移动支付逐步取代银行卡收单成为第一大第三方支付业务

2016年之前，银行卡收单机构占比最高。 随着电子商务市场的成熟以及智能手机和4G网络的普及，在线支付加速发展，交易规模占比持续提升。 截至2019年，移动支付交易规模占比提升至62.8%，成为当前主流支付方式。

移动支付稳定快速增长，市场集中度依然较高。 据艾瑞咨询统计，2019年我国第三方支付移动支付市场交易规模为226万亿元，同比增长18.7%。 支付宝和财付通分别以54.4%和39.4%的份额占据市场，两者合计份额高达94%。 。

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第三方支付

第三方支付是指具有一定实力和信誉的独立机构通过与银联或网联对接，为双方交易提供便利的在线支付模式。 第三方支付模式中，买家购买商品后，使用第三方平台提供的账户支付商品费用（支付给第三方），第三方通知卖家付款已完成已收到并请求交付； 买方收到货物并检查货物。 ，确认后通知第三方付款； 然后第三方会将款项转入卖家的账户。

根据中国工商研究院《2020-2025年中国第三方支付系统行业市场前景及未来投资策略分析报告》

展示：

第三方支付经历发展阶段

中国第三方支付行业主要经历了以下三个阶段。 目前正处于移动支付爆发阶段，行业正在迎来新一轮重大变革。

第一阶段：早期探索完善阶段（2005年之前）

2002年之前，各大商业银行的网上银行服务还处于发展和完善阶段。 提供给商户的支付接口没有统一的标准，给商户和消费者带来了很多不便。

2002年，中国银联的成立解决了多银行接口承接问题。 通过银行分担费用，当地银联为商户提供多银行卡在线支付的统一接口，使异地跨行在线支付成为可能； 而金融网络与互联网的接口则是由电子商务发展起来的其他第三方来处理。 支付机构负责。

现阶段，第三方支付机构提供的支付服务为支付网关模式，即由具有较强银行接口专业知识的第三方支付公司作为中介，分别连接银行和商户，从而帮助消费者和商户进行线上支付。交易支付流程。 跳转至各银行网银界面进行支付操作。 支付网关模式下，第三方支付机构业务本身附加值和增值空间较小，其收入主要来自银行端手续费的二次利润分成。

第二阶段：互联网推动爆发式增长（2005~2012）

随着支付宝于2004年底正式独立运营，2005年被称为以互联网支付为代表的第三方支付概念提出的一年。 这一年，第三方支付企业在专业度、市场规模、运营管理等方面都取得了长足的进步。

交易规模持续增长，其中互联网支付发展尤为迅速。 第三方支付机构在提供基础支付服务的同时，开始为用户提供支付、转账、还款、信用等各类增值服务。2008年至2010年，交易规模连续三年持续增长。连续年份； 其中，互联网支付发展尤为迅速。

牌照监管下，行业进入有序发展阶段。 2011年，以中国人民银行正式发布《非金融机构支付服务管理办法》为标志，第三方支付行业的外延得到进一步延伸，即：扩展到提供在线支付和预付卡发行，作为收款人和收款人之间的中介。 银联商务等27家提供受理、银行卡收单等支付服务的非银行金融机构获得中国人民银行颁发的首批支付牌照。

第三阶段：移动支付爆发期（2012年后）

多元化的支付场景和业务范围加速金融变革。 2011年下半年，支付宝推出移动条码支付，第三方支付将业务场景拓展至线下，与银联形成正面对抗。 2012年是移动支付突破的元年。 基于智能手机的SNS（社交网络服务）、LBS（基于位置的服务）等应用取得了巨大突破。 第三代移动支付依托智能终端和移动网络。 支付迎来新一轮创新。 此外，第三方支付机构不断拓展业务范围，并与保险、信贷、证券、货币基金等金融服务渗透融合。

行业混乱，监管持续收紧。 一些第三方支付机构为黄赌毒等不法商户提供互联网支付结算便利，洗钱、“二次清账”、挪用准备金、流动性、账户资金被盗等问题密集发生。 与此同时，央行注意到，支付宝等第三方支付应用的“直连”银行模式正在变相实现银行间清算结算功能，存在巨大潜在风险。 2017年8月，针对性推出“网联”平台，进一步整合资金流和信息流，最大限度降低第三方支付对金融市场的潜在影响。

第三方支付行业发展规模

第三方支付在我国支付体系中占有重要地位。 2020年一季度，我国支付系统共处理支付交易1228.69亿笔，交易金额1715.15万亿元。 其中，与第三方支付直接相关的网上清算平台和银行卡跨行支付系统处理的交易金额分别达到64万亿元和42万亿元，位列第三和第四，仅次于银行卡。中国人民银行大额交易实时支付系统和银行内系统。

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过去一年，综合支付交易规模持续上升，主要得益于移动支付交易量环比快速增长。 与此同时，互联网支付和银行卡收单行业规模保持稳定小幅增长，​​行业进入稳定增长期。 据易观统计，我国非金融支付机构综合支付业务整体交易规模接近66.5万亿元，环比增长4.35%。 支付宝、腾讯金融和银联商务的市场份额分别为48.8%、33.1%和7.5%。 排名前三，三者合计市场份额达到89.3%。

互联网支付交易规模增速放缓 寡头垄断显现

据易观统计，我国第三方支付互联网支付市场交易规模约为6万亿元，环比下降23%。 支付宝、腾讯金融和银联商务的市场份额合计达到70%。 2019年中国第三方互联网支付交易规模约为25万亿元。 与去年相比，整体规模有所下降，主要是受到监管趋严以及部分P2P平台爆款等因素影响。 同时，随着个人业务（包括转账业务、信用卡还款业务等）和网络消费（包括网络购物、O2O、航空旅行等）的支付习惯从PC端转向移动端，其占比与之前相比也有所增加。 减少。