支付许可证发放和续期历史回顾（第一部分）

一、第三方支付总体情况

1.第三方支付总体情况

根据中国人民银行网站披露的数据，央行于2011年5月3日颁发首批27张第三方支付牌照。截至2017年6月26日，全国有效支付牌照共计247张。从近几年第三方支付牌照的发放情况来看，央行批准新牌照的速度逐年下降，自2013年起速度明显下降。2015年3月以后，就没有再批准新的第三方支付牌照。

随着牌照的发放，支付行业进入快速发展期，但在备付金、清结算、二级清算、代码重复等环节问题陆续暴露，监管部门开始对支付行业进行整顿。浙江易时企业管理服务有限公司因大量违规挪用客户备付金，导致资金链断裂等严重问题，于2015年8月24日被央行吊销牌照，成为首家第三方支付牌照被吊销的公司。从央行吊销牌照的速度来看，自2017年5月15日以来，共计9家公司被吊销，截至目前，共有13家公司支付牌照被吊销，可见2017年央行对第三方支付市场的清理整顿力度明显加大。从吊销原因来看，主要有业务合并、严重违规、自愿吊销三类。

此外，由于第三方支付牌照有效期为5年，近期不少支付牌照面临续期难题。截至2017年6月26日，央行已分四批公布185家第三方支付公司续期结果，其中10家支付公司未获续期，业务类型多为预付卡发行和受理。

2. 第三方支付公司背景

据网贷之家研究中心不完全统计，截至2017年6月26日，在247家持有第三方支付牌照的公司中，共有141家由上市公司直接或间接出资，占比57%，其中，由上市公司直接投资的有33家；有37家平台由国企（已纳入上市背景的公司有国有资本但不再纳入）直接或间接出资，占比15%；此外，还有一些公司并非由上市公司或国企直接或间接出资，也有来自各行业巨头的投资，如大连万达集团、三胞集团、海尔集团等均持有第三方支付牌照。可见，大部分第三方支付牌照还是掌握在上市公司和各行业巨头手中。据了解，已有多家上市公司发布公告，拟收购第三方支付公司，进军支付行业，如国美电器等。

此外，据网贷之家研究中心不完全统计，持有第三方支付牌照最多的是银联商务，银联商务通过直接或间接股权投资控股和参股11家第三方支付公司，包括其自身持有的第三方支付牌照，共持有12张第三方支付牌照；其次是海航集团，通过间接股权投资控股和参股5家第三方支付公司，分别是易盛支付、新盛支付、国付宝、海南一卡通和卡友支付。另外据了解，在第三批53张第三方支付牌照的换发结果中，央行要求国付宝信息技术有限公司合并海南岛一卡通支付网络有限公司支付业务，此前被取消的浙江盛聚支付科技股份有限公司和上海华视信息技术有限公司业务则被海南新盛支付和易盛支付合并。

2.第三方支付服务的范围

根据央行2010年6月21日发布的《非金融机构支付服务管理办法》的分类，第三方支付业务主要分为网络支付、预付卡发行与受理、银行卡收单三类。其中，网络支付包括互联网支付、手机支付、固话支付、数字电视支付等。据网贷之家研究中心统计，截至2017年6月26日，拥有预付卡发行与受理资质的公司数量最多，有153家；其次是网络支付，有109家公司获得该项业务资质；拥有银行卡收单支付资质的公司有55家。

据网贷之家研究中心统计，拥有预付卡发行受理、互联网支付、手机支付、银行卡收单四类业务“全牌照”的公司仅有10家，这意味着这些公司既可以开展PC支付、手机支付、POS收单业务，又可以发行预付卡，牌照价值也较高。同时，其中6家拥有基金销售支付结算牌照。从这10家第三方支付公司的背景来看，基本都在阿里巴巴、中国移动、海航等行业巨头手里。此外，拥有互联网支付、手机支付、银行卡收单三项最有价值的业务资质的公司共有14家。

三、获得第三方支付牌照

据网贷之家研究中心不完全统计，截至2017年6月26日，全国范围内收购或计划收购第三方支付公司的案例共计36起。从收购方背景来看，既有京东这样的互联网巨头，也有海尔这样的传统企业，总体来看，收购方以上市公司为主。笔者认为，上市公司收购第三方支付牌照主要有两点原因，一是央行明确表示，短期内原则上不再审批新增机构，上市公司只能通过收购的方式进入支付市场；二是第三方支付牌照的含金量较高。随着互联网金融的快速发展和人们支付习惯的改变，第三方支付牌照不仅能帮助上市公司减轻成本压力，还能记录大量用户消费行为数据，具有较高的数据价值，有助于巨头公司构建自己的闭环生态系统。

从目前已公告的收购或拟收购案例来看，不少公司都是通过收购第三方支付公司母公司或股东的股份，进而获得第三方支付牌照。另外，第三方支付牌照的价格与业务类型、收购时间以及支付公司的发展情况等有关。从价格上看，拥有互联网支付和银行卡收单业务资质的牌照价格最高，且呈逐年上涨趋势。单张业务牌照价值差异较大，发展较好的牌照价值较高；预付卡发行和受理业务资质牌照价格相对较低，价格与业务范围相关，基本在5000万元-1亿元左右。拥有多项业务资质、业务发展较好的第三方支付牌照价格较高，如海利美达以约30.39亿元收购联动优势91.56%股权、信利金融以23.79亿元收购海科融通等。

四、结论

随着央行明确在一段时间内原则上不再新增机构并逐步加大整改力度，支付牌照存量持续减少，第三方支付牌照价值不断上升，各巨头高价争夺第三方支付牌照入局已成常态。但根据易观发布的《中国第三方支付综合支付市场季度监测报告2017年Q1》数据显示，2017年一季度，支付宝、腾讯金融、银联商务三家巨头合计市场份额达82.52%，二八效应愈发明显，逐渐形成寡头垄断局面，预计短期内仍将延续。

支付许可证发放和续期历史回顾（第二部分）

2017年6月26日，央行公布第四批非银行支付机构支付业务许可证延续决定。

公告显示，本次申请续期的93家非银行支付机构中，共计84家非银行支付机构《支付业务许可证》获准续期至2022年，9家机构因存在《中国人民银行关于换发《支付业务许可证》有关事项的通知》（银发[2015]358号）第六条规定的不予续期情形，未获续期。

不予续展申请的院校名单：

莆田市银通支付有限公司

安银鑫商通电子支付有限公司

北京椒光科技发展有限公司

北京中诚信合支付有限公司

山西兰花商业支付有限公司

哈尔滨金联信支付科技有限公司

安徽瑞祥信息服务有限公司

长沙商联电子商务有限公司

乐富支付有限公司

缩减业务范围的机构：

公告还显示，两家机构（随行付支付有限公司、山东网有明网络科技有限公司）虽然已获得续约，但被责令在部分地区停止业务。

随行支付有限公司的许可业务类型及范围为互联网支付、手机支付、银行卡收单（吉林、辽宁、浙江、福建、黑龙江省除外）。声明显示，根据《中国人民银行关于2014年银行卡收单业务专项检查的通知》（银发[2014]267号），其被责令停止在吉林、辽宁（含大连）、浙江（含宁波）、福建、黑龙江等5省市开展银行卡收单业务。

山东在线名流网络科技有限公司的许可业务类型及范围为互联网支付，说明显示存在《中国人民银行关于续期的通知》（银发[2015]358号）第六条规定的不予续期情形，预付卡发行、受理业务不予续期（北京、青岛）。

第三方支付牌照发放历史

央行于2010年6月公布《非金融机构支付服务管理办法》，规定从事支付业务需取得第三方支付许可证，又称“支付业务许可证”。按照业务类型分为银行卡收单、网络支付和预付卡发行与受理三类。其中网络支付又分为互联网支付、移动支付、数字电视支付和固网支付。

2011年5月，央行首批颁发27张支付业务牌照，包括支付宝、快钱、汇付、拉卡拉、盛付通、银盛等。随后，2011年8月、2011年12月、2012年6月、2014年7月，央行又颁发了4批支付业务牌照。此后半年多时间，央行未批准任何公司，直到2015年3月再次颁发牌照，仅给广东广物电子商务有限公司一张（开展预付卡发行与受理业务）。

最终，央行分五批共发放270张支付牌照，此后，央行表示原则上一段时间内不再批准设立新机构，将重点放在对存量机构的规范引导和风险化解上，从而加强支付业务的监管和治理。

由于支付牌照不再发放，企业纷纷通过并购等方式获取支付牌照，牌照交易现象出现；市场整体供不应求，优质牌照价格暴涨。

第三方支付牌照续期情况

1. 首批牌照续期

首批27张第三方支付牌照于2016年5月到期，持牌机构积极开展续牌工作，但监管部门对首批牌照的续牌工作十分谨慎，时隔三个多月后，于2016年8月13日才公布续牌结果，首批27家支付机构全部获得续牌，有效期5年。

在首批牌照续期中，15家支付机构主动或被动调整支付业务范围，其中5家支付机构终止固网支付业务，3家支付机构终止部分省份银行卡收单业务。

2. 第二批牌照续期

相较于第一批，第二批支付牌照的换发进展颇为迅速，2016年8月30日，央行发布关于对第二批12家非银行机构支付业务牌照换发的公告。

除2016年1月5日被央行注销的上海长购企业服务有限公司外，其余12家第三方支付机构均成功续期5年，其中2家发生合并，1家缩小业务范围。

公告显示，两家支付机构发生调整：山东鲁商集团旗下两家支付公司业务合并，富友集团旗下两家支付机构合并，富友支付停止在河南省、浙江省（宁波市除外）、福建省、天津市、江西省、吉林省、湖南省开展银行卡收单业务。

3.第三批牌照续期

2016年12月20日下午，央行发布第三批第三方支付牌照续期结果公告，53家机构中，1家公司未获续期、2家公司被要求合并，其余公司续期期限为5年。

本次续期过程中，上海通卡投资管理有限公司因违反《中国人民银行关于续期工作的通知》（银发[2015]385号）第六条的规定，未获续期。

此外，央行还要求两家公司合并相关业务：

国付宝信息技术有限公司合并海南岛一卡通支付网络有限公司支付业务，同时增加预付卡发行及受理（海南省、陕西省、云南省、湖南省、北京市）业务。

上海电白趣信息技术有限公司吸收合并温州市智民信息服务有限公司支付业务，同时增加预付卡发行及受理（浙江省、山东省、福建省、广东省）业务。

此次合并最主要原因是企业背后的实际控制人存在重大关联关系。

4. 第五批牌照将于2019年7月到期

第五批第三方支付牌照名单于2014年7月16日公布，发放日期为7月8日至10日，这意味着第五批第三方支付牌照将于2019年7月到期。

第五批牌照共计19家机构，其中广东8家、北京3家、山东3家，重庆、湖北、广西、陕西、新疆各1家。本批获得牌照的北京畅捷通支付科技有限公司为外资机构，这也是央行首次向具有外资背景的民营机构发放牌照。

该牌照的续期将在两年后进行，具体细节值得期待。

第三方牌照监管趋严，牌照价值持续上涨

2015年以来，央行加强了对第三方支付机构的监管，不仅对日常运营中出现的违规行为进行罚款，还取消了多家第三方支付公司的支付资格。

2017年以来，第三方支付许可证撤销步伐加快，央行网站显示，截至目前，共计12张第三方支付许可证被撤销，仅5月15日至6月6日期间就有8家支付机构许可证被撤销。

不管线上线下，支付都是完成交易的最后一个环节。持有支付牌照，掌控资金流和信息流，以入口优势打通线上线下数据，打通资产、支付、营销闭环，打造自己的生态圈。因此，第三方支付牌照交易火爆也就不足为奇了。

基于四批第三方支付牌照的续发及央行的日常监管，通牛科技观察认为，第三方支付强监管将成为新常态，且随着牌照数量的不断减少，存量牌照价值将不断上升。随着消费中移动支付习惯的兴起，互联网支付牌照尤为抢手。

据通牛科技观测站不完全统计，目前具备互联网支付资质的牌照仅有110张，这110张牌照分别被支付宝、财付通、银联等巨头持有，也有一部分被美团、京东、国美等电商平台收购。可用于交易的互联网支付牌照太少，市场整体处于供大于求的状态。可以预期，未来支付牌照交易价格仍将持续上涨。

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