1、全球支付行业变化

从全球范围来看，支付行业正在经历前所未有的变革。新兴支付技术的快速发展正在颠覆传统支付机构对当前和未来支付业务的战略思考方式。支付机构的企业客户也在评估现有的支付策略和运营模式，寻求最有效的转型方式，同时确保银行和支付机构提供的支付解决方案最终能够提供“超越支付价值”。

尽管支付机构面临一系列挑战，但我们对支付行业未来的发展潜力保持积极乐观。展望未来，我们观察到支付市场正在发生三大变化：

►支付生态推动数字经济发展：支付技术新的发展方向有助于以最有效的方式连接商户和消费者，从而带来更便捷、更安全、更优惠的支付方式；

►一站式交易服务提升支付价值：支付机构越来越注重整体客户体验，通过提供支付前、支付中、支付后一站式交易服务实现“支付之外的价值”；

►创新技术改变传统游戏规则：新兴支付技术正在从根本上改变传统的企业、收单、发卡、清算四方合作方式，将为全球支付交易带来全新体验。

虽然这些变化发生的速度可能因国家而异，但我们相信每种变革力量都有可能给支付行业带来根本性的变化。支付机构在不断推进战略转型的同时，需要抓住变革力量带来的发展机遇，更好地提供产品和服务，与客户携手进入下一个支付时代。

2、全球支付技术七大发展趋势

我们最近发布了安永全球报告1《支付技术的崛起——塑造支付未来的七大趋势》。我们认为，有七大支付技术发展趋势正在或将会对全球支付格局产生重大影响，包括开放银行、立即购买、稍后支付（）、数字钱包和超级应用程序、非接触式支付、数字货币和中央银行银行数字货币（）、实时支付系统（RTP4）和跨境支付。

笔记：

1、2022年6月，安永发布全球报告《支付技术的崛起——塑造支付未来的七大趋势》

2.立即购买并付款

3.银行

4.实时铁路

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趋势一：开放银行——中国仍需发展

开放银行旨在帮助用户对自己的数据、身份和支付有更牢固的控制，以便他们可以有条件地授权第三方机构访问其银行的相关功能。目前该业务主要通过符合安全标准的API5实现。

开放银行目前主要流行于欧洲和美国。其中，2016年颁布的欧盟法案强制银行向所有经欧洲央行认可的第三方提供免费API（账户、交易和支付），要求银行向第三方支付服务提供商开放用户账户信息权限，以及提供所有必要的API接口权限。未来，欧洲用户可以使用第三方支付公司提供的工具来管理日常消费。

开放银行的特点可以给用户带来更流畅的支付体验，但中国的开放银行市场仍需进一步发展。目前国内只有部分大型商业银行开展了开放银行业务规划，可对外开放的API种类和数量相对有限。其中，数据传输的安全性和数据使用的合规性是监管机构、银行和支付机构需要面对的关键挑战。未来，随着金融监管的进一步规范，这些问题可能会逐步得到解决。

笔记：

5.、应用程序接口

6.支付服务法

02

趋势二：先买后付——中国潜力巨大

先买后付是指机构在消费者做出购物决定时提供满足其需求的信贷计划，然后在消费者收到商品后开始还款。 -19疫情期间，居家网购场景大幅增加，推动了“先买后付”支付方式在全球的普及。 “先买后付”可以为客户在结账时提供更多的支付选择，通过提供客户信用支持来降低客户放弃购物车的可能性，最终推动销售增长。

目前，海外先买后付服务商以金融科技公司为主，业务范围已从网络零售逐渐拓展至医疗、法律服务、汽车维修等各个领域。但由于吸引了大量年轻人使用却没有向外界披露足够的风险和相关收益信息，海外先买后付服务商面临着各国越来越严格的合规审查。

在中国，先买后付业务潜力巨大。在用户感知层面，中国网络零售巨头也推出了类似的信用服务。通过提前向用户账户发放小额贷款，并在下单时提供不同的分期付款选项，挖掘客户潜在的信贷需求。帮助客户做出订单决策；在业务层面，线下“先买后付”的业务模式多年前就出现在中国市场：即金融机构派出业务人员到线下零售店现场办理小额消费贷款，为线上提供即时服务。为客户的购买提供信用服务。现在看来，中国的先买后付正在走类似的线上道路。

不过，在中国“金融属于金融，科技属于科技”的监管趋势下，中国的先买后付业务将回归理性发展道路。支付机构需要配合监管，认真对待自己在先买后付业务中的角色，在保证数据安全和消费者权益的基础上，为客户创造更多价值。

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趋势三：数字钱包和超级App——

中国已经成熟了

数字钱包最初是作为解决点对点支付的支付方式而出现的。然而，随着电子商务和在线支付的发展，数字钱包已成为当今主流支付方式之一。数字钱包服务商正在努力拓展全渠道服务范围，利用自有线上平台的辐射效应，为客户打造几乎覆盖所有金融、休闲、生活场景的超级应用。

根据我们的全球报告调查，与北美、欧洲等严重依赖卡支付的地区相比，亚太地区数字钱包的发展遥遥领先。 2021年，数字钱包支付份额将占全球电商交易支付渠道的约49%；而在亚太地区的电商交易渠道中，数字钱包支付份额将占比约68.5%，预计到2025年，这一比例将上升至72%以上。

得益于二维码支付的快速普及，中国的数字钱包和超级应用的支付场景不再受基础设施限制，发展水平已达到全球领先地位。例如，微信、支付宝等超级APP已从最早的单一社交平台、单一支付平台迅速转型为综合支付服务平台。通过整合第三方服务，将支付融入各种场景，为用户提供更丰富的内容和更流畅的用户体验。以微信为例。 2021年，微信小程序日活跃用户将达到4.5亿。将继续利用用户忠诚度和海量交易数据，精准获取更多用户，进一步扩大服务覆盖范围。

04

趋势四：非接触式支付——在中国快速发展

无感支付是指集支付和验证于一体的支付方式。它采用先进的支付系统进行自动识别和认证。在此过程中，用户几乎察觉不到交易的发生，支付体验更加顺畅。例如，风靡海外的亚马逊“无人超市”，采用结合“人脸识别”和物联网技术的无传感器支付技术，实现超市“买了就走”的购物体验。

此外，在汽车领域，一些整车厂通过在车内植入支付芯片，实现了汽车内非接触式支付的客户体验。其中，汽车非接触支付场景包括汽车购买服务场景（支付、共享汽车、租车等）、汽车全生命周期服务场景（保险、加油、停车、保养等），更多通过汽车触摸屏实现。交易场景（网上商城购物等）。根据安永全球报告，到2030年，汽车关联交易市场预计将达到5250亿美元。

在中国，非接触式支付正在快速发展。各大线下超市、便利店、零售商已开始采用刷脸支付结算系统； “智慧停车”系统也在中国三四线城市开始流行。毫无疑问，非接触式支付将为中国线上线下融合的支付生态带来新的发展机遇。

但非接触式支付会在一定程度上削弱银行对支付业务的控制力，并将关键业务信用卡沦为支付交易的后端工具，降低用户对各银行服务的感知，从而给客户经营带来挑战。支付机构可以抓住这一机遇，加强与银行的全面合作，通过提供支付以外的数据、营销、风控等增值服务，帮助银行巩固市场竞争地位。

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趋势五：数字货币/中央数字货币——

中国还需要发展

数字货币即时结算的优势有助于提高交易的自动化、透明度和整体效率，并且在区块链技术的支持下，其在支付领域的影响力不断扩大。目前，各支付机构以及国际清算银行、国际货币基金组织、世界银行等众多国际组织也在探索加强数字货币基础设施的解决方案。然而，中国在2021年发布7号政策，全面禁止虚拟货币交易，数字货币在中国的发展前景并不乐观。

就中央数字货币而言，根据国际清算银行的调查，全球86%的央行正在积极研究中央数字货币的潜力，60%的央行正在进行技术验证，14家央行正在积极研究中央数字货币的潜力。 %的央行已开始部署相关试点项目。目前，我国数字人民币试点已扩大到15个省（直辖市）共23个地区，试点范围逐步扩大。截至2022年5月，15个省（市）试点地区支持数字人民币支付的商户门店数量已达456.7万家8。

未来，数字人民币作为中国全球发展战略的重点建设方向之一，将通过不断拓展应用场景、统一市场受理标准、建立可持续发展机制，实现稳步创新发展。支付机构应前瞻谋划，对数字人民币支付门户进行流量双层运营，抢占业务增长点。

笔记：

7、2021年9月，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》

8、中国人民银行披露的数据

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趋势六：实时交易系统——中国已成熟

实时交易系统是指能够帮助实现秒级交易的一系列技术，包括相关的技术标准、规范、交易渠道和系统。实时交易系统的建设可以极大地满足个人用户和企业用户对流动性的需求；根据安永全球报告，2022年英国实时交易的支付限额将提高至100万英镑，这使得英国的实时交易可以满足大额交易需求企业用户的规模化和个人用户的小额交易需求，提高了整个交易系统的运行效率。

在海外市场，实时交易系统仍处于开发过程中。印度、瑞典、澳大利亚和墨西哥等国家都在效仿英国建立本地化的实时交易系统。在中国，实时交易已经成为主流。中国先进的支付系统和支付基础设施使中国的支付交易速度领先全球。

虽然我国的实时交易已经非常成熟，但实时交易只是支付机构业务发展的竞争基础。支付机构需要在实时交易服务之上，围绕用户全生命周期增加增值服务，以赢得银行、机构和用户端的竞争地位。

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趋势七：跨境支付——中国快速发展

支付技术的发展重塑了跨境支付体验，确保支付费用降低的同时提高支付交易的速度和透明度。安永全球报告显示，全球跨境支付规模将持续上升，预计2027年将达到200万亿美元。

从全球范围来看，过去的跨境支付业务普遍存在支付速度慢、费用高、透明度低等痛点。单一的跨境支付交易服务需要由复杂的支付代理网络来提供，而这些网络面临着消息不标准化、时区不一致、法律法规不一致等挑战。

目前，全球支付参与者正在探索全球统一的解决方案。例如，欧洲银行协会、国际资金清算系统()等组织推出了基于ISO标准的即时跨境计划()，致力于全面提高跨境支付效率。通过美元和欧元支付系统的连接。中国人民银行也正在组织建设跨境人民币支付系统（）。截至2022年一季度末，CIPS已连接76家直接参与者和1228家间接参与者，连接178个国家和地区，实现全球所有时区金融市场全覆盖，可满足各类跨境交易。边境贸易、投融资业务及其他结算需求。

此外，随着中国跨境电商多年的发展和积累，中国跨境支付行业已进入精细化运营阶段。目前，我国第三方跨境支付机构最快可以实现T+0跨境转账。此外，随着疫情后海外市场持续回暖，中国本土企业也在加快品牌出海的步伐。跨境支付机构可以通过“支付+服务”的业务模式，为企业客户提供跨境支付服务和资本项目管理。 、商户运营等一体化解决方案打造业务“第二增长曲线”。

笔记：

9. 为

10.-

11.-

3. EYP可以提供的服务

面对全球支付技术七大发展趋势，安永提供一系列相关服务，帮助支付机构、支付行业参与者、支付行业新进入者和投资者防患于未然，在未来支付发展中获得回报行业。 。随着支付行业各种趋势的发展，我们预计支付行业将继续发生变化。安永的全球支付行业网络和成熟的方法论将通过提供以下领域的服务帮助您激活支付业务的潜在价值，应对相关机遇和挑战：

全球和中国的支付领域正在发生前所未有的变化。颠覆性技术、客户偏好的变化、相关法规的出台以及新进入者的影响，推动了支付行业的业务变革，而这种变革对现有支付机构是一种威胁。这也是一个机会。支付机构需要立即采取行动，制定前瞻性战略，以确保能够迎合行业趋势并在行业颠覆中生存下来。

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安永在2021年和2022年全球战略咨询公司排名中位列第五。