股票缩写:网络股票代码:No。:LIN 2016-046 Co.,Ltd。宣布收购了北京 Co.,Ltd。的一部分,并增加了资本。公司的董事会和所有董事会保证,本公告的内容不包含任何虚假记录,误导性的声明或主要遗漏,并承担个人和联合的承担,并对其内容的真实性,准确性和完整性负责。重要内容提示: Co.,Ltd。(以下称为“公司”)决定以195.6.6 lorn的资本为的北京 Co.,Ltd。的55.82%的公平性(以下称为“ 付款”),以增加资本为195.56.6 的资本。在上述股权收购和资本增加之后,该公司持有 的85%。该交易不构成相关的交易;该交易不构成重大资产重组;该交易已由公司第六董事会第45届会议审查和批准,不需要提交给股东会议进行审查。 1。根据“ Co.,Ltd。的提案,有关收购部分股票并增加资本到北京 Co.,Ltd。”的交易概述。在第六董事会第45届会议上进行了审查并通过,该公司将与付款的股东签署“股票转让协议”和“资本增加协议”。该公司计划收购 Pays股东 Co. Ltd.持有的 55.82%的股票,以1亿元人民币为1亿元人民币,并计划将付款的资本增加到1亿元。
在上述股权收购和资本增加之后,该公司持有 的85%。根据“上海证券交易所股票上市规则”和“公司章程”的相关规定,这项交易无需提交公司的股东会议进行审议。截至该交易之时, Pays的股东信息技术有限公司是公司的控股子公司,此收购并不构成附属交易。 2. to the of the to the " " and the " ", the of the in this is as : Co., Ltd., : 2317, : D, 20, No. 68 Road, , , the - is a 's . 3。交易目标(i)交易目标的现有股本结构如下:支付股东的资本贡献比率 Co.,Ltd。拥有1.502亿元75.1%Co.,Ltd。 Co.,Ltd。498亿YUAN 249.8亿YUAN 249.8亿YUAN的公司中的100%。收购目标是支付股东 Co.,Ltd。持有付款股权的55.82%。这笔资本增加的目标是宽平付款。在上述股权获取和资本增加之后, 持有 股票的85%。 (ii)交易主题情况介绍付款注册资本为2亿元人民币,其注册地址是北京海迪安区 Road的20号建筑物。它成立于2013年7月29日。法律代表是王·温吉(Wang )。业务范围是“互联网付款,银行卡收集(付款业务许可证有效期至2019年7月9日);技术开发;软件开发;设计,生产,代理和广告;计算机系统服务;销售文化用品,电子产品,通信设备,计算机,软件和辅助设备。
(需要根据相关部门批准并由相关部门批准的内容进行批准的项目。由北京中央方智毒素会计公司有限公司进行审核并发行,没有预订审核,没有预订报告:截至2015年12月31日,的总付款资产总计166,670,670,372.21元,总责任是21,252,282..38, BB BB 21,252,282.38, BBB 145,418,089.83,2015年的营业收入为8,955,795.66元,净利润为RMB -31,719,716.92(iv)交易对象的评估。 评论报告第101号(2016年)“关于 Co.,Ltd。的股权项目的资产评估报告,以收购北京 Co.,Ltd.。”。 2。评估基数日期:2016年8月31日3.评估方法:资产基础方法,收入方法4。评估结果和描述:(1)资产基数日期截至2016年8月31日,评估中包括长山的付款。评估总资产的账面价值在估值范围内的总资产的账面价值为190.068亿rmb rmb 2. rmb 2. AN AN AN AN AN IMBB .026.026.亿元。百万,减值率为1.07%;债务的账面价值为618.62亿元人民币,评估价值为61.8362亿元人民币;净资产的账面价值为1.2823亿元人民币,评估价值为1.2619亿元人民币,减值率为20.41亿元人民币,减值率为1.59%。
(2)截至2016年8月31日的收入结果的收入结果,在持续运营的前提下,长吉派付款股东的总股票总价值为.419亿元,元素为1.2823亿元,元素为1.2823亿元,增长了亿元,增长了173.211.11亿元。 (3)比较基于资产的方法的两个评估结果和收入方法,收入方法的评估价值和基于资产的方法的评估结果的确定结果为2241.51亿元,差异为177.63%。收入方法着重于企业的未来收入,并根据评估假设进行。基于资产的方法着重于企业形成的历史和现实。由于方法的重点不同,因此评估结论是不同的。基于资产的方法从静态角度确定了企业的价值,而无需考虑企业的未来发展,现金流的折现价值,也没有在财务报表中未记录的其他因素,例如人力资源,营销网络,稳定的客户基础等,这通常会使企业价值估计。在收入方式评估中,还考虑了公司资产负债表上列出的所有有形资产,无形资产和负债的价值,而且还考虑了企业品牌价值,人力资源,营销网络和稳定的客户基础等商誉等商誉。考虑到这项评估的目的,使用收入方法的结果可以更好地反映北京 Co.,Ltd。的真正公司价值,因此该评估的评估基于价值参考,即北京 Co.
(v)交易主题的定价,交易的所有当事方都涉及北京 资产评估有限公司(2016年)“关于 Co.,Ltd.的股权项目的资产评估报告。”由北京 资产评估有限公司发行,在交易各方进行了咨询之后,确定付款股东的总权益价值为RMB 350.3419亿元,公平收购价格为RMB 19,5556.08。 4。交易协议的主要内容(i)合同实体的传输: Co.,Ltd。: Co.,Ltd。(ii)股权转让对象转移对象 Co.期限股票转让价格总计为195.56.08亿元。此权益转让价格的付款方式是现金支付,公司将以一次性支付整个转让价格。 (iv)资本增长公司将向支付1亿元人民币,其中付款的注册资本中包括5709万元人民币,在 Pays的资本储备中包括4,291万元。资本增长后, Pays的注册资本为2.579亿元人民币。 (v)协议生效的条件应在协议签署并用官方印章签署并盖章后生效,并获得了长山支付的相关监管机构的同意(包括但不限于批准中国人民银行)。 5。这项公平和其他资本增加的安排的收购。这次收购和资金增加的资金来源是该公司自己的资金。
6。收购股权和资本增加及其对公司的影响的目的。在收购和资本增加了付款之后,该公司成为付款的控制股东。该公司将依靠其在公司互联网支付服务和相关金融服务方面的开发,以帮助公司在企业互联网金融服务领域取得突破,同时巩固公司的公司客户市场,改善公司客户的粘性,并实现该公司的互联网服务业务的战略加速和互联网金融服务的发展。这种收购和资金增加符合公司的整体业务战略及其在互联网服务业务中的发展策略。 7。参考文献1的目录。 2。“股票转让协议”和“资本增加协议”; 3。“智郑宗毒素审计编号(2015年)编号007”北京钟琴会计公司有限公司发出的审计报告; 4。“北京庆祝新闻编号(2016年)第101号”,由北京 评估有限公司。 22,2016