你还记得社交软件陌陌吗？ 你用过吗？ 2018年，当短视频平台陷入动荡时，陌陌这个与国内移动互联网市场同龄的社交产品，似乎刻意保持低调，远离舆论中心。 剔除上半年探探的收购以及“梦幻之城”的称号，每季财报发布后仅几天就会受到媒体关注和讨论。

评估一家上市公司既简单又复杂。 很简单，因为它公开披露了运营数据。 即使不懂业务，也可以应用各种分析模型来发表评论； 之所以复杂，是因为当你从行业角度和财务角度来看待公司的业务时，一旦出现不同的结论，那么对公司价值的认知就会出现差异。

用户使用产品时，并不关心公司的股价和市值，也不关心投行分析师的意见。 2016年、2017年借助直播业务二次崛起的陌陌是否有机会在保持现有业绩的同时继续攻城略地，很难从财报中分析。 我们还是要回到产品和行业的角度来寻找答案。

社交赛道的虚火

2018年夏天，随着无人货架、共享单车相继停止运营，以及经济不景气导致投资机构资金短缺，社交这一被忽视了三年的赛道再次成为热门话题。投资机构的宠儿。 最近有传言称字节跳动也将推出自己的社交IM产品。

究其原因，一是趋势在变，前几年的几条热门赛道已被证明无用，投资者又回到了社交这个古老的产品领域； 其次，机构缺钱，社交网络是一个亏损行业。 利润率足够大、单用户价值高、不需要补贴烧钱的产品类型确实很符合当下投资者的口味。

不少社交产品已经融入天使甚至A轮，包括微信团队核心成员这样带有光环的团队，或者“湖南人做社交”概念团队的翻版，还有IM产品该平台由罗永浩亲自投资。

这波社交产品的共性总结起来也很有趣：

我通过多种渠道了解了这些产品的数据。

这些社交新贵的日活跃用户数在某些情况下已达到50万。 这两款罕见的日活跃用户达到百万级的产品，都是在媒体集中期或者大规模采购、分发的前提下才曝光的。 。 一旦聚光灯移开，数据就会立即消失。

有什么问题？

首先，无论是和陌生人社交还是和熟人社交，我都要做出一个绝对的判断：在中国社交时使用英文名字没什么大不了的。

在英语中，即使是简单的字母组合如QQ，山东人也可以读成“”。 普通中国人唯一能认识、能读懂的英文大概就是“OK”。 产品的英文名称，即使是初中词汇，也基本超出了“五环外”和“80后”这两个群体的认知能力。 计算一下剩余的用户池，还剩下多少人？

我不怕在这里做出一个绝对的声明：开放关系的实名社交网络在中国是不可能的。

在当前中国社会的经济文化背景下，相当一部分人的社会信息需要随时更改甚至清除。 开放的社会关系对此非常不利。 很多人甚至频繁更换手机号码、微信账号。 如果给普通人一个主页，里面有真实的信息，大家随便看，他们敢用就奇怪了。

陌生人社交市场：陌陌的基础知识和挑战

在陌生人社交产品领域，从2011年开始，基本上只有两种产品：陌陌和其他产品。

在任何其他产品品类中，都很难看到这样的现象：多年来，老二（探探）的数据一直比老大（沫沫）差一个数量级，其余产品都是微不足道。 更何况，今年年初，老大和老二合并了。 在这种情况下，陌陌的用户基础和业务基础可以说是非常扎实的。

前面提到的与陌生人的社交互动必须是在高频场景下构建的。 以前基本上只有IM。 近两年，随着4G网络的普及和数据速率的下降，短视频势头强劲，有潜力成为国民级产品场景。

基于短视频的“游戏玩法”和变现方式，哪怕只是直播，也让人眼前一亮。 目前这个领域最大的赢家是快手。 不过，快手也在2016年推出了直播业务。凭借着陌陌三倍的员工数量和六倍的DAU，快手目前的直播收入只达到了陌陌的水平，这至少说明陌陌在在直播方面做得更好。 在运营方式、付费用户质量等方面优势明显。 但别忘了，日活跃用户数是快手近两倍的抖音，其直播业务尚未全面发展。

在新技术方面，摆在陌陌、快手、抖音面前的是巨大的机遇和挑战。 陌陌和抖音你更支持哪一个？