介绍

近日，阿里巴巴和美团点评均发布了截至2020年6月30日的新季度财报。阿里巴巴最大的亮点是阿里云营收增长59%。 美团最大的亮点是外卖业务营业利润飙升至12.53亿元，新业务增速为22.1%。

本文共4218字，时长约6分钟

作者 | 苗毅

中国互联网已经发展了20年。 没有永远的盟友，只有永远的利益。

日前，抖音直播政策突然发生变化。 抖音相关负责人表示，平台将加强对直播的管控。 9月6日起，直播分享第三方平台货品需要通过海量星图平台匹配直播带货专家； 10月9日起，直播间购物车不再支持第三方来源的商品； 小商品从商店平台采购的产品不会受到影响。 上述政策仅适用于直播，短视频仍可搭载第三方联动产品。

市场人士表示，虽然这次只是对淘宝和京东的直播禁令，但整个闭环闭环是迟早的事，抖音将开始与淘宝和京东正面竞争。

事实上，不仅仅是抖音。 随着早先的BAGT加入美团、抖音、拼多多，互联网巨头的排名发生了变化，正面竞争将更加激烈。

美团与支付宝

支付领域“中场战争”打响

7月29日，不少用户在美团外卖APP点餐时发现支付选项不再包含“支付宝”，只剩下银行卡、美团月付、微信支付等，两大移动支付巨头之间存在差距。 比赛又开始了。

虽然美团正面攻击阿里巴巴，但迫于用户舆论的压力，两天后美团悄悄将支付宝重新纳入支付选项列表，只是将其隐藏在折叠区域。

这并不是王兴第一次解雇支付宝。 2016年和2018年，曾有用户反映美团点餐时暂时无法使用支付宝支付，但最终他们在用户的呼吁下妥协了。

中国的互联网一直是一段断层发展史。 微信和淘宝互相屏蔽是事实。 京东不支持支付宝也是事实。 在一个平台上打开另一个平台的链接是非常复杂的，即使只是分享也是不够的，因为每个人都想把用户和数据牢牢地握在自己手里，形成流量护城河。

当企业各类资源数字化，数据孤岛接入一个平台后，资源供给、业务需求、协作接口等一目了然。

中关村信息消费产业联盟副秘书长鲍然表示：如果假设美团的每一笔订单都是100%由支付宝支付，那么意味着阿里巴巴相当于拥有了美团的所有交易数据。 这绝对是不能容忍的。

无论如何，未来美团彻底砍掉支付宝势在必行。

2020年3月，支付宝宣布将从金融支付平台升级为开放的数字生活平台，并开始介入美团业务。

2020年5月，美团正式上线“美团月付”功能。 美团月付是美团今年刚刚推出的类似“花呗”的信用支付产品。 免息期长达38天，最多可分12期还款，支持展期和分期还款。

据美团官方披露，美团月付可以有效提高美团的支付订单转化率。 试运营期间，月付用户美团平均订单量增长20%以上，平均交易金额增长15%以上。 用户使用包月付费的意愿也在不断增强。 跟踪数据显示，用户开通美团月付后6个月，月付占个人消费金额的比例较开通首个月平均可增加6个月以上。 因此，越来越多的美团用户，尤其是90、95后的用户，已经习惯将美团月付作为首选支付方式。 在低线城市，三、四、五线城市用户的月还款意愿和还款表现甚至高于一二线城市用户。

美团此次进军电商业务的另一个想象是，这可能是美团消费金融布局的又一个领地。 首先，这项业务是“月付”团队负责的，也是“月付”窗口指挥的，价值3元的东西也可以使用月付进行支付。

毫无疑问，美团月付试图通过一些低价产品来试探平台用户的信用支付习惯。

据央视财经报道，近年来，国内科技巨头纷纷跨界进军金融服务领域。 数据显示，2020年一季度，我国第三方支付机构综合支付市场整体交易规模达64万亿元，其中支付宝、腾讯金融、银联商务位居榜首，市场份额分别为48.44%、33.59%和33.59%。分别为7.19%。 三个公司的市场份额合计接近90%，其余公司占有10%的市场份额。

尽管支付宝和微信支付的榜首地位仍难以撼动，但支付领域已成为互联网巨头和互助金融机构争夺的热点。 近一年多来，大型互联网平台和金融机构的信用支付产品密集推出。

具体来说，2019年5月，苏宁金融APP“任意支付分期商城”上线，2019年11月，微众银行推出“小鹅花钱”，2020年初，360金融“微菱花”，2020年3月，微信“挖矿”支付宝”上线。 支付宝”、美团金融2020年5月推出的“月付”、2020年7月在支付宝上线的花呗“月付”（测试阶段）等。

抖音与淘宝脱钩

流量变现之争

如果说支付是流量之战，那么流量就是生存之战。 互联网企业生存的核心竞争力是控制流量。 谁的流量大，谁就有话语权。

近日，字节跳动旗下商业内容智能交易与管理平台聚多星图宣布，自8月6日起，第三方平台的美妆个护产品直播分享必须通过聚多星图平台直播进行匹配。 对于带货大师来说，从商店平台采购的产品不会受到影响。

巨星图是一个基于创作者生态的一站式服务平台。 为了保证合作伙伴的合作收益，聚道星图将抖音直播订单的结算方式设定为“订单底价+产品销售佣金”。

根据抖音平台官方规定，当用户粉丝数达到1000人、视频数量达到10条时，可以申请在首页开设“产品展示”，链接产品（包括但不限于抖音）专卖店、淘宝、京东、微博等）品鉴会等）放在展示橱窗上作为分享。

抖音小店是抖音自有的提供商品销售服务的电子商务平台。 其运营模式也类似于“淘宝店”。 当用户开设商店时，他或她负责商品的售前和售后服务，而不仅仅是像一个注重分享的“产品展示”。

也就是说，从8月6日开始，如果想要将抖音店铺的美妆链接链接到直播购物车，就必须通过星图发送任务订单，直播订单的结算方式为“订单底价+产品销售佣金”，这意味着整体合作成本也会增加。

此次被抖音限制的美妆产品外部链接的最大来源恰好是淘宝。 此举被广泛流传为抖音“走淘宝”的第一步。 从美妆产品开始，抖音逐渐切断了平台与外部链接的所有联系。

另外，不久前，抖音推出了一款后台工具——抖音，支持在线IM通知、今日业绩查看等功能，比如订单管理、产品管理、售后管理、资产管理、数据等功能。

后来有商家发现，淘宝千牛对近期在抖音推广产品的商家进行了功能调整，现在已经无法再添加千牛的产品链接到抖音进行推广。

抖音商家与淘宝千牛的脱钩，预示着抖音与淘宝之间的竞争与合作关系也悄然发生了变化。

淘宝内容电商事业部总经理于峰曾对媒体表示：“阿里巴巴和抖音快手是非常好的合作伙伴，阿里巴巴的很多部门也和抖音快手有很多合作。” 然而，随着近期抖音快手的发展，电商业务的布局和渗透正在全速进行，这种表面的和谐正在被暗中的竞争所取代。

据统计，抖音拥有日活跃用户4亿的庞大流量，但由于其流量变现能力不足，一直在向淘宝、京东、苏宁等第三方电商平台分流。 、和唯品会。 将流量货币化。

从更早成立电商部门、推出抖音，到建立自己的电商生态系统，可以看出抖音也在打造自己的电商生态系统。

千牛与抖音“失去联系”。 从侧面来看，淘宝正在关闭一条向抖音开放产品资源的渠道，这也意味着淘宝与抖音合作的热情正在逐渐消散。

一方面，它正在通过温和的手段逐步删除外部链接。 另一方面，抖音也在构建新的联盟。

在盟友选择方面，抖音近期与苏宁易购达成深度合作。 苏宁将入驻抖音平台开设“超级买手”直播间，为消费者带来超低价产品和优质服务，共同打造直播大片。 电商IP。 未来，通过抖音电商直播间购物的消费者将能够购买苏宁易购提供的产品，消费者通过直播间购物遇到的售后服务薄弱的问题也将得到解决。 据统计，8月7日，苏宁易购与罗永浩联合推出的专属直播间当天交易额超2亿。

艾媒咨询数据指出，2019年中国直播电商行业总规模达到4338亿元，预计2020年行业市场规模将突破9000亿元。在这个近万亿元的广阔市场中，抖音无疑有很大的想象空间。

抖音内容平台构建自身闭环的举动逐渐明晰，不仅让双方的合作关系更加微妙，也让阿里巴巴意识到大量站外流量并不在自己手中。

然而，从未坐以待毙的阿里巴巴最近规划了一款名为星推的应用程序，该应用程序将定位为“一站式名人服务平台”，并邀请来自抖音、快手等各个内容平台的“非签约机构”。 专家可免费入驻，并提供特殊扶持政策。

这意味着拥有领先机构主播的淘宝生态系统终于伸手到各大内容平台上的“非机构”专家做音频、图文、短视频、直播带货，覆盖抖音、快手、微博、B站等平台。

任何平台的起点都是服务，终点往往是规则。 谁将成为未来的规则制定者还有待观察。

腾讯包抄阿里巴巴

当业界讨论互联网的竞争格局时，无论是早年的京东和阿里巴巴，不久前的美团和饿了么，还是现在的美团、京东和拼多多，都归结为背后投资方腾讯和阿里巴巴之间的博弈。

美团在过去几年中发展迅速，已成为继腾讯和阿里巴巴之后市值第三大的中国互联网公司。 原来的BAT模式变成了ATM模式。

美团点评2019年年报披露，截至2019年底，腾讯持有美团点评B类股20.78%，占总股本的18.15%。 从整个互联网生态来看，美团点评和腾讯基本站在一起，而且美团点评的腾讯风格比较浓厚。

无论美团和支付宝，还是抖音和阿里巴巴，互联网行业都认为“没有永远的盟友，只有永远的利益”。

早些年，在阿里巴巴、京东、苏宁的电商大战中，京东喜欢追阿里巴巴，苏宁也经常追京东。

2015年8月10日，马云与张近东完成历史性握手。 两家公司相互投资完成联姻，随后阿里巴巴与苏宁达成全面战略合作。

然而，美好的时光并没有持续多久。 2017年至2018年短短一年时间，苏宁出售了全部阿里巴巴股份，获得了140亿元的巨额利润。

“苏宁是苏宁，阿里巴巴是阿里巴巴，万达是万达，我们之间没有联盟。” 2018年，张近东向外界表示，苏宁不会与其他公司结盟。

反观阿里巴巴，由于苏宁股价长期低迷，阿里巴巴对苏宁的283亿元投资也持续亏损超过70亿元。 但从目前的情况来看，阿里依然“忠诚”，没有出售任何股份。

当阿里与苏宁达成战略合作时，很多人认为苏宁只是阿里用来对抗京东的棋子。

虽然苏宁的加入一定程度上缓解了阿里的焦虑，但从苏宁随后清算阿里股票的情况来看，显然苏宁并无这么做的意思。

经过多年从线下到线上的痛苦转型，苏宁突然发现，线下场景又成为了一个非常重要的领地，而这正是苏宁的优势所在。 尤其是在二三线市场，苏宁对城镇和农村渠道的渗透可以说是无处不在。 而阿里巴巴正在不断加速线下渗透，因此两者业务重叠可以说是不可避免的。

确实，每家公司的支付产品都是服务于自己的生态系统的。 例如，不仅淘宝应用程序没有微信支付选项，京东应用程序也没有支付宝选项。 这无可厚非，但从用户便利性的角度来看，确实不太人性化。

近日，阿里巴巴和美团点评均发布了截至2020年6月30日的新季度财报。阿里巴巴最大的亮点是阿里云营收增长59%。 美团最大的亮点是外卖业务营业利润飙升至12.53亿元，新业务增速为22.1%。

越来越多的投资者认为，美团是阿里巴巴最大的竞争对手。 其背后的逻辑很简单：在天网（线上平台）和地网（线下物流）基础设施完善的今天，实体商品和服务商品的交付界限早已模糊； 和阿里巴巴一样，美团也拥有天网、地网的能力； 而美团则与阿里巴巴形成不对称竞争。

今年阿里巴巴将继续面临美团、京东、拼多多、哔哩哔哩等“腾讯系”企业的猛烈攻击。 多一个盟友意味着更多的力量。

结尾

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