一、核心观点

1、韩国 IPO认购保证金近千亿元，将成首家二次元游戏上市公司

7月3日消息，近日，被玩家戏称为“韩国”的Up进行了首次公开募股（IPO），向普通投资者发行了约181万股。不过，根据7月3日收盘结果显示，Up最终收到认购申请约6.2亿股，公开认购倍数为341.2倍，认购保证金约人民币977亿元。这足以说明资本市场对Up的看好，而这些看好是建立在其两款游戏《星刃》和《胜利女神：》的出色表现之上的。

其中，《星刃》作为Up首次尝试AAA级游戏，不仅获得了索尼PS5的独占权，还在全球范围内获得了巨大的人气。迄今为止，该游戏的销量已超过一百万份。至于《胜利女神：》，它不仅是Up在二次元手游领域的成功故事，也是该公司的主要收入驱动力。该游戏于2022年11月推出后一炮而红，2023年仅在韩国的收入就达到了8.7亿元人民币。截至今年2月，游戏全球​​累计销售额已突破54亿元。同时，从游戏今年在各国iOS畅销榜上的表现也可以看出，《胜利：》一直保持着惊人的收入增速。

经过近十年的成立和推出三款游戏，Up已成为韩国第五大游戏公司，并即将成为全球首家上市的二线游戏公司。亲身经历证明，游戏的内容品质依然是厂商的核心竞争力。而对于全球二巡巡回赛来说，它的推出是一个重要的里程碑。

2、朝西光年严教授袁晶、胡兵双双辞职，字节游戏调整仍在继续。

7月2日消息，据工商信息显示，字节跳动游戏业务原负责人严硕已辞去北京朝西光年信息技术有限公司经理、执行董事职务，并于同时不再担任公司法人。滕海波成为公司新任法定代表人。事实上，早在今年3月份，当字节游戏业务回归孵化状态时，严硕就已经调到公司财务部。此次工商变更进一步印证了这一消息。

需要指出的是，类似事件并非孤例。木虫科技前CEO、联合创始人袁晶也在近期完成了工商变更。已辞去上海穆通科技有限公司执行董事职务，不再担任该公司法人。潘涛成为公司新任法定代表人。据悉，潘涛是字节跳动的HR。

随着严硕、袁静的正式辞职，以及新负责人张云帆的上任，字节游戏业务的人事调动或将告一段落。但与此同时，字节自研工作室的留存问题或将迎来新一轮的变化。

例如，字节在2021年收购的有爱业务部门就在本周宣布，张云帆将兼任有爱负责人。原创始人兼负责人胡兵因个人原因休假。与此同时，该公司的DND主题TRPG游戏《龙之息：诸神的沉默》也确定发售，但具体目标尚不清楚。

由此不难看出，字节游戏仍在继续精简团队和项目规模。不排除未来继续出售自研工作室的可能性，精河将持续关注此事。

3、燕云16日宣布推迟公测，并收回拳头以打得更好。

据7月3日消息，原定于7月26日公测的《燕云十六声》宣布，游戏决定推迟公测。新的上线日期尚未确定，但肯定会在 2024 年与玩家见面。

需要指出的是，公测推迟并不意味着该项目存在问题。相反，在最近结束的中路测试中，游戏的多项数据都超过了网易内部的S+指标。因此，游戏延期主要是为了在设备体验、游戏优化、多人玩法等方面进一步打磨品质，以刷新行业规范的最高品质。

精河此前也曾在文章中指出，《燕云》在武侠氛围营造、关卡叙事、新手引导、周边玩法等方面都达到了较高水平，但在战斗方面仍有提升空间，尤其是在3C环节和打击感。因此，项目组迟迟上线可以说是在意料之外，也在情理之中。

事实上，当网易在财报电话会议上宣布推出游戏Q2时，项目团队就进行了玩家调查。上线时间方面，给出了Q3、年底等选项。应该是，继续打磨游戏的想法已经有了。此外，考虑到《永劫手游》将于7月25日上线，《王者荣耀：星辰黎明》也将很快上线。避开竞争最激烈的日程也可能是推迟公测的考虑因素之一。

4、魔方新游戏《王牌战士2》已经无缝上线内测，各厂商都在加速推出新的射击游戏。

据7月6日消息，腾讯游戏魔方工作室的新游戏《王牌战士2》在没有任何公告的情况下突然发布了游戏的现场演示视频，并同步开启了端的下载试玩。

作为该系列的续作，游戏延续了之前的5V5英雄射击玩法和热血动画风格。不过，在最新技术能力的支持下，这款游戏将在射击体验、游戏品质和美术风格等方面实现全面升级。此外，官方还宣布，将返还上一游戏玩家的所有历史充值金额。

在笔者看来，公告和发布节奏如此紧张或许是有原因的，因为近期厂商在拍摄赛道上动作频繁。网易新英雄射击游戏《碎片朋克》近日在海外开启内测，游戏热度节节攀升。腾讯游戏玩家上，一款名为【代号：RS】的创新射击客户端游戏也已开启试招募。

从这些产品的加速节奏也可以看出，头部厂商想要抢占夏季的先发优势。而且，除了已知正在开发的产品之外，未来可能还会有更多像《王牌战士2》那样突然浮出水面的未曝光新产品。

正在运营的5.8游戏将于下周更新。夏季赛的主角不仅仅是新游戏。

据7月7日消息，《巅峰飞车》、《暗区突围》、《尘白禁区》等八款运营游戏将于下周推出大规模更新。

其中，《生死时速》将于下周一开启S5赛季，并推出全新典藏跑车【兰博基尼】和【马自达RX-7】。周二，《暗区突围》两周年纪念版将上线，并推出游戏首个故事模式。新的S9赛季也将于下周五开始。

第二款游戏方面，最近火爆的《尘白禁区》将于下周四推出周年纪念版，包含新角色、新活动等一系列内容。一直口碑极佳的《战双帕弥什》也将于同一天开启半周年版本。此外，《明日方舟》、《新事物》、《幻想之塔》和《第五人格》也将于下周推出不同程度的内容更新。

可以预见的是，在这些新内容的带动下，这些游戏有望迎来一波销量和关注度的双倍增长。这也告诉我们，在关注暑期新游戏表现的同时，运营游戏的爆发潜力也不容忽视。

2. 跟踪国内外游戏市场的产品状况

中国大陆市场

2024年7月1日至7月6日中国大陆市场iOS游戏畅销榜中，《地下城与勇士：起源》连续5天霸榜，《王者荣耀》连续1天霸榜，继续继续稳居畅销榜榜首。领先优势。尤其是本周，米哈游的新游戏《零》也正式上线，让榜首的位置更加弥足珍贵。

作为动作游戏的最新力作，《零》以4750万的全球预订量刷新了历史新高，游戏上线后迅速冲至榜单第三位。这不仅得益于游戏整体品质的出色，也得益于丰厚的开服福利的推动。考虑到游戏近几日推出了一系列线下活动，且大部分玩家的开服福利已基本耗尽，游戏的排名或将进一步提升。目前，该游戏的全球下载量已超过5000万次。

网易游戏方面，手游《梦幻西游》、《背水一战》表现稳定。此外，周四（7月4日）更新后，《第五人格》推出了一系列新活动和新时装，以及与“蛋人派对”的联动活动。在新内容的带动下，游戏收入大幅增长，在香港、台湾、日本等多个市场表现良好。

香港市场

2024年7月1日至7月6日香港市场iOS游戏畅销榜中，《三国志：策略版》《零零》位居榜首。此外，《最后的战争：生存》、《冰霜启示录》等产品也继续上榜。总体而言，国产游戏仍是香港游戏市场的主力。

值得一提的是，紫龙游戏旗下的战棋游戏《钢蓝》本周推出了与EVA的联动活动。凭借高度改编的机甲题材和联动IP的高人气，游戏畅销排名大幅提升。 。此外，《胜利女神：》还凭借新服装、新角色以及与《潜水员戴夫》的联动，在多个市场表现出色。

台湾市场

2024年7月1日至7月6日台湾市场iOS游戏畅销榜中，整体产品构成与香港市场相似。大陆、日韩厂商的产品基本占据榜单前十，游戏品类也涵盖卡牌、ARPG、MOBA、射击等类型。 《三国志：策略版》、《冰霜启示录》、《传奇对决》等产品表现稳定。

美国市场

2024年7月1日至7月6日美国市场iOS游戏畅销榜中，排名靠前的游戏较为稳固，《大富翁GO》、《糖果粉碎传奇》、《皇家粉碎》和《》占据榜首顶尖地位难以撼动。

国产游戏方面，《最后的战争：生存》和《冰霜启示录》稳定在榜单中下游。而腾讯游戏的《PUBG》也在新时尚、新活动的推动下短暂进入榜单。

日本市场

在2024年7月1日至7月6日日本市场iOS游戏畅销榜中，老牌本土产品依然展现出长久的生命力。本周国产游戏取得了一些进展，占据榜单的50%以上。其中，《蘑菇勇者传说》和《最后的战争：生存》表现依然稳定，而前面提到的《第五人格》和《胜利女神：》则有明显提升。

韩国市场

2024年7月1日至7月6日韩国市场iOS游戏畅销榜中，足球游戏依然是韩国最受欢迎的类型，产品有《天堂M》、《奥丁：背叛》、 《FIFA 4》玩稳定。国产游戏方面，《蘑菇勇者传说》、《最后的战争：生存》和《冰霜启示录》三款产品表现稳定，《零》也表现出色。

印度市场

在2024年7月1日至7月6日印度市场iOS游戏畅销榜中，《PUBG印度版》保持强劲表现，其余榜单与美国市场越来越相似。国产游戏方面，《冰霜启示录》和《文明帝国》保持了相对稳定的表现。

3.微信小游戏

7月6日微信畅销小游戏排行榜上，点点互动的《无尽的冬天》继续领跑。与上周相比，三七互娱的《寻道大千》、大猛龙图的《扫射僵尸》等产品依然保持了稳定的表现。总体来看，本周小游戏赛道头部产品变化并不明显。除了《咸鱼之王》重回前十之外，名臣健康的《几何王国》近期排名不断攀升，本周成功进入畅销榜。

4. 批量购买市场

数据显示，近7天国产手游整体买量较上周有所增加。各类产品中，三七互娱的《寻道大千》以16万套素材继续领跑。需要指出的是，好玩的游戏《兽王：新世界》本周也达到了同样的物质水平。而上周的材料只有7.3万套。

此外，《僵尸开火》、《卧薪尝胆》、《无尽寒冬》也保持稳定的购买投入。但“三谋”、“三战”、“立图”等SLG产品的用户争夺依然激烈。

5. 游戏版本号审批状态追踪

据精河统计，截至7月7日，2024年共发行游戏版号689个，其中国产游戏版本628个，进口游戏版本61个。

新产品方面，截至目前，腾讯和网易各推出了5款产品。其他厂商方面，莉莉丝、折纸、鹰点、哔哩哔哩游戏也至少有一款新游戏上市。

此外，米哈游本周四推出的全新二次元ARPG《零零》一经推出，就在国内外市场取得了出色的表现。不过，前三名的畅销成绩对于其他厂商来说可能已经足够了，但对于米哈游来说，却有些弱于市场预期。

关于游戏投资领域，本周没有新消息。

6. 本周大事件

国内行业趋势：

7月1日：广东省通知游戏测试可申请注册

广东省游戏行业协会发布通知，为解决网络游戏企业产品测试实际困难，即日起启动全省发行网络游戏APP测试注册工作。通知规定，尚未获得版本号的游戏厂商可以申请注册在广东省内渠道/平台上线游戏APP并进行测试。

7月2日：黑神话悟空确认推出DLC

《黑神话：悟空》项目组近日在接受采访时表示，工作室目前正将全部精力集中在游戏的发行上，并将在发行后继续积极更新游戏。而且一旦游戏稳定下来，DLC肯定会发布，但目前还不能透露具体信息。

7月3日：B站自研第二款游戏Slud宣布暂停运营

B站游戏自主研发的二次元飞行射击游戏《Slud》宣布将于今年10月9日正式停产。据悉，该游戏由开发！ 并于去年8月17日上线，但整体表现并不突出。截至停工，该项目仅运营一年多时间。

7 月 3 日：CP30 定于 10 月在杭州举行

正式宣布CP30将于10月3-4日、6-7日在杭州会展中心举行。据悉，展览面积约15万平方米，将根据主题分为两期。据悉，这是目前中国大陆最大的线下粉丝展。

7月6日：王者荣耀上线游戏玩法

近期有传言称《王者荣耀》将推出长期存在且拥有独立排名系统的玩法。据官方介绍，该地图并没有明确的分支路线概念。路线由3条拓展至4条，并增加了随时进站的功能。游戏希望通过提供少量中途退出的机会来减轻玩家的压力。

海外热点新闻：

7月2日：《星刃》的开发成本仅为普通3A游戏的1/3。

Up CEO金恒泰在发布会上表示，公司非常重视研发效率。与其他3A游戏相比，《星刃》的开发周期约为2/3，投入的人力约为1/3，总开发成本约为1/3。此外，金恒泰还认为，AI技术将是未来游戏制作中的高效手段。

7 月 6 日：苹果推迟 Epic 移动商店的推出

近日，Epic发文称，苹果正在推迟在欧盟的上线，理由是Epic移动商城中的“安装”按钮与 类似。对此，Epic重申，移动商城的推出仍将在未来几个月内进行。

新游戏将于下周（7月1日-7月7日）进行测试：

据竞合统计，下周即将上线/测试的产品中，重点产品为《人间七日》和《极品飞车：集结号》。

《人间七日》是一款由网易游戏自主研发的双端开放世界SOC游戏。游戏的主要特点是“高自由度的开放世界、全新的鬼故事主题和美术风格、以及包含巴鲁元素的建造玩法”。目前游戏评分为7.9，已有超过2000万用户在线预约。

《极品飞车：集合体》是一款由腾讯游戏自主研发的双端开放世界竞速游戏。游戏的主要特点是“庞大逼真的世界地图和丰富的正版授权车辆选择”。目前游戏评分为8.3，已有超过3000万用户在线预约。

此外，两款《三国群侠传》IP的新游戏也将于下周上线。其中，《三国群雄：国战版》由御军奥丁开发，凤凰游戏发行，而《三国传奇：鸿鹄争霸》则由祖龙游戏开发，三七互娱发行。不过，这两款产品尚未大规模公布，市场体量和玩家关注度都比较一般。

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