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【艾瑞咨询】2021年中国第三方支付行业研究报告相关内容：

早在1998-2005年，资易、支付宝、连连支付、快钱、财付通等第三方支付机构相继成立，开始为网上商业活动提供支付渠道。 2010年，中国人民银行发布《非金融机构支付服务管理办法》，向符合条件的机构颁发支付业务许可证。 这些措施确认了非金融机构支付服务的法律地位，并将其纳入监管规范。 确保企业经营正常运转，确保行业长期有序发展。 2010年以来，在网络购物、社交红包、线下二维码支付等不同时期不同驱动力的影响下，第三方支付交易规模快速发展。 2020年，第三方移动支付与第三方互联网支付的关系支付交易总规模将达到271万亿元。 第三方支付以其便捷、高效、安全的支付体验，使中国支付市场成为国际领先的支付市场之一。

从C端用户交易来看，随着用户使用移动设备的时间延长，移动支付也将伴随着交易规模的稳定增长。 与此同时，第三方支付机构构筑了强大的用户壁垒，用户对第三方支付机构产生依赖。 过去，还没有任何银行相关支付APP成功完成用户使用习惯的迁移。 预计这种强劲优势将持续下去。 工业方面，工业互联网的兴起将为整个互联网带来大量的生产流量。 支付作为一切商业活动中最关键的部分，也将催生新的产业端支付业务规模。

回顾我国第三方移动支付的增长路径，源于电子商务，因社交红包转账实现爆发式增长，线下二维码支付进入线下驱动的新赛道。 随着规模快速增长，第三方移动支付渗透率逐步提升，行业规模增速趋于稳定。 即使在2020年这个特殊的年份，线下二维码支付仅前两个季度受到一定程度的打击，行业整体仍能保持稳定的增长趋势。 行业未来增长的确定性在于第三方移动支付在地域和人群中的持续下沉，而再次爆发性增长的可能性则依赖于新的现象级产品的诞生。 目前第三方移动支付交易规模主要来自于C端用户相关的支付交易，而第三方移动支付在B端企业的渗透率仍有较高的增长空间。 但支付业务的进一步创新能否给企业带来传统支付形式以外的红利，是检验创新意义的关键，也是行业能否迎来下一次爆发式增长的关键。

从移动支付本身结构的变化来看，线下二维码支付的出现改变了线下移动支付的形式，导致消费交易占比稳步提升。 至于金融和个人应用交易板块，除了早期的社交红包和宝宝理财产品外，2016年以来并没有出现引人注目的产品形态。这两个板块的业务规模增长主要来自于移动支付本身。 渗透率提高，用户粘性增强，互联网理财、消费金融业务发展。 对比银行卡交易结构，我们也经历了消费交易占比的提升，但2020年银行卡转账交易占比高达85.5%，第三方个人应用和移动金融占比合计第三方移动支付还不够，所以在大额金融服务和个人应用转账服务以及B端转账服务方面，第三方移动支付公司仍然有发展空间，并蕴藏增长潜力。

在用户端，数字钱包支付机构的竞争格局和利润分成比例已经相对稳定。 但在商户侧，由于商户地域、行业差异较大，且高度分散，这使得收单侧的支付机构及其服务提供商可以通过定制化、本地化的商户服务来获取自己的商户资源。 形成自己的商业壁垒，以获得更高的利润分享水平。 同时，线上平台迎来新的定价周期，向中小支付机构倾斜费率优惠，有望进一步降低支付机构收单端成本。

对于近年进入第三方支付行业的美团、头条、拼多多等互联网巨头来说，通常考虑开展支付业务有以下三个原因：一是形成自身的业务闭环，防止用户交易信息和支付信息的泄露。以免被泄露到系统之外。 收购其他第三方支付公司将影响自身业务优势； 其次，随着系统内业务规模的扩大，支付交易费用总额不断增加，免费支付通道的建立可以节省这部分成本； 第三，希望通过系统内的交易流转为支付流后，进一步增加信贷、理财等服务，赚取金融服务费。

但对于不同的导流方向、不同的企业来说，支付流量金融业务的实现难度是不同的。 总体而言，主导消费场景的互联网巨头更容易分流信贷业务，而向理财业务分流则需要长期培育用户心智。 更重要的是，监管合规部门近期强调回归支付业务本源，切断支付产品与其他产品的不当联系。 这使得信用业务从支付业务变现的方式需要面临很强的合规要求。 坚持金融业务必须有牌经营，个人征信业务需通过持牌征信机构依法合规开展，对于新入行者，加强与商业银行、持牌消费金融的合作对于企业来说，为他们提供获客渠道或者开设联名信用卡是更安全的方式。

回顾第三方支付的发展历史，无论是电商领域的“保本支付模式”、社交领域的红包还是线下二维码支付，每一次增速的提升都来自于创新产品的推动。用户和商家。 独特的价值。 因此，虽然行业目前面临的反垄断监管合规措施让部分业务的发展预期与之前有所不同，但正是这些反垄断合规措施可以让行业逐渐依靠场景优势来扩大业务规模。 参与者开始重新思考他们可以提供的新支付业务价值。 随着反垄断合规措施的实施，可以预见第三方移动支付市场集中度将出现一定程度的下降。 在此过程中，通过完整的用户和商户运营体系，维持用户和商户的粘性，从而提供独特的价值，是支付机构的关键能力。 对于两家龙头机构来说，通过用户关系网络的构建以及多种延伸服务使用习惯的培养，C端用户的粘性已经形成了短期内难以替代的优势； 但B端商户端的粘性仍然可以通过商户服务来实现。 进一步加强产业叠加和生态建设。 因此，预计未来产业链上下游对合规商户资源的争夺将会更加激烈。

产业支付服务需要支付机构介入产业链，推出符合产业链要素流动特点的定制化支付和数字化解决方案。 这种业务需求使得行业支付很难通过C端支付服务等标准化解决方案快速扩大业务规模。 这一特点对支付机构提出了不同层次的要求：从业务角度看，需要选择数字化转型空间大、需求强的行业或产业集群，以增加支付系统研发的有效性； 从技术角度来看，有必要增加支付系统的数量。 复用相似业务功能模块以降低每次研发的人力成本和时间成本的方法和装置； 从盈利角度来看，第三方支付以低廉的费用吸引客户，这必然导致盈利需要通过多元化服务的叠加来实现。 供应链金融业务需要融合的信息流和资金流在支付系统建设过程中已经融合，支付机构具备开展供应链金融业务的基础和优势。 但秉承金融业务必须持牌经营的核心理念，支付机构更稳定的角色是与金融机构合作开展银行直接融资业务或为低成本资金到达实体企业提供环节。通过资产证券化推动行业发展。

线下二维码支付的出现，是很多线下商家第一次接触数字化。 随着数字化浪潮的席卷和支付相关服务的升级，扫码下单和商户小程序成为商户业务进一步数字化的入口。 随着扫码点餐、外卖点餐小程序的推广，不仅意味着商户运营成本的节省，也将伴随着预付费环节的数字化升级，让商户运营信息更加完整、有利于商户运营。进一步分析和提高自身运营效率并获得外部资金支持。 对于支付企业来说，线上线下场景的区分将被打破。 商户的服务仍将聚焦线下属性，但其提供的服务将不仅仅局限于线下支付，这对服务商的综合技术能力提出了更多挑战。 要求高。 如何拥抱多商户SaaS服务转型，成为众多领先的收单外包技术服务商正在思考的问题。 转型成功意味着开拓更广阔的企业服务市场，而转型失败则很可能意味着企业难以在市场中立足。 数字浪潮的前端。 从实施方式来看，与具有一定技术积累的SaaS服务商并购或参股是整合行业理解和技术优势的有效途径； 从业务序列来看，开发可以让商户更直观地看到数字化升级带来的降低。 这种提效的企业服务更适合市场初期商家付费意愿较低的情况。

艾瑞咨询认为，未来几年，第三方支付机构的账户端将面临互联网新巨头进入的内部挑战，外部将面临数字货币助力的银行端数字钱包的重新进入。 ; 在企业服务端，除了原有的B2C收单业务竞争之外，竞争也将扩大到更广阔的企业间支付市场和企业数字化升级服务市场，外包服务机构将开始完成进一步的市场完成备案合规程序后集中； 甚至对于两家清算机构来说，也在暗中进行不同清算岗位的费用标准竞争以及新场景的开发。 与此同时，从发卡银行到领先支付机构再到清算组织，产业链各方也在搭建开放服务平台，实现产业链合作共赢。 通过开放平台的配合，嵌入多种服务能力。 使生态中的资源和信息进入良性循环。