近年来，在宏观经济波动、监管法规日趋细化严格、发卡市场饱和度不断提高的背景下，信用卡行业逐步进入高质量、精细化发展阶段。 《银数管卡》结合近期监管政策、上市银行年报、业务公告等公开信息，总结分析信用卡业务变化趋势，包括卡户比例变化、分期业务调整、最低还款额等调整及风控策略趋势。 严格、积分运营和续卡策略调整、增值服务设计等供业内人士参考。

此前，“银数管卡”对《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（以下简称《通知》）实施一年来进行了总结，包括账户管理、交易控制、超额支付、分期付款业务等尤其受到关注。

账户管理的影响开始显现，卡用户比例稳定但有所下降。

《通知》要求银行业金融机构对单一客户发卡数量设定上限。 加强睡眠信用卡动态监测管理，严格控制比例。 连续18个月以上无客户活跃交易且当前透支余额和超额支付为零的长期休眠信用卡数量不得超过该机构任意时刻发卡总数的20%及时。

《通知》发布以来，多家银行纷纷宣布实施卡长期管理。 与此同时，部分银行陆续实施持卡人数限制。 例如，招商银行规定同一客户在银行持有的有效信用卡主卡和附属卡总数不得超过20张（含）； 兴业银行要求同一银行客户持有有效信用卡。 银行新开信用卡账户时，目前在该银行状况良好的信用卡总数不得超过6张。地区银行规定同一客户的信用卡张数上限一般不超过10张。

根据年报公开数据测算，2021年以来，部分银行的卡用户比例指标呈现下降趋势。例如，招商银行流通卡用户比例从2021年末的1.47卡/用户下降。 2021年到2023年上半年末达到1.44张卡/用户； 华夏银行有效卡用户比例由2021年末的1.22卡/用户下降至2023年上半年末的1.22卡/用户、1.18卡/户。

表1：部分银行卡用户比例

注：招行计算的是流通卡数和流通账户数； 建设银行统计累计发卡数量和客户数量； 华夏银行统计有效卡数和有效客户数。

值得注意的是，今年10月，国家金监局组织开展银行“睡眠账户”提醒专项工作，进一步要求银行机构对“睡眠账户”持有人进行提醒和告知。 这里“休眠账户”的定义是指5年以上没有活跃交易且账户内有余额的个人银行账户。 这一提醒表明，专项工作将持续一年。 未来，账户管理趋严的总体趋势不会改变。 以往以发卡数量、客户数量、市场份额或市场排名作为单一或主要考核指标的发展模式将进一步改变。

分期业务多维度调整，重点布局优质场景

《通知》全面加强信用卡分期业务规范管理，具体包括银行业金融机构已申请分期的资金余额不得再次申请分期； 审慎设定信用卡分期透支金额和期限，明确分期业务的最低起始金额和最高金额； 分期业务可能产生的所有利息项目、年利率水平和利息计算方法等，均应在分期业务合同（协议）首页和业务办理页面明确显示。 《通知》实施一年多来，银行对分期业务的调整主要体现出三个明显趋势：

一是延长分期付款期限。 例如，建设银行龙卡信用卡账单分期和消费分期功能已开通36期。 光大银行消费宝信用卡分期业务在原有支持3/6/9/12/18/24/36期（每期1个月）的基础上，新增48期、60期分期选项。

二是降低分期业务起始金额。 例如，交通银行将“随心付”业务（不含“扫码分期”）人民币账户分期起始金额从500元调整为300元； 起始分期金额由2000元调整为1000元。 吉林银行将总账分期业务人民币账户首期还款金额由1000元调整为300元，其他人民币分期业务账户首期还款金额也有不同程度下调。

三是更加注重优质分期场景的运营，实现更加稳定的资产组合。 汽车尤其是新能源汽车、家居装饰等场景比较受欢迎。 例如，工商银行推出全线上“一键家装”服务，与更多优质汽车厂商、家装品牌开展分期业务合作； 招商银行以专注服务、营销赋能、系统解决方案做强汽车分期业务。 加强新​​能源品牌运营深度，拓展总部间合作品牌广度。 兴业银行、浙商银行、北京银行等多家银行都在关注汽车场景。

调整最低还款额并降低授信比例

2020年以来，多家银行降低了最低还款额，涉及当期金额和前期比例。 对于持卡人来说，这一变化可以缓解资金压力； 对于银行来说，这一调整可能有助于增加循环余额的利息收入，同时在一定程度上减少不良和逾期金额。

包括招商银行、民生银行在内的多家银行均在2020年左右下调了最低还款额。例如，2022年以来，广发银行调整了除活期票据外的透支消费交易累计未付本息的最低还款比例。首期付款5%； 北京银行将活期个人信用卡账单最低还款比例调整为5%。 由无偿消费的10%调整为5%。 银行的一个常见举措是将最低还款额调整为5%。

表2：信用卡最低还款额调整

银行

日期

公告

内容

广发银行

2022年11月1日

关于调整广发银行信用卡最低还款比例的公告

自2022年12月19日（含）起，我行客户每张信用卡账单当期透支消费交易累计未付本息最低还款比例维持10%不变。 当期账单累计未偿还透支消费交易本金和利息的最低还款比例调整为5%。

交通银行

2023年1月14日

关于近期部分信用卡产品和服务变更的公告

自2023年4月1日结单日起，消费交易（不包括预借现金交易、分期交易、年费、手续费、利息、违约金及我行规定的其他交易及费用）最低还款比例为10%调整为5%。

交通银行

2023年7月21日

关于交通银行信用卡最低还款额调整的公告

自2023年9月4日（含）之后的账单日起，部分过往欠款余额的最低还款比例由100%调整为5%。 各类余额活期部分最低还款比例保持不变。 调整后，最低还款额=当期一般消费余额的5%+当期预借现金余额的100%+当期利息余额的100%+当期分期余额的100%+当期其他余额的100%应付费用+账户历期余额的5%+上期最低还款额未付部分的100%+临时调整前超出授信额度余额的100%。

北京银行

2022年8月12日

关于调整个人信用卡最低还款额的公告

自2022年9月28日（含）起，个人信用卡账单当期最低还款比例由未付消费的10%调整为5%。 无付消费规模保持不变，不包括预借现金。 交易、分期交易、年费、手续费、利息、违约金等

宁波银行

2022年12月15日

关于调整信用卡最低还款额的公告

对于2023年1月1日及之后的账单，您过去一期未偿还消费本金和当期消费本金的最低还款比例将调整为5%。

广州银行

2023年3月10日

关于调整广州银行信用卡最低还款比例的公告

自2023年4月26日（含）起，信用卡账单中透支消费交易累计未付本金最低还款比例由10%调整为5%。

广西北部湾银行

2023年8月25日

关于广西北部湾银行信用卡最低还款额调整的公告

自2023年9月（含）账单起，我行调整信用卡（不含汇分卡）最低还款比例：账户内消费交易（不含预借现金交易、分期交易、年费、手续费、利息、违约金）以及我行规定的其他交易及费用）由10%调整为5%。 调整后，最低还款金额=账户内消费余额的5%+当前预借现金余额的100%+当前利息余额的100%+当前分期余额的100%+当前余额的100%其他应付费用+上期最低还款额的100% 未偿还部分+超过可用额度的100%。

风险管控策略日趋严格，资产质量总体可控

《通知》严格信贷管理和风险控制，要求银行业金融机构加强对信用卡客户的信用审核，通过金融信用信息基础数据库等合法渠道了解和分析客户信用状况，并实施必要的多维度交叉审核。 -确认。 此外，要求对信用卡信用额度实行严格审慎的动态管理，每年至少对信用卡客户信用额度进行一次重新评估、计量和确定。 对于风险状况明显恶化的客户，应加强监测分析，及时采取降低授信额度等措施。

从各上市银行半年报来看，部分银行信用卡交易和透支增速放缓在一定程度上促成了不良率上升。 邮储银行、招商银行、中信银行、兴业银行等实现了“不良率、不良余额双降”。 以往风险较高的一些银行采取了多种措施控制风险，如聚焦优质客户获取、剔除高风险客户、规范高风险领域、提升催收能力、探索非诉讼催收方式等。 ……，达到“控新减旧”的目的。 ”，压降尺度较差。

受多重因素影响，2020年以来银行对信用卡业务采取了更为谨慎的风控策略。我们以一家领先的股份制银行作为样本进行观察。 其在半年报中披露了信用卡业务的逾期率和关注度。 可以发现，2019年末、2020年末、2021年上半年末、2023年上半年末，其信用卡贷款关注率较高。比逾期率。 这可能是因为对于在他行已逾期但在我行未逾期的客户，我行的应偿还贷款也属于关注类别。 此外，我们还可以观察近几年新增不良贷款的情况。

图1：某股份制银行信用卡重点关注贷款利率和逾期贷款利率

图2：某股份制银行信用卡新增不良贷款（亿元）

今年以来，得益于客户群和资产结构的持续优化以及各类风险管理策略的运用，消费信贷业务风险状况有所改善，消费信贷业务资产质量总体可控。 建议银行密切跟踪外部环境变化，结合业务发展战略和风险偏好，深化客户群和资产结构优化，聚焦有价值客户经营，迭代完善风险管控策略，妥善处置非表现资产。

精细化积分运营提升交易热情

完整的积分运营策略是维持客户忠诚度、增加用卡活跃度的有效手段。 从近一年多各银行信用卡发布的公告来看，积分运营策略日趋细化，具体体现在两个方面。

一方面，顺应社会环境和居民消费习惯的变化，不断拓展积分核算渠道和商户范围。 例如，中信银行去年8月新增了抖音支付、多多支付、唯品会支付、苏宁支付等交易积分渠道。 今年3月，它新增了 Pay作为通过交易累积积分的渠道。 兴业银行宣布，自2022年9月1日起，客户通过抖音支付绑定该行信用卡的网上交易可累积积分。 华夏银行自今年4月起开始为客户在自营华财生活APP支付平台上与商户进行消费交易累积交易积分。

另一方面，多家银行调整了积分使用规则，包括调整积分支付抵扣比例上限、对合作商户设置单点积分支付限额等。 战略目标可能是通过积分运营增加交易量，同时控制成本。 去年以来，交通银行信用卡多次发布公告，调整各种场景下的积分支付抵扣比例上限。 例如，今年1月，Pay Bar外卖、生鲜（叮咚买菜、奔奔生活）场景中的积分支付抵扣比例上限由原来的50%调整为20%，且上限优惠支付场景下积分支付的抵扣比例由原来的100%调整为20%； 今年5月，针对支付栏中的外卖、生鲜、鲜花、烘焙场景（下）调整了积分使用规则（简称“指定场景”），包括但不限于设置单点积分支付限额，针对上述场景的合作商户，设置单人、单日、单月等单点支付限额。

银行在通过调整优化积分政策促进用户消费、增强客户粘性的同时，也需要注重消费者权益的保护。 《银数关卡》近日整理相关媒体报道，发现有消费者反映，部分银行可用信用卡积分兑换的产品库存不足，积分兑换权到期没有提醒，积分兑换后产品价格虚高。 。 部分策略实施后，造成持卡人对信用卡积分“性价比低”的负面印象，影响了客户用卡积极性，降低了好感度。

除了上述重大调整外，部分银行还优化了信用卡到期续费策略，对符合一定条件的客户进行实体卡续费，或者对数字卡/虚拟卡进行续费。 例如，广发银行宣布，如果客户即将到期的信用卡在卡有效期到期前18个月内未使用实体卡进行支付，将更新为虚拟卡； 光大银行宣布，即将到期的客户卡，过去一年内未使用过消费的，若进行线下交易，则发行实体卡，否则发行数字卡。

此外，推出多元化信用卡增值服务、拓展收入来源也成为不少银行的努力方向。 例如，交通银行推出了新发卡号定制增值服务。 每个定制卡号的收费标准根据不同级别的增值服务内容定价； 广发银行近两年先后推出“放心刷卡”、“放心还款”、“赏花”。 ”等增值服务；华夏银行今年针对受邀信用卡客户推出巨额优惠服务，客户成功申购后可享受标准卡账户人民币账单最低还款业务以及透支取现/透支转账业务服务有效期内，定期利息20%折扣等。