本报告从广州的区域环境、市场规模、经营状况、客群属性等多个维度，为未来进入市场的投资者和深度运营的运营商提供了方向和思考。

数据说明

文中涉及市场规模、各大酒店经营状况等数据均来源于当地统计局、当地旅游局、网上公开数据及相关调查问卷，并由MTA研究院（MTA）整理整理）。

关于各类别的定义

1）报告中提到的四星级、五星级饭店是指根据《涉外旅游饭店星级评定标准》分别达到300分（四星级）和330分（五星级）的饭店；由当地星级评级机构评定。

2）报告中提到的四星级、五星级标准酒店是指未参加星级评定，但自行评定达到四、五星级酒店标准的酒店。

3）报告涉及的中高端酒店是指MCI监测的所有在线酒店供应商可以提供的预订酒店（包括部分精品民宿、独栋别墅等）。

4）报告中涉及的酒店运营和点评是指各酒店在麦甸地区酒店舆情指数（MCI）监测的公共网络平台上的数据表现，如微信、微博和在线旅游网站的公众客户评论。

麦甸地区酒店舆情指数MCI介绍

麦甸地区酒店舆情指数MCI由麦甸研究院（MTA）独家发布。反映了一段时间内区域酒店在互联网和移动互联网上的用户舆情数据，可以为企业和行业利益相关者舆情监测提供参考。

基于麦店研究院（MTA）自主研发的“麦店区域酒店指数监测系统”（MTA），提供免费的数据分析服务，旨在监测特定区域在一定时间内的入住情况。根据酒店的舆情，得出某个地区最受欢迎的酒店列表。

麦甸区域酒店舆情指数MCI监测范围覆盖区域内所有酒店类型，包括酒店集团品牌下的单体酒店和独立品牌酒店。

监测渠道包括携程、同程、去哪儿、艺龙、、美团、大众点评等主流点评网站。其中还包括新浪微博、腾讯微信等自媒体平台。 。

计算公式：MCI=a*OI+b*PI

注：MCI指某酒店麦店区域酒店舆情指数数据； a、b为系统中的权重系数； OI( )指操作索引； PI( ) 指审查指标。

点评指数：一段时间内用户对酒店的累计点评。

运营指标：一段时间内酒店微博、微信的用户活跃度。

目前，MTA已在北京、深圳、广州、上海、三亚、杭州、成都、苏州、海口、东莞、天津、南京、重庆、青岛、武汉、厦门、大连、沉阳、长沙、济南等地开展酒店舆情指数监测哈尔滨、郑州、昆明等23个旅游城市信息。

一、广州旅游住宿业宏观环境分析

1.1 宏观经济环境

2014年至2017年广州GDP总体平稳增长；从增速来看，2016年受产业升级影响略有下降，但2017年快速调整，增速有所提升；旅游经济收入与GDP发展趋势基本一致，2016年略有增长，随后有所下降，但降幅较小。 2017年有所回升，增幅明显高于GDP增幅；广州酒店经济收入占旅游收入比重不高，但总体发展趋势与其基本一致。增长变化和波动相比之下更为剧烈，受广州市整体政策和经济发展影响明显。

1.2 广州现有旅游资源

广州拥有大量4A级及以上景区，吸引了大量游客。 2017年，共接待过夜游客6275.62万人次。全市共有4A、5A级景区27个，集中在番禺区、越秀区两个行政区，各占7个。其中，番禺区有5A级景区1个；白云区虽然景点不多，但却拥有唯一的A级5A级景区——白云风景区。

2、2018年广州酒店市场分析

广州酒店市场巨大，但由于其外来人口结构，外来务工人员消费能力较低，低端酒店占据市场大部分。据麦点研究院（MTA）第三方酒店预订平台实时不完全统计，2018年广州共有3家提供住宿的酒店，其中中高端酒店（4家） - 以及五星级酒店和四星级、五星级标准酒店）。 ）265。

2.1 广州市现有酒店行政区域分布

265家中高端酒店分布在广州11个行政区。其中，天河区和越秀区位于市中心。各大商业中心和旅游景点都吸引了大量的酒店。尤其是天河区，热门商圈众多，酒店数量居首位；番禺区虽然位于广州南部，但拥有大量的旅游资源，且区内的长隆旅游度假区具有较强的旅游吸引力，带来了度假酒店的大量需求。相比之下，荔湾区和南沙区中高端酒店较少，均不足10家。

2.2 广州现有酒店商圈/景区分布

此次监测的265家中高端酒店共涉及广州市22个主要商圈/景区。麦甸区域酒店舆情指数MCI监测的酒店中，热门商圈/景区有6个，总数超过132家（图4），约占广州中高端酒店的50%酒店市场。从酒店数量来看，除火车东站和天河体育中心外，各商圈的中高端酒店数量基本持平。火车站和天河体育中心地区的酒店密度明显高于其他商圈，这也具有吸引商务旅客的优势。

2.3 广州现有酒店品牌分布

品牌酒店占广州酒店市场的25.7%，超过40%。总体而言，广州酒店市场国际化程度较高，70%以上的酒店品牌来自海外。其中，万豪国际集团拥有酒店品牌数量最多，占品牌酒店的16%；其次是洲际酒店集团，占比12%。国内品牌中，广州两大品牌铂涛集团和嘉逸酒店管理集团的份额不相上下，市场份额最高达到6%。

广州酒店的商务和休闲度假市场划分较为明确。商务市场主要集中在天河区的珠江新城、五羊新城商圈、火车东站、天河体育商务区，休闲度假市场则集中在白云区的白云山。长隆旅游度假区位于风景区和番禺区。市中心两个热门商圈，特别是火车东站和天河体育商圈，酒店众多，租金高，市场竞争激烈；珠江新城和五羊新城商圈的中高端酒店密度和品牌度均高于珠江新城和五羊新城商圈。较低，高价酒店较少，仍有进入空间。以白云山风景区、长隆旅游度假区为代表的休闲度假酒店市场，以单体酒店为主，品牌酒店较少。您可以考虑利用自己的品牌优势进入市场，抢占市场份额。

3、2018年广州酒店经营业绩分析

就酒店市场运营表现而言，除了平均房价和入住率外，酒店营销和市场认知度也是不可忽视的重要部分。麦甸地区酒店舆情指数MCI中的运营指标数据在一定程度上反映了各酒店在当地市场的认知度，同时也为各酒店衡量其市场地位提供了参考。

3.1 广州星级酒店经营分析

文化和旅游部监督管理司数据显示，2010年至2017年广州五星级酒店价格与三、四星级酒店价格差距较大。整体市场价格受到政策和产业升级的影响。今年价格有所下降，但2017年开始回升。相比之下，五星级酒店价格波动较大，在700元至900元不等；而四星级和三星级酒店的定价相对稳定，四星级酒店保持在400-500元，仅平均房价是五星级酒店的一半，而三星级酒店则保持在400-500元。 250-300元。 2011年五星级酒店平均房价最高达到889元/晚，2012年四星级酒店平均房价最高达到478元/晚，三星级酒店平均房价峰值2013年酒店价格达到302元/晚。

从入住率来看，2010-2017年广州星级酒店入住率整体走势基本一致。 2013-2014年，市场入住率达到近年来最低，但三星级酒店入住率的低谷出现在2016年，仅为56.2%。近年来四星级、五星级酒店入住率稳定保持在60%至70%之间，四星级酒店平均入住率常年保持市场领先地位。仅略低于2014年五星级酒店的入住率，也成为数年来最低的四星级酒店入住率（62.6%），随后稳步回升，2017年达到69.09%；五星级酒店入住率在2013年达到最低，随后小幅波动至2017年的67.87%，略低于四星级酒店入住率，但总体较为稳定，变化幅度较小。相比之下，广州市场三星级酒店的整体发展略慢于其他两级酒店。虽然价格较低，但入住率却没有其他两个级别高，往往甚至低于60%。自2011年入住率持续下滑后，2017年才出现走强迹象，突破60%大关，达到61.76%。

3.2 主要商圈/景区运营状况分析

价格分布

根据里程碑研究院（MTA）监测的第三方预订平台酒店客房价格水平，六大商圈的价格分布如图8所示。火车东站、天河体育中心商圈的酒店价格区、珠江新城、五羊新城商圈分布广泛，最高值达到市场最高价1700元左右，但主要价格区间集中在300-700元之间， 700-1700元区间仍有进入空间，尤其是珠江新城、五羊新城商圈，800-1100元区间基本空白。同时，由于两个商圈的区位因素，租金较高，高价位的酒店将有助于缩短回报周期。目标客群以休闲度假为主的酒店，如白云山风景区的酒店、番禺长隆、广州南站附近的酒店，价格普遍低于市中心CBD区域，主要在200-550元之间。另外，高价位酒店也很少，最高价格也只有800元左右。

从各商圈平均房价来看，部分商圈具有国际品牌和极高区位优势的独立酒店定价远超市场主要酒店水平，导致平均房价较大，平均房价上涨。大多数市场的酒店房价均低于平均水平。

平均经营指数分析

仅从经营指数来看，珠江新城和五羊新城商圈的平均经营指数明显高于其他五个商圈，但其分散程度也位居第一。各商圈酒店经营指标水平较为参差不齐。得分跨度较大，主要是因为该地区除单体酒店外，仅有国际连锁品牌的中高端酒店。国际品牌酒店在市场运营和管理方面与独立酒店完全不同，优势明显，从而产生了该商圈的酒店运营指数。有两极分化的趋势。火车东站和天河体育中心的运营指数虽然排名第三，但与第一名存在明显差距。他们的总体偏差相对较低。区域内各酒店经营指数较为接近平均水平。这也说明了该地区各酒店市场的经营标准是比较一致的，但由于该市场的酒店数量较多，也说明该地区的酒店竞争异常激烈，各酒店的营销力度也比较大。是有些相等的。

3.3 平均经营指数前十名酒店列表

从市场运营来看，广州酒店市场中高端酒店的投资相当。前十名酒店中，国内外酒店占据半壁江山。其中，国内酒店仅1家为品牌酒店，其余均为独立、老牌酒店。榜单前两名分别是国内和国际，其指数非常接近。单体酒店与品牌酒店的市场竞争十分激烈。品牌酒店在市场上的品牌效应优势过去并不是特别明显。当地的老牌独立酒店也很有竞争力。注意自己在市场上的宣传。

4、2017-2018年广州酒店目标客群分析

4.1 中高端酒店潜在客群分析

从潜在客群分布来看，广州潜在中高端酒店的年龄段主要集中在30-49岁年龄段，男性略多于女性；常用“广州酒店”一词的顾客群体更集中在30-39岁年龄段，男性群体占比较高，而使用“广州酒店”的顾客群体分布相对均匀。 30-39岁和40-49岁人群比例差异不大，男女使用“广州酒店”的客群没有明显差异。其中，酒店的潜在客户主要来自华南地区，尤其是广东省，而广州本地居民数量最多。虽然华南地区，特别是广州的整体客户群通常使用“广州酒店”一词，但广州本地居民更喜欢使用“广州酒店”。广州酒店”。本地酒店在进行营销时需要使用这个词。如果目标市场是广州本地客群，则需要注意。更换常用词以增加宣传曝光度。同时，由于广州对酒店的接受度较高从外来人口及其提供的就业性质来看，河南客群占据第二位，其中郑州、河南、上海也是广州酒店市场的主要外省客群。

从广州酒店需求图来看，潜在客户在选择预订广州酒店时，更关注广州酒店的排名，尤其是五星级酒店的排名。 “广州酒店排名”、“广州五星级酒店”等关键词与广州密切相关。酒店保持着很强的相关性。由于广州一些老牌单体酒店也非常重视自身营销，因此在搜索广州酒店时，目标客户甚至会直接搜索酒店名称，例如“广州花园酒店”。这说明酒店的市场知名度可以直接吸引潜在顾客，尤其是外地顾客。在互联网信息爆炸的时代，酒店排名和出行策略对于国外客群有着直接的指导作用。

4.2 主要商圈/景区客评分析

在线旅行社评论

从监测的OTA评论来看，六大重点商圈中，火车东站和天河体育中心酒店的评论数量最多，好评比例相对较高，好评率也较高。主要是因为靠近交通枢纽，大量的流动人口为当地市场提供了巨大的潜在客户群。同时，地处市中心，拥有大量优质商场等配套设施、酒店云集，市场竞争激烈。每家酒店都对其顾客感到满意。相比其他地区，酒店更加重视，酒店的好评度也相应提高。增城商务区由于市场规模较小，整体酒店点评数最低，但好评数占比较大，好评率处于中等水平。

从正面评价来看，虽然新白云国际机场附近的评价总数较低，但其目标市场主要是商务旅客。该客户群主要关心酒店的交通便利程度以及距机场的距离。因此，该地区的酒店都靠近机场。更容易满足目标市场的需求，好评率较高。白云山风景区主要是休闲度假市场。酒店受淡旺季影响严重，总体点评数量较低。同时，由于市场主体为单体酒店，与品牌酒店相比，缺乏专业、系统的手段来提升顾客满意度，好评数量也较低。越少，好评率越低。

平均评论指数分析

2018年六大重点地区平均点评指数及其分散程度如图11所示。地区间水平差异较大，酒店间水平参差不齐。由于市场本身规模较小，新白云机场和增城商圈附近地区的酒店点评总数较低，导致区域平均点评指数较低。此外，各门店的客房供应量差异较大，整体标准偏差较高。 。珠江新城、五羊新城商圈由于自身中心CBD因素，市场规模较大，酒店竞争激烈。各个酒店的竞争力相差无几，酒店规模差异不大，导致该地区酒店五花八门。酒店点评指数差距较小，整体点评指数较高，代表了整个地区较强的竞争力。

4.3 点评指数前十酒店列表

与经营指数排名相比，大众点评指数上榜的酒店明显以国际连锁品牌酒店为主，但酒店之间的指数差距很小，竞争激烈。虽然广州市场的酒店在单体酒店的推广方面做得很好，但因为它们在国际市场上占有一定的比例，而且酒店作为国际品牌，在国际市场上有先天的优势。海外市场在选择酒店时会优先考虑比较熟悉的酒店。国际品牌；同时，由于众多国际酒店的聚集，形成的规模效应对市场具有引导作用。加之与国内OTA的密切合作，市场上众多国际品牌酒店的点评指数领先市场水平，占据榜单主体。 。