重要经济议程

10:00中国9月实际对外直接投资

宏

国家能源委会议提出，加大国内油气勘探开发力度，推动增储上产，提高油气自给率。深化开放、共赢、多元化的国际油气合作。深化能源领域市场化改革，放宽石油天然气勘探开发、油气管网、液化天然气接收站、储气调峰设施投资建设、配电网等市场准入。销售业务，鼓励各类社会资本积极参与。

央行宣布，目前银行体系流动性总量处于较高水平，10月11日（周五）不开展逆回购操作。当日，300亿元逆回购到期，净回笼300亿元。资金持续宽松，大部分价格下跌。隔夜品种下跌10.5bp至1.9110%。

财政部：中央级研究开发机构和高等学校可以自主决定转让、许可或投资其持有的科技成果。涉及国家秘密、国家安全和关键核心的，无需报主管部门和财政部批准或备案。除了技术；科技成果转化取得的收入全部由单位留存，列入单位预算，不上缴国库。主要用于对在职务上完成和转化科技成果做出重要贡献的人员、科技研发和成果的奖励和报酬。转换及其他相关工作。

2019年全国知识产权规划工作会议：知识产权规划工作要主动融入国民经济社会发展全局，实现对事业发展的科学引领；要扎实推进“十三五”规划实施，努力做好“十四五”规划编制工作，为知识产权强国建设的顺利实施奠定良好基础。

央行调查统计司原司长盛松成：社会融资规模不仅与实体经济密切相关，而且具有一定的引领性。观察当前社会融资规模的增长趋势，有助于预测未来两到三个季度的名义GDP增速。社会融资规模和分项对宏观调控政策也有一定的指示作用，有助于确定宏观经济周期和宏观调控政策的拐点。

国内股市

上证指数收报2973.66点，涨0.88%；深证成指收报9666.58点，上涨0.3%；创指收报1666.83点，小幅下跌0.01%。万得泉A上涨0.62%。两市成交额4565亿元，较上一交易日增加逾300亿元。全天北向资金净流入37.26亿元，创9月18日以来新高。本周外资累计流入339亿元。本周，上证指数连续四天收跌，上涨2.36%，深成指上涨2.33%，创业板指上涨2.41%。

恒生指数收盘上涨2.34%，报0.44点，创一个多月以来最大涨幅。本周上涨1.89%，结束连续三周下跌；国企指数上涨2.29%，周涨幅3.01%；红筹指数上涨2.48%，周涨幅3.01%。上涨3.87%。全日大市成交额为986.24亿港元，上一交易日大市成交额为790.81亿港元。

证监会：2020年1月1日起，取消期货公司外资股比限制；自2020年4月1日起，取消基金管理公司外资持股比例限制。

中信证券：消费税改革引发市场对白酒消费税的关注，判断白酒消费税改革时机尚不成熟；即使白酒消费税改革发生，预计知名白酒企业也将凭借强大的产业链定价能力转移成本，巩固竞争优势，进一步提高集中度。 ;坚定看好猫五路等强势品牌企业。

经过深入调查研究，上交所和中证指数公司决定推迟推出科创板指数，直至另行公告。

上海证券交易所修订完善纪律处分、审查、听证等相关规则。此次修改的主要内容包括：完善科创板，试点注册制相关自律管理措施和程序。配合科创板发行上市审核规则，增加暂不接受发行人、中介机构及相关人员文件的纪律处分，并纳入听证审核范围。

上海证券交易所：本周上交所共发生证券交易异常情况31起，其中科创板1起（开盘集合竞价虚假申报）。上海证券交易所及时采取书面警示等自律监管措施；同时针对上市公司7大事项。我们将对3起涉嫌违法违规的线索进行核查并向中国证监会报告。

深交所：本周，共对31起证券交易异常情况采取自律监管措施。对连续多日出现异常上涨的“保鼎科技”进行了重点监控，并及时采取了监管措施。上市公司重大事项共2项已获核实。并向中国证监会报告涉嫌违法违规线索。

MSCI中国研究总监魏震：科创板股票加入内地证券交易所且MSCI完成既定的指数纳入程序后，科创板股票将被纳入MSCI中国指数及相关衍生品指数。届时，科创板股票将纳入该指数。这些因素将与其他 A 股股票的因素相同。

据知情人士透露，婴儿配方奶粉制造商中国飞鹤股份有限公司可能通过香港联交所上市听证会通过IPO筹集10亿美元。该公司计划最早下周开始评估投资者需求。

据澎湃新闻报道，贾跃亭主动向美国法院申请个人破产重整，并将通过债权人信托将全部资产转移给债权人，该信托由债权人委员会和信托受托人控制和管理。这也意味着债权人将提前获得贾跃亭的全部资产及其收益权，贾跃亭将不再持有电动汽车制造商FF的任何股权。

民生信托同意终止对乐视控股、贾跃亭5.75亿元债权的执行程序。北京法院近日公布的判决书显示，处置贾跃亭持有的乐视网股票所得款项及扣除贾跃亭名下资金账户所得款项共计7303.7万元，并申请执行民生信托已被退回。

保利地产：9月签约面积271.91万平方米，同比增长14.61%，签约金额368.14亿元，同比下降0.18%。

【上市公司重要公告】牧原股份前三季度净利润同比猛增296%；新希望前三季度业绩预计将增长一倍以上；蓝思科技第三季度净利润有望翻倍；灵逸智造前三季度预测利润191亿至21亿元；中远海运集团终止非公开发行股票； 计划出售主要资产；神马拟收购尼龙化工股权；国有资本科学城集团拟收购蓝盾13.85%股份；博汇纸业再次获甬亚核准，持股15%； *ST嘉里被债权人申请破产清算。

金融

中国银保监会就《中国银保监会行政许可实施程序规定（征求意见稿）》公开征求意见，重点规范行政许可程序，提高行政许可质量和效率，充分保障行政许可质量和效率。规范申请人合法权益，行政许可申请、受理、审查决策、送达、公示全过程程序事项规范。

北京市高院与央行营业管理部联合发布意见，致力于建立健全有机衔接、协调高效、便捷高效的金融纠纷多元化解决和诉讼调解对接工作机制。防范和化解金融风险，促进首都经济社会稳定健康发展。和营商环境建设。

浙江省财政厅透露，为吸引社会资本投资浙江特色小镇重大项目建设，浙江省近日设立省特色小镇产业金融联动发展基金。浙江省转型升级产业基金将投资10亿元，带动市县和社会资本共同投资，总规模100亿元。

中国银保监会批准“安邦资产管理股份有限公司”更名至“嘉嘉资产管理有限公司”

河北省石家庄市公安局通报，两个月前捏造央行降息消息的造谣者已被行政拘留十日。

房地产市场

我们从北京市住房和城乡建设委员会获悉，北京市开展网络房屋信息“周查”行动一年来，共查处了380户存在网络房屋信息的房产。通过公开曝光、责令改正、行政处罚、暂停发布住房信息等措施。违反法律、法规规定的房地产中介机构。

据澎湃新闻报道，长实集团以超过40亿元的价格将大连市西岗山黑嘴子项目出售给融创。目前，项目工地周围已挂满了融创一号院项目的广告牌。长江实业证实该项目出售消息属实。

行业

国务院印发《关于进一步保障短缺药品供应稳定价格的意见》，提出针对部分替代性差、企业产量不足的短缺药品，加强小品种药品（短缺药品）集中生产基地建设动力不足，市场供给不稳定。 、健全落实集中采购政策等办法，保障供应。分类妥善处理部分药品过度涨价问题，对不合理违法涨价行为依法依规进行处罚。

工业和信息化部：加快完善工控安全标准实施工作机制，扎实推进标准实施，切实提升企业安全防护水平；深化产学研协同研究工作机制，培育行业良好发展生态系统。

工业和信息化部部长苗圩：重点建设新一代信息基础设施，深入实施工业互联网创新发展战略；着力加快关键核心技术创新突破，加强创新成果转化和产业化；着力深化新一代信息技术与制造业融合发展，加快制造业数字化转型。

公安部将联合互联网科技公司、银行、运营商共同建立反诈骗预警数据平台。阿里巴巴、360金融、京东、度小满金融、小米金融等成为首批加入预警平台的科技企业。

苏宁、天猫与三大运营商共同启动5G战略合作，成立5G生态联盟。一方面，为5G手机智能硬件厂商提供赋能支持；另一方面，对于5G换机消费者来说，降低5G换机成本，打造中国最大的线上线下5G换机平台。

济青高铁是中国第一条引进外资的高铁。中金资本、科威特投资局、ABC投资等战略投资者入股，投资总额23.86亿元，占股权7.16%。

内蒙古自治区与国家电投集团签署深化合作框架协议并召开乌兰察布风电基地一期600万千瓦示范项目开工动员大会，标志着全球单体陆上最大风电项目开工建设风电项目进入建设阶段。项目总投资约400亿元。项目建成后，每年可向京津冀输送近200亿千瓦时清洁电力，替代约600万吨标准煤。

中国连锁超市物美正式收购麦德龙中国。双方将成立合资公司，物美集团持股70%，麦德龙集团持股20%。交易完成后，麦德龙集团预计将获得超过10亿欧元的净利润。

海外

美联储：10月15日起每月购买600亿美元短期国债；它将继续购买国库券直至明年第二季度；购买国库券，保持长期充足的准备金余额；隔夜回购操作将持续至少到明年一月。即使在需求高峰期也能确保充足的储备。

美联储罗森格伦：仍认为没有理由降息；目前货币政策宽松；经济继续表现良好，不需要刺激措施；如果经济需要降息刺激，就会得到支持；经济运行总体符合预期； FOMC 内部的分歧集中在如何衡量风险上；当前的降息将鼓励在错误的时间冒险；恢复资产负债表扩张不是量化宽松。

美联储卡普兰：美国经济呈现多种情景；担心制造业衰退加剧；美联储的职责是确保避免经济衰退；国债购买计划与货币政策无关；美联储得出的结论是，当前的体系需要更多的准备金；美国消费 消费者支出强劲，预计今年经济增速在2%左右；企业杠杆率处于历史高位。

纽约联储10月15日将14天回购操作规模定为350亿美元，隔夜操作规模定为750亿美元。

自特朗普上任以来，美联储正在采取一些最重要的措施来放松银行监管。美联储工作人员估计，最终规则将小幅降低风险加权资产总额的 0.6% 资本要求，即约 115 亿美元。

日本央行行长黑田东彦：日本央行有多种宽松选择。我们不能因为影子利率而认为日本央行没有宽松的空间。日本央行仍有充足的进一步行动空间。

欧洲理事会主席图斯克：英国仍未提出脱欧实际建议，已通知约翰逊，如果今天没有实际建议，宣布峰会就没有机会达成协议。

英国教育大臣：英国将于10月31日脱欧；有办法达成脱欧协议；我们也希望看到欧盟做出妥协。

世界大型企业联合会年度全球经济展望报告预计，在新兴市场经济增长的推动下，全球经济增长将从2019年的2.3%反弹至2020年的2.5%。报告预计，新兴经济体增速将从2019年的2.7%反弹至明年的3.1%，而发达经济体增速将从2019年的1.9%下降至1.6%。

德国9月CPI终值环比持平，预期持平，初值持平；同比上涨1.2%，预期上涨1.2%，初值上涨1.2%；调整后CPI终值环比下降0.1%，预期下降0.1%，初值下降0.1%；同比上涨0.9%，预期上涨0.9%，初值上涨0.9%。

韩国10月1日至10日出口额同比下降8.5%至131亿美元。本月上半月，半导体、石油产品、船舶出口分别下降27.2%、19.5%和23.8%，汽车、无线通信设备、家用电器出口分别增长15.9%、52.8%分别为 % 和 19.4%。

国际股票市场

美国三大股指收涨均超过1%，其中道琼斯工业平均指数上涨约320点。道指上涨逾5%，卡特彼勒上涨4.6%，领涨道琼斯工业平均指数。苹果上涨2.66%，创下收盘新高，市值超越微软，再次成为全球市值最大的上市公司。截至收盘，道指上涨1.21%至0.59点，标普500指数上涨1.09%至2,970.27点，纳指上涨1.34%至8,057.04点。本周道指上涨0.91%，纳指上涨0.93%，标普500指数上涨0.62%。

美国大型科技股集体上涨，苹果涨2.66%，亚马逊涨0.68%，涨0.87%，谷歌涨0.52%，涨2.31%，微软涨0.42%。

美国金融股普遍收高。摩根大通上涨1.71%，高盛上涨2.42%，花旗上涨2.16%，摩根士丹利上涨2.17%，美国银行上涨1.55%，富国银行上涨1.11%，伯克希尔哈撒韦公司上涨0.75%。

中概股多数收涨，阿里巴巴涨4.15%，京东涨3.95%，百度涨0.78%；蘑菇街涨18.18%，乐居涨17.58%，美美证券涨11.11%，极光涨10.17%，拼多多涨2.88%，蔚来汽车涨2.29%；箩筐科技跌15.16%，魔线跌11.86%，欣尔福跌5.13%。

欧洲股市集体收高。德国DAX指数上涨2.86%至0.65点，周涨幅4.15%；法国指数上涨1.73%至5665.48点，周涨幅3.23%；英国富时100指数上涨0.84%至7247.08点，周涨幅1.28%。欧洲斯托克600指数收涨2.3%，德国DAX指数收涨2.86%，均创1月4日以来最佳表现。

亚太股市全线收高。韩国综合指数上涨0.81%至2044.54点，周涨幅1.18%；日经225指数上涨1.15%至0.87点，周涨幅1.82%；澳洲指数上涨0.91%至6606.8点。本周上涨1.38%；新西兰指数上涨0.34%至0.71点，本周上涨0.28%。

阿里巴巴副总裁、天猫超市总裁李永和表示，天猫超市事业群正在实现规模化增长：其中，天猫超市拥有超过2亿家庭用户，淘鲜达覆盖26家超市、800家门店和278家门店。城市。 。

纳斯达克CEO表达了对“中概股IPO”的立场：以开放的态度对待上市公司；纳斯达克市场的一个关键核心就是为所有符合上市要求的公司提供非歧视和公平的准入，这也是纳斯达克的核心。斯塔克能够创造一个充满活力的市场，并为美国投资者提供多元化投资机会的基础。

《福布斯》发布2019年全球“数字经济公司100强”榜单，苹果位居榜首。共有14家中国企业上榜，其中12家来自中国大陆，2家来自台湾。上榜企业数量仅次于美国的38家。中国移动和阿里巴巴跻身前十，分别排名第8和第10。

针对部分波音系列客机出现结构性裂纹的情况，810系列客机在全球范围内进行了检查。美国波音公司表示，本轮检查共发现38处结构裂缝。至少13架相关型号客机已停飞。

据日本经济新闻报道，日本五大汽车厂商9月份在华新车销量数据已全部出炉。日产主力乘用车势头放缓，销量同比下降4.6%至134,713辆，四年来首次低于去年同期。马自达销量下降 5.9% 至 20,617 辆。三菱销量也下跌7.2%至11,983辆，连续两个月陷入负增长。

据《华尔街日报》报道，雷诺董事会将于周五投票决定是否解雇其首席执行官，原因是对该汽车制造商的业绩及其与全球联盟伙伴日产汽车的紧张关系感到担忧。

雅虎财经报道称，这家软银支持的传染病治疗生物技术公司在美国 IPO 中仅筹集了 1.43 亿美元，其股价为每股 20 美元，处于预期股价期的底部。这是软银愿景基金持有的股票最近一次表现不佳。

丰田汽车公司宣布将于2020年底发布燃料电池汽车的下一代车型“”。与现款车型相比，可持续行驶距离增加约30%，并可增加乘客数量4 至 5 人。

松下将在中国约60家工厂共享数据，以便更容易地共享家电电路板、电源线、螺钉等零部件和材料，从而削减成本并提高分配效率。

知情人士表示，沙特阿美的投行家最早可能在10月11日就IPO估值提出最终建议，预计总体数字将远低于此前设定的2万亿美元目标。

韩国三星电子日本子公司宣布，将于10月25日起在日本推出可折叠智能手机“Fold”。这是该机型首次在日本上市。它有2块屏幕，展开时达到7.3英寸，折叠时背面的4.6英寸屏幕可以使用。

商品

黄金期货收跌0.49%至1493.5美元/盎司，周跌幅1.34%，创半年来最大单周跌幅；白银期货收跌0.18%至17.57美元/盎司，周跌0.31%。由于英国脱欧协议和国际贸易紧张局势的缓解。

原油期货收涨2.54%至54.91美元/桶，周涨幅3.98%，为三周来首次周涨幅。

伦敦大部分基本金属收高。 LME铜期货上涨0.38%至5,803美元/吨，LME锌期货上涨1.47%至2,423美元/吨，LME镍期货下跌0.57%至1,722美元/吨，LME铝期货下跌1.77%至1,722美元。美元/吨，LME锡期货上涨1.16%至美元/吨，LME铅上涨0.83%至2177美元/吨。

隔夜国内商品期货涨跌互现。焦煤涨0.28%，炼焦煤收涨0.89%，动力煤涨0.28%。夜盘铁矿石收涨0.25%，螺纹收涨0.31%，热卷收涨0.20%，橡胶收跌0.13%，沥青收涨0.20%。

临汾发布重污染天气黄色预警，钢铁行业烧结、球团生产暂停。全市5家样本企业共11座高炉停产。

据伊朗半官方的伊朗学生通讯社（ISNA）报道，一艘伊朗油轮在沙特吉达港附近发生爆炸。该船受损严重，大量原油流入红海。伊朗法尔斯通讯社称，技术专家认为这起事故可能与恐怖袭击有关。

IEA月度报告：将2019年原油需求增长预期下调至100万桶/日，2020年下调至120万桶/日；预计第四季度全球原油库存将下降； 9月石油产量受沙特阿美事件影响，下降150%万桶/日； 9月份OPEC原油库存跌至十年来最低点2883万桶/日。

伦敦金属交易所公布周五镍库存减少4134吨，连续10天下降；此外，铜库存减少3275吨，铝库存增加5750吨，锌库存减少325吨，锡库存减少40吨，铅库存减少25吨。

由于创纪录的金价抑制了印度对黄金的需求，被称为“穷人的黄金”的白银销量激增。印度贸易部最新数据显示，8月份印度白银进口量同比猛增72%，达到543.21吨。相比之下，黄金进口量暴跌72%至32.1吨。

纽带

国债期货全线下跌，10年期主力合约下跌0.22%，5年期主力合约下跌0.11%，2年期主力合约下跌0.04%。银行间现货债券收益率上涨约2bp，10年期国开主动债收益率上涨2.73bp至3.6225%，10年期国债主动债收益率上涨2.5bp至3.15%。

国家发展改革委外资司近日召开外债管理企业座谈会。会上，来自华为、腾讯、开发银行、工商银行等20家企业和金融机构代表详细介绍了企业外债资金需求、归集和使用情况，分享了外债发行经验。外债，就进一步完善企业外债管理交换了意见和建议。

三季度，厦门、宁夏、青海等24地在上交所公开招标发行地方债券6856亿元。共有63家券商参与承销。投标总金额1亿元，中标金额合计709亿元。

国际评级机构穆迪将新城发展和新城控股的展望评级下调至负面。此外，新城控股内部人士透露，公司情况已有较大改善，融资渠道逐渐恢复，各大银行已恢复放贷，同时公司员工人数也在不断增加。

华西证券、中泰证券、长城证券、浙商证券、招商证券、光大证券、天风证券均将于下周（10月14日-18日）发行短期融资券。今年以来，证券公司计划发行短期融资券3056亿元。去年计划发行和实际发行均为1425亿元。

【债券重大事件】大公将西王集团及“15西王01”等相关债券纳入信用观察名单；华融证券涉诉讼5起； 《19速克02》取消发行； “19远高02”等三只债券募集资金用途发生变化；深天马A拟申请公开发行不超过30亿元公司债券；国投资本拟发行不超过80亿可转债增资安信证券；民生投资租赁因违规收到警告信并发行19亿元债务，但未披露去年年报。

外汇

16:30，在岸人民币兑美元收报7.1000，较上一交易日上涨246个基点，周涨幅381个基点。人民币兑美元中间价上调3个基点至7.0727，本周累计上调2个基点。

根据《 21世纪商业先驱报》的报道，监管机构最近向国际中国资助的银行和开展外汇业务的国际业务领先部门发布了文件，更新了外汇业务问题清单（总共有85个实体（共同） ）。北京商业服务有限公司不再在新观察列表中。

美元指数下跌0.39％至98.3321，本周下降了0.52％，连续两周下降。对美元的安全需求下降了，而英镑的英国脱欧前景提高了。欧元兑美元兑美元上涨0.29％，至1.1037，英镑兑美元上涨了1.65％，兑美元兑1.2649美元，澳元上涨0.49％，兑美元汇率为0.6794，美元上涨了0.43％ ，海上人民币兑美元上涨了158个基点，达到7.0882。