2018年第三方移动支付交易额达190.5万亿元。2018年第三方支付行业关键数据汇总1第三方支付行业优秀企业案例分析年第三方移动支付交易额2018年第三方移动支付交易额达190.5万亿元。2018年，我国第三方移动支付交易额达190.5万亿元，同比增长58.4%。2018年，人们在日常生活中已经养成了使用移动支付的习惯，第三方移动支付渗透率已达到较高水平，市场指数型增长的时代已经结束。加之2018年“断直连”、储备资金等相关政策相继落地，市场正式进入平稳发展阶段。 现阶段，移动金融领域的快速发展和线下支付在新场景的进一步渗透或将成为行业规模增长的主要驱动力。2013-2020年中国第三方移动支付交易规模391.3%381.93.54.7%58.4%38.6%25.5%331.4264.1190.5120.358.81.26.012.第三方移动支付市场规模（万亿元）同比增长率（%）注：1.自2016年一季度起，纳入C端用户发起的虚拟账户转账交易规模，对历史数据作相应调整；2.统计企业不包括银行，仅指一定规模以上的非金融机构支付企业；3.艾瑞咨询根据最新市场情况，对历史数据进行了修订。

资料来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型计算。©2019.4 Inc.3 2018年第三方移动支付交易规模结构中移动消费占比提升，移动金融领域回暖。2018年，在第三方移动支付交易规模结构中，移动金融占比由Q1的16.3%回升至Q4的16.9%，移动消费占比由Q1的13.7%提升至Q4的20.8%。与之相对应的是，个人应用领域占比由Q1的66.9%下滑至Q4的60.0%。艾瑞咨询认为，支付宝货币资金产品“余额宝”的平台化发展策略，使得其2018年下半年订阅业务量快速提升，消除了“余额宝”限流的影响，推动移动金融领域回暖。 移动消费领域方面，2018年各大电商平台的“双十一”、“双十二”活动使得Q4移动消费领域占比大幅提升，而线下二维码支付市场的发展支撑2018年移动消费领域占比稳步提升。 -中国第三方移动支付交易规模结构 100% 3.1% 2.6% 2.6% 2.3.7.0.6% 20.8% 80.3.2.1.9% 60% 40% 66.9% 63.3% 61.7% 60.0% 20% 0% 18Q4 个人应用 移动金融 移动消费 其他 注：1.自2016年1季度起，纳入C端用户发起的虚拟账户转账交易规模，并对历史数据进行相应调整； 2、艾瑞咨询根据最新市场情况对历史数据进行调整；3、移动消费包括移动电商、手机游戏、手机团购、网约车、手机出行、二维码扫描等；移动金融包括货币基金、P2P等范围内的移动金融产品；个人应用包括信用卡还款、银行卡转账、银行卡向虚拟账户转账、虚拟账户转账等；其他包括生活缴费、手机充值等范围内的交易。

资料来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型计算。©2019.4 Inc.4 2018年第三方移动支付市场竞争格局 支付宝、财付通保持垄断地位，二线支付公司在各自细分领域发力。2018年全年数据显示，中国第三方移动支付市场依然保持相对集中的市场份额，第一线支付宝、财付通分别占据54.3%和39.2%的市场份额。根据艾瑞监测的数据，2018年下半年支付宝在移动金融、移动消费领域继续发力，交易规模市场份额实现一定提升，2018年整体移动支付交易规模市场份额较2017年保持稳步上升趋势，二线支付公司在各自细分领域发力。 其中，2018年一钱包用户服务业务保持增长，企业端服务业务拓展成效显著，一钱包App年度两大营销活动“520”、“920”持续带动交易额增长，企业端服务加速向金融、电商、航旅等行业布局，覆盖数百万线下中小商户，交易额位列行业第三；联动优势受益于平台化、智能化、链化、国际化战略，推出面向产业的支付+供应链金融综合服务，推动交易规模持续增长；京东支付受益于电商平台及金融业务发力，呈现较为明显的增长，位列第五。

此外，快钱在万达商场、影院、文旅等场景快速扩张；易宝支付加大营销力度，在互联网金融、航空出行等领域持续发力；合宝支付作为从通讯网到支付网的转换器，把数据流、信息流、资金流连接在一起，让连接更有价值；苏宁支付致力于O2O发展，为C端消费者和B端商户提供便捷、安全的覆盖线上线下场景的全场景支付服务。 2018年中国第三方移动支付交易规模市场份额 易宝支付、宝付 银联业务 京东支付 快钱 0.6% 0.5% 0.4% 0.7% 苏宁支付 0.7% 联动优势 其他 0.2% 0.8% 0.8% 一钱包 1.8% 财付通 支付宝 39.2% 54.3% 注：1、由于第三方支付公司实际业务多元化、集团化、跨行业，核算数据仅代表艾瑞咨询对支付交易规模业务维度的看法； 2、交易规模统计口径指C端用户在移动端发起的C2C、B2C及单边交易规模，不包括资金代收等B2B业务； 3、交易规模核算范围包括移动消费（移动电商、手机游戏、手机团购、网约车、手机出行、二维码扫描）、移动金融（货币基金、P2P、其他移动金融产品）、个人应用（信用卡还款、银行卡转账、银行卡向虚拟账户转账、虚拟账户转账）、其他（生活缴费、手机充值、其他交易）；4、艾瑞咨询会根据最新市场情况对历史数据进行调整；5、部分公司处于静默期，艾瑞咨询与公司协商后，在公布公司交易规模时不再单独披露其经营情况。

资料来源：综合市场公开资料、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型计算。©2019.4 Inc.5 2018年，线下扫码支付交易规模保持平稳增长，在整体移动支付市场的占比逐步提升。2018年，线下扫码支付交易规模由Q1的3.5万亿增长至Q4的7.2万亿，环比增速明显高于整体第三方移动支付市场。线下扫码支付交易规模在整体移动支付交易规模中的占比由2017年的5.2%逐步提升至2018年的11.2%。艾瑞咨询认为，由于扫码支付技术相对成熟，基础设施渗透率不断提升，短期内线下扫码支付的发展仍将是移动支付规模的主要增长点。 对于行业参与者而言，在基础支付服务利润空间进一步压缩的情况下，基于支付为商户提供信贷、营销等增值服务将成为利润主要增长点。-中国离线二维码扫描支付交易规模104.1%57.6%32.4%35.0%36.9%24.9%20.5%7.25.94.83.52.61.91.20.18Q4离线二维码扫描支付交易规模（万亿元）离线二维码扫描支付交易规模环比增速（%）数据来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型计算。

©2019.4 Inc.6 2018年第三方互联网支付概览 2018年中国第三方互联网支付交易规模达29.1万亿元，同比增长3.6%。艾瑞咨询认为，2018年，随着支付宝、财付通等互联网支付市场由PC支付向移动支付的转移，二线互联网支付公司的市场份额较去年有所提升。二线支付公司积极发挥自身优势，走差异化发展道路，深耕细分领域。未来的互联网支付格局对于所有参与者来说都充满机遇与挑战。 2018年中国第三方互联网支付交易规模2018年中国第三方互联网支付交易规模结构市场份额其他京东支付苏宁支付其他12.6%易宝支付4.5%2.6%4.2%充值支付支付宝4.8%2.7%互联网金融30.4%44.5%中金支付4.9%网络消费18.7%宝付6.1%快付10.0%银联个人业务21.5%财付通18.6.9% 注：1.互联网支付是指客户通过台式电脑、便携式电脑等设备发起支付指令，通过互联网实现货币资金划转的行为；2.统计企业中未包括银行；3.艾瑞咨询根据最新市场情况对历史数据进行了修正。 注：1.互联网支付是指客户通过台式计算机、便携式计算机等设备发起支付指令，通过互联网实现货币资金划转的行为。

1.转移货币资金的行为；2.艾瑞根据最新市场情况对历史数据进行了修订。 来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型计算。 来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型计算。©2019.4 Inc©2019.4 Inc7 第三方支付行业关键数据汇总 1 第三方支付行业优秀企业案例分析 28 金融科技覆盖全场景，驱动To B支付创新 是国内首批获得支付牌照的第三方支付机构之一，也是中国支付清算协会常务理事单位、中国银联股东之一。 快钱B端定制化综合支付服务及竞争优势 • 作为14年历史的第三方支付厂商，快钱行业覆盖广泛，提供完善的行业解决方案，已深耕保险、航旅、零售、电商等行业，目前To B结合各类消费场景，利用互联网覆盖近20个行业。 支付创新技术与大数据打造以支付为核心的实体+互联网 • 与万达达成战略控股后，发展再提速，借助万达海量自有场景，快钱打造开放融合的金融科技平台，成为“实体商业+互联网”企业。

赋能企业和用户，带来智能、高效、个性化的金融科技新体验 金融科技应用 • 大数据驱动的金融科技服务，赋能不同规模的金融机构和企业 以保险行业为例： 快钱定制化综合支付服务解决方案： 营销与获客 保险缴费与计费 覆盖电话营销、线下门店直销、线上销售、经纪公司/代理人 多支付场景 支持PC、移动端、呼叫中心、线下面对面等线上线下支付渠道 如何让支付更轻装友好？如何覆盖围绕保险一切支付场景？ 金融科技应用实现理财功能…… 来源：艾瑞研究院独立研绘。©2019.4 Inc.9 快钱 快钱金融科技覆盖保险获客全场景 快钱自2008年涉足保险行业，切入保险公司与用户之间的保单支付需求市场，覆盖线上销售、电话消费、线下门店直销、中介销售四大保险支付场景，并提供统一收银服务。 其支付方式包括PC、移动、呼叫中心、线下面对面支付、快捷支付、二维码支付、钱包支付、POS卡支付等支付方式。目前，快钱在保险行业年交易额达千亿，客户覆盖率达95%，市场份额保持领先。快钱保险行业收单服务覆盖场景、支付渠道及产品线上销售|电话营销|线下网点|中介机构应用场景支付渠道官网官方微信/APP/H5线下网点/快递/销售员呼叫中心PC支付移动支付线下面对面支付呼叫中心支付支付快捷支付快捷支付POS支付方式线上支付移动支付快钱银行卡支付CNP支付支付二维码支付产品认证产品技术实名认证财务实现统一资金结算、统一账单发送、统一运营平台管理等财务管理功能数据来源：艾瑞研究院独立研绘

©2019.4 Inc.10 合宝支付依托通信网络构建支付网络，协同主营业务营销、服务和管理。在移动互联网时代，合宝支付作为从通信网络到支付网络的转化器，将数据流、信息流、资金流连接在一起，让连接更有价值。因此，中移电商以合宝支付为业务品牌，不断挖掘自身发展潜力，在移动支付、互联网营销、互联网金融三大领域积极布局，最终助力主营业务营销、服务和管理，提升移动业务品牌优势和内部管理效率。 合宝支付从通信网络到支付网络的模式分析 通信场景 支付场景 号码 号码支付 SIM卡 通信网络连接数据流、信息流、支付网络和套餐卡资金流，打造业务产品套餐和红包 【合宝支付】 业务支付充值终端 信用购买通道 资金归集 亿万号码 通信网络产品体系 亿万账户 支付网络 通信+分享+免费+差异化体验 管理产品