本报记者 李辉 北京报道

海外业务正在成为中国支付机构竞争的新热点。

近期，多家第三方支付机构宣布已获得或正在申请境外金融/支付牌照。 其中，跨境支付服务商（杭州乒乓智能科技有限公司）宣布获得英国电子货币机构（EMI）牌照以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）颁发的金融服务牌照。 ）； 支付概念上市公司（.HK）在2022年年报中披露，正在积极拓展北美、东南亚和东亚市场，并正在申请美国、新加坡等地的支付牌照。

据第一财经记者不完全统计，2021年以来，全球已有20余条支付机构获得牌照的信息，包括连连国际、空中云汇（.SZ）、夜卡、汇付天下等。​等许多机构都在名单上。 除了传统跨境支付企业加大投资海外业务之外，一些扎根中国的传统支付机构也开始向海外拓展业务。

海外生意是“好生意”吗？ 记者采访发现，通过获得全球牌照，机构可以开拓更多增量业务市场，同时可以进一步降低服务成本，增加服务深度。 但随着更多领先机构的涌入，市场变得更加拥挤。

争夺全球支付

“我们的跨境团队目前正在德国考察，预计今年会有很多产品上市。” 一位A股支付概念上市公司内部人士告诉记者。

海关总署4月中旬数据显示，一季度我国货物贸易进出口总额9.89万亿元人民币，同比增长4.8%。 有进出口实绩的外贸企业45.7万家，同比增长5.9%。

外贸业务的繁荣也带动了产业链上的金融服务商。 近十年来，得益于中国进出口行业和电商行业的逐渐成熟，行业充分细分后，出现了很多传统银行难以触及的群体和新业态，比如外贸电子商务。 2016年前后，跨境支付服务的需求开始上升。 东南亚一家钱包科技公司创始人回忆当时的市场时直言，当时跨境支付渠道非常稀缺，因为供应量太小，而能够快速搭建全球网络的公司能够迅速抢占市场。

跨境支付解决了不同地区的货币收、汇、付问题。 长期以来，资金从海外买家到国内卖家账户要经过极其漫长的环节。 前述钱包科技公司创始人打了个快递行业的比喻：“一个包裹（一笔钱）发出去后，被一个组织（中小型支付服务商）取走——代收仓库（银行、大支付）-收款从大仓库（大银行）到大船运输（国际清算系统）再到国内港口仓储（地区银行或小支付公司），中间每一个环节都会涉及成本损失。”说。

跨境支付机构的核心价值是在安全的前提下通过服务提高冗长的收款链条的效率。

连连国际是较早投资跨境支付业务的机构之一。 连连国际联席CEO沉恩光接受记者采访时表示，支付机构正在加速全球发牌进程。 一方面，他们首先要拓展全球市场合规性，获得牌照无疑是第一步； 另一方面，获得许可后，他们可以更深入。 渗透当地市场并提供高度本地化的服务。

事实上，境外支付业务牌照的申请与国内有很大不同。 一位移动支付行业资深从业者告诉记者，涉及支付业务的海外牌照已经非常成熟，更像是一种业务开展资质，这与目前国内支付牌照的高门槛不同。 总体而言，海外监管最关注的是当地企业的合规情况，比如是否有足够的反洗钱能力、是否有足够水平的高管部署等。 国内的经营情况更多的是一个参考。

此外，许可要求因地区而异。 据记者向业内人士了解，例如新加坡的大型支付机构（MPI）牌照取决于业务量。 获得许可后一段时间内交易量不符合要求的，可能会被撤销许可。

市场共识是，支付机构开展海外业务面临的最大挑战仍然是合规问题，即提供有针对性的解决方案，同时确保业务符合各个市场当地的法律法规。 以泰国市场为例，沉恩光告诉记者，2019年，连联国际泰国子公司获得了泰国银行颁发的“银行卡支付”牌照和收付资质，但过程并不轻松。 “2018年新支付法案出台后，泰国加紧了对申请机构股东背景、注册资本、业务资质、技术实力、合规能力等方面的审查。 同一时期，许多申请机构最终放弃了。 在泰国新旧支付法交替的背景下，国际终于获得了泰国牌照。”他透露。

对于大多数支付机构来说，不同地区牌照的申请仍然紧密围绕国际贸易分工趋势、自身业务需求和商户资源。 联合创始人卢帅向记者阐述公司牌照布局思路时表示，在全球贸易消费市场（北美、欧洲等地）的牌照布局可以让全球商家和出口欧美的企业实现本地跨境收款。 、收款、付款等功能。 随着亚洲成为数字经济和数字贸易增长的重要市场，该机构选择进一步加快在东亚和东南亚的布局。

在沈恩光看来，当前全球消费市场主要分为几类。 第一类是以欧美等发达地区为代表的成熟市场。 具有较强的消费能力，是一个非常成熟的买方市场。 针对此类市场，支付机构通过全球收单和跨境收款，帮助卖家高效收款和付款。 第二类是拉美、东南亚等新兴市场。 在这些市场中，买卖能力是平衡的。 支付机构不仅协助中国跨境电商卖家拓展市场，还帮助这些地区将商品销往全球。 第三类是新加坡等国际金融中心，是很多机构“走出去”的枢纽。

正在积极开拓东南亚市场的夜卡向记者透露，在选择海外牌照布局时，会首先考虑国家政策，比如“一带一路”倡议； 其次，文化上的相似性。 比如东南亚深受中国文化影响，就会有市场发展的机会。 有一定的便利性； 最后是区域经济的活跃度。 毕竟，费率收入是支付的基本收入，与支付总额（GPV）相关。

价格战和服务战应对不断升级的竞争

在全球牌照获取浪潮的同时，跨境支付这一曾经的蓝海业务，竞争也日趋激烈。

“不能再卷了。” 前述钱包科技公司创始人向记者感叹。 到2022年底，他的公司收缩业务，回到中国。 近年来，随着各类机构纷纷入局，小团队做海外业务变得困难，行业“内卷化”已成为集体共识。

费率和价格的下降是竞争加剧的重要标志。 据记者了解，此前跨境收款平台的费率维持在0.7%至1%，但目前这一价格已降至0.3%至0.7%。

2023年2月，跨境支付平台“智汇鹅”正式上线，为跨境电商卖家、进出口电商平台、空运等提供全球收、付、汇一站式解决方案。票务、酒店和旅游商家。 利率水平可低至0.05%~0.3%。 蚂蚁集团旗下万里汇也打出了将手续费率上限控制在0.3%的口号。

“从2016年到现在已经过去七八年了，支付机构已经基本摸清了海外业务的流程，供给侧也非常充裕。在整个行业规模和商户规模相对稳定的前提下，不需要过度供应，我们有固定的版图，我们正在尽力服务好现有的客户。” 前述钱包科技公司创始人直言。

在他看来，跨境支付机构的核心竞争力主要有三个方面：一是合规竞争力，必须保证用户资金安全、畅通； 二是发现需求、解决问题的服务能力； 三是技术能力，特别是聚合集成能力的趋势。

此外，他并不认为大厂商的进入会极大挤压行业份额。 “大厂商进入市场后，他们的优势是平台价值、技术和合规性，这与独立支付服务提供商主导的个人服务能力不同。” 他说。

充分竞争下，未来机构的竞争不仅是价格的竞争，更是综合服务能力的竞争。 在沈恩光看来，近年来竞争加剧，多种跨境出口模式并行发展。 独立站（指基于SaaS技术平台建立的，具有独立的域名、私有内容、数据和权益，具有独立的运营主权和运营主体责任）新型官网的兴起（以社交云计算能力为支撑，能够自主、自由地对接第三方软件工具、宣传推广媒体和渠道）。 跨境商户对跨境服务的需求已从跨境电商收款、收款等与支付相关的基础金融服务，发展到供应链金融、外贸等综合金融服务和增值金融服务。外汇、基金管理、保险、金融、税务。 继续前进。 支付机构需要建立全链路、一站式跨境综合服务平台，满足企业出海各方面的需求。

另一个对支付行业产生深远影响的因素可能是支付基础设施的升级。 上述钱包科技公司创始人表示，跨境支付的未来必将打破低效、不透明的行业壁垒。 例如，不同催收机构之间如何建立标准。 而一旦“互联互通”上升为国家行为，比如由统一清算机构进行清算，冗长的收付链条的效率将得到大幅提升。

记者注意到，马来西亚和新加坡近日宣布推出二维码支付互联。 马来西亚支付平台与新加坡星网电子支付公司（NETS）正式对接跨境二维码（QR code）支付服务。 业内预计，这将有利于在东南亚开展业务的相关机构。

“在维持现有费率的前提下，支付链路优化后，合规成本将大幅降低，跨境支付业务的毛利润将有一定程度的提升，这或许是相关机构可以期待的。” 钱包科技公司创始人。