参考：《中国第三方支付行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》

前瞻产业研究院

2020 年 10 月

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2020年中国第三方支付行业现状及发展趋势

自1999年第一家第三方支付平台诞生以来，第三方支付已经走过了20年的发展。

从2002年中国银联的成立，到支付宝、拉卡拉等第三方支付公司的出现，

2011年央行发放首批支付牌照后，行业规范发展，我国第三方支付从无到有。

如今，第三方支付行业蓬勃发展，不断拓展线下市场，进一步覆盖人群

生活中，普及率也在逐年提升。

第三方支付分析

第三方支付是指第三方支付机构在付款人和收款人之间提供的银行卡收款、网络支付等服务。

预付卡的支付、发行和受理以及中国人民银行确定的其他货币资金转移服务。

其中，网上支付业务包括固定电话支付、互联网支付、手机支付、数字电视支付等。

和货币兑换。

第三方支付市场产业链复杂，参与主体众多，主要参与者为消费者、服务提供者、

商户、企业及监管机构。服务提供方包括商业银行、第三方支付机构、清算机构等；

第三方支付机构包括面向消费者的账户侧支付机构和面向商户的收单侧支付机构。

机制。

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交易规模持续增长

2000年前后，中国开始探索电子商务，电子商务的起步催生了商家线上经营的模式。

网上支付的需求为第三方支付机构提供企业服务创造了机会。

受此推动，航空、旅游、教育、保险、零售、金融等众多行业也开始利用互联网

物质流、资金流、信息流的转型和在线化，促使各行业支付方式向线上转型。

这为第三方支付机构深化行业支付能力提供了巨大的发展空间。

2013年至2019年，我国第三方支付综合支付市场交易规模逐年增长，达

250万亿元，比2018年增长20.2%。但总体来看，近年来市场规模增长较快。

放缓主要由于近年来监管政策收紧，第三方支付无法开展大额交易。

交易金额影响了整个第三方支付行业的发展。

2020年一季度，受疫情影响，线下消费交易规模明显下降，整体

全国支付市场交易规模仅6.4万亿元，同比下降3.7%。

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移动支付发展迅速

从第三方支付交易结构来看，移动支付占据较大的市场份额，达到62.8%。

过去在非现金支付中，线下POS机刷卡是常用的第三方支付方式，因此银行卡

收单规模占比较高；且随着移动互联网、智能手机、4G、5G网络的快速发展，

随着物联网的发展，扫码支付、NFC等线下支付方式日益普及，移动支付规模大幅增长。

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牌照增加行业壁垒

2011年，央行颁发首批支付牌照，行业开始步入规范化发展。

截至2020年9月，我国累计发放非金融机构支付业务许可证1000张。

现有9批许可证，未过期或未注销的许可证企业共计242家。

目前未到期或取消的许可证有384张，其中包括62张银行卡收单许可证、62张预付卡收单许可证。

发卡受理147张，受理预付卡6张，互联网支付108张，手机支付48张。

数字电视收费 5 美元，固定电话收费 8 美元。

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竞争格局基本形成

随着移动互联网的快速发展，线上流量场景被垄断并达到饱和，线下

场景成为第三方支付巨头们挖掘的金矿，目前我国第三方支付的竞争格局基本

微信支付（腾讯金融）、支付宝等机构利用二维码支付抢占线下市场。

在第三方支付市场占有较大的份额。

2020年第一季度，支付宝、腾讯金融、银联业务占比分别为48.44%、33.59%、7.19%。

三家市场份额排名前三，三家合并市场份额达89.21%，行业集中度较高。

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预计2025年将突破500万亿元

移动互联网时代，用户更加注重体验，消费升级仍将成为第三方支付行业发展的驱动力。

此外，虽然目前C端支付占据了第三方支付市场的绝大部分，

行业新增流量已达到饱和，随着互联网+赋能传统行业变革，B端支撑

有望迎来新生，成为第三方支付的主要增长点。

支付行业规模仍将稳步增长，预计2025年将超过500万亿元。

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关于该行业的更多研究分析，请参见前瞻产业研究院的《中国第三方支付行业市场需求预测与分析》

投资策略规划分析报告”，同时前瞻产业研究院还提供行业大数据、行业规划、

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