技术开发与服务、研究设计和管理咨询服务。 （企业依法自主选择经营项目并开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后，应当按照批准的内容开展经营活动；不得从事经营活动）本市产业政策禁止或限制的经营活动。）

（六）财务状况：截至2019年12月31日，中交地产经审计总资产2,020,695万元，净资产551,931万元； 2019年营业收入95,007万元，净利润7,955万元。元。

3、关联交易基本情况

（一）交易对象及交易类别

本次收购拟向关联方收购其持有的目标公司股权。其中，一公局集团收购目标公司20%股权，中交京津冀收购目标公司10%股权。

（二）标的公司经营状况

标的公司为中交地产旗下项目公司，负责开发位于天津市东丽区金钟街道小镇金里（瓜）2019-12号地块。已于2019年10月通过招标获得该项目土地。截至基准日2019年12月23日，目标公司经审计资产总额为28亿元，净资产为28亿元，2019年度无营业收入。

（三）本次交易的主要情况

公司所属第一公局集团和中交京津冀拟分别收购中交地产持有标的公司20%和10%的股份，共同开发金钟街小镇金里（联动）、天津市东丽区2019年-12号地块项目。其中一公局集团出资现金约5.6亿元，中国交通建设公司京津冀出资现金约2.8亿元。转让完成后，两家公司分别持有目标公司20%和10%的股权，目标公司剩余70%股权仍由中交地产持有。本次收购不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次交易将通过非公开协议转让方式进行。第一公局集团、中交京津冀将与中交地产及项目公司签署股权转让协议，并于签署后30天内完成一次性投资。

（四）关联交易定价原则

本次交易价格根据目标公司截至2019年12月23日的全部股东权益评估价值确定。截至2019年12月23日，经北京中天华资产评估有限公司评估，评估价值为：目标公司全部股东权益价值280.055万元。

4、关联交易审核程序

（1）公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于第一公局集团与中交京津冀持有中国地产股权关联（连）交易的议案》 （天津）房地产开发有限公司”在审议上述议案时，关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂训先生回避，公司其余三名非关联董事一致通过了上述议案。

（2）上述关联交易已经公司独立董事事先认可。他们认为，上述关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。他们同意将提案提交给公司的第三方。经第四届董事会第三十二次会议审议。

（三）公司董事会审计与内部控制委员会对本次议案涉及的关联交易进行了审核，认为本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司利益的情况。公司或股东，特别是非关联股东。和中小股东的利益。

5、关联交易的目的及对公司的影响

本次收购有利于公司的区域布局和市场渗透，能够取得更好的经济效益。此外，有利于推动一公局集团和中交京津冀投资业务结构调整和转型升级，适应市场发展需要。

六、独立董事意见

公司独立董事审议通过了《关于第一公局集团与中交京津冀参股中置（天津）房地产开发有限公司关联（连）交易的议案》。召开公司第四届董事会第三十二次会议。对所涉及关联交易的独立意见如下：

（一）上述关联交易的表决程序合法、公平，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定中国交通建设股份有限公司

（二）上述关联交易符合有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中于主营业务，进一步增强核心竞争力，增强公司的可持续盈利能力。

（三）上述关联交易遵循公平、公正、自愿、诚实信用的原则，没有损害公司及股东的利益，特别是非关联中小股东的利益。

7. 网上公告附件

（一）《独立董事关于关联交易的事前审批意见》

（二）《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见》

（3）《董事会审计与内部控制委员会关于关联交易的书面审查意见》

证券代码： 证券简称： 中国交通建设 公告编号： 临2020-004

中国交通建设股份有限公司对外投资吴江项目关联交易公告

●本次关联交易金额为3.2亿元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《重大资产重组办法》规定的重大资产重组。上市公司”。

●截至本次关联交易，公司与同一关联人近12个月内发生的关联交易总额约为105.66亿元。按出资比例全部以现金出资的关联交易金额为65.64亿元，后增至40.02亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的5%。该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

1、关联交易概述

公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于四港局与中交集团等四家单位共同设立中交置业（苏州）有限公司》的议案房地产”。同意公司所属中交第四航海工程局有限公司（简称第四航务局）和中交豪生城市建设发展有限公司（简称中​​交豪生）、中交华东投资有限公司中交东方有限公司（简称中​​交东方）、中交公路规划设计院有限公司（简称规划院）出资8000万元、8000万元、8000万元、8000万元分别以现金方式与中交置业有限公司（简称中​​交置业）共同设立中交华创置业（苏州）有限公司（简称项目公司）。

中交地产是公司控股股东中国交通建设集团有限公司的子公司，中交地产集团通过中交地产集团有限公司持有其53.32%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，本次交易构成关联交易，涉及金额3.2亿元。

2、关联方介绍

中交地产现持有重庆市市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码： ）。是一家在上海证券交易所主板上市的公司。证券简称为中交地产，证券代码为。中交地产基本情况如下：

（一）公司类型：股份有限公司（上市公司）

（2）股本总额：534,948,992股

（三）法定代表人：李永干

（4）注册地址：重庆市江北区观音桥建新北路86号

（五）经营范围：房地产开发经营业务、实业投资、物业管理、高新技术开发、设备租赁、各类商品和技术的进出口业务（国家企业限制或禁止经营的商品和技术除外）进出口）、国际经济技术合作函电调查及咨询服务；销售矿山产品（不含国家规定的产品）、化工产品、建筑材料、装饰材料（以上不含危险化学品）、汽车（不含九座及以下客车）、摩托车及零部件、五金制品、交通运输电力、木材、钢材、日用品、纺织品、工艺品（不含金银首饰）。中小型水、火力发电成套设备的开发、制造、销售及技术咨询服务（国家有特殊管理规定的除外）。

（六）财务状况：截至2019年6月30日，中交地产未经审计总资产457.19亿元，净资产22.88亿元，2019年上半年营业收入17.48亿元，净利润0.93亿元元。

本次交易涉及以现金投资方式与关联方共同设立项目公司。

（二）本次交易的主要情况

公司下属四航局、中交豪生、中交华东、规划院拟各出资8000万元现金，与中交地产共同设立项目公司。中交地产出资4.8亿元，各股东按出资比例持有项目公司股权。项目公司基本设立方案如下：

1、公司名称：中交华创置业（苏州）有限公司（工商局最终核准）

2、报名地点：苏州市吴江区松陵镇

3、注册资本：8亿元

4、企业性质：有限责任公司

5、经营范围：房地产开发、销售；建筑材料、装饰材料的销售；市政设施建设；自有房屋租赁；物业管理；建设项目信息咨询。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

项目公司成立后，港务四局、中交豪生、中交华东、规划院各持有项目公司10%股权，中交地产持有60%股权项目公司的。

（三）合作协议主要内容

项目公司各股东将签署相关协议，约定共同设立项目公司及项目投资事宜。项目公司将设立股东大会作为最高权力机构，各股东按照持股比例享有投票权。项目公司设立董事会，由 9 名董事组成，其中中交地产提名 5 名、中交豪生提名 1 名、港四局提名 1 名、中交华东提名 1 名、中交华东提名 1 名。公共合规研究所。将被选举。该项目公司由中交地产合并。

4、关联交易审核程序

（1）公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《公司与中交集团共同设立中交置业（苏州）有限公司关联（连）交易规定》四航局等四家单位及中交地产《议案》，审议上述议案时，关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂训先生回避，其余三名非关联董事公司董事一致通过上述议案。

四港局、中交豪生、中交华东、规划院、中交地产共同成立项目公司投资该项目，有利于各方充分利用资源，实现优势互补，提升公司实力在苏州地区的影响力和知名度。 ，可以获得较好的经济效益。同时，对该项目的投资将有助于促进公司四家附属公司投资业务的结构调整，转型和升级，并适应市场发展的需求。

6。独立董事的意见

该公司的独立董事审查并批准了“与四个航空局以及其他四个单位和CCCC房地产共同建立CCCC房地产（）共同建立相关交易”在第四届会议上的第四届会议公司董事会的成员。关于该提案涉及的关联方交易的独立意见如下：

证券法：证券缩写：中国通信建设公告编号：LIN 2020-005

中国通信建筑有限公司

宣布第四届监事会第30届会议的决议

中国通讯建筑有限公司（称为公司）的监事委员会和所有主管保证，本公告中没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏，承担个人和共同责任，对真实性，对真实性的责任，其内容的准确性和完整性。

该公司第四届监督委员会会议第30届会议的通知于2020年1月7日以书面形式发出，并于2020年1月14日通过沟通投票举行了会议。但是三个实际上在场。董事会的三位主管在这次会议上仔细审查了这些建议，并对所审查的事项进行了投票。会议程序和主管人数符合相关法规，投票结果是合法和有效的。

（2）有关此事的详细信息，请参阅公司在上海证券交易所网站（）上向子公司发行美元债券的保证的公告。

投票结果：3票赞成，0票反对和0票。

2。对第一公共局集团和CCCC --在中国房地产（）房地产开发有限公司中涉及的相关（相关）交易提案的审议和批准。

（4）有关此事的详细信息，请参阅公司有关中国房地产（）房地产开发公司有限公司的股本权益的相关交易公告。发表在上海证券交易所网站（）。

投票结果：3票赞成，0票反对和0票。

3。审议和批准“有关相关党（连接）交易的提案，包括联合建立CCCC房地产（）有限公司，包括四个实体，包括第四航空局和CCCC房地产的四个实体”

（1）同意该公司的附属公司，CCCC第四航海工程局有限公司，CCCC Co.，CCCC East Co.公司有限公司将分别捐款8000万元。 8000万元，8000万元，8000万元人民币，并与中国通信建筑房地产公司有限公司（称为CCCC房地产）共同投资，以建立CCCC Real （）有限公司。

（3）有关此事的详细信息，请参阅公司与上海证券交易所网站上发布的有关武装项目外部投资的相关交易公告（）。

中国通信建筑有限公司的监事委员会

2020 年 1 月 15 日