转战港股9个月后,连连支付上市进入倒计时。
张浩东撰稿
出品 | 支付百科
今天,《支付百科》获悉,连连数字宣布将于3月20日正式启动公开发行,计划全球发售5592万股,其中香港发售十分之一,即559.2万股,发行股份总数为5032.8万股。
此次IPO发行期限为3月20日至3月25日,最高发行价为10.95港元,每手发行500股。根据计划,连连数字H股将于2024年3月28日上午9点在港交所开始交易。
连连数字称,本次IPO募集资金将用于提升技术能力、拓展全球业务运营、未来战略投资及收购以及一般企业用途和营运资金需求,前两部分将占募集资金的90%左右,也是连连数字H股上市的关键因素。
2023年6月,连连数字首次向港交所递交招股书,本月初,连连数字通过主板上市聆讯。《支付百科》从合规发展、把握市场需求、深化行业合作、生态布局等方面进行分析。
连连数字成立于2009年,注册资本10亿元人民币,是连连支付的母公司,2011年,连连支付获得央行颁发的支付牌照,业务范围覆盖全国互联网支付及移动支付,2015年,连连支付获得跨境支付牌照,成为国内首家试点开展跨境支付业务的支付公司。
连连数码位于浙江省杭州市滨江区,张正宇为创始人兼董事长,也是最终受益人,合计持股比例为28.5%,辛杰为连连数码总经理。
2017年,连连数字明确跨境支付战略,赶上了跨境电商行业的增长红利期,几年来,连连数字商户及企业数量和规模不断扩大,并完成多轮融资,总募资额达到100亿元。2020年连连数字完成最后一轮融资时,估值已达150亿元,是2018年40亿元估值的3倍。
连连数字的业务主要分为数字支付服务、增值服务和其他三大块,其中数字支付服务是最大的业务,包括代收、代付、收单、外汇、虚拟银行卡和聚合支付服务等。
财务数据方面,2020年至2023年,连连数字营收分别为5.89亿元、6.44亿元、7.43亿元、10.28亿元,在连连数字的营收中,数字支付业务的贡献每年都在85%以上,增值服务产生的营收占比并不算高。
连连数位一直非常重视合规,尤其在跨境支付业务上,牌照资源的布局至关重要,连连数位和张正宇都深知这一点,如今,连连数位已经拿到了64张支付牌照,相关牌照也成为唯一一家在美国所有州都拥有汇款牌照的公司。
无论是申请支付牌照,还是拓展海外市场业务,都需要大量的资金支持,高速增长的连连数字早已计划进入资本市场,通过募集资金拓展全球业务,从而进一步提高核心竞争力。
最后,连连数字的成功上市对跨境支付行业来说将是一大利好,将带来更多市场关注,此外,其他排队等待IPO的支付公司也将有一条可行的路径可以参考,或许有助于对未来的上市更加有信心。