热门专栏
客户
中国经济网北京11月7日讯 停牌近5个月的世纪华通(.SZ)今日复牌,股价大幅下跌,盘中一度被锁定跌停。截至中午收盘,世纪华报19.96元,跌幅6.37%,成交额6.89亿元,换手率为2.94%。
今日,世纪华通发布了《发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金及关联交易预案》(修订草案)。世纪华通拟通过发行股票、支付现金等方式向姚曲如等29名交易对手购买其持有的全部股份。盛悦网络部分持有100%股份,并通过询价方式向不超过10名符合条件的特定对象发行股份,为本次重组筹集配套资金。独立财务顾问为长江证券承销保荐公司。
盛阅网络100%股权交易价格预计为298亿元,其中世纪华夏拟向宁波盛杰支付现金29.29万元,购买其持有的盛阅网络9.83%股权;拟向除宁波盛杰之外的盛阅网络其余28名股东发行14.13亿股股份,购买其合计持有的盛阅网络90.17%的股权。
世纪华通拟通过询价方式向不超过10名(含)合格特定投资者发行股票,为本次重组筹集配套资金。募集配套资金发行的股份数量不得超过本次交易前上市公司的股本总额。配套资金总额的20%不超过61亿元。
经交易双方协商,世纪华通发行股份购买资产的发行价格确定为定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%,即30.53元/股。自10月31日世纪华通实施6股10元高额转股后,世纪华通发行股份购买资产的发行价格调整为19.02元/股。
本次交易对方中,要曲如的普通合伙人华通控股为世纪华通的控股股东,要曲如的实际控制人王妙同为世纪华通的实际控制人。因此,姚曲如是世纪华通的控股股东及实际控制人。控制人控制的其他公司与世纪华通存在关联关系。本次交易构成关联交易。
世纪华通在公告中解释称,支付给宁波胜杰的现金对价是合理的:宁波胜杰收到的现金对价是与世纪华通进行商业谈判的结果。
一方面,宁波盛杰有限合伙人包括创世如升A号私募股权基金、创世如升B号私募股权基金、以及以邵恒、歌斐资产管理有限公司为代表的创世如升C号私募股权基金。如上所述,主体根据自身投资决策依据,经与世纪华通协商,最终认为本次交易拟获取现金对价;另一方面,宁波胜杰与中融国际信托有限公司于2018年9月签署了《贷款协议》,宁波胜杰存在偿还债务的需要。

中国经济网记者注意到,歌斐资产为宁波胜杰第一大投资者,认购金额12.57亿元,出资比例为62.60%。
歌斐资产是诺亚财富的全资子公司。据《投资者报》报道,诺亚财富正在为世纪华通开发固定收益产品,融资规模高达38.5亿元。不过,记者并未发现世纪华通披露了该项目的信息。
诺亚财富表示,“事实上,公司与世纪华通的关联方有合作项目,目前处于正常存在状态,业绩正常,从半年报来看,业绩良好。”
那么,世纪华通298亿元收购盛阅网络的交易对手方就有29家。只有宁波胜杰的家人收到了现金。背后有诺亚财富的好处吗?