继今年3月29日第三方支付公司嘉联支付投资者及实际控制人变更并获得中国人民银行深圳分行批准后,新国都收购嘉联支付再次取得实质性进展。
4月18日,深交所创业板上市公司新国都()发布公告称,于同日收到嘉联支付股份有限公司(以下简称“嘉联支付”)的通知,完成工商变更登记和备案手续,并取得深圳市市场监督管理局颁发的变更后的《营业执照》,公司成为嘉联支付的唯一投资者和实际控制人。
目前,国家企业信用信息公示系统尚未对嘉联支付的股权关系进行任何变更。
根据交易双方此前签署的股权转让协议,截至2018年9月30日,本次股权转让是否已获得主管部门批准并完成备案或核准;相关工商变更已完成;新国都委派的人变更为嘉联支付董事;嘉联支付已向新国都提交交割后三年的业务计划和财务预测;若转让方与公司未违反协议规定的过渡期义务且无法满足五项交割条件,导致交易最终未能完成的,则新国都有权单方面终止交易并要求转让方返还其已支付的全部股权转让款。
此外,协议还约定,转让方及实际控制人承诺嘉联支付2018年度净利润不低于9000万元,2018年、2019年度净利润合计不低于1.9亿元。
公开资料显示,新国都全称是深圳市新国都科技股份有限公司,成立于2001年7月31日,2010年10月在深圳证券交易所创业板上市,股票代码:。公司主要从事以金融POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产、研发、销售和租赁,并以此为载体为客户提供全面的电子支付技术解决方案。嘉联支付成立于2009年5月19日,前身为广东嘉联支付科技有限公司,于2014年9月24日变更为现公司名称,唯一股东为山南民思达科技有限公司(以下简称“明思达”)。 2012年6月27日,嘉联支付获得央行颁发的《支付业务许可证》,获准在全国范围内开展银行卡收单业务,有效期5年。 2016年11月22日,公司注册资本由1.05亿元增至2亿元。 2017年6月26日,嘉联支付成为央行第四批成功换发支付许可证的第三方支付机构之一,有效期为2017年6月27日至2022年6月26日。
2017年11月22日,新国都发布公告,签署《山南民思达科技有限公司与深圳市新国都科技有限公司关系协议》。 11月20日,公司与嘉联支付唯一股东民思达签署《嘉联支付股份有限公司股权转让协议》,以现金7.1亿元收购嘉联支付100%股权。
上述收购公告披露后,迅速引起监管层的关注。 2017年11月24日,深交所创业板公司管理部向新国都发出问询函,要求其提供嘉联支付相关业务情况(包括业务模式、盈利模式等);收购资金的具体来源; 233.87%估值升值率;相关业绩承诺及嘉联支付2016年、2017年业绩波动情况;对收购完成后的管理层变动等进行说明。
关于收购资金来源,新国都在2017年12月1日的回复公告中表示,已向银行申请不超过交易价格(即4.26亿元)60%的并购贷款,并已获得银行贷款赞同。但目前双方尚未签署借款合同。根据股权转让协议,新国英目前已向明思达支付两期收购款共计6亿元,剩余1.1亿元将在上述全部交割条件满足后支付。新国都也在今年2月初发布的公告中表示,相关款项已按照协议支付。
新国都在回复中认为,由于监管部门明确表示一段时间内不会设立新的支付机构,市场上现有的支付牌照已经增值。从已完成的支付牌照交易案例来看,嘉联支付估值为233.87%,增值率合理。新国都在回复中具体列举了5起支付牌照收购案例,其中包括新利金融23.79亿元收购海科融通100%股权,该案已于今年3月底终止。
新国都表示,预计2018年和2019年嘉联支付营业收入增速分别在20%和10%左右。新国都没有给出净利率的具体预测数据。只表示,嘉联支付2015年、2016年均出现亏损,2017年前9个月净利率为8.42%。未来净利率水平将呈现逐年下降趋势。不过,有研究报告预计,本次收购完成后,新国都将输出支付和线下维护能力,嘉联支付2018年和2019年的净利润将分别为1亿元和1.34亿元。该预测大大超出了业绩承诺。
此外,新国都还在回复中披露,2017年1月5日,嘉联支付湖南分公司存在未落实商户实名制、收单及结算账户设置不合规、商户培训及检查不足等问题。中国人民银行中心支行被罚款共计4万元。
不过,亚洲财经注意到,上述回复公告发布后不久,嘉联支付再次收到央行违规罚款。
2017年12月27日,中国人民银行宁波中心支行公布行政处罚决定。嘉联支付宁波分公司阻碍反洗钱检查,未按照规定履行客户身份识别义务;它与身份不明的客户进行交易或为客户开设匿名账户。该账户使用假名,未按照规定提交可疑交易报告。被罚款138万元。行政处罚决定书作出日期为2017年12月19日。
据媒体报道,新国都实际控制人刘翔是嘉联支付股东敏思达的董事、股东,持股40%。 2010年,刘翔转让其所持明思达股份,并辞去明思达董事职务。新国都还在前述股权收购协议中表示,新国都是嘉联支付的主要供应商,与嘉联支付有着多年的上下游客户关系。亚洲财经发现,敏思达公司原公司名称为深圳市敏思达科技有限公司,后于2017年10月26日变更,注册地也从深圳迁至西藏山南市。
近期,新国都股价受收购利好消息限制,4月18日收盘于27.23元。截至4月19日收盘,新国都报收于26.89元,较前一交易日下跌1.25%,总市值71.4亿元。返回搜狐查看更多