新规下银行卡业务转型升级 2016.11.24 15:26:38《零售银行》

监管新规下银行卡业务转型升级

文｜叶正祥、张宇

今年以来，人民银行、银监会相继出台了一系列关于银行卡业务的新政策，一系列新规给银行卡业务带来了巨大挑战，大部分银行难以维持目前普遍采用的“追求发卡量、中间业务收入”的银行卡业务发展模式，亟待升级转型。

为加强银行卡风险管理，践行普惠金融，今年以来，人民银行、银监会出台了一系列银行卡业务新政策，主要包括：

2015年11月13日，银监会发布《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪活动有关事项的通知》规定，自2016年1月1日起，同一客户在同一家商业银行开立借记卡原则上不得超过4张。

2015年12月25日，中国人民银行发布《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》，将银行账户分为一类账户、二类账户和三类账户，二类账户和三类账户不能提取现金，不提供实物介质。

2016年3月14日，国家发展改革委、中国人民银行发布《关于完善银行卡交易手续费定价机制的通知》，规定自2016年9月6日起执行银行卡交易手续费新政策，银行卡交易手续费总体将大幅下降。

2016年9月30日，央行发布《关于加强支付结算管理防范新型电信网络犯罪的通知》，要求自2016年12月1日起，同一客户在同一家银行只能开立一个I类账户，II类、III类账户经当面身份验证后方可办理银行卡媒介。对跨行取现、转账等服务收取费用的银行，应自通知发布之日起3个月内免收。

总体来看，一系列新规给银行卡业务带来了较大挑战，目前多数银行普遍采取的“追求发卡量、中间业务收入”的银行卡业务发展模式已不可持续，亟待升级转型。

银行卡面临的挑战与机遇

外部监管机构的一系列新规对银行卡业务特别是借记卡业务的发展至少带来了以下挑战：

1. 发卡量增速放缓

过去几年，各银行银行卡发卡量增速远超同期客户数增速，且新增发卡量主要来源于存量客户的重复覆盖。

以我所在的分行为例，每年借记卡发卡量至少有2/3是由老客户带来的，纯新客户带来的发卡量不足1/3。监管部门对客户在同一家银行可开立的一级账户数量进行限制后，一方面，预计银行新卡发卡增速将大幅下降，甚至存量卡可能面临“注销潮”，以发卡量增长为驱动力的业务发展模式已不可持续。另一方面，银行会珍惜自己宝贵的发卡额度，希望客户在行内开立的唯一一级账户是客户产生日常生活资金的主要账户。因此，各大银行对客户基本账户的竞争将不断加剧。

除了以银行卡作为刷卡支付、取现的媒介外，未来利用手机、指纹、人脸识别等实现支付取现功能也会越来越普及。特别是在小额、高频次的交易场景中，传统银行卡支付或将逐渐退出市场，实体银行卡甚至可能消失。当然，各类支付媒介背后的银行账户还会存在，只是支付方式会发生变化。

2.中间业务收入将继续下降

目前，银行卡中间业务收入主要来源于手续费、年费、消费返利以及汇款、取现费用等。根据监管部门的要求，对客户开户数量进行限制，并免收客户专用银行账户、社保等专用账户的手续费和年费，因此银行卡手续费和年费收入将会减少。

2016年9月6日刷卡手续费费率调整后，一方面刷卡整体手续费水平大幅降低；另一方面，信用卡刷卡费用不设上限导致部分商户拒绝刷卡，因此银行卡消费佣金收入也可能出现下降。2016年12月1日以后，银行实施降低异地汇款及取现手续费后，银行汇款及取现手续费将大幅降低。这些政策规定对银行卡各主要收入来源均产生负面影响，预计银行卡相关非利息收入增速将放缓甚至下降，银行卡相关非利息收入在银行整体收入中的占比和地位也将下降。

3. 客户服务要求提高

而人民银行出台的“ATM转账延迟24小时”、“开户后6个月内无交易的账户暂停非柜台服务”等规定，对防范电信诈骗会起到一定作用，但同时也会使大部分有正常转账需求的客户不能及时收到资金，给客户生产生活带来不便，且易引发客户投诉。

因此，银行在事前宣传提醒、事后应急预案、客户安抚服务等方面仍有很多工作要做。

四、风险防控形势严峻

央行通知规定，对于电信诈骗事件，要追究银行等机构的责任，对违法行为给予相应的处罚。这对银行落实开户身份验证、开户数量限制、汇款风险警示等提出了很高的要求。当然，这一系列新政也为银行卡业务的发展带来了一些机遇：

①新政策将进一步增强银行对第三方支付公司的风险控制和安全优势，增强人们对银行支付结算的信任。

② 卡手续费新规将基本杜绝第三方支付公司常用的套用MCC码等不正当竞争手段，监管部门对第三方支付公司的监管也将趋严，为银行夺回传统支付市场提供了契机。

③对客户账户开立数量的限制、一系列费用的减免，将倒逼银行改变目前银行卡业务粗放式的发展模式，促进银行卡业务转型升级。

银行卡业务如何转型发展

基于当前银行卡业务市场的发展现状和趋势，以及人民银行、银监会一系列新规的影响，笔者认为，银行应重点在以下几个方面推动银行卡业务转型升级。

1、业务发展定位

根据银行卡业务的发展趋势，建议银行卡业务应围绕账户、客户维度布局和业务拓展三个方面进行布局。未来银行卡业务在银行个人业务发展中应发挥的作用和对全行的价值贡献将从发卡量、中间业务收入等方面转向以下三个方面：

①获得支付结算资金流量，进而获得相对低成本的支付结算资金存款；

②拓展个人基础客户，提升个人客户粘性；

③整合内外部资源，构建支付结算场景和生态。

对于银行来说，不仅要加强个人金融、信用卡业务、电子银行等部门的沟通协调，统筹线上线下支付，构建支付结算生态，积极争夺结算资金，还要更加重视二、三类账户，构建“一二三”账户体系，提升二、三类账户的引流作用。

而且，银行要改变目前银行卡普遍存在的“一卡一功能”的产品模式，坚持从客户视角设计和开发银行卡和支付结算产品，让各类价格优惠和非金融增值功能能够加载到现有的银行卡上。

2. 考核与激励

考核激励是业务发展的“指挥棒”，在推动业务转型发展中发挥着至关重要的作用。银行卡业务考核指标和支付激励目标应根据业务发展趋势进行相应变化，从发卡总量、中间业务收入等维度逐步向四个方向转变：

①重点考核激励新增有效账户（如存款5000元以上的账户）和基本账户（如工资账户、综合理财账户），提升客户质量。

②重点考核和鼓励顾客使用新型支付方式（如云闪付、二维码支付等），增加顾客粘性。

③重点关注银行卡消费、交易量等考核激励指标，增强获取支付结算资金的能力。

④注重考核和激励支付结算生态建设，提升批量拓展基础客户能力。

3. 追踪新支付技术

新的支付方式、业态和手段让支付结算不再是一种产品，而是一种生活方式。对此，银行应充分​​借鉴第三方支付公司的做法和经验，根据客户支付结算场景，开发相应的银行卡等支付结算产品，而不是先推出产品再寻找使用场景。

因此，银行应积极跟踪最新的支付结算方式，围绕客户日常小额、高频支付场景，大力发展手机、指纹、人脸识别等新型支付方式。此外，银行还应积极发展二类、三类账户，以及二类、三类账户的使用场景，构建一类、二类、三类账户协调发展的账户体系。

4. 客户营销服务

银行卡业务服务营销应从单卡维度转向客户和账户维度，除积极应对开户数规定外，银行应关注基础客户账户，加强工资、华夏通等个人客户基础账户拓展；还应利用刷卡费调整后第三方公司失去价格优势的契机，抓住时间窗口，做好存量商户走访和新商户营销，不断提升精细化客户服务营销水平，争夺第三方支付公司客户。

此外，做好ATM转账延时入账推广工作，制定特殊客户应急预案，最大限度减少对正常转账客户的影响，也有助于提升客户体验。

5. 风险控制

在风险管控方面，银行要高度重视央行电信诈骗案件责任追溯机制，通过人防机防相结合的方式，做好银行卡业务风险防控。特别是在客户开户过程中，要进一步加强身份核实，重点关注可疑客户，对不符合条件的客户坚决拒绝开户。在客户转账、支付过程中，要进一步做好客户风险提示。如发生诈骗行为，要及时协助公安机关采取紧急止付、冻结账户等措施，努力帮助客户减少损失。

此外，银行要按照人民银行的要求，及时升级改造ATM设备，第一时间自动统计客户开户次数，对超额开户客户进行提醒和系统管控。