介绍

-19疫情给我国经济社会带来巨大冲击的同时，也对金融服务模式产生了深刻影响。 支付行业作为支撑金融体系健康运行的基础设施，在抗击疫情中发挥着重要作用。 支付结算体系要顺势发展，坚持不断推进数字时代“自我赋能”，更好应对中短期挑战。

文本

影响支付行业发展的内外部因素

政策背景：从经济供给侧到金融供给侧改革

2015年11月10日，习近平总书记在主持召开中央财经领导小组第十一次会议时，首次提出供给侧结构性改革基本思路。 2024年2月22日下午，中央政治局召开改进金融服务、防范金融风险第十三次集体学习，系统阐述金融供给侧改革重要方向。 响应金融供给侧改革要求，支付行业还需要把握几个关键点。 如推动金融服务对象结构优化、推动金融服务主体结构优化、以稳增长为基础防范风险、以“补短板”为重点防范金融风险、坚持“双向”等。金融开放等。

经济背景：经济周期带来的挑战

从外部环境看，经济增长正处于长债务周期的顶部和创新周期的萧条阶段。 与此同时，受-19疫情影响，全球金融市场近期出现剧烈波动，危机和衰退压力持续上升。 从内部环境看，经济增长的源泉主要包括要素积累和技术进步。 但当前支撑我国经济快速增长的要素环境已经发生变化。 新数字经济已成为缓解内外冲击的措施之一。 联合国贸易和发展会议2024年9月4日发布《数字经济2024》报告指出，全球数字经济活动及其创造的财富正在快速增长，且高度集中在美国和中国。 对于支付行业来说，不仅需要面对经济金融波动的周期性影响，还需要进一步拥抱数字化和新经济。

技术背景：金融科技变革的大趋势

金融稳定委员会（2017）指出，金融科技创新的供给侧驱动因素是新技术的演进和金融监管的变化，需求侧的影响因素是企业和消费者偏好的改变。 支付行业始终处于新技术影响的最前沿。 尤其是零售支付体系、移动支付工具、金融账户体系、商业模式和生态正在不断发生快速变化。 从零售支付开始，全球复杂的支付体系已经形成。 当前支付行业基本确定了参与主体范围扩大、支付产品和方式多样化、支付载体多样化、支付风控自动化、支付过程非接触化的发展趋势。

我国支付行业发展及当前挑战

主要特征

综合来看，支付已经成为金融体系中不可或缺的重要组成部分。 当前我国支付行业的发展还体现出以下特点。

一是规模增长。 特别是2012年以来，我国支付业务以年均复合增长率超过10%的速度快速发展，支付业务渗透率和长尾用户覆盖率快速提升。

二是效率领导。 以零售支付为代表的新兴支付工具、支付模式、支付服务、支付市场对提高经济金融效率发挥着重要作用，在全球具有一定的比较优势。

三是要注意安全。 如何把握支付创新中效率与安全的“跷跷板”，成为近年来市场各方关注的焦点。

四是对抗与融合。 市场竞争格局更加复杂。 商业银行和第三方支付机构，以及支付产业链上的各类主体，都面临着多元化的竞争和整合格局。

第五是两轮驱动。 大数据、人工智能、区块链等新技术变革，以及包括监管、市场、主体、行为在内的支付体系规则，成为影响支付行业发展的主要因素。

第六，寻找新机遇。 随着C端支付创新已经“白热化”，甚至呈现出“红海”特征，目前业界更多地关注B端、跨境支付等“蓝海”领域。

七是全面开放。 金融开放、全球化是大势所趋，支付行业也需要积极拥抱开放改革。 比如，要适应全球趋势和原则，进一步优化支付清算基础设施的治理机制。 再比如，真正走出去，适应不同经济体的监管和市场特点，输出支付行业的核心竞争力。

八是分层监管。 经过一段时间的探索，未来监管的核心思想将逐步转向奖好罚坏，形成高效合理的激励约束机制。

九是规范自律。 在支付改革创新中，推进支付标准化是主要着力点，依托行业协会的自律和备案机制将发挥重要作用。

十是权利和责任明确。 支付系统逐渐变得更加透明，降低各方交易的复杂性，并明确分担责任。 与此同时，具有地方特色的“支付+”也逐渐明确了创新的底线和边界。

面对挑战

首先，要避免对支付行业的认识出现极端倾向。 近两年，舆论过分抬高移动支付的地位，甚至将其称为“新四大发明”，或者对支付创新的价值“打死”。 ，都造成无尽的伤害。

其次，支付行业快速发展中，还存在许多不平衡、不充分的矛盾需要解决，体现在供给侧、需求侧和中间环节。

第三，支付行业发展的价值目标不明确，需要序列协调。 将降低成本、服务实体、客户体验、增值服务、流量入口、数据聚合等多种目标混在一起，很容易导致无序发展和矛盾。

第四，支付业务中的资金安全和信息安全不容忽视。 无论是支付交易中常态化的安全风险，还是“黑灰行业”的泛滥，都需要高度重视和应对。

五是支付服务消费者的分化。 从需求角度看，企业和居民的支付需求存在较大差异，消费者自身的需求特征也存在分化。 支付活动给他们带来的效用不同，他们追求的支付体验和流程也不同。

第六，支付服务价格问题将越来越受到关注，因为支付市场均衡运行的基础是更加合理的价格形成机制。

第七，生物识别+支付将成为近年来争论的热点话题，特别是如何把握快速发展和保证安全之间的平衡。

八是行业利益冲突与协调更加重要。 尤其是从零售支付的角度来看，行业“蛋糕”快速增长的时代难以为继。 这时，更需要完善“分享蛋糕”的规则。

九是支付数据统计仍不规范、不准确，容易导致监管部门、协会、机构、组织、学术界、媒体之间的信息不对称或误解。

第十，与行业快速发展的现状相比，理论研究严重滞后。 总体来看，支付话语体系不够专业，缺乏共识和讨论基础。

以企业业务为例看疫情期间创新的影响

自上而下的创新尝试：以企业账户为例

支付结算基础设施包括大额支付系统、零售支付系统、证券清算结算系统。 具体到我国，一方面，个人支付服务创新领先全球，在疫情影响下保持了线上业务的稳定； 另一方面，虽然线上产品已经可以覆盖大部分企业业务，但由于企业业务个性化较强、监管约束等因素，其线上化程度仍然有限​​。

在企业开户制度方面，监管部门和银行机构近年来一直在努力改革和优化。 2015年1月，中国人民银行发布《银行业金融机构远程开立人民币银行账户指导意见》（征求意见稿），对银行远程开立人民币银行账户提出框架意见。 2024年，中国人民银行宣布自7月22日起在全国范围内全面取消企业银行账户牌照，从此更加注重银行账户的事中事后监管。 此外，不少银行还推出了网上企业开户申请，协助企业收集和审核一些信息。 申请人只需前往分行一次即可完成整个流程，流程更加便捷。

随着疫情蔓延，政策支持力度进一步加大。 在有效防控风险、准确识别客户身份和开户意愿的前提下，银行可探索综合运用远程视频、人脸识别、电子证书、企业信息在线核验等安全有效的手段。大数据分析，通过电子渠道进行单位级交易。 办理开户、变更等账户服务。 但疫情结束后，仍需及时联系客户、前往现场办理相关手续。 在政策支持和现实压力下，据中国银行业协会统计，近一段时期以来，各银行机构网上业务平均服务替代率已达96%。

或将成为银行业务线上化发展的突破口

对公账户领域长期存在的诸多痛点表明，银行业务线上化发展不仅要着眼于短期压力，更要考虑加快中长期改革。 一方面，原有的企业开户流程整体仍较为复杂，周期较长，企业账户下班后和节假日期间的大额交付渠道难以覆盖。 其次，很多涉及中小企业的供应链平台交易无法实现整个业务流程在线化。 必须通过网上银行或银企转账付款，然后财务账户手动确认付款，然后才能在平台上手动核销订单。 影响交易效率。 据调研，某服装Saas供应链管理平台帮助批发商线上进行进销存管理，在供应链流通环节取得了初步成效。 不过，在资金结算过程中，大多数还是要到线下批发市场摊位面对面办理。 达成协议。 疫情期间，批发市场基本关闭，严重影响中小批发商的生存。

对于支付行业来说，推动企业网上开户和对公账户电子化，一是可以推动银行相关业务适度脱离线下柜台，实现线上经营； 其次，可以帮助引导客户的交易习惯线上化。 改变、习惯线下交易是过去企业账户服务实现线上化的主要制约因素之一。 但疫情期间，企业客户开始“被迫”习惯线上进行业务沟通和处理； 三是能够更好地有效提升金融机构对小企业的服务能力，助力平台型产业链金融快速健康发展。 第四，“面对面”的技术方案逐渐成熟，包括人脸识别、多因素身份认证等身份识别技术，以及视频双录、基于区块链的电子合同等。

支付监管政策建议

对于监管部门来说，疫后要进一步推进改革，需要在以下几个方面充分考虑效率与安全的平衡。

首先，银行账户管理是防范洗钱、欺诈等活动的第一道防线。 无论开户机制如何演变，账户实名创建始终是风险管理的核心。 其次，由于不同银行综合能力差异较大，应选择资产质量、管理水平、技术能力、安全性和风控等方面经营较好的机构开展部分远程开户试点。 为进一步提高银行识别优质客户的能力，更好地服务中小微企业，我们还可以指导大型优质电商平台、中小微企业SaaS供应链平台、供应链金融平台等协助企业账户开发。 试点工作。 由于试点和全面推广不可能一蹴而就，过渡期间应考虑对部分账户功能的运行进行适当限制。 第三，进一步推进相关技术标准化、规范化，是保证企业客户身份和行为真实性的关键。 第四，从保护消费者权益的角度，应进一步完善远程开户相关的配套法律规则，要求银行进一步健全和完善内控机制，如认可和保证电子单据的合法性、系统形式的图像、签名和数据。 合规性、合法性、出现问题时如何归责等。

支付行业七大发展趋势

全球趋势

在《金融市场基础设施原则》中，金融市场基础设施（FMI）被定义为“参与机构（包括系统运营商）之间支付、证券、衍生品或其他金融交易的清算、结算或记录的多边系统”。 3月5日，中国人民银行等六部委还联合印发了《金融基础设施协调监管工作方案》。 可见，支付行业的发展应立足于金融市场基础设施的视角，全面促进协调发展。 从这个角度来看，如何确定具有系统重要性的金融基础设施，如何处理支付系统与其他金融市场基础设施的关系，如何处理中国人民银行与其他金融监管机构的关系，如何解决金融监管的协调等问题。跨境金融基础设施问题、如何应对基于公共网络的分布式金融市场基础设施的挑战等一系列问题。

效率趋势

作为金融体系的核心要素之一，支付结算系统的建设还需要解决交易中的信息不对称问题，提高系统的规模经济和撮合效率，降低行业的搜索成本和交易费用。 。 各种新技术解决方案有助于更好地解决问题、提高效率、控制风险。 例如，零售支付创新路径的共同特点是聚焦支付安全，利用网络技术开发各种摆脱传统有形身份和资金认证载体束缚的新解决方案，致力于让个人消费和交易成为可能。支付更安全、便捷、高效，摆脱外部运营商和中介环节的束缚。

结构趋势

支付市场运行逐步呈现出结构性分化的特征。 支付工具方面，2024年，银行将处理电子支付业务2233.88亿笔，金额2607.04万亿元； 非银行支付机构办理网络支付业务7199.98亿笔，金额249.88万亿元。 从支付系统来看，2024年银行卡跨行支付系统业务量大幅增长，处理交易7500万笔，金额173.60万亿元，同比增长280.62%和44.32%； 银行内支付系统交易笔数将大幅增加。 成交量164.69亿笔，金额1218.69万亿元，同比分别下降55.12%和8.51%。

包容性趋势

技术的应用和发展是解决数字鸿沟的有效途径。 金融科技时代的创新发展要求我们摆脱“做大、快上手”的思维，转向注重过程和实际结果。 “补短板”刻不容缓。

功能趋势

在工具层面，移动支付创新对促进消费既有直接作用，也有间接作用。 支付环节已从最初的电商服务瓶颈，演变成为激发新消费模式的重要载体。 涉及衣食住行的商业场景和公共场景可以作为移动支付的典型应用场景。 依托“支付+”，甚至有望进一步提升当前商业模式的整体效率。 在制度层面，通过不断建设和完善，可以进一步帮助中国人民银行发挥货币政策实施的基础性作用，调节货币流通量和流通速度，成为央行实施货币政策的重要手段之一。中国人民银行实施金融监管，改善金融服务，加快资金周转，提高资金使用效率等。

安全趋势

近年来，随着支付行业监管日趋清晰，已从个别重要环节的整改发展到整个支付流程的规范化。 通过实现支付产业链闭环监管，支付在交易、清算、结算等不同环节的功能进一步明确，参与进一步明确。 经营者相应的责任和风险。 从长远来看，当前有必要对支付风险进行更加细致的排查，有效识别潜在的系统性风险和非系统性风险、金融风险和非金融风险等，以进一步促进支付风险的安全发展。支付行业特别是要主动适应支付技术的快速发展，还应大力推进支付技术、业务、设备等方面的标准化工作。

理论研究

首先是大额支付领域。 主要分析大型交易模式和参与者行为，如流动性分析、交易时间和参与者行为分支、银行间货币市场分析、拓扑和网络分析、虚拟场景模拟分析等。第二是零售支付系统领域。 例如，通过分析技术进步、行业监管等因素对零售支付行业的影响，区分消费者行为类型并提供创新思路等。三是证券清算结算系统领域。 比如通过建模、仿真等研究中央清算对手方的行为。