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写在前面

首先，让我们从筛查本身开始。

过滤是我经常使用的一种交互形式，比如我订外卖，我会选择折扣最大的，同时还可以选择一定价格范围内的商品，这就是过滤的作用所在。在B端商品方面，在CRM系统中，过滤逻辑会比移动端复杂，有AND关系、OR关系、大于、小于等复杂逻辑，也给设计本身增加了不少难度。所以今天我们来讨论一下过滤控件

1. 筛查的意义

过滤对于整个表单来说非常重要，它可以帮助用户快速定位表单中的数据，可以快速划分表单，缩短用户查找数据的时间，可以满足用户在工作中实际业务场景中的筛选需求。

对于实际的B端场景来说，筛选是日常数据分类的重要方式，我们先来看看实际的场景有哪些。

我们以我们的 CRM 用户日常使用的几个场景为例：

比如今天作为一个电话销售员，如果你想联系最近注册的用户，你通常会筛选出最近几天注册的，并且没有任何销售进展的客户，并优先排列；

比如在周销售报告中，销售经理可以筛选出每个人本周的完成情况，还可以筛选出每个人的线索进度以及客户流失情况等等，这些都可以用多种方式进行筛选，满足用户在特定情况下的需求。

过滤、搜索和导航之间有什么区别？

过滤可以通过多个过滤条件进行多维搜索，而导航和搜索只能通过单一条件进行指定的过滤。

虽然现在很多搜索都支持使用空格进行多维关键字搜索，但本质上差别不大。

所以在B端项目中，如果有表单，需要过滤

2. 筛查类型

我们将过滤分为基本过滤和高级过滤两种，两种过滤会根据不同的业务场景应用在不同的页面上。

2.1 基本筛查

基础过滤一般是系统预设的过滤字段，业务和场景要求强。基础过滤一般分为四个部分：

过滤条件：指用户可以过滤的范围

筛选项：指用户可以选择的筛选项

已选项目：指用户已选择的过滤项目

备选选项：指用户还未选择的过滤选项

基础过滤更多的是方便用户快速过滤的一种方式，因为在一般的使用场景中，用户的过滤逻辑都是“与”

同时过滤逻辑也是简单过滤，所以只适合在对过滤要求不高的场景使用。

2.2 高级过滤

高级过滤一般包含过滤条件中的运算符，也包含条件关系，比如AND关系或者NO关系。一般高级过滤包含以下关键字

过滤关系：是指几个过滤条件之间的关系，一般是AND或者OR关系，即AND关系是几个条件的交集；OR关系是几个条件的并集（）。

过滤字段：指的是要过滤的过滤项，一般是表单中所有可过滤的字段

过滤操作：指过滤字段与过滤值之间的关系，常见的过滤操作有：大于、小于、是、否、包含、不包含、为空、不空等。

过滤值：需要过滤的值

高级过滤一般可以满足更多的用户场景，为多条件、多字段、多种过滤关系、多种过滤操作的用户提供有利的保障。

3. 筛选布局 3.1. 自上而下的布局

当过滤条件少于 5 个时，最常用的是上下布局，这样过滤条件可以和网站保持一致，上下布局也更方便用户阅读。

当过滤器数量过多（通常在 5-15 个之间）时，用户需要滚动才能看到过滤结果，这会给用户带来不便。因此，当过滤器数量为 5-15 个时，通常会将过滤项折叠起来，以保证整体过滤区域不会过大。同时将用户经常使用的过滤器放在最前面，以满足用户基本的业务需求和使用场景。

3.2. 左右布局

左右布局一般是PC端通过字段选择进行过滤，通俗的说就是把用户可以过滤的字段都列出来，然后勾选需要过滤的字段就可以使用过滤器了。

左右布局的好处是可以直接展示所有的过滤条件，可以适应很多场景，当过滤器数量超过15个时，可以通过左右布局滚动展示过滤条件，最大化提升用户体验。

4. 筛选方法

在日常的B端产品中，筛选的形式有哪些？筛选又该如何设计？接下来我们就来总结整理一些B端产品中的筛选方法，希望能给大家打开一片新天地。

4.1. 平板型

扁平型一般出现在搜索结果数量过多，导致用户搜索到的结果和期望值差距过大的时候，此时用户可以对数据进行筛选和重新分类，这样才能准确的找到自己想要的结果。

扁平型一般过滤条件少于6个，所以过滤结果可以显示1到2行。

多用于信息量较大的产品，比如电商、视频网站等，常见的淘宝、京东、腾讯视频PC端都是采用这种方式，列出所有的筛选条件。

扁平式的优点在于将过滤项的结果全部或者部分发布出来，可以帮助用户快速了解过滤项，快速找到自己想要的结果。

缺点也很明显，平铺的控件占用很大，需要占据很大的区域来显示平铺的过滤结果。

例如淘宝PC端，搜索商品后，40%的区域用来展示所有的筛选条件，其实就是为了引导用户，淘宝搜索完之后SPU数量还是偏多，再进一步筛选，让用户明确自己想要什么。同时因为面积大，平面类一般都是折叠的，搜索触发后才会完全展开。

4.2. 折叠式

折叠过滤是一种简单直接的过滤形式，用下拉框的方式将常用的过滤方式进行展示，每个过滤条件都是一个下拉框。这种形式看上去简单，但在B端场景下，下拉框对于用户的认知成本低，操作简单，同时在用户重度使用时，能够给用户带来良好的用户体验。

优势：

用户可以直接一步过滤自己常用的字段，没有复杂的过滤关系，所有过滤逻辑都是“与”，可以保证用户快速的筛选和选择。

缺点：

所有的信息都平面地铺开，信息量过于复杂和繁多，在做通用产品时很难做到通用性。

4.3. 单侧筛选

单边过滤是比较常见的过滤形式，勾选需要过滤的字段，勾选完成后会出现过滤条件，然后可以选择过滤字段、过滤操作、过滤值等，一般完成所有过滤后还需要点击查询，才能完成过滤操作。

对于整个单边过滤，可以将大量的过滤条件放在表单的左侧或者右侧，利用表单的垂直空间承载大量的过滤条件。

优势：

节省空间，通用性强。因为很多SaaS、Paas系统无法针对每个客户进行设计，所以要考虑系统的通用性强，把一些大而全的功能做大。每个表单需要定制的地方很少，可容纳的信息量可以非常大。

缺点：

就是后台系统中，只有这一种过滤形式，在我经常使用的几个过滤字段中，我必须不停的寻找才能满足我的过滤需求，操作起来比较麻烦。

我们在一次产品改版中，将过滤样式从折叠式改为单面式，由于用户在很多场景下使用过滤，每次过滤都要多进行2、3步操作，导致用户投诉较多，之后我们进行了修改，支持手动调整过滤顺序，用户投诉逐渐减少。

4.4. 标头过滤器

表头过滤是一种复杂过滤的形式，起源于过滤表单，点击表单的过滤按钮可以直接带出表头的过滤字段，方便用户使用，后来被借鉴到后端产品的开发中。

优势：

通过点击表头，用户可以更加快捷的输入自己的过滤条件。一般情况下，表单左侧的数据显然更重要，也是过滤频率最高的，因此高频过滤场景基本可以满足。

缺点：

这种交互形式用户初次进入系统时很难理解，并且每个表头上都有一个图标，影响用户对表头的识别。

4.5. 弹出窗口

点击过滤按钮，会弹出一个窗口进行过滤。这种过滤方式适合系统中过滤功能不是很重要的那一层，最常见的就是Tapd，它的过滤功能不是很强，但在系统中也是很有必要的。

优势：

可以节省面积进行非常复杂的筛查，还可以支持复杂情况下的筛查

缺点：

弹窗会遮挡部分表单数据，影响过滤器的判断；其次，添加过滤条件相对比较繁琐。

5. 选择更合适的过滤器

经过一系列的筛选调整，我们的团队总结出了对我们来说比较重要的条件和形式，愿意与大家分享和讨论。

5.1. 使用频率

我们认为影响过滤器控制最重要的因素是用户的使用频率，因为用户使用频率和方式直接影响我们是使用普通过滤还是高级过滤，同时也影响过滤的形式。

5.2. 满足实际业务需求

筛查功能怎么做，取决于我们产品未来的发展方向，如果想把这个功能做强大，就要考虑筛查后续的可扩展性，所以满足实际业务需求也是很重要的。

5.3 用户认知成本

在B端系统中，最可能出现的情况是你给用户设计了路径，但是用户实际上并没有按照你想要的方向去操作。我们在系统刚开始做的时候，给用户设计了很多功能点，但是用户对于这些点的认知成本太低，这也导致很多系统功能点在后面被埋没了。因为你设计了一个功能点之后，需要对用户进行适当的引导，讲解这个功能的使用场景，这样你设计的功能才不会让人应接不暇。

其实在B端产品中，易用性本身就是一个艰难而漫长的过程。每一个功能的设计都需要你去思考很多方面：用户易用性、信息层级、未来的扩展，你都要做取舍，而且每一个模块你都需要去思考B站PC下拉，结合用户场景。B端web的设计一直都是在摸黑前行，我也只是在总结自己一段时间的工作，如果我说的不对，欢迎大家指正。